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來源|?EliasSimos
編譯|白澤研究院
1.?2021年2個最突出的主題:元宇宙和智能合約公鏈。
下圖顯示了市值超過2億美元的表現最佳的加密資產。
2.?雖然智能合約公鏈蓬勃發展,但以太坊上的BTC錨定幣和DeFi(1.0)落后于年初至今的2倍。
與此同時,Solana、Terra、Avalanche已經產生了屬于他們自己的聯盟。
3.?回報的差異導致相關性在2021年減弱。
4.?加密資產總體上仍然波動,但在下半年,波動有所減弱。長期趨勢仍然持平。
5.?在波動中,永續合約的負資金利率繼續發出購買信號。
6.?今年的大波動是由于中國在5月份禁止比特幣開采造成的。比特幣損失了近1/3的算力,但它現在已經完全恢復了。
7.?正如前面所提到的,對于以太坊上的DeFi來說,這是殘酷的一年。與ETH相比,DPI下降了80%。
8.?但是,僅以下圖的各公鏈的總鎖倉價值不能說明?DeFi中的鎖倉資產程度,畢竟在2021年各領域都發生了巨大的增長。
9.當我們將鎖倉價值與原生資產的價格進行對比時,“以太坊殺手”和側鏈表現為W趨勢。
10.下圖展示了各公鏈所占的市場份額。
11.?不過,如今的大部分資產價值都存在于兼容EVM的公鏈中。另外,大家最近注意到基于Tendermint的公鏈的TVL回升了嗎?
泰國央行計劃在2025年批準首批虛擬銀行運營:1月16日消息,泰國央行將于2025年批準首批虛擬銀行提供服務,此舉旨在促進競爭、擴大貸款渠道、降低企業和個人融資成本。泰國央行助理行長Tharith Panpiemras表示,該行計劃在2024年頒發三個許可證,大約有10家公司表示有興趣申請。申請將于本季度晚些時候開放。據悉,在新的許可制度下,虛擬銀行的監管將與傳統商業銀行相同,合格的申請人需要滿足一定的要求。
泰國央行指出,虛擬銀行不應通過不負責任的貸款追逐利潤,不應給予相關方優惠,也不應濫用市場主導地位,對金融穩定、儲戶和消費者整體構成風險。虛擬銀行在運營的頭幾年將處于“限制階段”,其中包括密切監控,以防止金融系統性風險。泰國證券交易委員會最近宣布計劃對數字資產實施更嚴格的監管,旨在加強投資者保護。此外,泰國在分析公司Chainalysis的全球加密采用指數中排名第八。(彭博社)[2023/1/16 11:13:34]
譯者注:EVM就相當于以太坊的CPU。EVM兼容鏈創造了一個類似EVM的代碼執行環境,讓以太坊上的開發者可以方便快捷地將智能合約部署到這條鏈上,而不必為了這條鏈再從頭開始編寫代碼。與以太坊相比,EVM兼容鏈的特點是礦工費更低,交易結算速度更快,且地址格式與以太坊相同,都是0x開頭。BSC、Heco、Polygon、Fantom等都屬于EVM兼容鏈。
12.?構建應用鏈有很多優點。隨著CosmosIBC的啟用,Osmosis、Umee、Stargaze、Terra等應用鏈的上線和生態快速發展,機會成本也大大降低。預計2022年會有更多這樣的情況。
13.從活躍地址的角度來看,比特幣似乎是以太坊的兩倍。比特幣的活躍地址數在2021年處于明顯的下降趨勢,而以太坊則相反,即使是面對Gas費的歷史新高。
三星申請2023年在韓國推出加密貨幣交易所:金色財經報道,Bitcoin Magazine在社交媒體上稱,三星申請2023年在韓國推出比特幣和加密貨幣交易所。[2022/8/22 12:41:32]
14.提到以太坊上的Gas費用……對用戶來說,它同樣殘酷。
