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ARG:專訪神魚:危機過后的行業機會與Cobo的“新武器”_ECOB

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Time:1900/1/1 0:00:00

在2022年,加密市場風起云涌,眾多頭部機構接連遭遇重創,瀕臨破產清算,暴露了風險管理上局限性。不過,也有一些機構抗住壓力,憑借風控能力及高效的風控工具度過此次危機,加密資產托管平臺Cobo就是其中之一。

“一方面,過去兩年的豐富的DeFi經歷為我們提供了各種經驗;另一方面,我們內部搭建了一套成熟的DeFi決策流程和風控管理,逐層過濾,避免系統性風險。”Cobo聯合創始人神魚解釋,Cobo內部使用了名為CoboArgus的工具進行角色分工,形成更加符合加密金融高效治理的工作流。

在過去的五年時間里,Cobo持續深耕加密安全基礎設施,從零到一逐漸成長為亞太地區最大的加密貨幣托管機構,托管資產超過30億美元,超過500多家機構客戶選擇Cobo,成為名符其實的“機構加密避風港”。CoboArgus也經過品牌升級和功能迭代,以新形象面世。

歷經風雨的Cobo在跌宕起伏的加密市場中究竟學到了什么?為何要將內部玩轉DeFi的經驗產品化后,瞄向機構客戶?商業模式轉換的背后,是Cobo提前覺察到了Crypto未來哪些趨勢變化和結構性機會?Cobo未來還會有哪些新動作?

為此,Odaily星球日報專訪神魚,對以上問題一一展開探討。

BiSwap:已檢測并解決Migrator合約漏洞,請勿與訪問該合約,用戶資金安全:7月1日消息,BSC跨鏈交易平臺BiSwap今日凌晨在推特上表示,團隊檢測并解決了Migrator合約漏洞。Biswap V2和V3 AMM協議上的資產是安全的。團隊阻止通過網站訪問遷移過程,因為Migrator合約已被利用,不要試圖直接訪問本合約,如尚未這樣做,請撤銷對這些合約的批準。正在更詳細地審查此漏洞的結果,后續將發布報告。用戶資金是安全的,上述漏洞與AMM V2和V3資金無關。[2023/7/1 22:12:23]

Odaily星球日報:在過去半年間,三箭債務纏身、Voyager破產重組、BlockFi面臨流動性危機、AEX、貝寶、虎符也身處破產的輿論漩渦……多個機構接連暴雷,加密市場機構玩家的專業性遭到質疑。這些事故有何內在聯系和共性根因?

神魚:事故頻發的核心原因在于眾多Crypto機構沒有完善的治理結構,內部決策流程混亂,極易發生單點故障;特別是當極端行情爆發時,混亂的流程抉擇進一步導致風險積累;再加上這些機構的抗風險手段單一,沒有建立健全完善的風控機制。多重因素作用下,最終爆發系統性風險,被市場清理出局。

金融合規平臺Cable完成1100萬美元A輪融資,Jump Capital 等參投:5月11日消息,支持加密貨幣的金融合規平臺Cable宣布完成 1100 萬美元 A 輪融資,CRV、Stage 2 Capital 和 Jump Capital 參投。Cable 可以實時發現金融犯罪監管違規行為,繼而幫助減少金融犯罪,并為銀行、監管機構和消費者提供想要和需要的透明度,其客戶包括 Tide 和 Ramp 等金融科技和加密貨幣公司。Cable 平臺的自動化工具可以更有效地發展和服務 Web3 合作伙伴和客戶。[2023/5/11 14:58:01]

Odaily星球日報:不只是CeFi方面問題頻出,DeFi領域也屢遭洗劫。DeFi的相關風險都有哪些?

神魚:DeFi的行為大致分為兩種,交易和借貸。而這樣的操作會有許多風險存在,比如授權錯的鏈接,行情帶來的爆倉,協議被黑客攻擊,內部人員卷款跑路,極端行情由于操作繁瑣而導致用戶無法撤資。

Odaily星球日報:每一次加密熊市,都是對整個行業格局的重新洗牌。在機構管理和市場避險方面,Cobo有充足的發言權。可否介紹下,Cobo是如何面對并克服此輪危機的?

