SIS:DCG致股東信全文：19大核心問題一并澄清_GEN

本文來自dcgupdate，原文作者：BarrySilbert，DCG創始人兼首席執行官

Odaily星球日報譯者|Moni

針對近期有關?DCG?的諸多質疑，其創始人兼首席執行官BarrySilbert于今日發表《致股東信》，一一回應關鍵問題。Odaily星球日報將其全文編譯如下：

新年快樂。我最近一直在反思過去一年、加密行業狀況以及未來的發展方向。?

首先，我為DCG在過去10年中作為開拓者和建設者所扮演的角色感到無比自豪。自DCG?成立以來，我們投資了200多家公司，不斷發展和塑造加密行業，我們幫助建立了第一只公開報價的BTC基金、以及加密領域最大的資產管理公司、最具影響力的加密媒體平臺、全球第一比特幣礦池，領先的加密大宗經紀商、以及在新興市場占主導地位的加密錢包/交易所。DCG還支持了大量新興基金公司、加密協議和頭部區塊鏈項目。

對于加密行業的早期時光，我有著許多美好的回憶，努力幫助教育，并與其他企業家和投資者戰斗以獲得合法性。不管是和少數人參加會議，還是在CNBC上被嘲笑并被大多數合法投資者解雇，所有這一切都讓我充滿力量和動力。

相比之下，過去的一年是我一生中最艱難的一年——無論是個人角度還是職業角度。加密領域里的不良行為者和屢屢爆發的事件對這個行業造成了嚴重破壞，更引發了廣泛的連鎖反應。盡管DCG、子公司、以及許多投資組合公司都未能幸免于當前動蕩的影響，但在花了十年時間將一切投入這家公司和這個領域之后，我的誠信和善意受到質疑，而我一直專注于以正確的方式做事。

Genesis修改重組計劃，DCG和3AC債權人不會獲得全部索賠金額:金色財經報道，根據周二的一份法庭文件，Genesis已經提交了一份最新的清盤計劃，與此同時，關于其母公司DCG所欠資金的調解談判仍在繼續。

該計劃表明，DCG和破產的3AC的索賠存在爭議且“受損”，這表明債權人不會得到他們索賠的全部價值。該計劃稱，DCG的債權人將受到與其他無擔保債權人相同的待遇，但不會從母公司仍然拖欠的貸款所產生的任何收益中獲益。今年1月，DCG表示，它欠Genesis Capital 5.26億美元，將于2023年5月到期，另外還有11億美元的期票將于2032年6月到期。

文件說，與FTX及Alameda Research有關的索賠不應允許從任何欺詐性轉讓的回扣中受益。FTX聲稱Genesis欠其39億美元，而Genesis否認了這一點。在周二提交的一份平行文件中，FTX認為其對Genesis的索賠應作為其在特拉華州的法庭程序的一部分進行裁決。[2023/6/14 21:34:46]

在去年11月發布的上一封股東信中，我分享了以下觀點：DCG致力于努力建立更好的金融體系，并且希望保持行業領先地位。隨著新的一年的到來，我們正以“精益求精”的心態扎根，我們正在做出有意義的改變，以使公司獲得長期成功。在過去的幾個月里，我們一直在積極削減成本以應對當前的市場狀況，其中包括削減運營費用，裁員等，還做出了關閉DCG于2020年孵化的財富管理子公司HQ的艱難決定。盡管我們仍然相信HQ概念及其出色的領導團隊，但當前的低迷不利于該業務的短期可持續性。

Genesis債權人就DCG對重組的貢獻金額申請調解員協助:金色財經報道，根據法庭文件，破產的加密貨幣借貸平臺 Genesis Global 的債權人已要求法院為破產程序指定一名調解員。Genesis 的所有者表示，此舉反映了一群債權人決定放棄初步協議。

在今年早些時候與 Genesis 所有者數字貨幣集團 (DCG) 達成協議后，債權人周一在紐約南區破產法庭的一份文件中表示，他們正在就“金額、形式、 DCG 對債務人重組計劃的貢獻的時間和其他條款和條件。[2023/4/25 14:26:27]

展望2023年及以后，加密行業需要做出更多艱苦的工作來重建信譽和聲譽。對我們所有人來說，?2023將是充滿挑戰的一年，但我仍然保持樂觀。我希望這封信和隨附的問答能夠解釋其他發展并解決對DCG的一些猜測——其中一些是合理的，一些完全沒有根據和錯誤——有助于澄清我們的立場。?

