AME:幣圈復盤及未來投資方向_apenft幣官方最新消息

接下來的復盤從Token和Nft兩個市場開始。

01

TOKEN

在2021年11月達到了最高峰。當時我的一個山寨幣倉位從最初的20K漲到最高750K。記憶猶新。目前回到了100K，就是這么刺激。先不說個人的倉位起落。

DeFisummer引領了一個全新的敘事，從Uniswap的土狗行情，Compound的流動性挖礦，Sushi的吸血鬼攻擊，YFI的FairLaunch.以及之后的Curvewar.等，創新的機制，高額的APY、APR，搶奪的都是資金流動性與市場情緒。這里賺的都是認知差和溢價紅利。

公鏈最亮的三叉戟是Solana、Terra、Avalanch.要說共通點，那么就是早期無人問津。要么是上了二級沒人買比如Terra,當時我還在Bittrex買過0.5的它。Solana和Avalanch是公售熱度不高，只要你去，就能上。

觀點：三個月的挖礦風潮最核心的是完成了幣圈財產再分配:比特幣女博士在微博表示，通過這一次幣圈風口，新韭菜應該明白了倉位控制和風險管理的重要性，很多概念看起來很有前景、創新性十足，未來也會有更牛的新項目受到啟迪。但這一切有可能和散戶并無關系，從幣圈的金融本質來看，本次三個月的挖礦風潮最核心的是完成了幣圈財產再分配。通過這次，我想新韭菜也應該明白了，在這個市場，若想取得超額收益，需要有過人之處（資源上的、技術上的、財富上的），最好不要人云亦云的被拉進什么家人群，然后祈求社區出臺什么提案來力挽狂瀾。虧錢是最有效的投資課。[2020/10/7]

Solana和Avalanch是資本的勝利，講的是金錢為王，瓜分以太的敘事，Solana解鎖不砸反拉就是很好的說明，沒有資本誰拉盤。搶奪的是Crypto的話語權。不管CEX里有多少用戶，得鏈上得天下。未來，是Onchain。

Jenny：幣圈品牌公關著重于對品牌價值感和公信力的塑造:6月4日晩，TokenBetter品牌總監Jenny做客金色財經《幣圈“后浪”仙女直播周》，圍繞《一個傳統公關人的幣圈野望》進行了分享。

Jenny表示，幣圈品牌公關著重于對品牌價值感和公信力的塑造，著眼于行業高度去塑造品牌形象、講述品牌故事，為用戶傳達一個生動的品牌符號。幣圈營銷經歷了從粗放生長到逐漸正規化的進程，品牌公關以小博大的力量也正在凸顯。

TokenBetter目前已經完成了品牌升級，并將持續發力全球化品牌價值的提升，希望通過持續的品牌建設，將TokenBetter的價值理念傳達給用戶，努力為市場樹立積極正面的標桿。[2020/6/4]

Terra的勝利，是機制的勝利，失敗也是機制，走的是鋼絲。并且是人人都知道也許有天會斷的一根鋼絲。20%的穩定幣理財年化不可持續，持續補貼的背后搶奪的是共識。養蠱UST的共識，希望有一天變成USDT。UST的失敗不是黑天鵝是灰犀牛。這里賺的錢，是高緯度認知的錢，得看懂資本扶持公鏈的意義，以及Terra為何養蠱。

Manba基金管理人：幣圈市場是個自由市場，可買多賣空，因此交易中不存在牛熊:在標準共識揭秘幣圈量化玩法，對話行業大咖AMA第2期中，Manba 基金管理人Andy表示在全球資本市場回暖，投資者恐慌情緒逐漸被消化。比特幣放量沖破6300后，形勢就明朗得多了，此次比特幣價格是爆挫性行情，且上方也沒有密集成交區，所以上方空間打開。 隨著空間的拉鋸，底部建倉的獲利盤會逐步的釋出造成短期的拋壓。因此這次只會是反彈不會是反轉。希望大家交易操作上保持理性，理性使用杠桿，理性配置倉位。[2020/3/20]

GameFi，Playtoearn，刮起了一陣財富旋風，買幣的賺錢，打金的也賺錢，項目方也賺錢。誰虧錢？跑的慢的虧錢。也是很多人說GameFi是Ponzi的原因。很多人下了結論以后，就不再深入研究GameFi了，認為游戲發個幣，解決不了什么，也不是革命。包括我，雖然不至于完全離場GameFi，也沒有放入精力研究。直到今年我才想明白一個事。

幣情觀察室 | 幣圈保命秘訣 看到這幾種盤整形態一定要注意:3月13日11:00，金色盤面邀請保羅大帝做客金色財經《幣情觀察室》直播間，將分享《幣圈保命秘訣！看到這幾種盤整形態一定要注意！》，敬請關注，欲進群觀看直播掃描海報二維碼報名即可！[2020/3/13]

