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加密貨幣:為什么比特幣不能「抗通脹」?_OIN

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通脹成為了年初以來最嚴重的問題,對于在東亞的各位可能未必切身感受到通脹。但對于身在美國、歐洲的人們而言,通脹并非數字,而是你手上日復一日不斷上漲的帳單

自從比特幣從美國的次債危機演變成的全球經濟衰退誕生而來,比特幣一直就被認為是現代貨幣的反抗者,從比特幣創世區域里中本聰留下的「TheTimes03/Jan/2009Chancelloronbrinkofsecondbailoutforbanks」。比特幣在2009代表著一群對現代金融體系不信任的反叛者,對美聯儲放縱華爾街的控訴

首先我們要理解什么是通脹,通脹簡而言之就是貨物貴了。而原因只有兩個,分別是「供應不足」或是「需求過盛」。需求端和供應端是唯二影響通脹的原因,這兩個因素基本上是同時出現,但在不同情況下會有比例上的不一

Binance杠桿代幣將停止ADAUP、ADADOWN交易及申購服務:8月9日消息,據官方公告,Binance將于2023年08月16日11:00(東八區時間)停止ADAUP/USDT、ADADOWN/USDT杠桿代幣交易對的交易和申購服務。停止交易后,所有掛單會被自動撤除。贖回服務將保留,用戶仍可進行贖回操作,贖回服務終止時間將另行公告[2023/8/9 21:34:14]

那么美聯儲印的鈔票去哪里去?

那你可能會好奇,到底這又關比特幣上漲或下跌有什么關系?通脹到底與比特幣的連動關系又是什么?

事實上,通脹與否跟比特幣關系確實非常大,或者更確切講銀根對比特幣的中長期影響遠大于其他因素。短期因素不難受鯨魚操縱,畢竟這個市場深度就在這里

BTC短線跌破27500美元:金色財經報道,BTC短線跌破27500美元,最低跌至27300美元附近,現報27523美元,日內跌幅達到1.25%。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/5/9 14:50:58]

要先說明兩者的關系,我要先解釋美聯儲印鈔實際上會有什么影響。基本上大量商品在全球化下可以用更低廉的成本去制造,從而滿足了人們的需求。但這并不能解釋人們手上錢多了就完全對市場價格不會有任何影響。相反,有些東西在美聯儲印鈔機下價格一直瘋狂上漲

比特幣成為風險資產?

資產的上漲,在吸收著美聯儲多印發的鈔票

而各種各樣的資產都被資產家用美聯儲印發多余的鈔票去購買下來,將價格推升到一個不可思議的地方

于是有一天,中本聰發表了比特幣白皮書,另一個新的資產形成。但漸漸開始更多人認識了。人們基于各種信仰和理念而去購買,成為比特幣的持有者。

Coinbase月初遭遇網絡安全攻擊,沒有資金被盜:金色財經報道,本月初,加密平臺Coinbase經歷了一次針對其一名員工的網絡安全攻擊。不過,Coinbase的網絡控制阻止了攻擊者獲得直接系統訪問權限,沒有資金被盜用,也沒有客戶信息被訪問或查看。Coinbase表示,其計算機安全事件響應小組(CSIRT)在攻擊發生后的10分鐘內解決了該問題。[2023/2/22 12:20:41]

比特幣一開始是被視為貨幣去看待,但很遺憾地,其難以滿足貨幣的三個用處之一——「交易媒介」

比特幣不斷上上下下的價格令到商家需要承擔一定風險才能以其作為通貨,雖然1BTC=1BTC這個是恒久不變,但在市場上絕大部份商品都是由法幣去支付的情況下,很難以BTC當作是一般的通貨。雖然目前也有些商家會接受BTC付款,但部份是轉個眼就將其兌換回法幣,這只是徒增交易成本而已,毫無用處

Ark Invest加密部門前負責人:加密貨幣市場目前缺乏波動性:金色財經報道,Ark Invest加密部門前負責人Chris Burniske對加密貨幣市場正在發生的事情以及為什么它渴望通過多年的交易操作而習慣的波動性發表了看法。目前都是缺乏波動性造成問題,加密貨幣市場上的區間波動是投資者最不愿意看到的。Burniske 表示,難怪”加密貨幣交易員在沒有任何波動性飆升的情況下生活了一個多月后開始“發瘋”。[2022/10/11 10:30:24]

但是將比特幣視作為資產,卻愈來愈多人接受。像一些華爾街大佬RayDalio也建議人們投資部份比特幣,而其本人亦持有比特幣。這是因為比特幣成為另一個海棉,將美聯儲印發的鈔票轉變成為比特幣。現在不少對沖基金和投資者都將部份資金配置到比特幣上,將比特幣視為風險資產是去年5月份和11月份比特幣沖上6萬美元的最主要因素。畢竟比特幣價格從來只由供求去決定

那個時候美聯儲減息、派發現金,市場上流動性過剩,穩定收益的投資變得不太吸引,因為借貸成本太過低,所以人們都沖向風險資產追求高收益。當中比特幣作為加密貨幣的龍頭,引領其他加密貨幣屢創新高。比特幣的價格實際上只由市場的流動性決定,當市場太多現金時,總需要有地方去吸收這些錢。而其他人又跟隨FOMO,終于將比特幣推至六萬美元

當歐美等各國解封之后,人們向外消費增加,而商品又不足的時,跟我們多年不見的通脹又重新出現。而美聯儲為了收回市場上過剩的現金以抑制人們的消費力時,便開始大力加息、縮表。而這些都會首當其沖指向風險資產,風險資產本來就是由過剩流動性推高的資產。在一被收回流動性的一刻,各種借貸下高杠桿去購買的加密資產就被拋售,于是迎來一波年初到現在的加密貨幣熊市

另一方面,使用杠桿主力投資科技和高風險資產的投資者被逼先將加密貨幣拋售以維持其股票倉位的保證金,也是其中一個加速這波跌勢的一個重要關鍵。

雖然比特幣是打著反對美聯儲印鈔而誕生的稀有性貨幣,但最終卻是轉變成為美聯儲印鈔下流動性過剩而推升的風險資產,不得不說這真的很諷刺。所以,明明是抗通脹的比特幣,最終卻在通脹最嚴重的時刻卻價格大跌

而如果你問市場上的投資者,比特幣什么時候才會漲回六萬甚至突破創新高,我相信有經驗的人都會告訴你——等美聯儲的印鈔機再發動時,比特幣就會重歸巔峰

比特幣的價格是有上限的,價格去到一個位置就會先停滯,等待市場薪資可以支持之后再繼續上漲,層出不窮的買房手段像按揭等總會讓努力的人買得起房子。否則只會引來所有人集體不買,價格沒有支撐下落體,或者引發革命令財富再分配

但比特幣的價格上漲到一個點,當大家都買不起的時候,就會出現期望下降的情況,大家都認為漲不上去了,回報太少不值得買,轉而購買別的資產,如其他加密貨幣或者股票等。這時候比特幣的價格就會因為缺乏買方而落體

比特幣不太可能上到一億元一粒(除非在未來一億美元的購買力遠不如現在),否則那些早期持有者就像大富翁里的老玩家,因為早期購買比特幣而成為棋盤上的大贏家,這就是稀有資產形成的缺點。而這種情況下并不如房地產,畢竟房地產即使再貴也是剛性需求,人們只要有這個需求就會被逼去購買,但比特幣并非剛性需求,當需求缺失就價格下

不過市場就像一座大山,深奧、玄妙而且總有你意想不到的事情會發生,必須要敬畏市場

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們——共重號:開舒克的老陳

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