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LAYER:幣圈近一年主流核心賽道的演變趨勢!_DEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

這篇文章站在一個VC的視角,盡量用明白話向大家講解一下最近一年各個賽道發生的變化。

近期的主旋律用幾個詞語來概括可能就是:合規合規合規,降低使用門檻吸引圈外用戶,ZK,衍生品,游戲,新公鏈,DID,社交。

地域上的主旋律可能就是:1.大融資大項目越來越北美化2.新加坡只是表面crypto,實際上本地缺乏創業精神,來這邊的大多也是華人的應用層團隊。本地美元基金,cryptofund,項目方老板居多。與其說是web3之都,不如說是基金,項目方和老板們的Financialcenter。3.國內的項目依舊不可小視,華人的力量依舊強大。

一.Infra

龍頭市值在10B-50B:節點基礎設施

市場上的主流是以Infura,alchemy為代表的重資產中心化節點供應商,但是中心化節點供應商一旦出事故,整個鏈就會陷入宕機的問題,因此市場上出現了以PokcetNetwork為代表的去中心化節點供應商,但是去中心化節點供應商市場空間依舊小。

5B-10B:預言機

過去的預言機以第三方預言機Chainlink為主,但存在著信任,不必要的費用高等問題,因此市場上出現了以API3為代表的第一方預言機。

1B-5B:存儲

Filecoin為代表的IFPS雖然很棒,但是其存儲的本質是拿垃圾數據先去填充,隨后市場上出現了以Arweave為代表的去中心化存儲項目。最近在市場上也看到了各種各樣的存儲項目,大家往share2earn,web3的百度云盤,針對arweave無法保證隱私而做隱私存儲等方向拓展。

幣圈KOL二狗:投資生活有取有舍,現階段市場風險大于收益,但長期堅定看好:據官方消息,Gate.io直播專訪節目《分析是道》20210402期已結束,本期直播邀請到幣圈KOL二狗,和大家分享了其炒幣的投資生活。二狗認為,炒幣生活成就了自己許多,比如良好的投資習慣、獨特的項目評估技巧和更多的財富,但也因此犧牲了正常的作息與可能更好的社交機會。

近期的市場情緒,尤其是國外表現得很瘋狂,這不是個好消息,因為很多情況下這代表著短期內風險高于收益,但長期仍看好市場,堅信BTC等主流幣的長期價值增長,但要留意美國經濟復蘇與美聯儲印鈔放水相關信息,關系到包括幣圈在內的全球金融體系演化趨勢。最后二狗還表達了希冀在25歲以前,去山區建個希望學校的想法。[2021/4/2 19:41:47]

1B-5B:安全審計

Certik是賽道市占率最高的項目,但是口碑目前相對有所下降,這也給了其他安全審計廠商搶占市場的機會。其他安全審計廠商一年內項目增長迅速,例如慢霧,鏈安,Blocksec等。行業地域性,2G性比較明顯,且行業開始逐漸走向自動化審計降本增效,黑客攻擊預警等功能,Blocksec還研發出黑客攻擊阻擋等黑科技。

1B-5B:錢包

Metamask太牛逼了,唯一的神。剩下的競爭對手只能從易用性,非EVM兼容鏈,無助記詞無私鑰,降低入圈門檻,跨鏈,法幣出入金,買賣NFT角度切入,現在還要做錢包會不太容易。

幣圈北冥:震蕩區間加大 高空為主:分析師幣圈北冥表示:BTC小時線浪形保持高位橫盤,震蕩區間加大,短多趨勢暗藏殺機,主力已有出貨意向,近幾日逢高開空性價比高。阻力區間23970~24150,支撐區間22970~23050。[2020/12/21 15:55:47]

二.公鏈

100B以上:Layer1

Layer1已經卷到了家。目前還要做吹技術牛逼EVM兼容的公鏈有點過卷,目前被北美市場上吹得很高估值的主網還沒上線的3BAptos和2BSui就是典型,結合solana經常宕機但是能夠并行處理+ETH不宕機但是沒辦法并行處理的特點,做出了又能夠并行處理交易又不宕機的高性能公鏈。目前的Layer1創新方向在于模塊化公鏈,并行處理等。但目前牛逼的公鏈還是在硅谷和大灣區在做,亞洲基金有點難投進去T.T。

10B-50B:Layer0

Layer0過去的主體是以Polkadot和Cosmos為代表的跨鏈公鏈。但是Polkadot開發過慢;Cosmos表現不錯,由于每條鏈的安全,因此即使在Terra出事后,其他的Hub依舊能安全,迭加對碼農相對友好,已經是近期眾多項目方搬移的方向。目前的方向可能是Cosmos或者以layer0labs為代表的輕量級跨鏈交互協議。