15.以太坊Gas費用對于開發人員來說同樣不友好,智能合約部署在6月達到巔峰,隨后大幅減少,而合約部署費用卻一直在增加。
16.礦工可提取價值無疑是2021年的大主題之一。隨著今年Gas費用的持續升高,以太坊上的MEV同步放緩。所以礦工最有可能轉向到Gas更便宜的EVM兼容鏈中追逐機會,因為這些鏈中的活動有所增加。
譯者注:MEV是衡量礦工利潤的一種度量。
17.?另一方面,由于Gas費用持續升高,那么以太坊礦工在2021年比比特幣礦工的總費用收入更多。
隨著2022年以太坊合并的到來,節點驗證者將獲得MEV、費用和通脹回報。
18.?在EIP-1559之后,ETH的持有者在某種程度上也受益了。到目前為止,已經銷毀了120萬個ETH,按當前價格計算,相當于高達50億美元。這相當于ETH總市值2%的年化回購。
19.?隨著以太坊Gas費升高,EVM兼容鏈介入以滿足用戶需求。在大多數的?EVM兼容鏈上,地址數一直再增加,并沒有真正停止的跡象。
20.?盡管有很多承諾,但L2Arbitrum的活動仍然滯后。所以讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。
21.?不過,EVM兼容鏈也會存在問題,2021年,我們看到它們也可能達到極限。
現貨黃金再度跌至2020美元/盎司下方:現貨黃金再度跌至2020美元/盎司下方,較日高回落近30美元。(金十)[2020/8/11]
22.?但是今年出現了更多的EVM兼容鏈。例如Moonbeam?和Evmos?上線,EVM兼容鏈可能變得越來越商品化。
23.以太坊向其他EVM兼容鏈遷移的跨鏈橋產生了爆炸式增長。從5月的2億美元TVL增長到現在已經超過200億美元。
24.?另一方面,L2共同吸引了約55億美元的資產。同樣的,讓我們看看當他們發行Token后會發生什么。
25.?與此同時,流動性協議大舉介入,以滿足EVM兼容鏈的跨鏈需求。不過,它們仍然受到以太坊性能的限制,但我預計這種情況會在2022年發生變化。
下圖展示了Hop跨鏈橋的交易量。
26.?由于開發人員試圖在以太坊以外的公鏈中進行合約部署,所以PocketNetwork的活動有所增加。開發人員需要高質量的讀/寫帶寬,而Pocket提供了極具競爭力的價格點。
27.?2021年,質押在以太坊新推出的信標鏈上的ETH增長了8倍,目前超過800萬個ETH,以向PoS過渡。
28.?雖然看起來隨著時間的推移,質押ETH的存款利率一直在逐漸放緩。但我預計利益相關者會尋找出口,而存款也會出現新的激增。
29.在信標鏈上,驗證節點的有效性一直在90%到95%之間,在網絡升級期間有幾次急劇下降。當驗證節點面臨協調更復雜的活動時,我們再來看看它將會發生什么。
30.由于信標鏈以純PoS和沒有委托的方式工作,所以流動質押項目大量出現,這為質押額度較小的用戶解決了痛點,并為較大的用戶提供了退出的通道。Lido一直在該類別中占據主導地位。
動態 | 教育部發布《智慧學習工場2020建設標準指引》 將推動區塊鏈等技術綜合集成:據光明日報消息,7月29日,教育部學校規劃建設發展中心在京發布《智慧學習工場2020建設標準指引》。會議宣布,從即日起實施智慧學習工場2020建設標準的指引、認定、咨詢和培訓等工作。教育部學校規劃建設發展中心主任陳鋒在會上表示,智慧學習工場是適應科技革命的新機制。在這里,以人工智能為核心推動5G、大數據、VRAR、區塊鏈等技術綜合集成,推動以數字化智能化平臺為中心,靈巧學習、集成化場景、全域感知、數字化評價、智慧管理等有機結合、自我演進,智慧學習工場與智慧學習工場、智慧學習工場與其他產學研和社會組織廣泛互聯,從而推動高等教育和職業教育進入到智慧教育的新時代。[2019/7/30]
