自FTX事件爆發以來,TRON上的穩定幣USDD便逐漸脫鉤,最低價格曾跌至0.968美元。同時,Curve上的USDD穩定幣池比例也嚴重傾斜,USDD占比將近80%。在觀察數據后發現,USDD的抵押率已大幅下滑,實際抵押率僅有65%。
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USDD儲備資產金額大幅下滑
根據Lookonchain的Twitter貼文,USDD在11/10還有9.9億的USDC儲備,但在幾天之后USDC儲備量下降超過55%,當前僅剩約4.42億USDC。
Fantom將推出穩定 fUSD v2,遷移與清算時間尚未確定:1月30日消息,Andre Cronje 發文表示,Fantom 區塊鏈計劃推出其 fUSD 穩定幣的 V2 版,以為構建者、合作伙伴和用戶提供一個更可預測且預算更友好的系統。目前沒有給出發布的時間表。在向 v2 遷移過程中,fUSD v1 將對 fUSD 債務等于或大于 FTM 或 sFTM 支持的任何頭寸進行清算。Fantom 還構建了交換工具,允許用戶平倉,將 DAI 交換為 fUSD 并結清其未償債務。新版本將允許利益相關者以 fantom (FTM) 或 fUSD 分配費用,并根據使用情況預測未來成本。[2023/1/30 11:36:41]
Lookonchain調查后發現,減少的5.48億美元分別被轉去以下三個不同地址:
動態 | USDC銷毀200萬枚代幣:據Whale Alert監測,北京時間8月19日16:05,USDC銷毀了2,000,000枚代幣。[2019/8/19]
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前兩個地址共轉入了3.5億美元的USDC,用以償還在借貸協議JustLend上的借款。
動態 | Poloniex添加6種USDC相關交易對:Poloniex官方宣布添加以下交易對:XRP/USDC, XMR/USDC, STR/USDC, DOGE/USDC, LTC/USDC, 和ZEC/USDC。[2018/11/17]
最后一個地址則是收到了2億美元,全數轉去幣安的熱錢包。
USDD流動資產抵押率僅有65%
若再更仔細探討剩下的4.42億USDC儲備,會發現全數皆存放于借貸協議JustLend上。
然而,大多數的流動性都因為借款而無法立即取回,真正保有即時流動性的部分僅占1.44億美元的USDC。
在此情況下,USDD的實際儲備僅有1.44億美元的USDC、14,040顆的BTC(約2.35億美元)及需要大打折扣的大量TRX。
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關于TRX的部分,官方將過往被銷毀以鑄造USDD的TRX算進儲備,官方沒有足夠的理由解釋為何可以如此計算。雖然將USDD銷毀后可以換取TRX,但只要TRX的價格共識衰退,便會步入死亡螺旋,就如同過往的LUNA及UST。因此較為合理且能算進儲備的僅有實際持有的18億顆TRX(約9,600萬美元),而非官網數據上的109億顆TRX。
所以,當前USDD的儲備資產僅有1.44億美元的USDC、2.35億美元的BTC及9,600萬美元的TRX,將總和除以發行價值共7.25億美元的USDD,可發現實際抵押率僅有約65%。若以更嚴格的方式計算,不計入波動性資產作為儲備(僅計算USDC),那么USDD的抵押率則僅有20%。
這也是為何Lookonchain會于Twitter上提出警告,無論是Curve上的比例、脫鉤現象及抵押率,無一不表明USDD價格有面臨更大滑落的危機。根據Coinmarketcap數據,截稿前USDD價格為0.986美元,脫鉤現象已維持近一周。
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