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以太坊:合并成功后,以太坊交易者需要讀懂這些數據_BAKC Vault (NFTX)

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本文來自Messari,作者:TomDunleavy&KunalGoel

Odaily星球日報譯者|Moni

以太坊協議于2022年9月15日從工作量證明過渡到權益證明,也在開發深度、去中心化金融生態以及Web3用例方面得到了廣泛認可,但在進入2022年最后一個季度之前,仍有一些關鍵指標和數據需要關注。

以太坊網絡性能分析

1、三季度亮點

以太坊合并后,每日區塊獎勵從約13,500ETH下降至約2,000ETH,大大降低了網絡的安全費用。以太坊的活躍地址和交易基本保持穩定,環比變化相對較小。雖然地址和數量可能會隨著更廣泛的加密采用而增加,但以太坊的網絡擴展仍主要來自L2,而不是更高性能的L1。

需要注意的是,以太坊2022年第三季度網絡總費用一落千丈,降至2020年以來的最低水平,如果這種態勢持續到今年下半年,將會直接影響合并后的以太坊質押收益率。

數據:以太坊總流通供應量目前約為1.2億枚,創合并以來新低:2月2日消息,以太坊的總流通供應量今天達到自合并以來的低點,約為1.205億枚。報道稱,供應的減少可能與比特幣價格的上漲和股市的上漲有關,因為交易員通常會通過購買僅在鏈上可用的高風險代幣來應對。對網絡的需求,或者有多少用戶試圖創建新交易,會導致每筆交易平均消耗的以太坊增加,進一步減少供應。

此外,自2023年初以來,以太坊交易的總成本穩步上升。它曾短暫處于2021年第三季度的水平,當時比特幣和以太幣的價格要高得多。根據Dune Analytics的數據,以太坊上的NFT活動也出現了小幅復蘇。該活動距離2021年成交量創下歷史新高還差得很遠,但這是鏈上活動正在回暖的另一個跡象。(The Block)[2023/2/2 11:42:32]

2、網絡性能

2022年三季度,以太坊網絡日均交易量為120萬筆,比上一季度增長6%,其中ETH轉賬和DeFi交易增長7%和14%,日均交易量分別為415,000筆和82,000筆。另一方面,NFT和橋接交易量出現下降。NFT交易在本季度下降17%至每天181,000筆交易,橋接交易下降41%至每天9,000筆交易。

FTX US法律顧問:正在調查與跨交易所合并FTX余額相關錢包異動:11月12日消息,FTX US法律總顧問Ryne Miller回應,正在調查與跨交易所合并FTX余額相關錢包移動的異常情況,其他移動事實暫不清楚,會盡快分享更多信息。

金色財經此前報道,Autism Capital發推稱,FTX內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃,目前FTX和FTX US錢包現在都受到影響并將資產混合在一起,被轉移的金額約為3.8億美元,一些錢包被標記為fucksbf和fuckftxandsbf.eth,看起來好像是黑客攻擊。[2022/11/12 12:55:22]

以太坊網絡活躍地址數量的增長與交易增長趨勢相似,三季度每天有550,000個活躍地址,比上一季度增長5%。不過,這一增長主要是由于2022年7月27日活躍地址的激增,當時著名礦工郭宏才宣布了以太坊PoW分叉的計劃,以及Binance的一些錢包“維護活動”,因此這些活躍地址可能不是由于新用戶涌入或新應用程序上線導致。

FTX發布以太坊合并后ETH處理方式的說明:將評估是否分發分叉通證:8月15日消息,FTX發布以太坊合并后ETH處理方式的說明,具體內容如下:

1. 在預計于2022年第三季度/第四季度的合并發生后,以太坊可能會出現一個或多個分叉;

2. FTX將評估是否分發分叉通證。若FTX決定分發分叉通證,FTX將根據ETH現貨借方于分叉快照時的ETH現貨余額,收取分叉通證;

3. 若FTX計劃分發分叉通證,將會在項目完成分叉通證的發放后進行;

4. FTX后續將評估分叉通證的上幣情況;

5. 在合并后,ETH PoS將使用通證代碼“ETH”。[2022/8/15 12:26:55]

在此期間,ETH供應量增長了0.7%,年化增長率為4.2%,所有的通脹都來自PoW獎勵,因為交易Base費用的消耗略高于信標鏈獎勵的通脹。

SAI.TECH與TradeUP Global Corporation合并交易獲美SEC批準:金色財經報道,新加坡清潔算力算能運營商SAI.TECH與TradeUP Global Corporation合并交易獲美國SEC批準,特殊股東大會將于美東時間2022年4月22日舉行。合并后的公司將在納斯達克證券交易所上市,股票代碼為“SAI”,合并交易估值為1.88億美元。

SAI.TECH 的創始人兼首席執行官Arthur Lee表示:SAI將加速為全球的算力行業提供服務和支持,推動行業向更加可持續的未來發展。[2022/4/2 14:00:47]

自2020年以來,隨著在DeFi和其他應用程序中使用的數字資產越來越多,智能合約中的ETH呈上升趨勢。然而,Terra的崩潰似乎削弱了市場對智能合約的信任,甚至在整個生態系統中也是如此。2022年5月9日,也就是Terra崩潰的同一天,智能合約中ETH的百分比達到了30%的峰值,此后一直呈下降趨勢。8月底智能合約上的ETH占比降至為27%,比6月底下降2%。

