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BIN:Hoo研究院 關于OlympusDao的調研報告_OBI

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摘要:當前數字貨幣由于BTC和ETH等加密資產波動性很大,所以我們需要穩定幣。但是穩定幣與美元掛鉤,美元也會貶值,會影響購買力。在這個背景下,OlympusDao就創建了一種新的算法儲備貨幣體系OHM。

什么是OlympusDao

OlympusDao是一種去中心化儲存貨幣協議,其原生貨幣OHM幣給與其支持。OHM也算是某種意義上的穩定幣,不過他的價格并不是由美元掛鉤的,而是由一攬子資產支持的數字幣掛鉤的,他的價格是由供需決定的,而他支撐的價格則是由儲備資產的市值和OHM的總鑄造量共同決定的。

本身分為一級市場和二級市場,鑄造是一級市場,在鑄造時因為有折扣所以更便宜,而我的資產相當于就是進入他OHM的國庫。在一級市場購買的過程就是申購債券的過程。不過鑄造時會分為2部分,一部分給購買者,另一部分會給質押人作為獎勵。

項目要素:?

分析:Robinhood用戶持有ADA、MATIC和SOL價值約5.83億美元,6月27日前強制出售或是市場下跌主因之一:6月10日消息,據加密分析師Miles Deutscher在社交媒體發文稱,Robinhood下架ADA、MATIC和SOL可能會給山寨幣帶來巨大拋售壓力。目前Robinhood用戶持有的14種山寨幣價值約為13億美元(不包含BTC、ETH和DOGE),其中ADA、MATIC和SOL價值約為5.83億美元,這些用戶需要在6月27日前強制出售,而且大多數Robinhood交易者在經紀賬戶中持有的均為法定貨幣,而非穩定幣,因此極可能給市場流動性帶來沖擊。[2023/6/10 21:28:00]

簡稱:OHM?

總供給量:協議自動調節

團隊:是由 Zeus 提出并由一個分布式偽匿名團隊構建

投資機構:Nascent

運營(DAO):由社區提議,OHM持有者投票?

短期目標:實現OHM供給增長并優化財富創造體系。?

長期目標:使OHM成為全球記賬單位和流通貨幣。

項目特點:?

1、不與美元掛鉤,價格自由浮動,由市場決定

Watcher.Guru:Robinhood將ADA列入上幣名單:金色財經消息,據Watcher.Guru發推稱,Robinhood將ADA列入上幣名單。[2022/9/2 13:03:21]

2、有資產支撐,如DAI、FRAX等?

3、POL

POL(protocol owned liquidity):

協議自有流動性(protocol owned liquidity)是Olympus的一個創新。不像其他流動性挖礦,流動性一旦存入協議就不能再被用戶取出,所以協議對流動性擁有控制權。 當用戶用LP代幣換取打折的OHM代幣時,LP代幣實質上就是被協議本身控制了。正如我們所知,LP代幣的所有者完全控制著基礎流動性。在Olympus的案例中,該協議擁有最常見的OHM交易對的LP代幣,如OHM-DAI、OHM-WETH、OHM-FRAX或OHM-LUSD,反過來意味著該協議擁有自己的流動性。

這樣的好處也是非常明顯的,協議不需要支付高昂的流動性獎勵,來吸引用戶存入流動性,而高昂的流動性獎勵不可持續,大多數情況下只會吸引蝗蟲用戶。 協議自有流動性是DeFi2.0的重要標志之一,OHM通過Bond債券服務逐步在協議內部積累流動性,這部分流動性的特點是完全由協議自主控制,當POL足夠大的時候就不再依賴第三方來提供流動性。

加密交易平臺Robinhood三月交易量比年初增加300%:4月23日消息,加密交易平臺Robinhood上個月的交易量大幅增長。聯合首席執行官Vlad Tenev在節目上表示,Robinhood的交易量比年初增加了300%,其中很多是千禧一代投資者。[2020/4/23]

Stake:

用戶將OHM質押,以1:1得到sOHM。每8小時發放一次OHM獎勵,這個過程是rebase。 兩個渠道獲得OHM:?

1、二級市場購買:在uniswap或sushiswap上購買OHM;?

2、Bonding。

債券(Bounding):

協議允許用戶存入特定資產,以折扣價換取OHM,5天后到賬(即15個rebase)。這個過程就相當于我買了一個期限是5天,而且以折扣為利息的債券又可分為:?

