ALPA:Alpaca憑什么成為BSC第三大協議？_aca幣價格

March2022,Simon

DataSource:FootprintAnalyticsAlpacaDashboard

AlpacaFinance作為以太坊杠桿挖礦Alpha的效仿者，在其上又創新了更多可能性，成為一個集借貸、流動性挖礦、穩定幣等于一身的項目。如今Alpaca已經成為BSC上的第三大協議。

團隊因看到了以太坊上高昂的gas費，想要通過流動性挖礦翹起BSC價值而創建了Alpaca。自2021年2月至今已1年多，仍堅持做一個公平啟動，沒有預售、沒有投資人、沒有預挖礦的項目。

AlpacaFinance帶著羊駝的精神，旨在為用戶創造低成本、高收益、多礦池、高效率、透明安全的投資選擇。本文將結合FootprintAnalytics和FootprintDeFi360的數據一探Alpaca是如何實現這些的。

適合不同人群的多種玩法

Alpaca通過4中角色打通整個商業模式：追求高收益的流動性農民Bob因資金有限想要通過杠桿增加收入，他推動了整個故事的開始；作為出借人的Alice可以出借資金，她獲得了利息收入；為了保證借款的安全需要清算機器人Erin時刻監控Bob的資金價值，在必要時執行清算后Erin獲得5%的收益；賞金獵人機器人Carlos幫助自動復投池子中的獎勵，提高了整個收益，他也將獲得3%的獎勵。

zkSync更新路線圖中Fair Onboarding Alpha和Full Launch Alpha里程碑時間至明年Q1至Q2:12月14日消息，基于ZKRollup的以太坊二層網絡zkSync宣布將推遲路線圖中Fair Onboarding Alpha和Full Launch Alpha里程碑的發布。zkSync表示，在10月達到BabyAlpha里程碑時，預計將在2022年第四季度達到Fair Onboarding Alpha，并在2023年第一季度達到Full Launch Alpha。為了給正在進行的安全審計騰出時間將推遲發布，預期其安全審計將在2023年1月之前完成，預計Fair Onboarding Alpha里程碑將推遲至2023年第一季度，Full Launch Alpha將推遲至2023年第二季度。所有產品的發布日期都將取決于網絡準備情況，Fair Onboarding Alpha中將完全開源。[2022/12/14 21:43:33]

在看似復雜的杠桿挖礦的故事中，Alpaca的用戶可以選擇成為出借人Alice或者流動性農民Bob。Alpaca也通過不同的玩法讓不同水平的用戶選擇適合自己的投資方式。

ALPEX交易平臺已完成全額賠償:據ALPEX官方最新消息， ALPEX交易平臺已對因8月26日網絡宕機遭受損失的用戶給予了全額賠償。當天下午，故障已修復，所有交易和充幣提幣功能已恢復。 索賠方式為用戶在ALPEX App內聯系官方客服進行舉證，并需要由用戶確認金額后開始賠付流程；后續如有其他變動，請以官方通告為準，為保護您的資產安全，請勿相信第三方信息渠道。[2021/8/27 22:40:48]

初階

對于投資新人，可以通過Lend和Stake簡單的兩步實現對單一資產的投資。

目前Lend界面提供BNB、ETH、穩定幣、BTCB、ALPACA8種主流資產的存入，存入后將獲得ibToken。將ibToken再Stake后能額外獲得平臺tokenALPACA的獎勵或在Graze中獲得合作伙伴的token獎勵。

出借人的收益來源于在Farm中的借款人支付的利息，每個資產池子的APY與其利用率相掛鉤。由于Alpaca允許借款人使用杠桿借款，池子中的資金利用率和貸款的利率通常會比其他借貸協議高2倍以上。