如果AXS是GameFi1.0，那么StepN我就叫GameFi2.0吧，為什么不叫web3.0應用呢？因為Web3.0當前的定義在我這里還不清晰。

我認為StepN最核心的一件事，是做到了出圈。

為什么其他GameFi做不到呢。

這里就是賽道的問題，讓自己身體變的健康是大多數人的需求，而讓自己玩游戲變的牛逼則不是。

這里也解惑了我之前的一個判斷，發幣無法顛覆一個產品。目前看來不是的。

聲音 | 羅永浩回應幣圈邀請：感謝好意，但發幣我自己也會:金色財經報道，11月3日，羅永浩被限制消費一事在微博上熱傳，對此幣圈人士紛紛表示要幫助羅永浩還債。面對幣圈大佬的相邀，羅永浩在11月4日凌晨進行了回應，羅永浩表示：“感謝幣圈的朋友們看得起我，但發幣我自己也會，只是沒打算做，不管怎么樣，謝謝你們的好意。????[2019/11/5]

我的朋友說了一句話，我覺得極度簡單，但是道理很清楚：“我反正是要跑步的或者我準備鍛煉身體了，為什么不在鍛煉的時候把錢也掙了？”而出圈，也解決了Ponzi的核心問題，誰來接盤？大量的新流量進來接。

這里提出一下GameFi的一個群體行為：富人花錢，窮人花時間。講人話就是富人看到這款產品數據好，作為投資，購買了代幣，價格上漲。而窮人看到這款產品代幣價格高，于是花時間打金，把代幣賣給富人。這是一個閉環。但是閉環生態里面還不夠。還得內卷。內卷的機制，才能讓財富不斷重新洗牌，保持閉環活力。不然窮人賣的太爽也不行。所以這里要平衡。

我在這里看到的東西是，反正我要XX，為何不在XX的時候Earn。

因此這個時候我才認為發幣，對于Web2的應用還真是一個顛覆。

但是這里面需要更高層的產品設計能力+快速的運營能力。賺不到StepN的錢，是自己認知錯誤了。

而接下來NFT會如何發展呢？

破圈我覺得是NFT的核心敘事。NFT具備繼續破圈的能力，原因已經講過了。

我現在的判斷是NFT市場未來會比Token的市場更大。當前正在吹泡泡和賺溢價的階段。

02

NFT

NFT我是起了大早，趕了晚集，2020年我就看到了NFT未來的爆發，也一直有看Opensea在交易什么，很早的時候1塊錢還買過RARI。但是仍舊錯過猴子，這里忽略的是，全新敘事的出現，沒有深挖。PFP的爆發，在我持有Doodles8個月后才能感受到它的魅力。

具像化的共識+更少的流動性+溢價紅利=超高額的回報。

具像化的共識如何理解？在我給圈外的大佬講解BTC是什么的時候，他們通常搖頭，表示不Work，看不懂，不想投資，不想掙這個錢了。當然，現在其他地方比幣圈還慘，真香效應再一次應驗了。但是我講NFT的時候，大部分人都會有感覺，為什么？因為容易類比了，圖片、畫作、藝術、頭像，非常的具像化。他們知道自己在投資什么。

買了PFP，就有一個社區，大家都在群里，用著一個系列的頭像，一張社交群居憑證。就跟你買了法拉利進了車主群一樣自然。在這里，人與人已經經過了篩選。打破社交屏障。社區認同感和群居帶來的集體溫暖，也容易誕生鉆石手。我就很喜歡Doodles群里的氣氛，不想賣掉我的Doodles，哪怕賣掉，過一段時間我還是想買回來。并且隨著時間的推移，這張PFP會帶上你的個人烙印，那就更不想賣了。這就是具像化的共識養成。

更少的流動性，直接全解鎖，就10K。買與不買，就這么多。沒有解鎖周期。籌碼清晰可見。

溢價紅利，同樣的一個PFP，你覺得貴，但是我眼緣對上了，我就覺得不貴，而數量有限，極易被炒作起來。加上敘事和市場情緒的助推，很容易搭配具像化共識和更少流動性產生拉盤效應。

而大部分人是買漲不買跌的，勢頭起來了，抬轎子的就多了。

03

接下來我準備在哪里投資？

NFTMarket既然判斷會比Token市場更大。那么自然要投資Nft交易平臺。雖然數據上來看，Opensea一家獨大。但它不發幣，只能去找發幣的了。

NFTLending更低的流動性會對資金利用率產生更大的需求，而NFT碎片化可能面臨監管問題，Lending會是一個好的解決方案。

GameFi是的，我仍舊認為GameFi還有敘事空間。關鍵還是破圈和內卷，誰有破圈相，誰的經濟機制更內卷，那么盈虧比就在那里。目前來看3A大作iLv是值得觀察的。

Curve，雖然DeFi認知差已經擬合，溢價不再明顯。大家都是挖買提，沒有一點點留戀。并且我認為DeFi的套娃機制蘊含巨大風險，不是不爆，時候未到，一旦爆發，沒有一個礦是無辜的。想想曹操在赤壁鐵索連營的后果。

但我仍舊觀察Curve，它已經不僅僅是一個穩定幣的DEX了，它是一個穩定幣的生態。而穩定幣是Token市場的血液。Curve就是造血工廠。

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