APR:如何成長為加密鯨魚？你需要了解這5點_DeFiChain

原文作者：MilesDeutscher

原文編譯：DeFi之道

加密貨幣不是一個公平的競爭環境。

事實是，99%的“散戶”投資者都是聽命于頂級鯨魚和VC的。那么，你怎么能打破這個模式呢？

以下是加密鯨魚和內幕人士不想讓你知道的5件事。

1.殘酷的現實：大多數DeFi協議不需要代幣。

我支持世界正在走向代幣化的未來。許多公司可以從代幣模型中受益匪淺，因為它：

實現治理分工

增加流動性并促進二級市場

但在加密貨幣中，創建代幣通常是為了滿足團隊的口袋，而不是提供戰略利益。

加密領域有許多很棒的項目，但不幸的是，這個空間也充滿了現金搶奪。

因此，為避免這種情況，如果您正在投資一個項目——請確保其代幣：

美國財政部正在研究如何使用數字美元來保護隱私:金色財經報道，負責金融機構的助理部長Graham Steele表示，美國財政部一直在研究如何使潛在的數字美元的零售交易盡可能保持私密和匿名，盡管他說美國還沒有決定是否推進中央銀行數字貨幣（CBDC）的發展。

然而，Steele也指出了零售業CBDC可能存在的風險，特別是運行的危險。最近的美國銀行業動蕩表明，\"使存款流動的技術只會越來越快，\"這增加了高速、恐慌性的資金流動的危險。斯蒂爾說，一個由財政部領導的小組正在研究建立美國中央銀行數據中心的可能性，\"該小組正在評估與全球金融領導地位、國家安全、隱私、非法金融和金融包容性有關的政策目標。[2023/6/14 21:34:44]

具有強大的價值增值機制

滿足市場需求

比同類協議具有競爭優勢

目的不僅僅是讓持有人賺錢

2.大多數風投通過早期投資于代幣種子和私人銷售輪來賺錢。

“如何看待比特幣大跳水？”登上知乎熱榜:金色財經報道，根據知乎首頁，提問“如何看待比特幣大跳水？”登上知乎熱榜，現排名第3位，熱度686萬。[2021/1/12 15:57:18]

你可能認為一個項目“便宜”，但實際情況是VC成本價格水平要低得多。

例如，最初的私人融資投資者以0.04美元的價格買入了SOL。他們還買了：

0.043美元的FTM

0.50美元的AVAX

0.15美元的BNB

您可以在http://icohigh.net上查看這些投資回合的價格。

私人和種子輪代幣銷售是項目發展過程的關鍵部分。沒有他們，新項目將無法獲得建設所需的資金和支持。

這些投資回合不是問題。問題是散戶忘記了大多數VC是從哪個價格買入的。

這還可能會制造大型拋售事件。

直播｜Elsa > 區塊鏈企業錢包如何防護數字資產安全:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第8期20：00準時開始，本期“后浪”仙女太壹科技 首席品牌官 Elsa將在直播間聊聊“區塊鏈企業錢包如何防護數字資產安全”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/7/12]

盡管代幣的市場價格可能下跌50%，但現實情況是，與大多數初始投資者的買入價格相比，代幣仍然上漲了500倍以上。

這會導致獲利了結，或者像某些人所說的那樣：“讓散戶接盤”。

例如，$GLMR從根本上說是一個很棒的項目。但它的代幣價格表現不佳。為什么？由于其代幣解鎖時間表。

我們可以看到代幣解鎖時間表中概述的主要解鎖時間點：

投資前注意解鎖日期。每個項目都應在其白皮書中的“代幣經濟學”下概述代幣解鎖時間表。你需要考慮的是：

代幣解鎖時間

聲音 | V神：如何公平有效地分配資源取決于機制設計的可信度:據prnewswire消息，V神表示，好的機制應該能夠給需求方分配最佳資源，無論需求方是項目、政府還是公司。如何公平、有效地分配資源取決于機制設計的可信度。雖然中心化機制仍然是常態，但這要求所有參與方都相信中心化機制能夠正確運作。[2018/9/15]

“解鎖曲線”有多陡峭

解鎖的代幣分配給誰

3.許多項目沒有產品。

項目通常使用種子輪和私人輪融資來增加發展資金。

他們會在建立一樣東西之前發布一份精美的白皮書和雄心勃勃的路線圖。

這就是加密的工作方式。

但是，當市場在一個項目甚至還沒有產品之前就對其進行了過高的估值時，這就會成為一個問題。

這顯著增加了上述投資的風險程度。

例如，有許多游戲項目的估值超過1億美元，盡管很少或根本沒有產品可供展示。歸根結底，這是一個新興行業，市場正在為未來的增長定價。但另一方面，它制造了更多的下行空間。

除了少數例外，過度承諾和產品交付不足基本上是每個NFT項目的通病。

所以在投資之前，問問自己：

團隊是否有良好的表現記錄？

誰是項目的大型支持者？

他們的估值與其他項目相比是否合理？

4.APR收益只是為了激勵流動性。

在現實世界中，當公司產品最初上線時，他們會提供促銷活動以激勵人們花錢/習慣他們的產品。“買一送一”，“前100位用戶享受50%的折扣”，“首次注冊獎金$__"

在加密貨幣中沒有什么不同。除了通過折扣進行激勵之外，DeFi項目使用代幣釋放來激勵早期流動性。這種模式在$LUNA、@CurveFinance等方面非常成功。

但對于大多數DeFi項目來說，代幣釋放的最終結果都是失敗。

通常，代幣經濟學設計不佳并導致過度稀釋。

幾個例子：

因此，DeFi中亟待解決的問題是“當代幣釋放耗盡時會發生什么？”

那么，協議將需要從激勵流動性轉向激勵費用。

持有人應該主要通過交易費用而不是代幣釋放來產生回報。

尋找項目：

產生的高額交易費用與釋放量

有形用戶和交易量

強大的代幣增值機制

真正的效用

這樣，您就不會最終將錢袋子放在不斷印刷的代幣上。

投資收益耕種代幣很好，但前提是你積極從代幣釋放中受益。

許多天真的投資者會購買DEX代幣等，但不會將它們用于預期目的。

由于APR用于激勵流動性，因此你要學的第一課是：永遠不要追逐收益。

不要僅僅因為一種代幣支付高APR而購買這種代幣。

投資一個代幣主要是因為你有信念，然后去耕種它。這種心態轉換可以為您節省很多痛苦。

5.鯨魚的行為與市場相反。

正如沃倫?巴菲特的名言：“在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪”。

從歷史上看，那些在極端恐懼時期購買的人會隨著時間的推移而處于領先地位。

市場低位時鯨魚積累，市場高位時止盈。

鯨魚在：

2021年5月獲利了結

2021年9月累積

2021年11月獲利了結

現在又開始積累。

我們可以通過鯨魚持有量圖表清楚地證明這一點：

這里的模式是什么？鯨魚持有量與價格成反比。

他們的做法與零售參與者完全相反。簡單來講：

暴漲時獲利離場

暴跌時大舉買入

來來回回，不斷獲利。

希望以上這5個技巧可以幫助您駕馭這個市場。

加密是一個棘手的游戲，但如果成功實施，它可以創造改變生活的財富。

如果你想像鯨魚一樣富有，是時候表現得像鯨魚一樣。

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