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NFT:加密領域第一季度回顧和市場展望_WEB

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盡管市場低迷,但加密投資在第一季度仍然非常活躍。

在基礎設施方面,我們在跨鏈解決方案和DAO工具中看到了很多的動向。新的 layer-1仍在孵化中。

在以太坊上開發的DeFi原語正在擴展到更新的L1,而Polkadot正在加速發展。

NFT項目專注于為該領域帶來更多的實用性,Yuga Labs在本季度掀起了巨大的浪潮。

Axie Infinity的崛起吸引了許多成功的傳統游戲開發者在Web3上開發游戲,東南亞已經成為游戲的主力軍。

在2021年11月達到峰值后,本身流動性就強的加密貨幣市場進入了新的一年,并在第一季度或多或少地展示出停滯不前的狀態。然而,私募市場仍保持著去年的火爆勢頭。

根據The Block的數據,2022年第一季度,風險投資達到創紀錄的125億美元,這一數字已經連續增長了七個季度。但我們注意到,現在有放緩的跡象,特別是后期投資,這可能會在我們的第二季度活動中看到。

本周超過 13 億美元的風投資金涌入加密領域:金色財經報道,本周有超過 13 億美元的風投投資涌入加密領域。其中包括:Luna Foundation Guard 的10 億美元私人代幣銷售,這是加密領域最大規模的融資;Amber Group 的 2 億美元 B 輪融資;區塊鏈基礎設施提供商 InfStones 完成的 3300 萬美元 B 輪融資; DeFi 和 Web3 基礎設施平臺 Aligned 的 3400 萬美元融資等等。[2022/2/26 10:17:42]

交易量反映了在該領域中正在不斷涌現新公司和新項目。這得益于加密和Web3公司的低啟動成本,也得益于開源代碼和通過發行代幣自助或自籌資金的能力。

我們的投資分為六個類別。在這六個類別中,以下是我們在2022年第一季度的表現。

YouTube博主Jimmy Donaldson回歸加密領域開設Brave瀏覽器賬戶:1月7日消息,擁有5000萬訂閱者的YouTube博主Jimmy Donaldson當前正在回歸加密領域,其已經擁有一個經過驗證的Brave瀏覽器賬戶,這將允許用戶通過BAT代幣訂閱其頻道。據稱,Jimmy Donaldson此前已通過投資加密貨幣賺了很多錢,但隨著其頻道人氣激增,隨后其賬戶清除了與加密貨幣所有相關的內容。(Cointelegraph)[2021/1/7 16:38:20]

考慮到我們會在項目初期進行投資,這可以讓我們看到行業在不久的將來會發生什么。接下來,讓我們深入探討第一季度中確定的一些趨勢和主題。

在加密貨幣的早期,比特幣和以太坊占主導地位。隨著近年來新的1層的上線,BTC/ETH以外的生態系統已經呈現爆炸式增長,現在有 10 多個鏈托管價值超過10億美元。

聲音 | Joseph Young:過去12個月加密領域在機構化方面取得更多進展:2月16日,加密貨幣分析師Joseph Young發推稱,與過去9年相比,加密領域在12個月內在機構化 ( Institutionalization ) 方面取得更多進展: 1. 美國兩個公共養老基金投資4000萬美元; 2. 機構通過灰度投資2.37億美元; 3. 富達和ICE構建基礎設施; 4. 主要交易所作為托管人運作。[2019/2/17]

跨多個網絡的價值在不斷增長,使得一條鏈上的價值流向另一條鏈的需求越來越大。因此,我們將繼續看到跨鏈基礎設施的建設,以促進區塊鏈之間的活動。

即使多鏈技術的未來得到了保證,我們仍在開發新的L1。我們對Aptos(來自前Diem員工的通用L1)、Celestia(模塊化區塊鏈)和Subspace的投資表明,該行業并沒有在基層進行創新。這也引出了一個問題——今天占主導地位的L1有一天會被取代嗎?

還有很多的工具可以幫助DAO和Web3社區蓬勃發展。工資單(Diagonal、Zebec)、社交參與和網絡(Taki、Backdrop、Bonfire)和商業(Rain)的解決方案都指向了一個在線社區可以更加無縫地進行協調的未來。

聲音 | Monero核心開發人員:監管套利將成為加密領域一種影響深遠的現象:據Cointelegraph報道,Monero (XMR)核心開發商 Riccardo Spagni表示,他預計未來幾年,監管套利將成為加密領域一種日益普遍、影響深遠的現象。Spagni首先駁斥了“加密技術的存在本身就會導致政府倒臺”的觀點。相反,他提出,全球加密監管格局的不均衡,將引發人才和創新的地理分布發生更微妙的變化。Spagni暗示,加密公司將越來越多地轉向監管套利,采用“通過監管和稅收減免,對分散的項目開放”的司法管轄區。[2019/1/28]