5B-10B:Layer2

幣圈李白:投資云算力市場要注意避開三大坑:7月6日,在ZBG社群直播中,幣圈李白指出:Filecoin技術還處在非常早期階段,這樣的技術在未來能不能真正落地是項目最大的風險。在投資云算力市場時,應注意三點問題:云算力產品技術來源的可靠性,要警惕傳銷,預防跑路;云算力承諾的填充時間,不同的填充時間會導致巨大的收益差距;產品提供方有沒有幫助規避風險,如果沒有收回成本有什么承諾、服務承諾期是多久。(ZBG資訊)[2020/7/8]

Layer2本質是為了解決以太坊又貴又慢的問題,但是以OP和Arbitrum為代表的OPRollup雖然能夠迅速兼容EVM,把生態跑起來,但是OPRollup還是慢+貴,且樂觀驗證安全性不如ZK的代數驗證。因此大方向還是ZKRollup,近半年來進展很不錯,整個ZKevm分為Language,Bytecode,Consensys級別,從左向右技術逐漸變難,但是EVM兼容性逐漸編好。Language級別的由Starkware在推進,目前已經能夠通過Cairo來將SolidityWarp成Starknet能夠理解的原生語言。

Bytecode級別的由Polygon收購的曾經一度瀕臨倒閉的Hermez團隊在做,目前已經推出所謂的Bytecode級別的zkevm;另一個團隊是華人團隊的Scroll,目前進展也不錯,有望今年上線zkevm;zksync也把原方向zkvm改進程zkevm,進度不知。Consensys級別zkevm的希望我有生之年能看到。此外starkware的遞歸性做的很棒,有望在layer2的基礎上無限套娃,建立layer3layer4的appchain。總體來說,layer2的故事還沒講完。

聲音 | 安全研究員:針對幣圈用戶的6點安全建議:針對幣安遭黑客攻擊損失大量BTC事件 ,RatingToken安全研究員為幣圈用戶提供6點安全建議,以盡量規避類似風險:1.在登錄銀行、交易所、錢包等重要網站時,一律使用帶https開頭的安全鏈接;2.手機、電腦等聯網設備不隨意使用第三方不明Wifi;3.必須安裝防護殺軟件,拒絕“裸奔”;4.網頁、APP出現異常情況時,及時確認和終止重大操作;5、不打開來路不明的插件、郵件、鏈接;6.大額資產盡量轉到冷錢包。[2019/5/8]

0.5B-1B:隱私

原生的隱私layer1公鏈發展不盡如人意,主要是開發困難,生態發展慢。因此隱私公鏈的敘事可能會回到以太坊,逐漸變成借助以太坊生態,做zkzkrollup的隱私layer2。一切都是這么美好,就是zkzkrollup難做,要做好zkevm會更難。

三.DeFi

50B-100B:穩定幣

2022和2023是監管大年,雖然Tether的發行量還是第一,但是主動接受合規監管的Circle在接受程度和使用程度上已經慢慢追趕上了Tether。上半年純算法穩定幣UST也去世了,代表著純算法穩定幣敘事的結束。以Frax為代表的抵押算法穩定幣也不溫不火。未來穩定幣的敘事可能還是以合規為主,這部分的故事可能還是發生在美國。

研究者:真正的研究區塊鏈的專家看不上幣圈,虛擬幣泡沫會在近兩年破滅:據《21世紀經濟報》報道,去年以來,區塊鏈成了金融圈與非金融圈都最熱門的一個詞。以此為噱頭搞各種投機倒把的有之,埋頭苦干不搞ICO的亦有之。比特幣在瘋狂之后退潮,近期隨著機構入場又有升溫的趨勢。記者調查了區塊鏈技術在央行研究機構、互聯網巨頭、區塊鏈新貴、金融機構、學術機構等五大門派中的研究及應用,研究者認為“真正研究區塊鏈的專家們看不上幣圈,認為隨著區塊鏈的一些實際應用落地,虛擬幣的炒作泡沫會在近兩年破滅”。[2018/5/11]

10B-50B:DEX

DEX本身已經出現了壟斷現象,老鏈上的新dex很難很難再跑出來,你說模型再怎么牛逼,那為啥沒人用你的dex還是用uni呢?只有新鏈或者次新鏈上才會有新的dex跑出來。此外,dex之間流動性割裂的現象依舊顯著,但是已經有1inch聚合器以及chainge此類的跨鏈聚合器來整合流動性。此外DEX還有一個顯著的特點是逐漸Infra化,鏈上的衍生品協議會依靠大dex的流動性來更好的服務用戶。因此新鏈上的dex未來不僅有統制該鏈dex流動性的能力,還有統制該鏈衍生品的能力。

