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比特幣:Three Arrows 的崛起與毀滅_HUSL價格

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2022年1月27日,在加密世界上演「雷曼危機」的整整100天前,互聯網VC們還在扎堆搬去新加坡追隨WEB3創投浪潮的路上,推送里就發來了一篇諾貝爾經濟學獎得主保羅?克魯格曼的最新文章:《加密貨幣如何成為新的次貸危機》。

上一輪加密熊市末期,三箭資本自信地抄底押注比特幣和以太幣,隨著市場轉牛一戰成名。后來,三箭資本也參與了Solana、AxieInfinity等明星區塊鏈項目的早期投資。根據區塊鏈分析公司Nansen的測算,三箭資本所管理的資產中,僅加密資產就接近百億美元。

三箭資本的崛起路徑,是「幣圈一日,人間一年」的真實寫照。

6月中旬,三箭資本被曝出面臨著流動性危機,資不抵債;半個月后,收到了破產保護申請。曾經的幣圈旗幟,轉眼間成了「最強水鬼」:多家關聯企業也被拉下水,先后傳出經營困境。

Cardano Mithril主網測試版已完成發布:金色財經報道,Cardano Mithril 主網測試版已完成發布,Cardano在其每周報告中提供了更新,強調已發布的主網網絡現在正在持續生成新的證書和快照。該團隊準備在不久的將來發布公開版,該版本預計將為 Mithril 協議帶來進一步的增強和優化。[2023/8/5 16:20:00]

轉眼之間,樓起樓塌。這家興起于2018的對沖基金,生生在千禧一代面前重新演繹了一遍2008。

毀滅的連鎖

2021年年底,已經被加密信徒封神的ZhuSu在推特上自信滿滿地預測了兩個月后比特幣的價格——88888美元,幣圈馬仔們無不歡呼雀躍。ZhuSu本人也不忘在踩一腳以太坊的同時,Allin虛擬幣新陣營——Terra公鏈。

但這一回他失算了。變幻無常的加密市場,反手就賞了一個探底俯沖。69020美元的高點之后,比特幣一瀉千里,市值至今已縮水超7成。

Threads注冊人數已攀升至9800萬以上:金色財經報道,Threads推出以來,注冊人數已攀升至9800萬以上。然而,在過去的幾天里,多名Crypto Twitter人物已經指出了Threads上冒充他人或自己的虛假賬戶。[2023/7/10 10:45:34]

Terra誕生于2018年,憑借獨到的雙代幣式經濟系統而聞名:項目幣Luna價格隨市場波動,與穩定幣UST掛鉤,而UST則直接與美元掛鉤。2022年5月之前,單個UST價格始終維持在1美元上下,從未發生過嚴重脫錨。這讓UST常年保持在全球穩定幣市場前3位,并在整個加密市場排名前10。

UST的機制和市面上其他穩定幣項目不同:傳統發幣方ICO時,每增發一個穩定幣都會往賬戶中存入1美元作為資產錨定物;但Terra并沒有錨定物,而是依托于算法,通過銷毀代幣等手段人為地將UST的價值穩定在1美元上下。

Three M Capital戰略投資去中心化開放市場Nftfy:據官方消息,去中心化開放市場Nftfy宣布已獲得Three M Capital戰略投資。據悉,Nftfy是一個去中心化開放市場,任何人都可以通過該平臺將資產、藝術品、土地和收藏品貨幣化。該平臺支持NFT交易、抵押、碎片化所有權。[2021/5/8 21:38:52]

這種讓二級市場那些傳統投資人聽完還云里霧里的玩法,卻長期受到加密KOL的追捧,ZhuSu更稱其為「下一個超級周期的必要組成部分」。三箭資本也在Terra下了重注:僅媒體曝光的就有5.6億美元。

Terra公鏈上有一個名為Anchor的加密貨幣借貸協議,因許諾19.5%的超高年收益率而迅速走紅。而當2022年加密貨幣市場由牛轉熊之時,這也被許多投資者看成幾乎是唯一能穩定獲得收益的途徑。

MDIS生態第二個項目全戰三國Total War: Three Kingdoms即將上線:官方消息稱,Total War: Three Kingdoms 全戰三國將在2021年4月5日21:00正式上線并開啟第一輪卡包預售,共計500個,每個卡包價格為7250 MDIS-P約30 HUSD,每個地址限量購買5個,參與預售獲得用戶可以獲得TWTK代幣獎勵。今日還將上線歷練系統,歷練系統支持包括MDIS-P、HUSD、USDT、MDX、XF、SLNV2、GDT、HBTC、HDOT、HT、HETH、HFIL、HLTC、HBCH在內的多個幣種單幣無損質押,用戶可以通過MDIS官網導航鏈接或直接從全戰三國官網進入質押抽獎。

Total War: Three Kingdoms 是MDIS開發的繼聚合交易MiaoO后的第二個生態應用,MDIS致力于在HECO上建設全生態去中心化交易所,打造包括聚合交易、NFT、借貸、預言機、Unicrypt在內的多個基礎性生態應用。[2021/4/5 19:47:13]

