真實收益和DEX交易的敘事最近吸引了大量的關注。
許多協議和分叉在鏈上涌現,但我們如何辨別哪一個最創新,哪一個最有潛力?
在這個系列中,我們介紹了GMX和GainsNetwork,現在是時候比較這兩個重量級產品了。
我們將在這里主要討論:
協議;
采用;
盈利能力;
潛力;
首先,什么是$GMX?
$GMX是一個現貨和永續DEX,它的交易量為660億美元,并將其費用重新分配給代幣持有人。
那么,什么是$GNS?
某聰明錢地址再次買入5.09萬枚LBR,其在GMX已浮盈120.8萬美元:金色財經報道,據Spot on Chain數據顯示,某交易員在10小時前用100枚ETH(19.09萬美元)兌換5.09萬枚LBR,均價為3.7美元,導致LBR價格再次飆升11%。8天前它以1.33美元的價格用50枚ETH買入6.83萬枚LBR(占投資組合的57.3%)。目前其LBR總持有量為 11.92萬枚LBR (534K ~281 枚ETH) ,為LBR第四大持有地址,未實現的利潤131枚ETH (約合24.89萬美元),8天內投資回報率達到56%。截止目前,LBR的價格為4.55美元,?在過去24小時內漲幅76%以上。
這位交易員還在其他代幣中獲利:PEPE在1天內獲利25枚ETH,GMX獲利20.8萬美元。他有望在GMX上再賺100萬美元,因為他在3個錢包中仍有6.52萬枚GMX(367萬美元)。[2023/5/29 9:48:54]
GainsNetwork是一個合成資產交易DEX,允許使用杠桿交易股票、加密貨幣和外匯。
Lookonchain:某BLUR巨鯨地址正虧本減持BLUR并購入GMX:3月6日消息,據 Lookonchain 監測數據顯示,一巨鯨地址于今日虧本出售 110 萬枚 BLUR,獲得 450 枚 ETH,拋售均價約為 0.68 美元(平均購買成本約為 1.21 美元),此后將 450 ETH 兌換為 10,855 枚 GMX。
據悉,該巨鯨地址于 2 月 20 日首次斥資 2,000 枚 ETH(約合 341 萬美元)購買 252 萬枚 BLUR,平均購買價格為 1.35 美元。此后于 2 月 22 日再次斥資 1000 枚 ETH 加倉 167 萬枚 BLUR,平均購買價格為 0.99 美元,當時共計持倉 4,187,211 枚 BLUR(約合 410 萬美元)。[2023/3/6 12:45:20]
協議
GMX發起提案擬部署在BNB Chain區塊鏈:金色財經報道,目前GMX已在治理平臺上提交了在BNB Chain上部署的提案,該提案介紹了BNB Chain 支持 GMX 的技術背景,并給出了支持GMX的理由,包括BNB Chain 龐大的用戶群,以及在去中心化衍生品和永續合約等產品上的綜合能力,并指出BNBChain 所表現出的彈性可能對 GMX 社區有利。BNB Chain Growth 運營總監 Alvin Kan 在社交媒體上表達了對此事的支持,稱GMX在BNB Chain上部署將會是“雙贏”,但有社區用戶質疑與 Arbitrum 和 Avalanche 相比,BNB Chain 的去中心化程度不高。[2023/1/8 11:00:23]
它們的主要區別在于產品,$GMX依賴于永續和現貨交易,而$GNS依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進行交易,這就是$GLP存在的原因。(并且可以面對無常損失)
GMX宣布DODO為其Arbitrum One上的首個集成合作伙伴:官方消息,去中心化永續交易所GMX宣布DODO為其Arbitrum One上的第一個集成合作伙伴,確保在Arbitrum和BSC的DODO用戶通過GMX零價格影響兌換享受最佳執行價格。[2021/9/18 23:35:19]
然而,它限制了可交易資產的數量,因為需要流動資金。
與$GMX相反,$GNS選擇了不需要流動性資金池的合成資產。他們可以隨心所欲地列出盡可能多的代幣,從而提高資本效率。
合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會,因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三方交互。