借款人不會把資金提出平臺，而是由Alpaca將資金投入到流動性挖礦中。因此資金的使用和返還將受到協議的監控，使出借人的資金獲得更安全的保證。

加密貨幣衍生品平臺Alpha5完成新一輪融資，Polychain領投:據官方消息，加密貨幣衍生品平臺Alpha5已在近日完成新一輪融資，累計融資金額超400萬美金。Alpha5由Polychain領投，參投投資機構包括FBG資本，Axia8 Ventures，Oasis Capital，SNZ，Altonomy，CMT Digital，Lvna資本等。

據悉，Alpha5自2020年9月上線以來，交易額超過10億美元。活躍用戶和中等規模交易呈指數增長。2021年1月，Alpha5首日交易額突破3500萬美元。[2021/2/24 17:48:39]

中階

想通過流動性挖礦獲得更高收益又想保持較低風險的用戶，可以選擇在Farm中進行無杠桿的挖礦，或選擇穩定幣對的杠桿挖礦。

用戶只需將杠桿倍數調為1x便可進行無杠桿挖礦，目前在Farm界面支持在PancakeSwap和MDEX的59個池子。

用戶只存入一種token，Alpaca也會幫用戶兌換為50:50的兩種資產再存入DEX。同時Alpaca還將幫用戶自動復投池子中獲得的獎勵。

Interlay已發布PolkaBTC Alpha測試網:金色財經報道，據區塊鏈技術開發商Interlay的官方博客，11月30日，Interlay開發的基于波卡區塊鏈的BTC平行鏈“PolkaBTC”的Alpha測試網已上線。首個測試網版本允許用戶發布和兌換他們的首個PolkaBTC，并將比特幣測試網連接到PolkaBTC測試網。PolkaBTC將允許用戶將1：1比特幣支持的資產鑄造到PolkaBTC上，并在廣泛的應用程序中使用它們，包括去中心化交易所、穩定幣和貸款協議。[2020/12/1 22:39:44]

對于想初次嘗試杠桿挖礦的用戶來說，不如從穩定幣對的杠桿挖礦開始。由于穩定幣的價格基本與美元保持錨定，價格波動小讓被清算的風險也較可控。

高階

對于專業的投資人可選擇更高風險也更高收益的非穩定幣杠桿挖礦。除了可以獲得流動性挖礦獎勵以及ALPACAtoken獎勵外，通過對非穩定幣的做多/做空還可能獲得額外的做多/做空收益。

用戶可存入一種資產并設置2倍以上的杠桿，選擇Lend池的8中任意一種資產借入，Alpaca會幫用戶自動兌換為50:50的資產投入流動性挖礦池中。

聲音 | AlphaCoin Fund創始人：比特幣的年復合增長率達215%:2月19日晚間，AlphaCoin Fund的創始人Frank做客抹茶周三見時表示，比特幣價格的年復合增長率達215%。他指出從時間跨度上來看，目前是比特幣自2011年以來偏離價格高位最長的一次 。因此下一次牛市有可能會把比特幣價格推向更高的位置。AlphaCoin Fund是一家區塊鏈投資公司，目前已投資布局礦場、公鏈、側鏈、協議層、Dapp應用、流量應用和交易所等多個區塊鏈生態。“MXC抹茶周三見”是MXC抹茶推出的一檔AMA活動，不定期邀請重量級嘉賓在周三進行分享。[2020/2/19]

用戶需時刻記住存入的資產為看漲的資產，借入的資產為看空的資產。初始的風險的凈敞口為兩者的凈值。

由于杠桿的放大作用，借款利息也會翻倍，超過2倍以上的杠桿需要花費額外的gas費對資產轉換配平。注意加大的資金也可能產生更大的滑點。杠桿在可能高收益的同時，付出的初始成本也在增多。

如果做多/做空失敗也可能造成用戶更多的損失，但更高階的用戶可以選擇同時開設兩筆倉位，一個倉位做多，一個倉位做空，將兩個倉位的風險對沖。

這種雙向借貸的杠桿挖礦將初始的敞口變為中性，但隨著token價格的變動敞口將發生變化，價格上漲敞口變得偏空，反之。因此還需要用戶衡量可能帶來的損失，也可以通過添加保證金或關閉后重開倉位來調整。