31.Lido占據主導地位不僅反映在TVL中,還反映在衍生資產與ETH掛鉤的方式上。在眾多競爭對手中,stETH與ETH掛鉤的時間最長。
32.流動質押不僅僅只有eth2.0,目前Lido在Terra上也有很大的足跡,而流動質押項目現在也出現在其他的PoS鏈中。
33.?2021年一直是PoS鏈占據中心位置。從我的角度來看,大多數新上線的區塊鏈網絡都是PoS,一些PoW機制的公鏈正計劃過渡到PoS。PoS將很快成為區塊鏈行業的標準。
34.?在整個2021年,Web3.0一直在升溫,人們對于?Web3.0?的興趣在第四季度加速,年末時的激增值得關注。然而,看起來主流世界仍然將?Web3.0?稱為......加密。
35.?值得注意的是,加密作為一個術語的主導地位曾被Shib?短暫超越過。
聲音 | Brian Kelly:比特幣ETF最快將在2020年獲批:據AMBcrypto報道,BK資本創始人兼首席執行官Brian Kelly最近在接受采訪時再次確認,在2020年之前加密領域不會出現ETF。Kelly認為,美國證券交易委員會(SEC)很清楚他們的期望,他們希望有一個由他們監管的全球交易所,或者至少有一個由SEC或美國監管機構之一監管的交易所,而且該交易所的大部分交易或部分交易是有意義的。市場目前還沒有相應的交易基礎設施。他認為監管機構正在尋找像納斯達克和ICE旗下的Bakkt這樣的交易所。Brian Kelly認為,比特幣ETF最快將在2020年獲批,他對此有著很大的信心。[2019/2/8]
36.?說到Memecoins,SAFEMOON曾達到了60億美元的FDV,卻下跌到了10億美元的FDV上。這里可以看出2件事;(i)人們喜歡Memecoins和(ii)幾乎沒有人關注FDV。
譯者注:FDV,也可以理解為最大供應市值,FDV=代幣的最大供應量X代幣的當前市場價格。
37.?市場似乎正在以某種意義接近FDV。Karura和Moonriver的FDV組合正在圍繞Kusama本身的FDV振蕩。
38.?Solarbeam是Moonriver上的原生DEX,其價值幾乎與KSM的FDV相同,顯然它正在急劇糾正。
39.?不管怎樣,2021年都是Web3.0/Crypto的突破年。這里最有趣的統計數據無疑是加密錢包Metamask獲得了10倍的活躍用戶。
40.?盡管DeFi在投資者的投資組合中失寵,但與DeFi協議交互的以太坊地址增加了4倍。當然,可能涉及很多用戶在埋伏空投,但這意味著什么嗎?
41.?但是,當這些新用戶在享受DeFi與眾不同的玩法時,他們也遇到了很多“暴雷”,DeFi因黑客攻擊而損失的資金在2021年不斷增加。
42.?以太坊上的WBTC繼續主導著“BTC錨定幣”市場。
43.?很明顯,用戶使用WBTC主要用于收益而不是交易。
44.?DEX的交易量繼續增加,Uniswap繼續占據主導地位。
45.?Uniswapv3可以說是2021年推出的最具創新性的DeFi協議之一,為系統引入了大量新功能,提升了資本效率。然而,它的用戶吸引力并不像v2的那么快。
46.?很明顯,v3吸引了很多專業人士進行交易,平均交易金額比v2高約30倍,到年底達到驚人的6萬美元。
47.?鏈上衍生品項目的前景在2021年開始大放異彩,dYdX的StarkEx部署表明L2可以幫助開發人員向加密行業引入更多計算成本更高的應用。令人興奮!