去中心化內容發布平臺Mirror宣布支持NFT嵌入:12月10日消息,去中心化內容發布平臺Mirror發推稱,平臺已支持文章內容中嵌入并展示PFP、藝術和音樂類型的NFT,目前支持其主網、Optimism和Polygon鏈上NFT。用戶只需添加NFT合約和Token ID,Mirror就會完成NFT整合。[2022/12/10 21:35:54]

神魚:一方面,過去兩年的豐富的DeFi經歷為我們提供了各種經驗。另一方面,我們內部搭建了一套成熟的DeFi決策流程和風控管理,逐層過濾,避免系統性風險。

借助內部管理工具CoboArgus可以對團隊成員實現角色分權,在保持高效地前提下實現去中心化管理。通過CoboArgus,我們也會屏蔽掉大量存在風險的DeFi協議,過濾了大部分的風險。所以在這一輪下跌中,我們沒有受到大的牽連。

危機過后,我們依然保持著良好的現金流和健康的投資組合。

Odaily星球日報:除了分權以外,CoboArgus具體可以實現什么功能,可以展開介紹下如何抵御DeFi相關風險。

神魚:CoboArgus的設計初衷,正是為了滿足Cobo團隊交互DeFi協議的需求。在2020年DeFiSummer中,我們積極參與了各種熱門項目頭礦中。隨著交互的增加,我和Cobo團隊的需求也隨之升級,比如經常需要復投以及高頻操作,需要一些自動化工具以及腳本;另外,團隊控制錢包需要多簽設置,但同時也需要兼顧效率。

歐洲央行:比特幣不應該被合法化:12月1日消息,歐洲央行表示,比特幣既不適合作為支付系統,也不適合作為一種投資形式,因此在監管方面,它應該被視為不適合,因此不應該被合法化。

金融業應該警惕推廣比特幣投資的長期損害,盡管他們可以獲得短期利潤。一旦比特幣投資者進一步虧損,對客戶關系的負面影響和對整個行業的聲譽損害可能會非常巨大。[2022/12/1 21:13:25]

彼時市場上缺少專業化的工具,于是團隊開始著手設計一套滿足機構加密貨幣需求的基礎設施,最終開發了世界上第一個DeFiArgus解決方案。經過兩年的沉淀,CoboArgus各項功能逐漸完善,形成了完整地符合DeFi形態的工作流程,包括事前投研、團隊盡調、鏈上代碼審計,事中分權和抉擇管理,以及事后復盤、極端安全事故后資產的追蹤等。

Odaily星球日報:CoboArgus在僅內部使用的時期曾叫CoboDaaS,兩者在定位上有何差異?功能上有分別嗎?

神魚:近期加密機構頻繁遭遇重創,我們決定對自用工具CoboDaaS進行升級,推出協議工具CoboArgus,為其他機構和團隊提供安全高效接入區塊鏈協議的工具。機構及團隊可以通過CoboArgus進行高效地團隊協作、角色分權、鏈上風險提示和資產管理等。

Avalanche:三箭資本從未管理過或使用任何雪崩基金會的國庫資金:6月17日消息,Avalanche 在社交媒體上針對近期三箭資本清算引發的市場猜測做出澄清,三箭資本從未以任何方式管理、使用或托管任何雪崩基金會的國庫基金。[2022/6/17 4:34:02]

展開來說,在過去幾個月的市場快速波動中,我發現很多的同行在風險管理和內部的WorkFlow上其實存在較大的安全風險。所以,我們把自己這套系統整理了一下,以產品化的形式推向市場,幫助機構用戶更好地管理內部資產,降低風險。同時,我們也希望捕獲一些圈外的傳統金融的客戶。

Odaily星球日報:所以,CoboArgus的目標用戶是加密原生機構以及傳統金融機構?他們有哪些特殊需求?Cobo是否借此服務,可以充分挖掘和拓展2B市場?

神魚:是的。以傳統機構為例,其對加密資產的需求主要有兩類:一是偏向NFT的傳統藝術機構,他們掌握了大量的IP資源,但在涉及加密領域時易發生安全事故,CoboArgus的作用就是幫助這些傳統藝術機構更好地管理鏈上資產;二是傳統金融資管機構,他們對DeFi協議以及加密金融有著濃厚地興趣,CoboArgus可以幫助其在Tradfi和DeFI兩個世界進行切換和套利。通過為傳統機構服務,也是在為整個加密行業引入增量。

CoboArgus本質上是想打造一站式開放平臺,降低門檻,幫助機構和團隊進行分工,去更好地管理鏈上資產,同時提供增值服務以及更好地風控機制。

Odaily星球日報:據我們了解,市面上主攻機構客戶的加密金融服務也不少。比如,各家錢包廠商會有針對機構的安全解決方案,很多數據公司推出專業版面板和工具,過去兩年間,加密原生企業也會自研資管系統。和競品相比,CoboArgus好在哪?

