BLOCK:即使市場跌宕起伏，頂級銀行仍在擴充加密/區塊鏈投資版圖_區塊鏈幣在哪個平臺交易

來源|Blockdata

編譯|黑米

早在2021年8月，區塊鏈分析公司Blockdata就向我們揭示了：在管理資產排名前100的頂級銀行中，有55家直接或通過子公司間接投資了與加密貨幣和區塊鏈相關的公司。根據對加密/區塊鏈公司的投資數量，最活躍的投資者是巴克萊、花旗集團、高盛、摩根大通和法國巴黎銀行。

從那時起，加密區塊鏈市場經歷了相當大的波動。

那么在2021年8月至2022年5月期間，這些頂級銀行在加密生態系統中有著怎樣的活動，一直在投資什么？

根據Blockdata上周的最新報告，在此周期中，大約23家銀行至少對加密/區塊鏈公司進行過一次投資，在這些交易中，有6筆涉及在加密生態系統中首次交易的新投資者，而其余的則是摩根士丹利、紐約梅隆銀行和高盛等“老牌”投資者。所以，現在共有61家銀行現在至少在加密資產領域投資過一次。

調查：即使監管加強，大多數人仍在考慮或在2023年在加密領域部署資本:金色財經報道，律師事務所Barnes and Thornburg駐紐約的合伙人Scott Beal在最近的一次采訪中表示，盡管過去12 個月顯然存在一些廣為人知的加密對沖基金的失敗案例，但在啟動以加密貨幣為重點的母基金工具方面，2023 年出現了上升趨勢。?

此外，Barnes and Thornburg調查發現，52%的受訪者表示加密貨幣的現狀對他們的公司產生了重大的負面影響。然而，即使監管審查加強，大多數人仍在考慮或在2023年積極在該領域部署資本。[2023/5/25 10:38:41]

繼續投資于加密生態系統的銀行比例和新投資者的逐步進入表明加密資產的前景仍然穩定。

根據投資加密/區塊鏈公司的數量，在此周期內最活躍的投資者是KB金融集團、大華銀行、花旗集團、高盛和澳大利亞聯邦銀行。

《黑天鵝》作者：比特幣即使達到10萬美元，它也是失敗的:金色財經報道，《黑天鵝》作者Nassim Taleb發推稱，即使比特幣升至10萬美元，它也是失敗的。Taleb解釋稱，比特幣不僅沒有起到對沖通貨膨脹、戰爭等的作用，而且還起到了相反的作用。[2022/7/3 1:47:50]

根據參與的各輪融資總額，投資最多的是摩根士丹利，高盛、紐約梅隆銀行、澳大利亞聯邦銀行和花旗集團。

頂級銀行都在投資什么樣的加密公司？

加密資產托管解決方案和托管提供商

正如預期的那樣，加密資產托管解決方案和提供商在頂級銀行中仍然最受歡迎，自2021年8月以來已經完成了更多的融資輪次。這些交易包括：NYDIG、Fireblocks、Gemini和AnchorageDigital。

瑞穗證券分析師：即使比特幣大跌，Square和PayPal也可從中受益:瑞穗證券分析師Dan Dolev在接受CNBC采訪時表示，即使比特幣跌下懸崖，支付巨頭Square和PayPal也有望從比特幣的瘋狂價格波動中受益。Dolev解釋稱：“原因有兩個。第一，在Cash App上使用或交易比特幣的用戶越來越多。第二，每個用戶的交易次數正在上升。所以，即使比特幣漲到10萬美元或保持在3萬美元或1萬美元，Square仍能從中受益。”此外，Dolev指出，持有比特幣而不進行交易的用戶反而對Square不利。Dolev補充說，比特幣的波動性以同樣的方式影響PayPal。[2021/1/14 16:06:59]

摩根士丹利參與了對NYDIG的10億美元融資

BNYMellon參與了Fireblock的5.5億美元E輪融資

聲音 | Joseph Young：即使現在總市值回升至11月水平 現在興奮也為時過早:加密貨幣分析師Joseph Young發推稱，即使加密貨幣的總市值回升至2300億美元（11月水平），現在興奮也為時過早。[2019/1/7]

