OLE:Solend鬧劇背后的「DeFi道德悖論」_END

作者?|?Azuma

編輯?|?郝方舟

出品?|?Odaily星球日報

Solana之上最大的借貸協議Solend這兩天上演了一出鬧劇。

事件的開端是，Solend創始人Rooter近期發推稱，某個巨鯨在Solend上有著價值1.7億美元的SOL存款和價值1.08億美元的USDCUSDT債務頭寸，考慮到市場整體的下行趨勢，SOL當時的價格距離該地址的清算線越來越近，Rooter希望該地址能夠盡快補充抵押資產或償還部分債務，以避免潛在的清算麻煩。

關于該巨鯨為何遲遲沒有就其借貸倉位進行任何去風險操作，其實存在多種可能，你可以說是巨鯨還沒來得及操作，也可以說是巨鯨不覺得SOL會跌到其清算線，但最可怕卻又最合理的一種可能性卻是——考慮到該地址幾乎在協議允許范圍內借滿了穩定幣，巨鯨或許一開始就沒想過保住其倉位，而是想通過借貸協議實現“變相的出貨”。因為在市場情緒極度恐慌的今天，直接于二級市場拋售如此體量的代幣很有可能會造成連環性的踩踏，最終的marketimpact損失或許要比借貸折扣及清算懲罰加起來更高，所以不如交出流動性存疑的SOL，換得實實在在的價格籌碼。

Tether：將從Solana鏈轉移10億枚USDT至以太坊:金色財經報道，Tether官方宣布，將與第三方協調執行跨鏈交易，從Solana鏈轉移10億枚USDT至以太坊ERC-20。Tether表示，在此過程中，USDT總發行量不會發生變化。[2022/11/19 13:23:10]

在接連數日嘗試聯系該巨鯨無果后，Solend也越來越傾向最后的這一種可能性。結合該倉位規模占協議規模比例過大的現實情況，以及Solana在處理如此規模清算時曾過載宕機的歷史教訓，Solend認為一旦該地址遭到被動清算，在無法保證鏈上清算順利執行的情況下極有可能會產生大量壞賬，進而給協議帶來系統性的風險，甚至還會影響整個Solana生態的平穩運行。

緊急之下，Solend最終采取了一個超出所有人預料的避險措施——提議賦予SolendLabs緊急權力以臨時接管巨鯨賬戶。具體來說：

慢霧：Solana公鏈上發生大規模盜幣，建議用戶先將熱錢包代幣轉移到硬件錢包或知名交易所:8月3日消息，據慢霧區情報，Solana公鏈上發生大規模盜幣事件，大量用戶在不知情的情況下被轉移SOL和SPL代幣，慢霧安全團隊對此事件進行跟蹤分析：

已知攻擊者地址：

Htp9MGP8Tig923ZFY7Qf2zzbMUmYneFRAhSp7vSg4wxV、CEzN7mqP9xoxn2HdyW6fjEJ73t7qaX9Rp2zyS6hb3iEu、5WwBYgQG6BdErM2nNNyUmQXfcUnB68b6kesxBywh1J3n、GeEccGJ9BEzVbVor1njkBCCiqXJbXVeDHaXDCrBDbmuy

目前攻擊仍在進行，從交易特征上看，攻擊者在沒有使用攻擊合約的情況下，對賬號進行簽名轉賬，初步判斷是私鑰泄露。不少受害者反饋，他們使用過多種不同的錢包，以移動端錢包為主，我們推測可能問題出現在軟件供應鏈上。在新證據被發現前，我們建議用戶先將熱錢包代幣轉移到硬件錢包或知名交易所等相對安全的位置，等待事件分析結果。[2022/8/3 2:55:22]

一是Solend將對占借款總額20%以上的巨鯨制定特殊的抵押要求，如果用戶的借款超過主池所有借款的20%，則需要35%的特殊清算門檻；

RAHO將打造solana鏈上基于 Oracle 的 NFT 競技游戲:據官方消息，Radio-Hero 目前在Pinksale即將上線，RAHO上Solana鏈上基于 Oracle 的 NFT 競技游戲，Radio-Hero 包含Radio-Hero games、Metadata NFT 和Radio-Hero Metaverse對應了不同未來發展的分支。RAHO 采用DAO治理經濟模型實現GameFi+DAO融合。[2022/1/11 8:41:30]

二是提議授予SolendLabs緊急權力以暫時接管鯨魚的賬戶，以便清算可以在場外交易中執行，避免短時間內大量交易請求的提交造成Solana的宕機，一旦鯨魚的賬戶達到安全水平，緊急權力將被撤銷。

單從提案內容來說，不得不承認Solend的措施極具針對性，一是可以有效降低該倉位規模占協議規模的比例，二是可以通過調整清算門檻來攤平22.27美元價位的集中清算壓力，三是引入場外交易來進一步減少大規模清算對Solana性能的影響。整個提案的思路非常清晰，核心邏輯就是想盡辦法保證清算的順利執行，避免出現壞賬以及系統性風險，保住協議以及除該巨鯨之外其他用戶的最大利益。