Anchor不能光出血提供高收益,又放不出足量的貸款,于是他們想出了一個非常「WEB3」的解決方式——遇事不決先發幣。任何從Anchor借貸的用戶都會得到新推出的「贈品」代幣ANC。

以太坊DeFi協議Mithril Cash發布后12小時總鎖倉量超過10億美元:12月31日消息,盡管項目合約未經審計,以太坊DeFi協議Mithril Cash在發布后五分鐘內總鎖倉價值(TVL)超過1億美元,兩個小時內達到4億美元,然后在不到12個小時內超過10億美元。(Cryptoslate)[2020/12/31 16:09:31]

此舉的妙處就在于,它直接吸引來了一票對存款不感興趣,但對炒ANC代幣興致勃勃的幣圈狠人——我借你錢就是奔著ANC來的,什么19.5%的存款收益,都不如「贈品」炒得香漲得快。

這個當代「買櫝還珠」的故事,把一切都維系在了「盒子的價格會漲上去」的信仰上。

所有人都想憑空賺錢:借款人賭ANC代幣大漲,Anchor賭貸款額暴增,ZhuSu賭Anchor能穩定發利息,而其他借款方則賭三箭資本能賺來更多錢。

可惜ANC代幣并沒能成為那個救命稻草,Anchor也一直處于虧損狀態。脆弱的生態只消出現第一個撤退的人,繁榮就結束了。

5月,個別「存款大戶」開始套現離場。嗅到危機的投資者們先后跟風取款拋售。受到極端恐慌情緒的影響,穩定幣UST史無前例地出現了脫錨,開始暴跌。至于和UST掛鉤的LUNA,價格更從100美元上下跌到接近歸零。

Terra算法下的UST代幣看似穩定了,但實際沒完全穩定。過去UST代幣能保持數年不脫錨,最大功臣還是牛市給投資者帶來的信心。但靠賽博意念撐起來的信心,在比特幣都「跌媽不認」的2022年,UST代幣也沒道理成為一個例外。

那一刻,不知道ZhuSu是否懷念在傳統金融領域掌控雷電的日子。

歷史的重演

即使大多數企業都清算了三箭資本的抵押品,危機還沒有解除。

BitMEX交易所創始人在公開文章中提到,大量「加密銀行」急于擴張,同時對三箭資本龐大的資產池充滿信心,因此在貸款抵押上放開了口子:不僅允許三箭資本拿波動較大的山寨幣作為抵押品,個別機構甚至默認了重復抵押和零抵押等行為。

最終,當致命的子彈射向一個炸藥桶,余波隨著引線點燃了一個又一個雷管,一場盛大的「倒閉煙花秀」就此上演。

當然,如果有可能,三箭資本也不想當一個老賴。

除了「借雞生蛋」的Terra投資之外,三箭資本其余投資主要布局在比特幣和以太坊兩大領域。過去三箭資本將比特幣都用于購買了灰度信托推出的「類ETF基金」GBTC上。據相關媒體透露的信息,2020年時三箭資本曾靠此賺取了兩位數的資產增長。

不幸的是,由于后來出現的比特幣EFT的競爭,2021年GBTC開始腰斬。三箭資本沒有直接拋售,而是一直在等待僅剩的翻盤可能性:灰度信托打算向SEC申請將GBTC轉為正式的ETF,如果通過,大幅提升的流動性,甚至會讓價格有機會超越曾經的高點。

只是人倒霉喝涼水都塞牙,6月底SEC拒絕了這一提案,氣得灰度信托直接將對方告上法庭——這意味著三箭資本得再等至少一年的訴訟期。眼看討債人都快打上門了,ZhuSu決定拋售手頭的另一大資產——與以太坊直接掛鉤的stETH代幣。

結果同樣的劇本又上演了:大量拋售帶來的恐慌,把stETH也帶崩了。

三箭資本宛如深陷一個沼澤,越努力掙扎,卻發現下沉得越快。

7月,有人發現ZhuSu準備出售價值3500萬美元的新加坡豪宅。所有人都以為三箭資本準備努力還債的時候,負責破產案的代理律師卻發現已聯系不上兩位創始人,他們疑似從新加坡出逃。這下,本來以為等來句號的債主們,又空剩一個大大的問號。

當故事一路走到這里就會發現,這個WEB3世界的第一場崩盤大戲實際并不怎么「WEB3」,更像是歷史的又一個重復韻腳。

寫在最后

2008年次貸危機的尾聲,一個名叫中本聰的神秘人對外發布了題為《比特幣:一種點對點的電子現金系統》的白皮書,并親自挖掘出全世界第一個加密貨幣。

這一跨時代的發明,讓全球一大批理想主義者深受感動。在他們看來,眼前這場災難性的次貸危機,根源正是自私自利的中心化機構和他們罄竹難書的罪狀。而一個去中心化的貨幣,將會從根源上解決次貸危機,帶來全新的經濟秩序。所有平臺均為六六財說,歡迎留言討論。

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GLO:BKEX 關于下架部分幣種交易對的公告_Globe Derivative Token

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Bitfinex上架土耳其體育俱樂部Fenerbah?e(FB)的粉絲代幣最先進的數字代幣交易平臺Bitfinex(https://www.bitfinex.

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