區塊鏈:幣圈買入時機和策略怎么判斷？_比特幣

什么時候買？怎么買？

買入的方法、時機、策略，決定著利潤的高低，格雷厄姆總結了三種方法，通過機構、買入基金，個人定投，而這些方法的底層邏輯，正是一個聰明的投資者應該遵循的。但在幣圈，會有更多值得細化的內容。

一是通過機構購買

這里面又具體分為兩類：

1.通過幣圈頭部投資機構

比如paradigm這樣的頂級機構，他們能參與到大量的早期項目，以最低的成本拿到代幣份額，這一條實際上與普通人無緣。即使是在機構之間，也內卷很厲害，有資源、有名氣的大機構人們搶著送籌碼，而小的機構得到處求著投資。

2.面向散戶的投資機構

比如人稱木頭姐的凱西·伍德推出了一只新的風險投資基金，目標對準個人投資者，最低投資額僅為500美元。該基金統一收取2.75%的固定管理費，不收取任何附帶權益，也不收取銷售手續費或傭金。方舟稱，該基金的凈費用比率預計為4.22%。

幣記Bitget與幣圈判官達成合作關系:據官方消息，幣記Bitget與幣圈判官達成合作關系，共同拓展市場

幣圈判官于2019年進入區塊鏈市場，主要專攻ETH合約 ，現貨，數字貨幣量化（現貨 合約）。 致力于技術分析，資金分配 ，風險控制管理。自今年4月份深入合作以來，跟單人數已超十萬人，日交易量上千萬usdt。4月22號預測以太將創歷史新高當晚到達，4月28號再次成功預測以太坊創歷史新高，提前帶領合作用戶布局，拿下上千點利潤。實現利潤與風險雙向控制。

幣記Bitget總部位于新加坡，是一家擁有四國牌照的專注于衍生品的全球數字資產交易平臺，在日本、韓國、越南、加拿大等地設有辦事處。幣記Bitget的標桿產品為一鍵跟單，累計跟單數超過360萬，全球擁有150多萬注冊用戶，合約交易量位居世界前五。[2021/4/30 21:11:56]

但是，依靠投資機構代替自己作為投資真的靠譜嗎？我不這么認為！

直播｜張曉萌 > 幣圈小白進階路——永不自我設限:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第13期15:00準時開始，本期“后浪”仙女SENbit的CMO張曉萌 將在直播間聊聊“幣圈小白進階路——永不自我設限”，請掃碼移步收聽！[2020/8/20]

首先，即使是在成熟度高、且極為復雜的傳統金融市場，基金經理們的表現也不一定靠譜，比如：

實際上，國內基金經理就不用說了。而為什么說幣圈依靠大機構去投資不靠譜呢？除了投資本身的難度之外，更重要的是，幣圈的項目主打去中心化，各種資料等除了像投資人募資等信息無法核實，鏈上數據等基本上都能找到，也就是我們是有和其他任何人同樣的調查和教育資源的。

既然如此，為什么我們不自己來呢？這本身是一件充滿趣味的事。

二是買入指數基金

巴菲特、林奇他們都有類似的表述，就是建議沒有時間、沒有能力的人買入指數基金，跟著美股大盤走就行了，比如NDX100的指數走勢如圖，10年里漲了10倍，最高16倍。

聲音 | 西南財大陳文：幣圈和鏈圈是兩個圈子 鏈圈商業價值變現還有很長一段路要走:據新京報消息，西南財經大學普惠金融與智能金融研究中心副主任陳文表示，區塊鏈的基礎技術盡管基本成熟，但其安全性也面臨新技術的挑戰；其應用前景盡管毋庸置疑，但其應用現狀目前仍有諸多不成熟的地方。此外，他表示，幣圈和鏈圈是兩個圈子，鏈圈商業價值變現還有很長一段路要走，在政策利好下更要堅守初心，堅持技術服務實體產業、服務民生，幣圈更多有投機訴求，不排除利用區塊鏈政策利好炒作幣價。可以預期后續一級市場以及二級市場相關概念都會有升溫趨勢，更需要確保相關技術應用是解決真問題，而非制造噱頭。[2019/10/28]

這種的好處是買入后什么也不用做，也不用關心漲或跌，就是努力工作，好好賺錢就行了。但壞處是，比如2021年才進美股，進去就買入，現在已經虧了40%了，雖然理論上10年后，你的虧損會轉正為5倍以上的收益，但是對于大多數人來說，等不了那么久。

聲音 | 楊海坡：小區塊是幣圈三大邪教之一:微博用戶@布爾費墨稱，據說BTC小區塊的優勢不在于“支付方式”，而在于“價值儲存”。可是一種貨幣的價值就在于它是能夠被廣泛接受的支付方式。換句話說，“支付方式”才是貨幣的價值。而“價值儲存”功能不能脫離于支付方式價值而獨立存在。一個貨幣的支付功能被限制，它的價值也就被限制。貨幣這種商品，它不是一種消費品，它就是專門為了市場交易而產生的。貨幣的交易受限，就是它的價值受限。ViaBTC礦池CEO楊海坡轉發評論稱，所以我說小區塊是幣圈三大邪教之一。[2019/8/15]

而這也是老巴反復講：人生只需要富一次。而且很多人虧錢、學習之后，都開始明白：慢就是快，欲速則不達等道理。就像上面的K線，你在哪個位置做多、做空覺得有把握呢？可能很難，但任何一個失誤，你的本金就變少了。

