原標題:科普 | 比特幣等加密貨幣與股票的區別
隨著BTC超過34000美金,比特幣市值超過巴菲特的伯克希爾哈撒韋,更多的人開始關注加密貨幣領域。
個人認為各國監管必會快速考慮逐步完全合規化,然后可以有一些稅收,前提是數字加密產業市值整體的擴大5倍-10倍再。接受BTC支付是全球早晚的事,但是我國比較穩,所以要慢慢監管其貨幣屬性。現在我國承認BTC是合法的資產屬性,但是我國目前還不承認其貨幣屬性地位(即:拿它買東西不OK),這一點希望各位投資人可以理解。
灰度CEO:ETF是灰度比特幣信托基金困境的解決方案:灰度首席執行官Michael Sonnenshein周四表示,轉換為ETF可以解決很多灰度比特幣信托的問題。他說,通過將比特幣信托基金轉換為ETF, GBTC價格與其持有的比特幣之間的脫節可能會得到修復。Michael Sonnenshein在接受彭博電視(Bloomberg Television)采訪時表示:“我們認為,從ETF內置的套利機制來看,股票相對于產品資產凈值的任何折價或溢價都將被抵消。”(雅虎財經)[2021/5/14 22:01:18]
1.購買份數:股票需要1股股買,或者1手手的買,基本都是1或者10的整數倍,但數字貨幣可以0.1,0.01甚至0.0001的份額進行購買,所以BTC雖然貴,但是并不需要一定按1 BTC一買,可以0.1這樣進行小數點級別的購買。
交易員Peter Brandt:就百分比而言,比特幣是我的最大單一頭寸:資深加密交易員Peter Brandt在推特上透露,除了房地產,在我所有資產百分比中,BTC是我最大的單一頭寸。然而,這位交易員聲稱,他的投入程度還沒有接近Real Vision首席執行官Raoul Pal,后者目前在這個新興資產類別中持有自己98%的流動凈資產。(U.Today)[2020/11/30 22:35:03]
這種特性,也加大了數字貨幣的靈活性與流通性。也是最需要理解掌握的一點。不過目前由于BTC還沒有ETF,從傳統券商購買似乎只能買如灰度基金的基金份額GBTC?,實際并不是購買BTC,而是購買基金,灰度再去操作。也有各國基金陸續申請這種類似的份額。
CCTV-2報道:第四季度以來,比特幣在不到50天的時間里大漲70%:CCTV-2(央視財經頻道)報道稱,截止到格林尼治時間17號的下午,也就是北京時間今天凌晨,市值最高的加密貨幣比特幣突破了17000美元,達到17534美元,創下了今年以來新高,價格是2017年12月份以來的最高水平。進入第四季度以來,比特幣開啟了新一輪的行情,在不到50天的時間里大漲了70%。分析認為,同2017年相比,目前比特幣的網絡建設、開發環境和投資生態都已經今非昔比。如果說2017年的動力來自于市場上的散戶投資者,那么今年下半年的上漲則是得到了機構資金的推動。[2020/11/18 21:09:31]
個人可以去交易所進行購買,這里就先不過于描述了,但野雞的交易所一定不要碰。
分析 | Chainalysis:比特幣鯨魚為冷卻市場波動負責:據marketwatch報道,區塊鏈研究公司Chainalysis對最大的32個比特幣錢包進行了深入了分析。結果顯示,與許多人聲稱的相反,擁有大量比特幣的比特幣鯨魚反而為冷卻市場波動負責,對市場價格的影響比許多人認為的要小。數據表明,比特幣鯨魚是一個多元化的群體,其中只有三分之一是活躍的交易者。雖然這些鯨魚肯定能夠執行大到足以推動市場的交易,但他們卻是在價格下跌時買入。[2018/10/11]
2.股票代表公司份額,但數字貨幣不一定有具體項目方,也不一定具有等同的公司份額。但是會有多種不同的作用與玩法
股票:買了你就是股東,等于有了公司的一份額,公司賺錢可以給你分紅也可以體現到股價的漲跌上。你實際并沒有真正的擁有股票,大多數散戶實際是委托在券商broker里面的。散戶投資人是無法實時把股票進行轉移到自己錢包的。
加密貨幣:購買,就等于真正擁有了數字貨幣,你可以選擇把它存放在交易所,或者單獨申請一個網絡錢包,存在自己的錢包中,你隨時進行轉移(保護好私鑰與助記詞)。等于你完全擁有了這個加密貨幣,它的價值也隨著漲跌而波動,但是你自己可以選擇把它存放在哪里。隨時可以轉移,這也是加密貨幣的一大特點,比如BTC,你買了BTC轉移到自己錢包,online可以看到這個地址的轉移,價值也隨著完成轉移。
其次,token還會有不同的玩法,比如參與staking或者參與治理投票或者參與游戲,或者你的權證等等,并不像股票一樣單一的價值完全體現于公司賺錢的價值與預期。
1. 加密貨幣Token和股票都有盈利預期或未來建設預期產生的估值價值;但盈利預期有所不同,比如股票是完全放映你公司本身價值的產出,例如???$拼多多(PDD)$????賣貨很多收入增加,然后擴招,大家預期它下一波銷售會更多從而帶來收入的提高,從而導致公司市值的提升。股價與公司本身的價值預期是關聯的,也就是證券。
而數字貨幣這里面就有很大的不同,比如智能合約平臺建設類ETH,沒有具體的公司,完全的開源,平臺上應用可能會應用到智能合約產生的gas燃燒ETH,這也變相帶來了ETH的價值提升。其他在以太坊上面搭建的項目也會為期提供價格提升的預期,但這里面完全就不是證券與公司那套邏輯了,而是類似于供需與數學的邏輯,或者說生態價值。
BTC這種就更是完完全全去中心化的項目,大家認可其可以替代黃金,并且可以價值實時轉移,機構認可(Paypal,貝萊德,高盛等國際大機構),才出現了價格同時穩步的上升。機構的共識形成,認為其可以安全的作為數字網絡黃金來存儲價值,這時,就要從基本面市值的角度考慮BTC的價格而不是從過多的技術分析量價分析來考慮BTC的價格了。
如此看來token的價值復雜性要高于股票的相對復雜性。但有一些token就過于類似證券,所以也會被SEC盯上,這些token如果被起訴成功,就要遵守《證券法》,那么他們的項目方就要證明其沒有操控市場。近期被SEC頂上的就是Ripple XRP加密貨幣。因為主要XRP由Ripple發行,沒有啥太多的其他應用與生態,高層還一直賣幣拋售,就過于類似股票了。
2.但Token有使用與應用價值,而股票沒有(比如token做成游戲幣,token做成藝術品代碼類或者token做成的房產證)。
下圖是一張帶有Token編碼的NFT藝術品:
?Async Art的First Super以300ETH的價格拍出
NFT藝術品,僅僅為一類加密貨幣的應用,其中還可以應用在版權,游戲,合約等不同的應用場景,這樣復雜的應用場景也就使有的token不會被認為是證券類。而股票則完全沒有這些其他的應用,股票主要應用在價值表達+投票上。
希望這篇科普對股票與數字貨幣的區別會有一個淺顯的認知幫助,本文不作為任何的投資建議,僅作為科普。
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