原文作者:AhKek
原文編譯:0x11,ForesightNews
要點:
FTX破產后CEX交易量出現下滑;
CEX主導著每日交易量,大部分市場份額被Binance和Coinbase吞噬;
DEX增長緩慢,Uniswap在交易量方面領先,而Pancakeswap在獨立交易者數量方面領先;
與CEX相比,DEX的交易量不到10%?
在FTX破產之后,很多人都關心CEX和DEX的交易量表現:有什么重大變化嗎?還是根本沒有變化?在這篇文章中,我們將使用來自CoinGecko和Duneanalytics的數據分析,試圖得出一些結論。
FTX已起訴SBF等前管理層,要求收回FTX的股票:5月18日消息,FTX 現任首席執行官 John J. Ray III 領導下的 FTX(控制并包含美國資產的 West Realm Shires 及對沖基金 Alameda Research)已起訴 FTX 創始人 SBF、FTX 前工程總監 Nishad Singh 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang,要求收回 FTX 的股票。[2023/5/18 15:10:31]
CEX交易量分析
這里將在CoinGecko上具有高交易量的中心化交易所定義為頭部CEX。
FTX在Telegram稱遭黑客攻擊,資產已被竊取:11月12日消息,FTX在其Telegram社群發文稱:FTX被黑客攻擊,資產已被竊取。所有App被篡改為惡意軟件,請立即刪除。[2022/11/12 12:55:19]
首先,讓我們看看CEX交易量在FTX事件之后如何變化。顯然,從2022年11月7日開始,FTX資不抵債后,來自頭部CEX的交易量大幅下降,從日均300多億美元的交易量下降到現在日均100億美元的交易量。那么,誰會吞噬FTX大部分的市場份額?
不出所料,Binance和Coinbase在FTX倒閉后占據了主要市場份額。在FTX事件之前,幣安的市場份額只有50%左右,而現在高達80%?。OKX和Coinbase的市場份額也增長了幾個百分點,而其他交易所則保持不變。
因芝商所英鎊期貨暫停致FTX交易所英鎊/美元現貨交易對短時下跌3.4%:金色財經報道,據FTHedge在社交媒體上披露,芝商所英鎊期貨出現暫停,受此影響,FTX交易平臺創始人SBF在社交媒體發文稱,FTX平臺上的英鎊/美元現貨交易對短時下跌3.4%,而英鎊/比特幣交易對下跌幅度暫時沒有出現較大波動。截止發稿,英鎊/美元現報1.05548,最低跌至1.03595,自早間開盤已下跌2.7%。
金色財經此前報道,英國財政大臣暗示將進一步減稅,英鎊跌至歷史新低。[2022/9/26 7:21:05]
DEX交易量分析
對于DEX交易量,我們從Ethereum、Polygon、BSC、Optimism和Arbitrum中的每個鏈選擇頭部DEX進行分析。有趣的是,隨著FTX崩盤開始,我們看到DEX交易量在11月6日左右飆升。除此之外,其它交易日DEX的交易量表現相當普通,沒有任何重大變化。
來自以太坊的Uniswap占據了大部分市場份額,其次是BSC上的Pancakeswap。
如果我們把DEX和CEX的交易量放在一起做一個對比圖呢?
CEXVSDEX交易量分析
上圖顯示了CEX和DEX的7天移動平均交易量。我們使用移動平均線的原因是為了消除交易量變化的峰值和不穩定,平滑圖表以獲得更清晰的可視化效果。?11月6日之后,總交易量保持在每天100多億美元的低位。那么在FTX破產之后,交易者會轉向DEX進行交易嗎?
顯然,在市場份額方面,DEX交易量有所增加。然而增加并不顯著,因為只有一小部分增長,但現在又慢慢減少。用戶還在使用CEX交易嗎?
DEX獨立用戶
上圖顯示了頭部DEX上每日唯一交易者數量。僅從圖表中我們就可以看到大多數交易者都在Pancakeswap上進行交易。但是,獨立用戶數在FTX事件之后沒有明顯變化。
頭部DEX的每日交易筆數和獨立用戶數類似,沒有明顯的變化。
結論
CEX貢獻了大部分交易量,大多數加密貨幣交易者或持有人優先使用CEX,CEX受到更多監管并提供更簡單方便的UX/UI。與DEX相比,CEX的流動性也更高。
毫無疑問,DEX將會增長,但仍需要更長的時間讓用戶從中心化轉向去中心化。DEX要想脫穎而出,他們需要改進UX/UI和流動性以獲得更好的交易體驗。
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