當地時間9月21日,美聯儲宣布繼續加息0.75個百分點,上調聯邦基準利率至3%至3.25%之間,這是2008年初以來的最高水平,該決定得到美聯儲利率制定委員會12名成員的一致支持,并暗示在未來的會議上可能會進一步大幅加息,以應對該國接近40年高位的通脹
“新債王”、DoubleLineCapital創始人及CEOJeffreyGundlach評論道,美聯儲正在將經濟推入衰退。鮑威爾也在新聞發布會中坦言,經濟衰退是可能的,“軟著陸”的機會很可能減少
我們根據利率點陣圖顯示,聯邦基金利率預計在未來三年升至4.4%、4.6%、3.9%
美聯儲主席鮑威爾:應對加密資產采取相同的風險和監管:金色財經報道,北京時間19:30-20:30,美聯儲主席鮑威爾出席有關數字貨幣的專家小組會議。鮑威爾表示,我們支持負責任的創新,包括加密產品。監管創造了一個公平的競爭環境,避免監管規避的漏洞,應對加密資產采取相同的風險和監管。在對傳統數字資產和新結構進行監管方面,我們有很多工作要做,對于如何應對這項新技術,還需要進行大量的思考。[2022/9/27 22:34:34]
雖然會議前市場鷹派預期已經打滿,但美聯儲更狠,4.4%的預期比會議前市場預期還要高25個基點
回顧下昨晚
美聯儲主席鮑威爾:當前的通脹飆升不會導致新的通脹范圍:美聯儲主席鮑威爾表示,通脹將在未來幾個月遠高于目標,然后才會放緩。 美國明年的(經濟)前景相當強勁,增長將遠高于趨勢水平。美聯儲的觀點是,當前的通脹飆升不會導致新的通脹范圍。很難說高通脹會持續多久,但預計我們會渡過難關。我們沒有看到目前高通脹影響預期的證據。 如果通脹持續保持高位太久,美聯儲將做出反應。 (金十)[2021/9/30 17:16:10]
加息75個基點沒有任何的懸念,這也是在市場預料之中的,因此在加息數據出現后,由于預期利空,市場出現了第一波的反彈,整體的風險市場都出現了短期拉升的跡象,甚至BTC一度觸及了20,000美金,而ETH沖破1,400美金
美聯儲主席鮑威爾:美聯儲尚未決定發行數字貨幣:10月19日,在國際貨幣基金組織(IMF)年度會議上,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示,正在和各國央行和世界清算銀行合作交流,但仍未對推出央行數字貨幣作出決定,必須十分審慎。美聯儲評估了數字貨幣的好處,將小心處理數字貨幣問題。[2020/10/19]
但是在緊接著出現的點陣圖預計2022和2023年的終端利率上,卻出現了利空的信息,預期中2022年的終端利率在4.4%,而2023年的終點利率很有可能要超過4.6%,甚至直接表現出2023年沒有降息的計劃,直至2024年才會出現降息,而在強烈的鷹派作風下市場出現了下跌的趨勢,不但抹平了預期75的漲幅,甚至跌的很快,比特幣現報價18500
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那么本次加息會議的公布,對后市有什么影響呢?
首先我們從加息會議上來看,第一個就是利率的水平是上調75個基點,基本符合市場的預期,而且它還重申了持續加息是合適的,而且美聯儲也在準備適當的調整政策,點陣圖的預計是2024年前美聯儲不會降息
2024年這一年基本上就是跟比特幣減半周期又重合了,所以目前看來熊市可能會持續更長的時間
第二點就是關于經濟的預期,各項指標都顯示支出和生產溫和增長,預計在202年美國的經濟增長只有0.2%,對于通脹的預期是講到了俄烏會造成更大的壓力
要點
第一個就是關于利率的路徑,鮑威爾是說到正在將政策調整到足夠限制經濟增長的水平,加息的速度要取決于未來數據歷史的經驗提示,不要過早的降息,這個跟他上個月發表的言論基本上是一致的,年內或將加息100~125個基點,在今年結束之前還有兩次加息
第二點他講到對于通脹的控制是要堅決致力于降低通脹,他說物價穩定是經濟的基石,通脹的風險偏向上行,通脹的預期似乎得到了很好的控制。關于這一點,目前有很多人并不贊同,但是他昨天晚上說的,鮑威爾講到了對于經濟的評估,在實現軟著陸的同時,又恢復物價穩定是一項非常重大的挑戰,但不消除通脹會帶來更多的痛苦
最后
接下來就輪到11月了,目前加息50個基點的概率是達到了36.5%,加息75個基點是上升到了63.5%,幾天前還是另外一種情況,當時市場是認為大概率美聯儲11月份加息是50個基點,但是目前市場已經偏向于美聯儲會加息75個基點,在年內還會加息100~125個基點,照樣推測的話,11月加息如果是75個基點的話,12月的加息就是50個基點,這就是市場目前對于美聯儲在年底加息路徑的一個預測
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