對于我在戰壕中的同事們，現在是時候合作、為彼此的成功歡呼并共同把加密行業提升到一個新的水平。讓我們一起成長，尊重他人，重新享受樂趣并有所作為。我可以向您保證，DCG肯定會致力于這樣做，我也毫不懷疑DCG將在今年成為一家比以往任何時候都更強大的公司。

貨幣基金以及眾多數字貨幣和區塊鏈項目。3.DCG及其任何全資子公司是否混合現金？

Ari Paul：Barry稱DCG和Genesis是完全獨立的實體，因此Genesis的責任不會擴展到DCG:金色財經消息，區塊鏈投資公司Blocktower Capital創始人Ari Paul針對加密貨幣交易所Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss發布公開信聲稱DCG欠了Genesis大約16.8億美元資金，而且“爛攤子”均是其創始人Barry Silbert一人造成一事在社交媒體上稱，只要DCG和Genesis從未進行過任何未完全披露且保持一定距離的跨方交易，那么您所說的就是相關的。如果不是那就不是。對于在家跟隨的任何人，Barry聲稱DCG和Genesis是完全獨立的實體，因此Genesis的責任不會擴展到DCG。

如果它們真的是完全獨立的經濟實體，那就對了。如果Genesis和DCG之間進行的交易不同于任何一方對待隨機第三方的方式并且對任何一方都不利，則這是錯誤的（并且法院會認定它是錯誤的）。在這種情況下，如果沒有DCG的支持，Genesis現在似乎不會違約，這意味著公司面紗可能會被刺破。法院可以決定。[2023/1/3 22:21:41]

沒有。每個DCF全資子公司都有自己的銀行賬戶、證券賬戶和加密賬戶，并維護單獨的賬簿和記錄。

DCG CEO：不支持任何以太坊PoW分叉，礦工應將算力轉移至ETC:金色財經消息，Digital Currency Group創始人兼首席執行官Barry Silbert發推特稱，“我們全力支持ETH PoS，除了ETC，我們也不打算支持任何ETH PoW分叉。ETH礦工應該將算力轉移到ETC，以實現長期收入最大化。”

據悉，DCG現有的業務包括資產管理公司Grayscale、交易業務Genesis Global和新聞網站CoinDesk。[2022/8/8 12:08:53]

5.DCG?總部在哪里？

DCG是一家美國公司，總部位于康涅狄格州斯坦福德。

7.DCG?目前欠GenesisCapital多少錢？

與數百名其他機構投資者一樣，DCG從Genesis的貸款部門GenesisCapital借入了資金。但是，這些貸款始終按公平原則構建并按現行市場利率定價。除了下面問題14中討論的本票之外，DCG目前還欠GenesisCapital：

4.475億美元

4,?550BTC

這些款項將于2023年5月到期。

數字貨幣集團DCG宣布：已收購加州特許商業銀行:數字貨幣集團DCG(Digital Currency Group)官方發布推特稱，已經收購了加州特許商業銀行Silvergate銀行。該推特賬號還轉發了4-trades報道，其顯示Silvergate已完成了私人配售950萬股普通股，總價值為1.14億美元，但報道中并未指出收購方為DCG。[2018/2/27]

DCG在2022年1月至2022年5月期間以10%?-12%的利率借入了5億美元。

DCG的投資主體在2021年和2022年期間以3.85%的加權平均利率借入BTC，其中包括之前借入但已償還給GenesisCapital的金額，目前的貸款余額為4,?550BTC。

這些貸款在2022年初發放時，DCG的股本價值約為100億美元，DCG過去十二個月的EBITDA超過10億美元，而GenesisCapital的貸款賬面總額為120-150億美元。在此期間，比特幣價格大約在3-4.7萬美元區間。

除了BTC貸款外，DCG的投資實體還在2020年底借入了14,?048枚BCH代幣，目前支付9%的利息。

自2022年5月以來，DCG就沒有從GenesisCapital借過錢，從未拖欠過利息，并且所有未償還貸款都是最新的。

注*：上述數字均代表已被抵銷的金額。

9.DCG?的投資主體如何使用從GenesisCapita借來的?BTC？

DCG的投資實體使用從GenesisCapital借來的BTC來對沖GBTC多頭頭寸，以在此類頭寸上保持市場中立。DCG在公開市場上購買GBTC是在GBTC的交易價格相對于NAV有明顯折扣時進行的，并且與所有其他投資一樣，這些決定是基于對可能的回報加權風險的評估。我們在公開市場上購買GBTC符合美國證券交易法第10?b-18條規定，也會在文件和新聞稿中透明披露。