1B-5B:借貸

借貸近半年的方向可能就是機構之間的拆借以及基于DID的非超額抵押借貸了。一般的借貸就不說了,做不出什么花來。大的做市商通常對資金具有無限的需求,只要APR小于10%,基本可以無限借來做市,本質上資金是他們的生產工具。而對于項目方而言,他們也存在發債的需求,他們發債是更偏好發長期債權來充當他們的運營資金,但幣圈很難有資金方愿意當冤大頭去發APR不高的長期債權,且擁有正現金流的項目方依舊是少數。所以,債權市場現在可以考慮向2B來考慮,尤其是2大做市商,例如maplefinance和SolvProtocol正在往這個方向嘗試。其次基于DID的無抵押借貸也很棒,基于branding來減少抵押物,資管做市商和大LP還是喜歡這個故事。

1B-5B:衍生品

衍生品在傳統金融里面就是個大市場,在crypto里面也不例外。目前的衍生品已經不局限于合成資產鏈上期權期貨合約雙幣理財,現在還出現了一級半市場,打金公會收益憑證等方式,值得人們探索。

四.游戲

目前的游戲已經基本脫離了1.0的龐氏模型,開始慢慢轉向幾個方向:

1.以強競技性游戲為導向,整體的模型變成零和博弈+平臺抽稅

2.休閑游戲,類似于Mintcraft,或者說是建造自己的快樂小家等模式

3.3A大作,3A大作制作門檻高,燒錢,小廠商可能難以涉及。

此外,目前很多web2游戲大廠開始下海做web3鏈游,例如育碧,盛大,Funplus等,且大廠具有豐富的游戲經驗,游戲品質、團隊經驗、技術等均有保障,但目前并沒有具體項目落地。從目前的角度來看,游戲社交音樂NFTDeFi等眾多賽道里面,游戲還是最有可能出現百萬千萬用戶級別的KillerAPP。

五.社交/音樂

DID是最近半年的新方向,整個鏈上缺乏一個好的DID或者說是SBT系統,DID更像是社交和一些DeFi/GameFI的基礎設施,后續無抵押借貸,社交,游戲等均會基于DID,因此DID其實潛力很大,需要關注。

但我目前還是對社交產品保持相對保守的態度,鏈上用戶數量少和用戶畫像的不合適,現在熊市用戶士氣的低落,冷啟動社交的困境,socialtokenutility難設定,中心化or去中心化管理的權衡等等問題依舊難解決,可能現在不是推出強社交產品的時候,但我還是相信以后會有很牛逼的社交產品的出現。

六.NFT

10B-50B:NFT交易所

Opensea雖然還是老大,但是得益于NFT聚合器的出現以及其他交易所吸血鬼攻擊的成功,市場份額慢慢被去中心化交易所X2Y2,Looksrare搶走。Opensea在以太鏈和大品類的NFT市場長期是第一,這個無疑。但是細分賽道已經被瓜分走市場。我們在Solana上發現以游戲為代表的NFT交易所MagicEden和Fractional已經慢慢開始跑量。我很期待在NFT細分賽道,NFT去中心化交易所以及NFT訂單流協議能不能奪走Opensea的市場份額。

1B-5B:NFTLabs

單純講IP已經不是一個很好的方向。但是最近半年,尤其是北美市場,NFT+XX倒是一個不錯的方向,例如NFT+AI,NFT+線下玩具,NFT+會員,NFT+營銷等。

0.5B-1B:NFTFI

最近半年NFTFI發展不錯。不僅限于借貸碎片化指數交易眾籌BNPL等,自從Sudoswap出現后,NFTFI新的故事逐漸變化成基于AMM模型下Pool交易的NFTtrading,如果參考Uni逐漸成為trading賽道或者說衍生品的infra,那么我們可以認為后續基于Sudoswap,會出現NFT大做市商期權期貨合約等眾多有趣的衍生品。

結語

總的來說,近一年各個賽道是以肉眼可見的速度蓬勃發展。這里還是有不少我沒寫到的賽道,例如CEX,支付,音樂,DAO,元宇宙,企服等等。

一年的時間我們經歷了無敵大牛市的牛回速歸,也體驗了狂暴大熊市的熊回速跑。但作為一名VC,對新鮮事物有較大好奇心,愿意為新世界建設貢獻力量的小韭菜本韭,還是很愿意看看5年前都是盤子+現在生態應用逐漸走向正軌的crypto世界,在五年后到底會變成什么樣。

革命尚未成功,同志仍需努力。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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