WEB:Messari：開啟下個牛市的三大敘事_Web3游戲

熊市沉淀，牛市爆發，下一個牛市必然是由當前熊市中仍在堅持構建的技術所推動的，但并非所有技術或趨勢都具有相同的價值。所以讓我們評估一下哪些技術有可能完成對下一輪牛市的推動。

公眾號：幣圈一級市場阿生

實際上，我們可以用一個框架來評估加密趨勢，該框架考慮的主要因素包括：

1.創新

2.創造10倍增長的潛力

3.總可用市場

4.價值捕獲能力

5.競爭力

我們可以利用這個框架來評估以下三個賽道，看看這些賽道是否有能力推動下一波牛市的到來。應用協議

過去，加密行業似乎更看重網絡協議，而非應用協議。但現在，市場競爭的動態已經發生了微妙的變化。新的生態系統將竭盡全力實現EVM兼容性，從而讓應用協議能夠輕松部署。

Messari：BNB Chain Q4鏈上日活躍地址數量同比增長30%:金色財經報道，據Messari發布“2022年第四季度BNB Chain狀況”報告顯示，BNB Chain在2022年第四季度繼續顯示出穩定增長，日活躍地址數量和同比增長了30%。

據BscScan數據，BNB智能鏈獨立錢包地址目前處于2.5 億的歷史新高。日均新增獨立錢包地址同比增長 41.3%。

此外，據DeFiLlama數據，BNB Chain DeFi總鎖定價值自年初以來增長了25%，達到66.2億美元。[2023/2/6 11:49:54]

隨著區塊鏈行業的競爭越來越激烈，類似EVM的這種生態系統開始尋找盈利和商業模式，在這種情況下，應用協議獲得了更加重要的行業地位。同時加密應用本身也在尋找更優化的商業模式，旨在累積更多“底線收入”。應用協議發展趨勢

哥倫比亞足球巨星James Rodríguez與ZKSpace合作推出NFT:金色財經消息，哥倫比亞足球巨星James Rodríguez宣布與ZKSpace合作推出紀念版NFT系列《Zurda》，據介紹，該系列NFT共計1500份，其中包含Rodríguez跨越三大洲的杰出職業生涯的關鍵亮點。（news.bitcoin）[2022/6/2 3:58:38]

核心特點：

1.可轉移：應用程序可以快速適應新的EVM公鏈

2.可盈利性：穩定幣，應用程序可以產生“底線收入”

3.用戶關系：相比于傳統公鏈，應用協議可以產生更強的用戶黏性

關鍵差異：

1.可持續性：應用協議將從基礎鏈競爭中收益

2.不可分叉：鑄造的穩定幣流動性不可分叉

Messari前主管：以太坊上存在BTC對BTC長期發展非常有利:Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang發推表示，玩過一些合成的比特幣后得出結論，以太坊上存在比特幣對比特幣長期發展是非常有利的。比特幣可以以高度程序化的方式作為儲備貨幣與其他金融應用程序進行交互，給比特幣帶來了更多的活力。[2020/9/11]

3.可驗證性：產品和團隊經受過實戰考驗

主要挑戰：

1.激勵：需要向用戶提供ETH激勵，或是提供超額激勵措施

2.監管：需要面臨監管不確定性風險

3.競爭難度大：現有賽道面臨飽和，需要開拓新賽道

有利因素：1.生態基金：生態基金將吸引更多用戶到應用程序中，應用程序能借此累積收入和品牌效應，并利用品牌效應擴展到更多的公鏈上

Messari前主管：DeFi市場高收益來自在集中式平臺賠錢的散戶:隨著Compound治理代幣COMP暴漲，DeFi市值不斷增加，投資者們紛紛進入DeFi領域。然而Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang表示，這種高收益是由那些“在集中式交易所持續賠錢的可憐散戶”支持的。他進一步解釋道：“這些交易員面臨的最大問題之一是資金效率。如果他們想利用杠桿做多，就需要借USDT。如果他們想做空，就需要借入對應加密資產。當然，大多數借貸都是在場外交易柜臺等集中式平臺上進行的。但是集中式平臺的利率最終會傳遞到去中心化平臺上。否則就存在套利。”

值得注意的是，通過DeFi獲得的高利率可能也是COMP帶來的影響，它被分配給Compound的用戶，增加了借貸加密貨幣的需求。（Bitcoinist）[2020/6/22]

2.業務優化：產品升級將增加收入、源代碼許可將減少分叉風險、治理流程可以強化

ECC執行董事Bob Summerwill回應指控，并稱James Wo是被董事會除名:對于ECC董事James Wo此前提出的一系列指控，ECC執行董事Bob Summerwill進行了駁斥。Summerwill稱：“在（年度股東大會）開始不到兩個小時后，James就因正當理由從董事會被除名了。”且區塊鏈工程師Elaine Ou、Grayscale Investments法律總監Craig Salm和ETCDEV顧問Roy Zou加入了董事會。