合成資產的限制是需要數據提供者,因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。
$GNS集成了強大的數據流策略,使他們能夠面對欺詐或價格操縱。
幾周前,$GMX就面臨并解決了這個問題。
采用
現在讓我們介紹一下兩個平臺的采用情況。
$GMX目前擁有最高的用戶采用率,他們聲稱擁有超過14萬的總用戶。
而GNS則有超過8000個獨立用戶,其中日活躍用戶約有300人。
相較$GNS,$GMX擁有相當大的優勢,因為它是最早開始DEX永續交易敘事的項目之一,以及它是Arbitrum上最大的項目,而Arbitrum正在蓬勃發展。
盈利能力
兩種協議都在打破TVL、日交易量和收益率方面的記錄,讓我們來分解一下。
$GMX的總交易量達到了恐怖的660億美元,同時收取了8700萬美元的費用,并重新分配給$GMX和$GLP的持有人。
$GMX代幣市值目前為3.28億美元,而$GLP的資金池中有3.82億美元。
市盈率為4倍,但70%的費用流向了$GLP,這使得GMX的市盈率增長到11.8倍。
$GNS實現了200億美元的交易量,同時收取了1400萬美元的費用,其中32.5%重新分配給了$GNS質押者/LP。
GNS的市值目前為1.13億美元。市盈率等于18.1倍。
這兩個協議都有不錯的市盈率,這使得它們相當有吸引力。
GMX向交易者收取更多的費用,但重新分配給持有者,而GNS收取的費用較少,但只重新分配了32%。
潛力
現在我們有了主要的衡量標準,是時候確定哪個項目更有潛力了。
這兩個項目都很有潛力,因為它們沒有任何風險投資的資金,并且進入了真正的真實收益敘事類別,這使得它們具有極大的可持續性。
兩者都是DEX,允許在沒有KYC和第三方依賴的情況下進行杠桿交易。最近的FTX事件吸引了很多擔心中心化機構行為不當的用戶。
盡管$GNS更加中心化,但團隊參與度極高且以社區為導向。
但是,$GNS提供70多個交易對,外匯、股票交易,以及高達1000倍的杠桿,而$GMX只有8個交易對和30倍的最大杠桿。
為了競爭,$GMX正計劃在未來開放合成資產和期權交易。
$GMX構建在Arbitrum上,但$GNS也不甘落后,計劃很快進入該鏈,以便在市場上分一杯羹。
現在,你基本上已經掌握了這兩種協議的所有必需信息,可以辨別哪一種協議最有潛力,無論是在基本面、財務還是溝通策略方面。
但這篇文章并不是為了提供財務建議,兩種協議都有其優點和缺點,所以記得在投資前一定要先DYOR。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。
想抱團取暖,或者有疑惑的,公眾號:幣然之路
感謝閱讀,我們下期再見!
Tags:GMXGNSAINHAIgmx幣未來前景gns幣會成為老大嗎FTJ Chainblockchain錢包短信認證
金色財經報道,ARK投資管理公司首席執行官兼創始人CathieWood周二表示,灰度投資的信托基金是該公司目前最有價值的部分,它們是搖錢樹。我們認為,他們會盡力保住這一點.
1900/1/1 0:00:00對于新手來說,在低迷的市場中進行交易和投資可能會非常困難。但是有辦法在加密貨幣熊市中生存沒有市場可以永遠上漲,但熊市肯定是買入的好時機.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,根據美國證券交易委員會周三提交的文件,Block.one首席執行官BrendanBlumer已經購買加密銀行Silvergate(SI)9.3%的股份.
1900/1/1 0:00:00尊敬的幣王用戶,您好: ???為了給用戶帶來更好的體驗,牛熊對戰產品將于2022年11月02日14點-17點進行全面升級調整.
1900/1/1 0:00:00近日,地址起始為“0x57e”的神秘巨鯨持續做空CRV。巔峰之時,他抵押超過6360萬枚USDC,借出了9200萬枚CRV并持續做空。隨著CRV的價格一路下跌,Curve創始人不得不親自下場.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣Insiders成員每天都會在我們的Discord環境中收到有關加密的最新技術分析。在本文中,我們分享了我們Premium團隊最近對cardano(ADA)的分析.
1900/1/1 0:00:00