ConsenSys收購開源加密錢包MyCrypto,計劃與MetaMask合并:2 月 1 日,以太坊基礎設施開發商 ConsenSys 宣布收購開源加密錢包 MyCrypto,預計會將其與旗下以太坊錢包 MetaMask 相結合以提高交易安全性和可用性,但本次收購交易的具體金額沒有公開披露。

MetaMask 聯合創始人 Dan Finlay 透露,收購 MyCrypto 可以更好地幫助用戶在快速發展的 Web3 錢包環境做出最佳決策,因為 MyCrypto 一直是最可靠和最兼容的以太坊錢包之一。

MyCrypto 成立于 2015 年,通過網絡瀏覽器和桌面支持以太坊錢包,而 MetaMask 則專注于支持移動端和瀏覽器擴展,預計 ConsenSys 后續會創建一個支持桌面、移動和基于瀏覽器的全渠道錢包產品。(coindesk)[2022/2/2 9:26:49]

3、市場指標

以太坊合并事件導致三季度看漲押注有所提升,看漲期權與看跌期權的比率均有所增加,數據顯示看漲期權的執行價格在9月30日到期時最高為5,000美元,而在12月30日到期時為2,500美元。看漲期權的執行價格表明,投資者可能更關注今年12月到期的以太坊期權合約。

在整個7月和8月,ETH的日均波動幅度要小得多。在經歷了極具挑戰性的第二季度之后,加密貨幣和股票市場的絕對波動性都出現下降。以太坊與比特幣的相關性保持在90%附近,而與標準普爾500指數的相關性略有下降。

4、Layer2分析

雖然以太坊的平均交易數量可能保持在合理區間范圍內,但L2交易卻出現了較大增長。Arbitrum的平均交易量增長了近三倍,從2022年1月的39,000筆增長到2022年8月的115,000筆。同期,Optimism的交易量也增長了近3.5倍,從41,000筆增至142,000筆。

新興的底層生態系統正在推動L2活動,L2應用吸引了不少人使用和關注,比如Arbitrum上的GMX和Optimism上的Synthetix,這些應用程序也是其各自平臺上TVL的最大驅動力之一。然而,隨著OP激勵措施上線并且預計會有Arbitrum空投,我們發現L2的增長可能并非來自有機用戶。

4、其他導致L2增長的因素

Arbitrum的Nitro升級上線,ArbitrumOdyssey預計將再次恢復。

三個不同的團隊宣布在zkEVM上實現突破,分別是:Polygon、zkSync和Scroll。zkSync的zkEVM預計將在第四季度推出其主網。

StarkNet宣布計劃推出自己的代幣。

DEX

2022年二季度,DEX的日均交易量為27.8億美元,三季度這一數字降至18.3億美元,同比交易量也下降到大約8億美元。期間,Uniswap的主導地位從第二季度末的60%增加到8月底的72%,但整個第三季度始終保持在DEX市場份額的75%左右。

2、借貸

三季度,加密市場平均貸款交易量急劇下降。從二季度的日均2800億美元降至1160億美元。7月份是一個明顯緩慢的月份,8月份交易量略有回升,主要因為ETHPOW空投對現貨ETH的需求增加了。

3、NFT

NFT日均交易量大幅下降,但日均交易者數量的降幅并沒有預期那么多,NFT行業平均每天仍能吸引大約40,000名忠實用戶。第三季度平均每月以美元計算的NFT交易量比1月份下降了90%,銷售額不到10億美元,而第二季度則高達46億美元。需要注意的是,下跌不僅與NFT市場放緩有關,還與ETH價格下跌有關。OpenSea在第三季度繼續占據最大的NFT市場交易份額。

Sudoswap在2022年三季度上線,類似于用于NFT的Uniswap的流動性池,其交易量在8月達到頂峰。

4、穩定幣

穩定幣與以太坊的相關性十分緊密,雖然穩定幣的走勢和總體交易量與第二季度相比基本沒有變化,但三季度一些政策事件值得關注,比如:

在美國外國資產控制辦公室(OFAC)制裁隱私協議TornadoCash的智能合約后,USDC背后的組織Circle禁止了38個地址。

MakerDAO的DAI計劃降低其對中心化穩定幣USDC的持有量。

TribeDAO計劃解散,所有FEI都將被贖回。

Circle推出以歐元計價的穩定幣EUROC。

Aave宣布推出美元穩定幣GHO。

USDC的市場份額在三季度下降到41%。下跌的主要原因是被BUSD“吸收”,BUSD的穩定幣市場份額已經從14%增加到16%。

目前,以太坊及其L2生態系統合計占加密智能合約TVL總量的62%,以太坊以340億美元貢獻了最大份額,而Arbitrum和Optimism各貢獻了10億美元。從長遠來看,自2021年初以來,以太坊及其L2的TVL份額一直在下降。

開發人員是以太坊生態系統蓬勃發展的“關鍵護城河”,相比于其他加密貨幣生態系統,以太坊每周活躍的開發人員數量仍遙遙領先,即便在熊市中,以太坊的開發活動份額比去年增加了10%。

PoS的成功過渡有助于以太坊的進一步發展。但是,隨著Aptos、Sui和Celestia等“Layer1挑戰者”在2022Q4推出,以太坊必須鞏固“護城河”并加快推動路線圖,以保持其在智能合約領域內的領先地位。

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