ALPACA

ALPACA的總發行量為1.88億枚，將在兩年內逐步釋放。ALPACA的分配只有8.7%用于資助開發和擴建團隊，4.3%用于未來的戰略規劃發展，其余的87%都將公平的分發給生態的參與者。

ALPACA因為采用了銷毀機制從長期來看將會是通縮的。平臺將拿出部分協議費用來回購token并進行銷毀，如清算費用的80%、貸款利息的10%、清算機器人獲得清算賞金的4%等。這使得ALPACA代幣的價值在未來將持續升溫。

目前ALPACA距離兩年的解鎖期結束還有11個月，流通量約1.5億。雖然銷毀制度一直持續但距離通縮仍有一定距離，目前token價格約0.4美元。

Curve類似，通過鎖定從1周到1年不同時間長度的ALPACA獲得從不同數量的xALPACAtoken。質押ALPACA的用戶還可獲得來自收益農場獎勵部分收入的5%的收益。

AUSD

在Lend中存入資產后，作為借款人除了選擇在Stake中獲得額外收益，還可以通過把ibToken超額抵押獲得穩定幣AUSD，有點類似Abracadabra。用戶可以再使用AUSD進行投資或轉換成其他token，提高了用戶資金的使用效率。

AUSD通過套利者保持與美元的錨定。從FootprintAnalytics的數據來看，AUSD未出現過明顯脫錨的情況，但價格大部分時間都略低于1美元。

FootprintAnalytics-AlpacaLendPoolUtilization

Lend池和Farm池之間互相影響環環相扣。從利用率看到占比前2的BNB和BUSD在90天內的資金利用率都有下降趨勢。

BNB的借款APY在早起曾到達過10%以上，利用率高達60%以上，而現在只有3.56%的APY和34%的利用率。這導致Alpaca的TVL也向下滑。

Alpaca想要獲得更高的TVL需要通過提高LendAPY吸引更多出借人，而高的APY來自于高的利用率。但利用率的上升會讓借款的利息也上升，借款人需要更高的收益來覆蓋上升的成本。

杠桿挖礦用戶的收入主要來自于流動性挖礦獎勵手續費收入ALPACA獎勵±風險敞口價格變動產生的收益/損失。

隨著ALPACA的發行遞減，到2023年2月可能不再有ALPACA獎勵。流動性挖礦的獎勵和手續費收入都主要受DEX平臺的影響。Alpaca想要保持給用戶足夠高的APY吸引還需要創新更多的業務模式。

在前幾項收入很難大幅提高時，Alpaca進一步通過將推出的AutomatedVaults試圖進一步優化杠桿挖礦中做空/做多的風險敞口。

在上文講述的高階玩法中，用戶可以通過同時創建做多和做空的倉位進行風險對沖，但由于token價格變動會使原本中性的敞口發生偏移。

與用戶手動調節偏移的敞口相比，AutomatedVaults可以幫助用戶自動重新平衡資產回到中性敞口，最高可以使用8x杠桿，不會有清算風險，自動復投且可以隨時存取。

結語

Alpaca能成為BSC第3的項目與它優秀的團隊脫不開關系。它以快速的響應方式覆蓋了從入門到高階各種玩法，想要玩轉高級也確實對專業性有不低的要求。

除此之外，團隊對安全性也相當重視。Alpaca已進行了20次的安全審計；通過羊駝守衛計劃防止Chainlink被攻擊；發起BUG賞金計劃給發現Bug的人高額獎勵；對于想購買保險的用戶，整合了NexusMutualCoverage和InsurAce可供選擇。

Alpaca還推出AlpiesNFT為二季度發行的play-to-earn游戲進行鋪墊，未來Alpaca也將進入GameFi領域。Alpaca的創新永遠值得用戶期待。

本文來自FootprintAnalytics社區貢獻

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