澳大利亞聯邦銀行參與了Gemini的4億美元A輪融資

GSGrowth參與了AnchorageDigital的3.5億美元C輪融資

這并不奇怪，因為加密資產市場的市值在2021年11月升至歷史新高，導致托管提供商持有的加密資產需求和數量增加。

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此外，托管的重要性還體現在：

目前全球有73家加密資產托管提供商在運營

排名前8位的托管提供商已經管理著整個加密市場10%的資產

聲音 | 萬事達卡中東總裁：即使底層區塊鏈技術有前景應用 但加密仍像賭博一樣:據Arabian Business消息，萬事達卡中東和非洲地區總裁Raghu Malhotra稱，即使底層區塊鏈技術具有許多潛在和有前景的應用，加密也是“像賭博一樣”。加密貨幣是投機的。他說，如果你想這樣使用這項技術，你不妨去某個地方賭博或做一些大宗商品交易。它不能解決現實世界中的問題。并補充道，他相信區塊鏈是尋找問題的解決方案。他說:“我不認為人們真正了解區塊鏈是如何被分解的，以及它在哪些地方可以有效運作。在已經存在的更好、更高效的解決方案中，再嘗試將區塊鏈應用到它是一個壞主意。[2018/10/1]

他們獲得了在全球許多國家擔任托管人的許可證

他們正在獲得SOC認證，這會讓希望使用“銀行級安全”的投資者安心

區塊鏈基礎設施

摩根士丹利對區塊鏈基礎設施和服務公司Figment的投資凸顯了協議質押、中間件和應用程序級解決方案在Web3生態系統中的重要性。Figment專注于通過增加權益證明區塊鏈的采用來促進Web3生態系統。

另一家新興的加密資產交易基礎設施提供商Talos吸引了富國銀行戰略資本、紐約梅隆銀行和花旗風險投資公司的關注。Talos在銀行中特別受歡迎，因為它可以提供從中心化加密交易到DeFi平臺的機構級基礎設施。

Blockdaemon是另一家專注于節點管理和質押的區塊鏈基礎設施公司，花旗風險投資公司參與了C輪融資，摩根大通和高盛投資了B輪融資。

頂級銀行在這一領域的存在和投資凸顯了他們對支持不斷增長的加密生態系統所必需的區塊鏈基礎設施工具和服務的持續開發的關注。

在加密生態系統的其他領域，頂級銀行正在區塊鏈開發平臺、市場數據服務和去中心化應用程序等多個領域進行投資。這些投資中的大部分都旨在在不久的將來實現用戶采用、客戶覆蓋、技術創新和客戶體驗的加速增長。

交易所、資產代幣化和數據

交易所也在吸引銀行的投資。在韓國，KB金融集團和Hana風險投資公司已對支持加密資產的交易所進行投資，例如BuysellStandards。KB金融集團還對加密交易所GOPAX背后的公司Streami進行了多次投資。

CréditAgricoleItalia投資了意大利初創公司BlockInvest的種子輪，后者是一家資產代幣化公司，旨在將房地產和債券的發行和銷售過程數字化。

此外，銀行還投資于加密/區塊鏈相關信息提供商，以謹慎應對不斷變化的風險并利用新興機會。例如，高盛和紐約梅隆銀行投資了提供加密市場情報、網絡數據、指數的公司CoinMetrics，而花旗集團投資了提供加密市場、區塊鏈網絡、DeFi數據的公司Amberdata。

安全

區塊鏈安全是銀行感興趣的另一個重要領域，因為加密行業仍然很脆弱，并且容易受到欺詐和黑客攻擊。高盛參與了CertiK的8800萬美元超額認購B3系列融資，后者是一家監控區塊鏈協議和智能合約的安全審計公司。通過對代碼的分析，他們能夠審計和標記某個項目是否是安全的。

頂級銀行推動加密資產進入主流？

雖然一些頂級銀行對投資加密公司采取積極的態度，但另一些銀行正在采取觀望策略，因為當前的監管阻止他們參與其中，正如美國銀行首席執行官萊恩·莫伊尼漢在2022年世界經濟論壇上所說的那樣：“雖然我們擁有數百個區塊鏈專利，但監管機構不允許我們從事加密活動。”

話雖如此，但這并沒有阻止美國銀行成立加密資產研究部門來支持機構和零售客戶的需求，以及圍繞區塊鏈技術的開發工作。截至2021年，美國銀行授予的專利總數中有8%與區塊鏈相關。

不論是對加密/區塊鏈公司進行投資，還是成立研究部門，又甚至是為客戶提供加密資產托管和交易，頂級銀行展示的這些行為已經表明他們不再將加密資產視為威脅，一些銀行已經開始將區塊鏈和加密資產作為附加選項納入其傳統銀行業務之中。

例如，澳大利亞聯邦銀行宣布他們計劃通過API將Gemini的加密資產交易和托管服務集成到他們的應用程序CommApp中。

美國銀行宣布與NYDIG合作，為其在美國或開曼群島擁有私人基金的機構提供比特幣托管服務。

一旦加密法規更加清晰，更多傳統金融機構整合加密資產并被主流接受只是時間問題。

風險提示：

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