第2層已成為DeFiperp協議的主要平臺。
·隨著2022年新贏家的出現,該行業的演變和創新不斷增加。
·盡管中心化交易所仍然在永久交易活動中占主導地位,但隨著用戶逐漸遷移,去中心化交易所已經開始涉足。
在傳統金融領域,衍生品占市場價值的大部分。據估計,到2021年,衍生品的總市值約為12.4萬億美元。加密市場的衍生品出現類似的上漲似乎是很自然的。當BitMex在2016年開創永續期貨(perps)時,這些期望得以實現。它們很快成長為加密貨幣交易最活躍的工具。
中心化交易所(CEX)目前在這一領域占據主導地位,去年所有交易所的日交易量平均為100B至200B美元。與去中心化交易所(DEX)相比,他們在去年的日交易量估計平均為2億美元至4億美元。
Coinbase Venture已成為波卡DeFi平臺Acala的合作伙伴:根據波卡DeFi平臺Acala最新官網顯示,全球最大合規加密貨幣交易所Coinbase旗下基金Coinbase Venture已成為Acala合作伙伴。(星球日報)[2021/3/8 18:25:31]
盡管DEXperp交易所仍然遠遠落后于CEX,但監管壓力導致對CEX的限制更加嚴格,導致用戶遷移到去中心化perp協議。
·GMX于2021年9月在Arbitrum上推出,隨后于2022年4月在Avalanche上推出
·2021年11月推出永續協議V2
·GainsNetwork進行了改造,并于2021年11月在Polygon上推出
·dYdXV4于2022年6月發布,預計于2022年第四季度發布。
三箭資本CEO:長期非常看好以太坊、DeFi和加密資產:三箭資本(Three Arrows)創始人Su Zhu發推稱,長期非常看好以太坊、幣安、DeFi和加密資產。[2021/2/19 17:30:29]
當前景觀
盡管目前perps的格局仍可大致分為AMM與CLOB,但去年真正的亮點是向第2層的遷移。更快、更便宜的交易有助于更好的執行環境,使其成為perps的必需品。
Optimism、Arbitrum和Polygon都同樣負責推動DeFiperp空間向前發展。廉價的執行環境使完全鏈上的體驗變得可行,這意味著AMMperps重新崛起,最終可以挑戰主導的CLOB,即dYdX。
dYdX–
dYdX仍然保持其作為DeFi領域領先的CLOBperp交易所的地位,盡管這一年的交易量相對疲軟。使用dYdXv3遷移到Starkware引發了數量和用戶活動的大幅上升。8月是活動真正回升的時候,總用戶數在2個月內從20個用戶躍升至51k用戶,交易量從$14.2B躍升至$105B。
DeFi借貸協議Aave籌集2500萬美元資金:10月12日消息,DeFi借貸協議Aave已籌集2500萬美元新一輪資金。該輪投資來自Blockchain Capital、Standard Crypto以及Blockchain.com ventures等公司。Aave首席執行官Stani Kulechov表示,該筆資金將幫助Aave拓展亞洲市場,并將推動將DeFi引入機構應用。(Decrypt )[2020/10/12]
自2021年10月達到頂峰以來,交易量一直呈下降趨勢,一直到2022年10月,與其他加密貨幣市場一致。除了總用戶數到2022年持續上升的唯一因素是DYDX代幣聲稱的獎勵。Liquidity質押池允許用戶被動質押他們的USDC以獲得DYDX獎勵,索賠數量持續增加,索賠總額超過1.27億代幣。
幣贏CoinW平臺DeFi幣種 UNC領漲:據幣贏行情數據顯示,截止今日10:00(GMT+8),平臺內DeFi幣種今日UNC領漲,今日漲幅為18.74%,現價0.0135USDT;REN今日漲幅11.86%,現價0.2337USDT;BART今日漲幅9.18%,現價0.0315USDT;NEST今日漲幅為8.01%,現價0.0658USDT。風險提示:近期行情波動較大,請注意控制風險[2020/9/30]
dYdXv4預計將在2022年第四季度進行重大升級。這可以說是該協議自成立以來最大的升級。V4是他們完全去中心化協議的更廣泛使命的一部分。現在,dYdX將作為使用cosmos-SDK構建的自己的區塊鏈運行。
GMX–
隨著DeFiperps領域的原始團隊不斷改進他們現有的產品,一個新的競爭對手從GMX的陰影中出現。GMX在BSC上以GambitFinancial起家,在Arbitrum和Avalanche推出后迅速流行起來。在最近剛剛超過MarketCap中的dYdX之后,它是目前領先的DEXperp協議。
自Avalanche和Arbitrum推出以來,累計交易量達到54.6B美元,GMX的迅速成功源于兩個主要因素。獨特的協議設計與精心設計的代幣經濟學交織在一起。
這種設計的最前沿是GLP的共享流動性模型。GLP是每周重新平衡的大型加密資產指數。用戶可以將接受的資產存入池中以鑄造GLP,并燃燒GLP以贖回池中的任何資產。因此沒有訂單簿,可以使用GLP中的資產以當前的預言機價格進行交易,從而為協議提供理論上無限深度的支持資產。這意味著可以在幾乎沒有滑點的情況下執行大宗交易。該模型類似于具有MLP池的Mycelium,但通過獨特而簡單的代幣激勵設計對該模型進行了改進。
這個模型創造的飛輪是,從概率上看,GLP持有者很可能會贏得大部分時間,因為超過90%的交易者會超時,這將吸引更多的流動性到共享的GLP流動性池中,這將允許更多的交易量,更多的交易量會導致為GLP和GMX持有者產生更多費用,然后激勵他們鑄造更多GLP,從而創造增長的飛輪。
盡管大盤一直處于熊市,但GMX一直是用戶活動快速增長以及價格上漲的避風港之
結束語
在這一點上,不能否認去中心化perp市場的必要性和潛力。它一直是該領域增長最快的行業之一,沒有任何放緩跡象。創新繼續進行,例如在Synthetix之上構建的Kwenta和在ZkSync上構建第一個perp協議的PerpDEX。
最近AMM的復蘇值得注意,因為它推動該領域在交易活動方面更接近超越CEX的目標。從長遠來看,無法預測AMM或CLOB是否會獲勝,但在不久的將來值得關注的是appchains與L2s。使用現有AMM作為執行層的趨勢非常流行,但最近應用鏈因其無與倫比的可定制性而開始受到關注。如果dYdXv4取得重大成功,則有可能在該領域發生重大轉折,所有大型協議都遷移到自己的鏈上。
希望這篇文章對大家有一定的幫助。
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