神魚:概括來說,CoboArgus的突出的優勢有:較高的安全性,高度可擴展性,增值服務,高效的團隊協作支持。

說實話,目前市場上一些自研資管系統的安全性堪憂,只是一些簡單的腳本,甚至私鑰都是在服務器端熱存儲的,冷熱錢包沒有分離,有的甚至直接連接智能合約未經檢驗的DeFi協議,存在較大的安全風險敞口。這種系統,難以承載數億級別的資金體量。

Cobo團隊自成立以來,一直深耕錢包賽道,實行冷暖熱三層系統錢包架構;特別是私鑰管理方面,采取了三層私鑰存儲架構全球分布式存儲。過去五年間,Cobo已安全管理了超過30億美元加密資產。

在此基礎上,CoboArgus進行模塊化的開發,開發出一套多人多權限的系統,實現高度可擴展性,包括多簽系統、角色系統、風控系統。

第三,就是豐富的增值服務。比如為用戶收益增強的工具,包括可容納大體量資金、成熟的交易策略,適合非深度參與DeFi協議的機構用戶。再比如,我們對鏈上數據進行了大量的挖掘,一些關鍵數據也會整理成看板,提供給相關的使用方來進行輔助決策。還有各類項目信息的聚合,包括項目安全評級、社區重要消息更新、安全信息實時更新、上下游合作項目智能合約審計、以及項目相關深度研報等等,綜合提高用戶在DeFi里的感知能力和快速響應能力。

CoboArgus已經向市場推出先行試用版,前50名機構有機會免費體驗三個月CoboArgus服務。

Odaily星球日報:感覺這一套組合拳打下來,CoboArgus的服務基本可以有效滿足加密原生機構以及傳統機構多樣化的需求。實際在商務拓展時,機構客戶有被撬動嗎?可否公布一些Cobo整體的數據成績?

神魚:8月4日,多簽錢包GnosisSafe和Cobo達成深度合作,并在其官網官方推薦CoboArgus的核心組件CoboSafeApp。Gnosis創始人MartinK?ppelmann表示:“Gnosis與Cobo的合作有很大的協同作用,相信CoboArgus產品可以幫助解決許多機構分權和智能合約調用過程中的痛點”。

除了GnosisSafe,在過去五年中,Cobo已被全球500多家機構和高凈值人士信任,累計托管資產超過30億美元,交易量超過1000億美元。并且,Cobo早已從最初的錢包業務發展成為集托管、SaaS服務、機構級DeFi服務以及投資于一體的Web3綜合性集團。

Odaily星球日報:我們發現,Cobo口號也從最初的“價值流通,使命幣達”轉變為“為您的加密野心提供動力”。CoboArgus的推出,似乎也折射出Cobo的重心轉型,開始主打為機構賦能。Cobo的下一個重量級產品會落在哪個方向上?

神魚:可以稍微透露下,在過去兩年對鏈上合約以及資產進行深入研究后,我們團隊也發現了一些未來可能爆發的行業機會,并且內部正在研發一些“腦洞很大”的新品,不久地將來將正式問世。

Odaily星球日報:既然聊到“可能爆發的行業機會”,請神魚預測下加密市場未來發展方向吧。

神魚:當前處于市場回歸狀態,未來五到十年基于區塊鏈的應用有可能迎來大爆發,只不過有兩個前置條件:一是區塊鏈底層性能必須能夠承載千萬級日活,首先要解決擴展性問題;二是區塊鏈產品需要更加易用,能夠承載大規模用戶的涌入,實現無感進入區塊鏈世界。

這也正是CoboArgus嘗試的方向,試圖省去了智能合約的編寫,用戶只需要通過拖拽的方式就可以進行一些復雜的鏈上交互,從而降低了DeFi進入門檻。

CoboArgus已經向市場推出先行試用版,前50名機構有機會免費體驗三個月CoboArgus服務。

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