Summerwill依次回應了每一個指控。首先，關于“Pet project”和財務管理不善，可能指的是他對ETC算法的潛在變化進行監督：“這是首要關注的問題，也需要不斷討論。我們正在資助實施和測試工作，以消除這一假設的風險。”其次是差旅費用。Summerwill并未否認。他今年參加了幾個以太坊的活動，包括ETHDenver和ETHCC。“我們的團隊很小，一對一的接觸非常重要。這就是策略，沒什么好奇怪的。”再次是裙帶關系。Summerwill說：“我在她（其未婚妻）上任時就宣布了我們的關系。董事會都知道。”此外，他還說，“Alison不只是一個會計。她是CPA和財務總監，有多年的相關專業經驗。”（Decrypt）[2020/3/21]

不利因素：

1.監管：美國監管機構的合規性要求將限制用戶群發展、穩定幣可能受到更嚴厲的監管

2.加密用戶體驗：用戶的加密錢包和瀏覽器使用體驗不佳、高使用門檻限制了用戶群發展、協議無法保證用戶體驗

去中心化社交

1.去中心化社交為人們提供鏈上聲譽、組織(DAO)履歷和內容所有權，其中內容所有權是關鍵，因為它為人們提供了一種直接從自己創造的內容中獲利的方式，這意味著互聯網的價值捕獲將重新被構建。

2.去中心化社交是一種完全開放、個性化且由個人用戶的社交媒體，社交類APP可以創建的盈利模式，用戶也可以通過自己創建的內容獲得收入，這一領域的主要產品包括數據擁有、社交圖譜和社交應用程序。

去中心化社交發展趨勢

核心特點：

1.收入：盈利模式豐富多樣，比如P2E

2.數據開源：社交數據可在應用之間遷移

3.可延展性：去中心化社交是開源且完全可定制化

關鍵差異：

1.可用市場規模較大：包括社交網絡和數字商務

2.商業壁壘：社交圖譜和基礎設施能夠快速完成并得到有效鞏固

3.內容遷移：開發者和用戶體驗獲取更便捷

主要挑戰：

1.可擴展性：去中心化社交應用的日活用戶量規模一般較高，會給區塊鏈造成一定壓力

2.隱私性：去中心化社交應用的數據是開源的，這意味著缺乏隱私性

3.用戶體驗：在錢包體驗方面，普通用戶可能略有不佳

有利因素：

1.用戶“擁有”內容：通過NFT，用戶可以擁有并分享內容、用戶自主擁有內容可以開啟更多功能設計、當用戶掌握了內容所有權、用戶粘性將進一步提升

2.社交投資：投資活動將變得更具社交性，比如WSB和DAO、投資各方需要在社區中建立信譽，也會隨之出現一批提供構建投資信譽的原生工具

不利因素：

1.移動端加密會被限制：在移動端進行加密并不高效、iOS的排斥性、極大地限制了可用的用戶群。

2.數據問題：社交應用產品通常會產生海量數據、當前區塊鏈難以處理海量交易數據、需要支持未發布數據的可用層。

Web3游戲

Web3游戲的目標是讓玩家擁有游戲內資產的所有權，并利用代幣創造游戲內的經濟體系，繼而推動玩家在游戲獲得成就感并對這種感覺產生依戀，并更愿意在游戲中投入資金。

在AxieInfinity這樣的P2E游戲模式推動下，Web3游戲越來越受歡迎，越來越多Web3游戲也開始將Token融入到機制中。雖然到目前為止還沒有出現一款可持續的Web3游戲，但這一領域已經吸引了大量投資，旨在開發下一個“爆款游戲”。

Web3游戲發展趨勢

核心特點：

1.激勵：玩家可以通過投入時間獲得收入

2.玩家擁有：玩家擁有“游戲內容所有權”

3.游戲易于上手：更快上手，有助于進一步推動Web3游戲普及和采用

關鍵差異：

1.高收入：參與AxieInfinity這樣的P2E游戲可能比參與DeFi獲得更多收入

2.更大的用戶基數：Web3游戲用戶數量讓DeFi相形見絀

3.硬件擴張：移動端、AR/VR、元宇宙

主要挑戰：

1.競爭性：與傳統游戲相比，Web3游戲目前仍處于下風

2.不穩定性：游戲經濟穩定性有待提升

3.開發周期較長：Web3游戲迭代難度更大

有利因素：

1.電競+市場增長：基于電子競技驅動的游戲受歡迎程度較高、游戲市場會持續拓展到移動端、游戲行業容易吸引投資，繼而推動市場大幅增長

2.用戶“擁有”內容：游戲玩家更愿意擁有賬號、游戲玩家更有機會獲利、二級銷售增加能夠提升游戲收入

不利因素：

1.Web3游戲機制設計：對于在公開市場運行的多個游戲項目，控制難度較高、過長的開發周期會增加游戲機制風險、產品/市場契合度難以評估

2.游戲分銷問題：主要游戲分銷渠道被蘋果等大公司控制、游戲的加密集成存在局限、基于移動端的加密游戲市場處于初生階段

公眾號：幣圈一級市場阿生

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