CAS:Castle Island Ventures創始合伙人：如何看待Genesis和DCG的流動性問題？_OIN

原文作者：ReveloIntel?

原文編譯：深潮TechFlow

在本期EmpireWeeklyRoundup中，NicCarter與主持人Jason和Santi一起討論Genesis和DCG是否能解決他們的流動性問題并避免破產，以及接下來的預期。然后，Nic向我們介紹了他關于機構采用的框架思考、比特幣的長期前景，以及儲備證明等等話題。

下面是本期播客所做的筆記。

Genesis和DCG

DigitalCurrencyGroup欠GenesisTrading的加密貨幣借貸部門5.75億美元，這是一個丑聞。

派盾：Ronin Network被盜資金中2900枚ETH被轉入Tornado Cash:4月15日消息，據派盾監測，Ronin Network被盜資金中2900枚ETH（約合870萬美元）經過中間地址（0xBc5639887283eaF1B8E966e0b2fa6998D2ec6404）后，現已被轉入Tornado Cash。[2022/4/15 14:27:12]

從UST開始，Genesis肯定受到了一些打擊。

歸根結底，Barry是否有足夠的資金來維持帝國的正常運轉，或者他們是否不得不將Grayscale的特許經營權賣給其他資產管理公司。

Plaid被指控大量收集Cash App等應用程序用戶金融數據:6月25日，一項新的集體訴訟在加州提起，針對今年早些時候被Visa以53億美元收購的金融科技創業公司Plaid。原告聲稱，Plaid通過累積數百萬用戶的金融交易并將其貨幣化，侵犯了隱私和數據保護。

原告指控該公司通過“數據管道（Data plumbing）”積累Venmo、Stripe、Square的Cash App和Robinhood等服務的相關數據。據稱Plaid知道，“在交易完成后幾個小時內，你存入或取出的每一美元，你在信用卡上收取或支付的每一美元，以及你為退休而存起來的每一美元。想象一下，這包括你購買的每一本書、每張電影票或每頓晚餐，你支付給醫生或醫院的每一張賬單，以及你在抵押貸款、學生貸款或信用卡賬單上支付（或未付）的每一筆付款。”

注：管道（plumbing）是用于描述云計算模型中系統之間技術和連接的術語。它包括構成云環境的系統、存儲、網絡和互連組件。（Cointelegraph）[2020/6/30]

Genesis有短期債務，但似乎他們的流動資本被重新部署到非流動的長期資產中，并試圖從多種渠道籌集資金。

4月Zcash網絡隱私交易數量激增70%:5月4日消息，根據Zcash社區的一條推文，4月份，Zcash （ZEC）網絡上完全屏蔽的隱私交易數量激增了近70%，創下了8700多筆的新紀錄。這也占據了總交易額的6%，也是歷史上的最高比例。（Cointelegraph）[2020/5/4]

解決GBTC折扣的一個方法是承諾在一兩年內將該信托基金清盤。

Barry是這個領域最好的企業家之一，并且擁有籌集資金的信譽。

Grayscale通過Coinbase保管他們的BTC，而Coinbase拒絕做儲備證明，因為它泄露了太多的隱私。Coinbase不會將所有BTC都放在冷錢包中，而且它會復雜得多。

動態 | 社交媒體網站Gab改用Cash App處理比特幣捐款:據cointelegraph報道，在被Coinbase凍結賬戶后，有爭議的社交媒體網站Gab轉向了美國支付公司Square的Cash App來處理和接收比特幣（BTC）捐款。[2019/1/8]

Coinbase是一家經過審計的上市公司，與儲備證明一樣好。

比特幣礦工的血洗和BTC的展望

被忽視的最艱難的加密領域之一將是比特幣挖礦領域。

由于利率上升、電價上漲、哈希率急劇上升，比特幣挖礦在過去幾個月一直無利可圖，而且運營只是為了支付利息。

小型融資企業已經開始收回已經貸款的ASIC。

哈希率是任意的，不要以為比特幣哈希率和比特幣的安全性之間有線性關系。

比特幣的費用在十年來的最低水平，趨勢并不樂觀，如果沒有利用率，則沒有足夠的方法來支持安全性。

當許多人越來越清楚地認識到法幣問題時，會更容易激發BTC的支持。

目前的首要任務是：

?1?）改革交易所，因為儲備有問題；

?2?）想辦法讓$BTC成為可用于其他地方的抵押資產，因為我們已經看到某種包裝BTC在FTX問題上的失敗。

PoS

關于MEV在OFAC過濾交易的審查和過度合規可能性的影響方面需要關注。

PoS的主要問題在于，很多權力掌握在交易所/托管人和較大的機構手中，這些機構最終成為系統中的中介。

現在有什么值得關注的？

Nic的公司逐步投資于具有良好估值的初創企業。

非常關注DeFi，因為它目前處于困境，并喜歡那些試圖以更可信和負責任的方式從頭開始重建加密貨幣信貸的新型借貸項目。

提供類似Web2的身份驗證方案的托管解決方案很重要。

今年在機構方面總體上是積極的，Fidelity上線了他們的零售加密貨幣產品，Blackrock也已經開始投資這一領域。

機構采用如何受到影響？

與比特幣相比，機構更傾向于以太坊現貨敞口。

從Terra和Solana的表現來看，不認為機構會有對L1的信心。

將會更加關注安全、流動性和持久性。

Solana的未來

由于對SolanaDeveloper生態系統和應用程序的熱情，已有倉位分配到Solana生態系統，并計劃繼續留在Solana。

作為一個投資者，如果我們看到市場不重視的東西，我們會很開心。

對于Solana生態系統來說，如何利用它所擁有的影響力和動力并將其轉化為價值，將是一個挑戰。

關于離岸交易所

相信離岸交易所會比在岸交易所更重要，但在FTX失敗后，離岸和在岸交易所之間會有本質意義的區別。

儲量證明

沒有負債證明的儲量證明是不完整的。

開始做儲備金證明的交易所應該包括有審計師的責任證明。

看好ZK證明的負債。

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