OIN:一覽2022年最活躍的5家加密投資機構_INB

原文作者：wesely

縱觀整個2022年，加密投融資領域完成了從狂熱到寒冬的180度大轉彎。

2022年Q1，Crypto投融資市場以超100億美元的融資總額，問鼎了自比特幣誕生以來的單季投融資記錄，同時也創出了連續7個月的正向增長記錄，期間的資本增量高達260多億美元，成就了前所未有的加密投資黃金時代。

之后，伴隨著Luna的崩盤和美聯儲的持續加息，從第二季度開始，Crypto資本市場開始掉頭向下，無論是機構出手次數還是投機金額都開始顯著減少。

在市場轉熊之后，還有哪些機構保持著投資的積極性呢？他們關注的賽道都有哪些？根據CBinsight統計和公開市場數據，整理出來今年最5家最活躍的加密投資機構以及其投資版圖，這些信息或許能給為我們做未來趨勢判斷時提供參考。

加密領域季度投融資數據統計數據來源：CBinsights

1、CoinbaseVentures

金色晨訊 | 10月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：SEC、DeFi、EOS BP、美元刺激法案

1.2020年第三季度比特幣網絡交易額超2250億美元。

2.超15億美元BTC被轉換為ERC-20代幣以參與DeFi領域。

3.美國SEC委員Peirce：SEC對加密的保守態度可能需要改變。

4.Casa聯合創始人：由托管人存儲BTC不能消除密鑰管理風險。

5.福布斯：比特幣上漲可能因白宮通過1.8萬億美元刺激法案。

6.BB：EOS BP在1秒時間內被選擇和替換，沒有網絡中斷。

7.摩根溪聯合創始人：持有BTC不是為了增值而是為了保護財富。[2020/10/11]

作為一家美國CVC機構，CoinbaseVentures依托于交易平臺的品牌優勢，在整個2022年大舉進攻，是所有投資機構中出手次數最多的一家。在前三個季度，它分別投資的次數為30次、?17次和23次，第四季度，根據公開信息統計，目前已有11筆的投資記錄，合計達到了81次。

金色午報 | 8月27日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Tether、DOT、Filecoin、李禮輝

1.Tether官方：USDT市值已超過130億美元。

2.吳忌寒退出福建算芯科技有限公司監事職務。

3.Mooniswap上線兩周日交易量突破1400萬美元。

4.高盛前合伙人：DOT將在一年內進入CMC前三大市值排名。

5.中國央行公開市場今日將進行1000億元人民幣7天期逆回購操作。

6.Cardano創始人分享兩組ECIP包括ETC資金機制和利用檢查點防御51％攻擊。

7.Filecoin研發工程師：在網絡測試中，EIP1559代碼“似乎正在發揮作用”。

8.李禮輝：今年年內或明年年初進一步擴大數字貨幣的試點范圍是有可能的。

9.比特幣小幅震蕩，日內最高報11538美元，最低報11361.21美元。[2020/8/27]

此外，據crypto-fundraising數據，CoinbaseVentures投資企業數量累計也才157家，也就是說成立于2018年的CoinbaseVentures，今年投出的項目數量超過了過去三年的總和，即使是在熊市依舊保持了相對高頻的出手次數。

金色晚報 | 4月21日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：阿根廷、工行、Libra、Lendf.Me

1. 阿根廷央行測試基于區塊鏈的新型清算系統；

2. 工行發布《區塊鏈金融應用發展白皮書》；

3. 美國國會議員：盡管Libra進行了改造，但仍然是證券；

4. 研究分析：基于以太坊的穩定幣總市值增長95.38％；

5. Lendf.Me將被追回資產轉移至新地址，以便未來進行資產返還；

6. OneCoin訴訟案件原告向法官申請繼續進行審理進程；

7. 浙江金華搗毀一利用“比特幣” 洗錢犯罪團伙；

8. 區塊鏈協會支持Kik公司 稱SEC在混淆概念且Kin代幣并非證券；

9. 研究員：1.86％的穩定幣PAX被用于龐氏騙局MMM互助金融。[2020/4/21]

在CoinbaseVentures投資版圖方面，主要集中在基礎設施和DeFi領域，特別是前者，目前新生的公鏈中不少都能找到Coinbase的影子，如果從項目融資金額來看，今年其參與超過1億美元級別的項目僅有YugaLabs、Sui、Aptos和LayerZero四個項目。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，3月26日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為609萬美元，環比下降21%，未平倉合約量為420萬美元，環比上升1%。[2020/3/27]

CoinbaseVenturesQ4投資項目信息數據來源：crypto-fundraising

2、AnimocaBrands

AnimocaBrands成立于2014年，本是香港一家專注手機游戲研發公司，之后轉型成為數字資產企業，通過向游戲玩家提供NFT數字資產服務，乘著2021年NFT的發展東風，迅速成長為區塊鏈游戲領域的頂級玩家，并逐漸發展成為鏈游領域的專業投資公司。相比其他投資機構，AnimocaBrands鑒于其本身的屬性，其投資的項目大多是鏈戲、NFT或與鏈上游戲相關的衍生項目，但其勢力版圖也在向其他領域擴展。

在其投資的版圖中，游戲始終是AnimocaBrands的核心，在數量上，游戲類占到了其今年所有投資項目的60%以上，超過1億美元的項目融資中只有三個，分別是YugaLabs、Polygon和Ronin。前三季度，AnimocaBrands分別出手投資34次、?23次和8次，Q4已公布的投資記錄是5筆，分別是借貸協議Liqiwid、游戲foragersandfighters、NFT項目Wanderers、元宇宙項目VCORE和游戲數據引擎thirdwave。

