比特幣:上線一月，香港加密ETF表現如何？反映出哪些市場信號？_AAB

去年12月16日，兩支加密資產交易所交易基金獲準在香港交易所上市交易，標志著港府在成為亞洲加密新中心的道路上邁出了重要一步。轉眼間，一個月已經過去，香港加密ETF的表現如何？

去年上線的兩支ETF，皆由南方東英資產管理有限公司推出，主要追蹤芝加哥商品交易所中比特幣以及以太坊期貨價格，因此被稱為期貨ETF，代碼分別是3066以及3068。而1月13日，三星資產管理公司也在港交所上線了一只同樣追蹤CME比特幣期貨的ETF，代碼：03135。因此，目前香港共有三支加密貨幣期貨ETF。

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據觀察發現，南方東英的兩支ETF在上線當日，皆出現較高的溢價，分別是6.01%以及4.02%；后續由于加密市場影響，價格短時下跌，基本與資產凈值保持持平。

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到了今年年后，加密市場反彈，比特幣以及以太坊現貨分別上漲27.6%以及30.2%，兩只期貨ETF市場價格也隨之上升，分別是29.2%以及32.9%，漲幅均超過現貨表現。兩支ETF的成交量也有所增加，但都沒有超過去年的前值：比特幣期貨ETF日交易量前值是210萬，2023年日交易量最高182.2萬；以太坊期貨ETF日交易量前值是166.1萬，2023年日交易量最高99萬

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更關鍵的是，在上漲行情下，兩支ETF居然出現折價的情況，比特幣期貨ETF最高折價4.96%，以太坊期貨ETF最高折價2.44%，這意味著早期投資人可能正在加速拋售退出。具體折價、溢價走勢如下所示：

對比其他加密貨幣ETF，可以發現這種趨勢并不具有共性：灰度比特幣信托凈值折價率從年初的45.1%下降至38.8%；以太坊信托凈值折價率從年初的59.3%下降至51%；而加拿大的兩只加密貨幣ETF則都是出現溢價，特別是BTCQ正溢價一度上漲超過10%。

另外，香港的ETF在國際市場的競爭力并不強，發行已經一個月了，但其資產規模并沒有大規模增長。一方面是受限于加密市場整體表現不佳，但另一方面也與其自身機制設計有關。

管理費用是直接影響投資者的選擇的一個重要因素。南方東英的兩支ETF管理費用都是2%，與灰度一致，而加拿大的加密ETF產品費用都比這兩者要低，只有1%管理費用。另外，從知名度來說，灰度是全球知名加密信托基金，有著豐富的經驗，而3iQ和CoinShares也在加密貨幣領域打響了自己的品牌，因此加密投資者對于這幾家機構更加熟悉。對比之下，南方東英很難獲得全球投資者的關注與青睞。

不過，新上線的三星ETF，似乎吸取了教訓，主動將管理費用下調至0.95%；并且三星在全球的品牌影響力也更大。從這點來說，三星比特幣ETF也許會后來居上，資管規模超過南方東英。三星公司也表示，如果條件允許，未來會考慮在香港啟動基于現貨比特幣ETF。

目前，港府還在積極探索更多的加密實踐，比如香港證監會提議批準部分“高流動性”加密貨幣進行零售交易。有關香港加密新動向，我們也將持續關注。

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