FTX?是什么關系？

2021年7月，DCG在FTX的B輪融資中進行了25萬美元的小額股權投資，這是我們在全球范圍內投資交易所的持續戰略的一部分——DCG已經投資了近24筆交易。DCG在FTX持有一個交易賬戶，但在該平臺上的交易量不到DCG所有交易量的1%?。

Barry與SamBankman-Fried沒有個人或專業關系。除了2022年夏天的一次談話和當時的幾封電子郵件外，巴里不記得曾與他會面、交談或以其他方式私下交流。

12.SamBankman-Fried是否曾在Genesis的董事會任職？

沒有。

14.為什么DCG接管了對三箭資本的破產索賠，DCG從GenesisCapital獲得了11億美元本票的回報是什么？

直到2022年夏天，GenesisCapital一直是全球首屈一指的加密借貸公司。當三箭資本在2022年6月拖欠GenesisCapital和許多其他貸方的貸款時，市場上明顯擔心蔓延并摧毀整個加密行業，這也是DCG轉向支持GenesisCapital的一個考慮因素。

此外，DCG堅信，一旦加密貨幣市場穩定下來，對機構大宗經紀服務的大量需求將繼續存在。Genesis擁有無與倫比的專業知識和世界上最好的機構客戶群，而且早在2013年就建立了第一個機構加密貨幣交易平臺，并于2018年推出GenesisCapital。因此，DCG認為Genesis值得保護。

DCG及其董事會認為，努力幫助支持Genesis符合Genesis及其貸方和DCG的最大利益。DCG的財務和法律顧問根據會計師的意見和建議的機制是讓DCG承擔三箭資本的索賠，并用Genesis到期的本票代替。

這張11億美元的本票將于2032年到期，代表DCG承擔三箭資本因Genesis于2022年6月違約而產生的債務。DCG同意轉讓和交換Genesis從三箭資本應收的11億美元無擔保貸款，但需要注意的是，三箭資本使用的是DCG期票，其恢復具有高度不確定性。DCG沒有收到任何現金、加密貨幣或其他形式的本票付款。這意味著DCG實際上承擔了Genesis在三箭資本貸款上的損失風險，但我們沒有義務這樣做。

重要的是，這張11億美元的本票是不可贖回的，并且不包含可贖回債券的任何其他類似特征。此外，Genesis將其對三箭資本的索賠轉讓給DCG，并且作為交易的一部分，同意DCG就三箭資本清算收到的任何追償將直接用于支付11億美元的本票。

值得注意的是，在三箭資本違約后的這段時間里，DCG在Genesis實體中投入了約3.4億美元的新股本，為其提供額外資本。

15.DCG?在?GenesisCapital?重組過程中扮演什么角色？

作為一家獨立且獨特的運營子公司，Genesis擁有自己的董事會和管理團隊。Genesis董事會成立了一個特別委員會，由兩名擁有數十年財務、法律和重組專業知識的獨立董事組成，他們負責監督GenesisCapital的重組過程和涉及關聯方的任何其他事務。GenesisCapital還聘請了獨立的外部顧問來領導重組過程，包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。

DCG及其獨立外部顧問，以及GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners等公司已經就重組事宜與Genesis及其顧問、以及由某些Genesis債權人及其顧問組成的臨時小組進行了富有成效的接觸。

但是，由于DCG存在欠GenesisCapital未償還貸款和本票的情況，包括Genesis董事會成員在內的DCG高管沒有與GenesisCapital任何重組相關的決策權。

17.DCG?和?TerraLuna?有沒有關系？

DCG不購買、出售、賣空或以其他方式交易Terra穩定幣，并且與這些代幣的發行方沒有任何關系。

DCG在2021年底/2022年初購買了約60,?000枚LUNA代幣，以協助全資子公司Foundry創建一個質押節點。DCG沒有將購買、出售、賣空或交易Luna代幣作為其投資策略的一部分。

Celsius的關系是什么？

DCG不購買、出售、賣空或以其他方式交易Celsius代幣。DCG與Celsius沒有任何關系。

19.DCG?是否發行自己的代幣？

DCG從未發行過自己的代幣。

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