Coin98 Labs 計劃推出Solana DeFi平臺Saros Finance:12月28日消息，Coin98Labs宣布推出Solana生態項目SarosFinance，目標是成為Solana原生的終極DeFi平臺，提供交易、抵押和產量農業服務，其中SarosSwap已經完成審計并上線，SarosFarm將通過交易對的LP代幣持有者分發SAROS來激勵用戶為交易對提供流動性。[2021/12/29 8:10:22]

最終，只經過了六個小時的社區治理投票，該提案在幾家大戶的推動下迅速通過。

Odaily星球日報注：從上圖該提案的投票權重圖表中可以看出6HFx開頭的大戶幾乎以一己之力推動了提案的通過。這里需要補充說一點的是，有人認為該提案的最大失敗之處在于大戶裹挾了社區的意識，但我個人并不完全認同，因為在這件事上大戶與其他社區成員在經濟利益上是存在一致性的，如果該巨鯨遭遇清算，潛在的壞賬需要所有用戶一起承擔。

Solana生態跨鏈互操作性協議Wormhole TVL突破5億美元:10月30日消息，Solana生態跨鏈互操作性協議Wormhole發推稱，其TVL已突破5億美元。[2021/10/31 6:22:16]

然而，這個看起來多少有些“結果正確”色彩的提案卻在整個DeFi圈子內造成了軒然大波，甚至引出了“DeFi已死”的悲鳴，究其原因，是因為該提案最核心的舉措在道義上立不住腳，也就是說Solend在達成期望結果的路徑上存在著“程序錯誤”。

這其中最凸顯的問題是：如果某個人的“死亡”對大家都有利，社區是否有權決定他的生死？以社區群體意志來支配某一個體的資產，這怎么想都與以“掌握自己金融主權”為核心理念之一的所謂DeFi相矛盾。

這不禁我想起了一個很荒誕的故事，在一條漏水的船上，其他人為了爭取更大的存活幾率，就一起把一個胖子給推了下去，在Solend這條船上，巨鯨就是那個胖子。

可能有人會說，上邊的描述并不完全貼切，在Solend的故事里巨鯨可能本就“有意赴死”，社區只是更改了個中細節，讓他的“死”對大家更有利而已。這同樣也說不通，該巨鯨所執行的“金融主權”是以22.27美元為清算價格抵押部分資產并借出部分資產，社區后期所做的任何針對性更改都在破壞其“金融主權”的執行。

集體投票干預個體資產，這在加密貨幣歷史上其實并非首例。此前，JunoNetwork也曾通過治理提案剝奪了某巨鯨地址的持倉代幣，不同之初在于，JunoNetwork在“處刑”時多少還可指責該巨鯨惡意利用了規則漏洞，而這次Solend巨鯨在行為上卻很難挑出毛病。所謂的蓄意清算暫時僅是猜測，從既成的事實上看他只是存了些幣，又借了些幣而已，也正是出于這個原因，大家才會同情巨鯨之無辜，繼而紛紛對Solend口誅筆伐。

可站在Solend的角度，作為那艘已然漏了水的船，他們也不得不去做一些自救操作。彼時的Solend所處的是一個似乎無解的兩難境地，出手干預則會導致協議陷入極大的輿論危機，放任不管的后果則可能是系統性的崩盤。

幸而，由于市場短線復蘇，事態暫時開始向好的方向發展。隨著SOL的價格距離該巨鯨的清算線越來越遠，懸在Solend脖子上的劍也漸漸放下，這就給了協議以喘息之機。今日上午，Solend再次發起治理提案，擬撤銷此前通過的“接管控制權”提案，希望找到一個不涉及接管賬戶控制權的全新解決方案。

可如果事態沒有好轉呢？如果這一輪小反彈沒有出現，SOL的價格繼續逼近22.27億美元，等到了不得不立即決策的當口，已經得到了社區意識結果的Solend在“結果正確”和“程序錯誤”究竟會如何決策？我不知道答案。

對于其他更多的DeFi項目來說，與其去思索自己在面臨如此情況時該如何抉擇，不如去想一想如何才能有效規避此類事件的發生。

縱覽這次的Solend事件，今天這個局面可以說既是偶然，也是必然。如果Solana的性能完全不懼如此規模的鏈上清算，如果Solend能夠提前對類似場景作出預設性的風險應對措施，如果治理模塊能夠更加清晰……這個故事或許會像不同的方向發展，但在底層性能有限，風險預設準備不足，治理模型尚不完善的普遍大環境下，沒有人能夠確定未來不會出現下一艘漏水的船。

這不是關于Solend的局部問題，而是整個DeFi行業繼續發展所面臨的共同考驗，需要所有從業者群策群力，各司其職，協作攻關。

過去兩年，DeFi在敘事、加杠桿、組合、模式復制的支撐下實現了數字層面上的狂飆突進，回過頭看，基礎設施、安全機制、治理模型等多個方位的工作卻沒能完全跟上。

這種發展錯配使得DeFi枝繁葉茂卻根莖中空。Solend事件一定程度上損害了去中心化治理的信任度，也同時可以成為其他DeFiDAO的一面鏡。或許，趁著本次全行業“降杠桿運動”深化之機，DeFi從業者要放緩腳步，沉下心來，直面一些更深層、更麻煩的考驗了。

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