加密貨幣市場現在岌岌可危。但這里有兩個受歡迎的項目越來越受歡迎并產生費用。讓我們比較兩者,看看是否有贏家。
今天,我將重點介紹LidoFinance及其原生代幣LDO,并將其與GMX及其原生代幣GMX進行比較。我擁有這兩種代幣,盡管我擁有GMX的時間更長。所以,請理解我確實因此有一點偏見。
為什么將LidoFinance與GMX進行比較?
如上所述,LidoFinance和GMX都是受歡迎且盈利的平臺。此外,LidoFinance是liquidstaking的領導者,GMX是頂級的去中心化衍生品平臺。
我將在本文中根據收入、用戶、商業模式和資產性能對兩者進行比較。我將使用TokenTerminal.com和Duneanalytics上免費公開提供的數據。
此外,我主要關注代幣而不是平臺。當然,兩者都是成功的平臺,但想要交易衍生品的人可能與尋求流動性質押的人有著不同的目標。
某巨鯨將一個月前從幣安購買的所有GMX與GNS賣出,獲利約13萬美元:金色財經報道,Lookonchain監測顯示,某巨鯨今日賣出了一個月前從幣安購買的所有GMX與GNS。其中包括從幣安以74美元收到41302枚GMX(約305萬美元),該地址以79美元售出獲得1696枚ETH(326萬美元),盈利21.4萬美元;從幣安以8.36美元收到59064枚GNS(約49.3萬美元),該地址以6.86美元售出獲得211枚ETH(40.5萬美元),虧損約8.8萬美元。[2023/4/11 13:56:31]
什么是LDO代幣?
LidoDao通過LDO代幣進行管理。該令牌提供治理并獲得協議向用戶收取的費用的一部分。以下是白皮書的一些摘錄。
Lido收取一定比例的質押獎勵作為協議費用。目前,Lido協議收取的費用是staking獎勵的10%,其中一半給節點運營商,另一半給協議金庫。
GMX社區提議將協議部署至Coinbase的Base上:3月21日消息,去中心化衍生品交易所 GMX 治理論壇上的一篇帖子顯示,GMX 社區的一些成員支持在 Coinbase 的Layer2 區塊鏈 Base 上部署 GMX 協議。GMX 交易所目前在 Arbitrum 和 Avalanche 上鎖定了 5.82 億美元的總價值。[2023/3/21 13:17:29]
目前,協議收取的一半費用進入國庫。金庫價值1.91億美元,主要由LDO代幣組成。
由于LDO的價格波動,因此國庫券的價值波動較大。LDO完全稀釋后的市值為11億美元。
LDO指標
麗都有兩個主要好處。首先,隨著它增加鎖定的總價值,它將賺取更多的費用。由于麗都嚴格收取服務費,因此沒有太大的下行風險。第二個好處是其主要抵押產品以太坊的價格處于52周低點。
BitMEX創始人當前擁有最大的個人GMX代幣儲備:2月15日消息,BitMEX創始人Arthur Hayes分享其將GMX納入投資組合的原因。他表示,按交易量計算,GMX是目前第二大DeFi衍生品平臺,最重要的是GMX代幣經濟學提供了有吸引力的收益。
Dune數據顯示,Arthur Hayes當前擁有最大的個人GMX代幣儲備,持有200,580.22枚代幣,價值超過1500萬美元。相比之下,按交易量計算領先的中心化交易所幣安代表其所有客戶持有約236,167.70枚GMX。[2023/2/15 12:08:37]
這意味著如果以太坊的價格上漲,它應該會顯著提高Lido的盈利能力。然而,爆炸性的用戶增長仍然導致協議費用高昂。
如果很難看清這張圖,它表明LDO在過去一年中產生了3260萬美元的費用。這使得LDO代幣的市盈率為33.26(1,100,000/32,600,000)。
數據:過去一周GMX、MAGIC、GRAIL分列Arbitrum生態Token交易額前三:2月13日,據Nomics數據信息,過去一周GMX、MAGIC、GRAIL分列Arbitrum生態Token(排除穩定幣)交易額前三,分別為3.82億美元、5933萬美元和5482萬美元。其對應周漲幅為-3.95%、-22.35%以及339.22%。[2023/2/13 12:03:42]
LDO的優點和缺點
LidoFinance擁有與加密貨幣利益相關者產生共鳴的巨大商業模式。就TVL而言,它是第二大DeFi協議。它的商業模式產生收入,平臺是多鏈的。此外,總代幣供應量的78%已經分配,因此通貨膨脹不是一個大問題。
擁有LDO代幣只會賦予您治理權。目前,沒有任何費用直接支付給LDO持有者。這可能會隨著未來的治理投票而改變。此外,LDO與以太坊的價值密切相關。這是有利還是不利,具體取決于您認為ETH價格會上漲還是下跌。
數據:過去24小時GMX、PSI、MAGIC分列Arbitrum生態Token交易額前三:2月7日,據Nomics數據信息,過去24小時,GMX、PSI、MAGIC分列Arbitrum生態Token交易額前三,其交易額分別為6594萬美元、1145萬美元以及1117萬美元。其對應24漲幅為5.06%、93.33%以及-2.59%。[2023/2/7 11:52:38]
LidoFinance是流動性質押領域的領導者。它有很多競爭對手,但它的規模非常有優勢,類似于Uniswap使幾乎所有其他競爭Dexes黯然失色的方式。
LDO代幣波動性很大,交易價格從一年前的4.23美元跌至撰寫本文時的1.11美元。
LDO比其歷史高點低了85%。它目前的交易價格比歷史低點高出172%。LDO代幣具有很強的流動性,并在多個一級中心化交易所進行交易,包括Binance、Coinbase、Crypto.com和Gemini。
什么是GMX?