1、儲備債券(Reserve bonds):存入單幣(如DAI、FRAX或LUSD)換取OHM(無框)

2、流動性債券(liquidity bonds):存入uniswap或sushiswap 上的LP(如OHM-DAI LP等)(藍框)

Robinhood數字貨幣交易再次擴展兩個州:美國股票經紀應用程序Robinhood近日在其官方推特宣布,其客戶端的數字貨幣交易業務將擴展至威斯康星和新墨西哥兩個州。至此,Robinhood將有八個州支持數字貨幣交易服務。威斯康星和新墨西哥州約有800萬人口,這意味著Robinhood再次增加800萬潛在數字貨幣交易用戶。[2018/5/7]

換取OHM相當于打折買OHM,但這個過程不可逆,不能用OHM換回之前的存入的資產。 不過在今年的4月28日部署并上線了反向債券,目前每天限額20萬美元。

目前允許以OHM換成DAI:

債權機制:

OHM供給調節機制: OHM的供給是根據儲備資產進行調節的。協議每鑄造1個OHM,都會用1個DAI支持。當OHM價格小于$1時,協議會用儲備資產回購直到價格大于$1。而OHM價格無上限,理 論上可以無限的大于1。?

COBINHOOD現已上線INS Ecosystem:COBINHOOD剛發布推特稱,現已上線INS Ecosystem(INS),開放INS/BTC和INS/ETH交易對。COBINHOOD是美國零手續費的數字貨幣交易所。[2018/1/26]

用公式表示:OHM價格=1 Dai+premium(溢價)?

債券機制為協議的收入來源,用于: 1、發放質押獎勵 2、作為儲備

質押獎勵的來源是債券銷售,協議會把溢價的大部分鑄造成OHM分發給質押者,只要債券銷售持續增長,質押的APY就會維持在一個較高的水平。

如何計算RFV:

RFV類似于資產減值,是一種保守的資產評估方式。協議對儲備債券和流動性債券認定RFV 的方式是不同的。?

流動性債券由一對資產組成,一般是穩定幣+非穩定幣的組合,非穩定幣的價格有下跌風險。 如果按照當時的市值確認LP的價值并發行相應數量的OHM,當非穩定幣價格下跌后,背后支持OHM的價值將不足1Dai。所以在確認LP價值時,會預先考慮價格下跌的影響,提前做減值。

而儲備債券存入的一般為穩定幣,所以不存在減值,所存即所得。

假設當前OHM價格為$1000: 流動性債券:小明存1個OHM和1000個Dai,市值為$2000,RFV為$62(計算公式:2sqrt(11000)*99%),只能鑄造62個OHM。 如果存入儲備債券:RFV和市值均為$2000,可以鑄造2000個OHM。

可以看出,儲備債券的鑄造效率要遠高于流動性債券。

更新:v2改進:

2022年1月9日推出V2版本的債券。包括2項升級,分別為自動質押和靈活的vesting。與V1版的債券相比,這些更新提供了改進,并允許以更低的成本和更大的靈活性為所有用戶提供更快捷的體驗。

Olympus Pro:

是Olympus推出的債券交易市場,用于銷售bonds。

越來越多的項目不想要把自己的幣給出去,permissionless

它在為整個Crypto市場提供債券服務,目前有許多項目正在于Olympus Pro合作發行債券,比如Frax,Float,Alchemix等。將債券變成一種服務型市場,這也是DeFi2.0的創新點。

我們可以用指定的Payout Asset來購買指定的債券。如下圖我們可以在此以低于市場的價格購買到BNB,不過會有3天的鎖倉期。

而Olympus Pro也是Olympus的一個非常大的營收板塊。這營收主要分為2個部分,一個是Olympus會對所有交易量收取手續費用,手續費交易費的3.3%。另一個是用來支付的Payout Asset會選取指定的合作幣種,會有合作費,目前僅有的合作伙伴為:

Olympus Pro這項服務的最終目標是將OHM推廣為其他協議的國庫資產和流動性配對代幣。我們將利用我們的合作伙伴關系來加速這一進程:1) 為累積 OHM 或 OHM-X SLP 的協議提供回扣; 2) 為使用 OHM 作為支付的協議提供聯合綁定機會,尤其是使用 OHM 對。

目前認為Olympus這種協議自有流動性是DeFi2.0很大的一個創新,“區塊鏈先生”對這種非常創新的方式大加贊賞。而且也設置了Olympus Grants以擴大OHM的使用生態。

合作伙伴:

Olympus已經迎來了 40 多個合作伙伴,以下是他們合作的一些合作伙伴:

Frax, Klima DAO, Redacted Cartel, Lobis, Rome, Alchemix, Dopex, Inverse, Tokemak, Umami Finance, Debt DAO, Vesta, Volt, Exodia, Liquity, Phantom DAO, Prime DAO, Spirit Swap & Fiat DAO。

風險提示

Hoo Research所有文章都不構成投資推薦,投資有風險,須考慮個人風險承受能力,建議對項目進行深入考察,慎重做好自己的投資決策。

歡迎轉載,請注明文章來自Hoo Research

Tags:OHMHOOOBIBINOHM價格HOODIEMobileGoBingo Doge

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