金色晚報 | 3月17日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：ETC減產、Coinbase、瑞典央行、比特幣

1. 瑞典央行競標主辦國際清算銀行的數字貨幣研究中心。

2. 英國FCA將9家提供加密和金融服務的公司列入其警告名單。

3. 以太經典完成減產目標 最新爆塊獎勵減至3.2ETC。

4. 日本4月將實施一項修訂法案 在加密貨幣交易所開戶需提交兩種KYC文件。

5. 大跌之后谷歌趨勢中的“買入比特幣”表現優于“買入黃金”。

6. Coinbase發行的Visa借記卡Coinbase Card支持Google Pay錢包。

7. 以太坊官方：Eth2的0階段是穩定的 發布v0.11.0版本。

8. 橡樹資本：美股拋售潮完成約60%。

9.Opera瀏覽器現允許美國用戶通過Apple Pay和借記卡購買BTC和ETH。

10.國盛證券：數字貨幣幣價下跌是一次市場去杠桿過程。[2020/3/17]

AnimocaBrands全年總計投資了近70家企業，在活躍度上僅次于CoinbaseVentures。但從Q1-Q4投資數量的變化來看，Animoca的投資戰線大幅度收縮，雖然整個投資市場也都在萎縮，但相比Coinbase、a16z等機構，AnimocaBrands的收縮程度更加明顯，這也反應出了加密游戲領域受到的市場環境沖擊可能更大。

AnimocaBrands本年參與的融資金額超4000萬美元項目

3、AndreessenHorowitz

a16z作為一家美國的頂級VC機構，在Crypto領域有著極大的影響力，前三季度a16z投資次數分別是13次、?22次和8次，第四季度目前公開的記錄是6筆，分別投向了MMO游戲foragersandfighters、zkSync開發公司MatterLabs、Web3開發者平臺buildspace、Uniswap、Web3電商平臺Ray和加密數據協議公司Golden。

今年a16z總計投資了50多家企業，主要分布在區塊鏈服務應用、公鏈和游戲等領域，其中參投金額超過1億美元項目多達17個，這點比上文的CoinbaseVentures和AnimocaBrands都要多，一般來說融資超過1億美元的項目都已發展出了一定的競爭壁壘，度過了最早期的發展階段，這說明了?a16z更加偏向于相對成熟的加密初創企業，并押注大量資金，當然也進一步表明了a16z雄厚的資金實力。

在這些融資億元項目，除了Sui、Aptos、Aleo、zkSync等一些耳熟能詳的項目之外，還有諸如：NovaLabs、Autograph、Alecemy等社區討論相對較少的項目，而且在這些項目中，a16z還是以領投的角色深度參與的。

2022年a16z參投的項目融資金額排名-前20?

4、ShimaCapital

ShimaCapital是一家總部位于舊金山的投資基金，在2022年的四個季度中，分別投資的項目數量是16家、?10家、?8家和7家。今年最大的兩筆投資分別頭投了鏈游GunZ和L2網絡boba，但參與的項目融資金額都沒有超過1億，甚至超過1000萬美元的項目也不多，參與的1000萬美元以下的融資項目占到了全年的近69%?，所以從資金體量角度來說，ShimaCapital都無法與上述幾個機構相提并論。

2022年ShimaCapital參投的項目融資金額排名

5、PanteraCapital

風險投資基金Pantera?Capital由DanMorehad在2003年在美國創立，?2013年轉型為加密貨幣投資機構并啟動了美國首個專注于比特幣的投資基金，此后又籌集了多個加密投資基金。截止寫稿時，在整個2022年，Pantera?Capital四個季度分別投資的企業數量為16家、?13家、?8家和3家，以總數40排在了活躍度的第5位。

在投資賽道分布中，DeFi和游戲占據主導地位，所參投的項目中融資超1億的僅有一家——We?3開發者平臺Alchemy，其余的項目融資金額大多在1000萬美元即以下，處于這個級別的項目數量占到了其全年投資數量的近70%?。

值得關注的，相比上述機構，Pantera?Capital相對更偏向于早期的項目，在一些藍籌億元級別的融資項目中少有它的影子，所以對于挖掘早期項目的人來說，多多關注這類投資機構或是不錯的選擇。

2022年PanteraCapital參投的項目融資金額排名

總結

除了上述5家投資機構之外，諸如JumpCrypto、MulticoinCapital、Dragonfly甚至于死亡前的Alameda都在熊市階段保持一定的活躍度，而且從資本體量和投資金額方面比上文的ShimaCapital和PanteraCapital都要大，但總體看，各機構的勢能明顯不如去年，除此此外:

整個加密投融資市場還在持續萎縮，無論是從融資金額、數量還是項目估值等方面都在縮水，目前依舊處于美聯儲加息的大通道下，?2023年的投融資市場可能會更加慘淡。但同時，對于資金實力雄厚的資本來說，這也是一個「撿漏」的絕佳機會，特別是在熊市還保持活躍的機構值得我們重點關注。

目前主要活躍的加密投資機構主要以美國機構為主，上述五家最活躍的投資機構中，?4家總部都在美國。

游戲和基礎設施依舊是不少投資機構所偏愛，雖然目前區塊鏈游戲行業慘淡，但其依舊是一個可吸引外部用戶增量的絕佳賽道，也是區塊鏈技術推向大規模應用最讓人接受的方式，未來很美好，但過程很曲折。

不同的機構有著自己的投資偏好和長處，我們可能根據自己的研究方面選擇主要跟蹤哪些投資機構的投資動態。

投資機構往往是錦上添花的角色，不用過于神化知名機構作用，而忽視基本的資產安全和項目基本面的研究。

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