GMX是駐留在以太坊第2層Arbitrum和Avalanche鏈上的衍生協議。投機者可以以高達50倍的杠桿率做多或做空比特幣、以太坊、Chainlink和Uniswap代幣。
GMX有兩個代幣——GMX和GLP。當流動性提供者添加他們的穩定幣、比特幣、以太坊、Chainlink和Uniswap代幣時,他們將它們換成GLP。
GLP賦予持有人一部分GMX流動資金池的所有權。GLP的價格根據標的資產的估值以及交易者是否超越協議而變動。
GMX的所有費用都分配給投資者。70%的費用獎勵給GLP持有者,30%的費用獎勵給GMX利益相關者。
GMX的完全稀釋后市值為5.51億美元。該平臺平均每天約有2,000-2,500名用戶。此外,它是Arbitrum上所有平臺中最高的TVL。
GMX指標
今年GMX的表現優于大多數其他DeFi平臺。不幸的是,加密領域的許多投機者都被高波動性所吸引。以50倍杠桿交易類似于賭博,輸贏可能是巨大的。
GMX有多種產生費用的方式。它主要通過向保證金交易者收取借入資金的小時費來收取費用。此外,清算罰款和交換費用將計入協議。
GMX代幣利益相關者從平臺獲得30%的利潤。
在過去的一年里,GMX利益相關者分享了近3100萬美元的費用。以5.51億美元的完全稀釋估值計算,GMXP/E為17.8(551,000,000/31,000,000)。
GMX的優點和缺點
GMX是Arbitrum生態系統中的金鵝。它的代幣經濟學對于在質押時獲得一致獎勵的持有者非常有利。但是,GMX代幣并不像GLP代幣那樣支持或反對平臺上的交易者。因此,GMX估值基于供求關系。如果費用繼續增加,這應該會使GMX代幣持有者受益。
GMX還有一種獨特的方式來為利益相關者分配獎勵。Stakers收到托管的GMX,使他們能夠賺取乘數積分以獲得更多獎勵。這減少了添加到供應中的GMX代幣的銷售壓力。
GMX還存在與持有它相關的重大風險。我看到的最大風險是,如果監管機構想要對DeFi、GMX和其他衍生平臺施加更多限制,可能會成為監管機構的目標。我們已經看到監管是如何阻礙一個項目的。當然,法律可以涵蓋廣泛的范圍,但它是一個若隱若現的陰影。
其次,如果衍生品交易商突然開始敲打平臺,可能會導致流動性提供者離場。這可能會導致死亡螺旋,流動性的喪失將直接影響費用的產生。因此,如果流動性池中管理的資產急劇或突然下降,我可能會看到大規模拋售。
GMX代幣的交易價格比歷史高點41.67美元低33%,比歷史低點高261%。流通總量的63%。還值得注意的是,衍生品領域競爭激烈,其他玩家在費用上低于GMX。此外,其代幣不在美國一級交易所交易。
GMXvs.LDO——誰贏了?
這兩個平臺都是贏家。如果你的項目在加密冬天期間賺取費用并擴大其用戶群,那就是一個大W。如果以太坊突然起火,我可以看到LDO在代幣價格上提供更多的上漲潛力。同時,質押GMX可以為表現強勁的資產支付不錯的可變回報。
我會說GMX在我們當前的市場中是更好的選擇。我喜歡GMX將其費用分配給持有者。它的估值更具吸引力,如果以太坊上漲,可以安全地假設整個加密貨幣市場都有利于GMX。
您正在用GMX的每月獎勵換取更多風險。出于這個原因,與比特幣或以太坊相比,我的GMX持有量相對較小。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。
想抱團取暖,或者有疑惑的,公眾號:幣然之路
感謝閱讀,我們下期再見!
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