48.?DeFi中的借貸協議在2021年并沒有大規模增長。
49.雖然加密社區對穩定幣爭論不斷。但僅以太坊上的穩定幣就增長了5倍,為鏈上交互世界帶來了越來越多的效用。
50.?對于算法穩定幣來說,今年是突破性的一年,其中Terra的穩定幣UST?處于領先地位。經過一系列的實驗,算法模型越來越成熟,盡管還有待在熊市中進行測試。
51.?也不能在不關注為流動性機制制造了巨大創新的OlympusDAO。
52.?不能忽視?OlympusDAO?已經建立了大量支持OHM的穩定資產。這清楚地表明,該協議在2021年積累的巨額資金庫將在未來發生的事情中發揮重要作用。
53.?回顧2021年的DeFi,不能錯過的是Curve和Convex這兩個協議,為“有價值”的治理代幣鋪平了道路。各機構爭先恐后地搶購CRV和CVX以獲得更便宜的流動性激勵措施。
?54.?好吧,DeFi很酷。但你知道什么更酷嗎?NFT可能是2021年Web3.0最大的故事。事實可以從主導的NFT市場Opensea上的活動就可以看出。下圖顯示了Opensea上每個月的NFT交易量,可以看到,于今年相比,前幾天幾乎為0。
55.?NFT市場在各個公鏈上如雨后春筍般涌現,與以太坊相比,較低的費用允許不同類型的用戶在它們上面活動。下圖顯示了建立在Solana公鏈的MagicEden,下半年在交易量方面已經超過Opensea。?
56.?CryptoPunk的總交易量激增至2021年初的60倍——總計達到65萬ETH。這還不包括私人交易和?WrappedPunks等。
57.?在?CryptoPunk?的所有交易中,最引人注目的是Punk#9998,售價約為12.5萬ETH。下圖顯示了?CryptoPunk的平均售出價格。
58.?今年另一個重要的NFT是BAYC。從小眾社區發展成為一個擁有名人和機構的大團體,充滿了戲劇性。更不用?BAYC?暫時翻轉了?CryptoPunk?的底價。
59.?NFT易手的平均價格從低于0.1ETH增長到目前大約15ETH。
60.?在我看來,今年最有趣的發布是Loot。此外,可口可樂發行NFT也是最好的吹捧,然后就什么都沒有了……
61.?與NFT類似的是AxieInfinity,這是2021年的另一個突破性故事,將P2E和GameFi推向了高潮。隨著投資者爭先恐后地炒作,在此過程中Axie的估值飆升,因此在下半年出現了混亂。
62.?接下來是DAO。我能找到最好的統計數據是圍繞GnosisSafe的活動,它可以說是DAO構建的基石之一。2021年托管資金量和交易量增長了3倍。
63.?DAO的另一個基石產品是Snapshot——一種幫助DAO通過鏈上驗證執行鏈下投票的工具。就代理和委托人而言,Snapshot上的授權活動自9月以來明顯增加。
64.?2021年最有趣的DAO發布之一是ENSDAO。有趣的是,它既抓住了DAO的增長趨勢,也成為了Web3.0開發者可用的重要基礎設施;此外,它還進行了追溯空投。
65.?ENS于2021年11月在其用戶基礎上減少了大量的控制。此后不久,.eth域名的注冊量就比前5個月平均增長了一倍多。
66.?隨著.eth的注冊量顯著增加,新成立的ENSDAO資金庫的收入也在增加。資金庫在2個月內積累的ETH數量與2021年其他月份的總和一樣多。這也可以證明精心策劃的空投真的可以起到助推作用。
67.?2021年為Web3.0的開發人員開辟了新的可能性。價值正在慢慢向應用層移動,同時新的需求在基礎層出現。還有大量資金和Token可以為新協議和產品提供幫助。
68.?對于Crypto/Web3.0來說,2021年的確是突破性的一年,這一年中孕育了創紀錄數量的區塊鏈獨角獸公司。
69.?隨著大量風險投資涌入Web3.0以及加密行業正在以驚人的速度從硅谷挖掘人才,2022年值得期待。請朋友們保持身體健康,持續關注技術發展和保持長遠的眼光,我們正在贏得這場比賽。
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