BSV:詳解40家頂級加密風投VC年度報告，告訴你誰最值得跟投_穩定幣

原文作者：吳卓鋮

原文編輯：ColinWu

多數投資者喜歡追蹤項目的融資信息，以此作為項目資質的評判標準。本文詳細統計了自2020年7月以來的590個已發Token項目的融資信息，計算自融資信息公布以來的收益率、最大收益和最大虧損。

從兩個角度呈現VC對投資者的借鑒意義。第一，從VC角度出發，列舉40家知名VC的投資情況，計算其損益。第二，從項目角度出發，篩選業績表現較好的項目，挖掘其背后的VC。之所以不統計2020年7月以前的數據，是因為當時的融資信息比較凌亂，大部分都沒有披露。

本報告存在很大的局限性，需要讀者注意：

非常重要的一點是，項目token的損益不是從發行日開始算起，而是從融資信息公布日開始算。以AxieInfinity為例，該項目發行至今上漲了超過300倍，a16z與Paradigm等一眾知名VC都參與了其B輪融資，但如果按發行以來的收益率計算就會高估他們的實際收益率。事實上，B輪融資是去年10月公布的，而Axie的暴漲發生在去年夏天，如果只計算10月以來收益率，那么真實數字為-50%。

香港金融管理局：基于套利或算法獲得價值的穩定幣將不被接受:金色財經報道，在即將出臺的監管框架的主要原則中，香港金融管理局 (HKMA) 或不支持算法穩定幣，而將要求所有穩定幣發行方始終用基礎儲備資產支持其價值。據悉，在關鍵監管原則中強調了穩定幣全額支持和按面值贖回的重要性，其中提到：“基于套利或算法獲得價值的穩定幣將不被接受，穩定幣持有者應該能夠在合理期限內將穩定幣按面值兌換成參考法定貨幣。”（Cointelegraph）[2023/2/1 11:39:37]

那么VC的真實收益率就是-50%？也不盡然！我們不知道他們的成本價，更不知道他們的退出價，也無法知道在不同項目的金額分配。因此用這種方式衡量VC的投資能力過于想當然了。

本文計算的所有收益率均不代表VC投資業績，只是衡量融資信息對于投資者的參考價值。部分項目存在多輪融資，上述590個項目共有685條融資數據。所有融資數據均來自DoveMetrics，價格數據均來自CoinGecko，數據截至2022年2月10日。

Bankless 即將推出 3000 萬美元早期 Web3 基金:12月6日消息，去中心化協作組織 Bankless 相關社交賬號表示，Bankless 即將推出 3000萬美元早期 Web3 基金，旨在激勵從業者建設 Web 3 行業。[2022/12/7 21:26:59]

此外需要注意的是，對于頂級VC來說，投資收益曲線拉長，例如它們在2020年7月以前投資的一些項目，也會在這之后獲得高額回報，本文沒有進行相關統計。

知名VC

40家VC按照投資信息公布以來的收益率排序：

以上三個收益率均為平均收益率，其數值被部分“百倍幣”拉高，實際情況大部分都是虧損的。但一級市場就是如此，高風險高收益，因此，平均數比中位數更具參考價值。其中，有23家VC的收益率為負。其余17家中，有1家最大收益小于兩倍，有2家最大虧損大于60%。最大收益較低意味著，即使每個項目都在最高點拋出，平均收益也并不優秀；而最大虧損較高則意味著，在價格下行期間須承受極大浮虧。

BSV Claims Ltd發起競爭案索賠，價值超90億英鎊:金色財經報道，BSV Claims Ltd今天開始對主要加密貨幣交易所發起一個競爭案件，要求賠償高達99億英鎊。

該索賠是代表Bitcoin Satoshi Vision（\"BSV\"）的約24萬名英國投資者向競爭上訴法庭（\"CAT\"）提出的。 該索賠是適用于數字資產領域的競爭法中的第一個法律，代表約24萬名投資者尋求選擇退出集體訴訟令（\"CPO\"）。這些投資者或集體成員由BSV Claims Limited代理。 BSV Claims Limited是一家擔保有限公司。

索賠稱，從2019年4月開始，由于Binance、Bittylicious、Kraken和Shapeshift等交易所將BSV除名，英國BSV持有者遭受的損失估計高達99億英鎊。

Kraken和Binance還被指控未經投資者同意，強行將BSV轉換為其他加密貨幣，給投資者造成進一步損失。申請書稱，這四家交易所的結合方式違反了《1998年競爭法》，減少、阻止或扭曲了英國的競爭。（prnewswire）[2022/8/3 2:56:25]

以下為40家VC的具體情況，按首字母排序。

前Messari分析師Mason Nystrom宣布加入Variant Fund任投資合伙人:7月1日消息，前Messari分析師Mason Nystrom在其社交網站宣布加入Variant Fund任投資合伙人，將負責投資初創加密協議和專注于消費者的公司。其主要關注領域為NFT金融化、Web3市場中獨特的加密經濟機制和激勵措施以及獨創性的NFT應用程序和平臺。[2022/7/1 1:44:48]

1kx?????

AlamedaResearch?????

AndreessenHorowitz?????

AnimocaBrands?????

Ascensive?????

AU21?????

Binance

BlockchainCapital

CMS

Coinbase

DeFiance

Delphi

DigitalCurrencyGroup

Divergence

Dragonfly

Framework

Galaxy(Digital&Interactive)

Genblock

Hashed

LDCapital

LongHash

Maven11

Mechanism

Moonwhale

Morningstar

Multicoin

NGC

Outlier

PanteraCapital

Paradigm

Parafi

Polychain

Scalar

Sequoia

Signum

Spartan

ThreeArrows

UnionSquare

X21

ZeePrime

其他VC

篩選步驟如下：

首先，將2020年7月以后685條數據分別按照融資公布以來收益率、最大收益、最大虧損降序排列。然后篩選出在每項收益排名中均有3個及以上項目進入前100名的VC。

最終得到16家VC：

以GBV為例，收益率進前100的項目有6個，最大收益進前100的有4個，最大虧損進前100的有8個。這其中有些VC投資項目繁多，投中3個以上收益率進入前100的項目自然不難。因此我們需要對這16家VC進一步篩選。

通過比較我們發現，這16家VC整體表現要好于上述40家。呈虧損狀態的VC僅6家，出現大幅回撤的僅5家，且大部分最大收益超過2倍。

總結

重申，以上所有收益率均不代表VC投資業績，只是衡量融資信息對于投資者的參考意義。投資者可以將融資背景作為項目優劣的評判標準之一，但不適合跟投，畢竟我們不知道VC的真實成本價和退出價。

個人更喜歡將上述收益率當做“反向指標”來參考，即收益率較高的VC不一定能讓我為某個項目加分，但收益率較低的VC一定能讓我為其以后投資的項目減分。

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