幣圈沒有指數基金，因為數字貨幣發展太快了，不要說像NDX100一樣，挑選100支股票打包這種事，就是選10支都比較難，2017年的主流幣前10到今年已經沒有幾個了，所以長拿太多主流幣打包是沒有意義的。

肖磊發文稱：幣圈大佬開始聊區塊鏈哲學了，說明市場進入熊市了:今日，肖磊在微信公眾號中發文，對今日火熱的三點鐘區塊鏈社群發表了自己的看法，認為這樣的討論，對行業發展有很大的幫助，對投資者理解行業和各類區塊鏈資產也會起到很大的作用，不過真正的投資高手，一定是透過現象看本質。這些大佬都不是來給你純送知識的，當他們放棄賺錢的時間，來給你普及一些知識的時候，說明市場走熊了。傳播知識賺取品牌效應是度過熊市最合算的一種方法，幣市虧錢，但行業里賺了人氣，這也是很值得的；生意人，永遠按照市場的需求，來輸出產品，知識就是熊市最好的產品啊。其效果是，大多數人可以一起嗨起來，拍手叫絕，但沒有人去傻乎乎的買幣了，反而會讓更多投資者進入理性狀態，所以幣市還是起不來。[2018/2/24]

不過，我有一個具體的建議，站在當下看，我會建議讀者可以購買BTC+ETH+BNB的投資組合，比例分配上因人而異，我會建議BTC和BNB的比重更大，而ETH的比例綜小一些。簡單解讀一下為什么：

BTC是區塊鏈的緣起，共上的共識和資金非其他幣種可比，判斷它的價值所有過去的標準都是失效的，僅用共識二字就夠了。

ETH市值第二，目前轉為POS之后，經濟模型呈通縮狀態，即總量會從當前階段的1.2億枚逐漸減少。而隨著其二層網絡的爆發，速度會大大提升，GAS費縮小，會出現類似于2G轉3G、4G帶來的變化一樣，可能引爆新的投資機會。它的共識和生態目前最強。

BNB是幣安交易所的平臺幣，幣安是世界第一大所，有著極為龐大的生態和極為恐怖的現金流，同時幣安格局很大，通過季度手續費回購BNB銷毀等非常多的手段為BNB賦能，外加幣安打造的BSC鏈上面游戲生態等始終排在行業前三，BNB是上面的硬通貨，非常值得長期持有——這甚至是《聰明的投資者》中最為符合投資價值的幣。

三是個人定投買入

采取按月或按季度買入的方式，這種方式一度被人尊崇，甚至極端地策略是，爭取永遠不賣，不停地買入比特幣，期待比特幣將來漲到“1個億”。

但根據經驗，幣圈的動之下，呈現相對明顯的周期性，因此定投可能更適合熊市，而不是牛市，參考下圖：

如上圖，如果我們采取持續買入的方式，從圖上走勢能看出來，會發現在長達幾年的時間里，除非你在熊市的較低點開始定投的，否則今天大概是虧損的狀態，這并不美好。這是因為我們在一開始的引言部分就講過了，幣圈最大的特點之一就是高波動性。

所以我更建議大家在公認的熊市開始投入，至于是定投還是大跌大買，這個可以根據個人喜好來。而在公認的牛市，則不但不要定投，還建議賣出。想想看，為什么會這么定義，實際上，這正是“聰明的投資者”的必修課，我們不需要判斷什么時候熊市見底，牛市到頭，只需要差不多就可以買入了，差不多就可以賣出了。

我們應該讓持倉保持一個動態的平衡，如20%的現金+80%的貨幣，當幣猛漲時，就應該賣出換成現金。舉個例子，假如在當前階段，那么，假設有500萬現金，會考慮怎么做？

首先，劃出20%資金不作為投資考慮，購買USDT或USDC在幣安交易所等獲取不高但穩健的利息。

其次，80%的資金作為一段時期內的投資資金，逐步買入BTC、ETH和BNB。這個買入的過程，考慮到加息到明年才停止，熊市甚至比那更長，那么我們將跨度比如初定10個月左右，那就是大概每月可以投資的資金為40萬元。最后，按計劃不斷買入，買入的幣和暫時不買的錢，都用來質押生息。

如果在我們計劃開始之后，我們的400萬縮水成了200萬，此時我們原本儲備的20%即100萬現金，現在和數字貨幣的比例發生了變化，即100：300，現金比例高達33%，那么意味著我們可以從現金儲備中再劃出一小部分進行抄底——但防御型投資者建議底線20%守住，激進型的可以在類似312那樣的極端事件中買入滿倉。

小結：防御性投資者最關心的不應該是能賺多少，而是本金安全是否安全，是否可以省心省力，確定的賺錢，能做的操作非常少。在當下的時間節點，希望你閱讀本書之后，就知道不用太糾結于熊市什么時候見底，有什么財富密碼了，一切按計劃行事即可。

舉例來說，幣圈《屯比特幣》一書的作者九神，就是一個簡單純粹的人，他從多年以前堅持屯比特幣，并且由于他對比特幣的目標十分遠大，因此，從來就不考慮賣出，因此是一個真正的防御型投資者。

當然，盡信書不如無書，防御型投資更多的是一種方法，而不是一個可以簡單照搬的所謂技巧，比如當前階段將無限買入比特幣并終生持有，可能并不適合我們——考慮經濟成本和時間成本。

以上，即是一個“聰明的投資者”要做的事，也就是主要是防御性：本金安全、不用盯盤、長期收益。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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