說到多鏈世界,我們在這些迅速發展的 L1 網絡中看到了很多熟悉的模式。基本上,以太坊為生態系統繁榮設定了基調:AMM(Uniswap)、貨幣市場(Compound/Aave)、預言機(Chainlink)和收益聚合器(Yearn.Finance)等。

對于新興的 L1 競爭,團隊理解他們將需要那些相同的基本原語。因此,看到以太坊的 DeFi 構建塊在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等項目中體現也不足為奇。

聲音 | 李啟威:加密領域仍有很多騙局 只有強者才能生存:據Cryptoglobe消息,萊特幣(LTC)創始人李啟威最近在接受采訪時稱,只有“少數加密貨幣”將被用作貨幣,并暗示萊特幣下跌90%的原因不在他。李啟威表示,他正專注于增加商家對LTC的使用。雖然他沒有提供有關其進展情況的具體統計數據,但他指出,他一直在為臺灣移動設備制造商HTC提供建議。李啟威補充說,加密領域仍有很多騙局,這意味著只有“強者”才能生存。[2018/12/24]

例如,從我們第一季度的投資來看,NEAR上的Aurigami和 Solana 上的 Solend類似于 Compound。Solana 上的Katana和 Francium 類似于 Yearn.finance。Redstone類似于 Chainlink,利用 Arweave 進行更便宜的存儲,為更長尾代幣和 NFT 數據饋送提供預言機服務。雖然這些項目類似于最初在以太坊創建的應用程序,但它們都進行了創新。

在第一季度特別活躍的是Polkadot生態系統。隨著期待已久的Polkadot平行鏈于2021年底推出,我們看到了圍繞 DOT 的勢頭。

我們可以在 Polkadot上啟動L1的網絡。這些L1被稱為平行鏈,都能夠相互操作。隨著平行鏈上線,Polkadot 現在能夠托管用戶應用程序。

在經歷了一個有突破性的夏天之后,NFT的銷量已經從早些時候的高點有所回落。然而,在表面之下,創新比以往任何時候都更具活力。

2021年的NFT活動主要圍繞簡單的買賣(又稱翻轉jpeg),而下一波項目則圍繞NFT構建實用程序。例如,NiftyApes 和 PawnFi 正努力為NFT的持有者帶來流動性,讓他們獲得以NFT為抵押的貸款。像Cymbal這樣的平臺旨在圍繞NFT所有權帶來更多社區和社交功能。

Bored Ape Yacht Club背后的工作室Yuga Labs在本季度獲得了40億美元的估值,建立了一個BAYC品牌的元宇宙。接下來,他們獲得了NFT集合cryptopunk 和 Meebits的 IP產權。他們宣布開始——電影三部曲,BAYC NFT 持有者可以提交他們的 NFT 以在電影中演員并獲得許可費——這是一個有趣的鏈上許可新實驗。

基于區塊鏈的游戲在2021年因Axie Infinity的崛起而盛行。8月份,Axie Infinity NFT的銷售額達到了驚人的8.48億美元,之后急劇下降。(值得注意的是,盡管趨勢發生了明顯的逆轉,并且出現了嚴重的黑客攻擊,但在3月份,Axie的NFT銷售額仍然達到了3000萬美元。)

Axie的數十億美元收益足以引起整個游戲世界的注意,從那時起,下一波基于區塊鏈的游戲便悄然興起。值得注意的是,許多團隊都曾創造過非常成功的手機,網頁和AAA游戲(如Clockwork Labs, Block Tackle, Summoners Arena, Third Time, Avalon)。

未來基于區塊鏈的游戲將把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戲格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投資公司,如Joyride,將使游戲開發者更容易的將加密/NFT整合到現有的游戲中。

目前,以菲律賓和越南等國家為首,東南亞正在將自己變成加密游戲世界的中心。我們對該地區的發展以及越南游戲協會和CBV投資組合公司Ancient8的發展感到特別興奮。

在不穩定的宏觀形勢下,許多加密貨幣投資者感到不安。更多時候,我們會被問及市場低迷將如何影響CB Ventures的活動。迄今為止,在加密和Web3領域,不乏高質量的企業家。然而,如果價格繼續下跌,就像更廣泛的風險投資領域(季度環比下降19%)所觀察到的那樣,那么預期經濟放緩也不是不合理的。不管怎樣,我們的策略不會改變太多。

值得提醒的是,目前一些最成功的項目是在2018/19年熊市期間獲得融資的。從這個角度來看,我們早期投資的項目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此,我們將繼續投資于高質量的創始人和推動行業發展的項目,而不考慮更廣泛的市場狀況。

值得重復的是,Web3的可投資領域已經擴大了很多:DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戲都在L1中發展。然后是跨鏈基礎設施,將所有東西縫合在一起,以及L2解決方案,以幫助所有東西規模化。更不用說還有其他上千種想法還沒有出現。

Source:https://medium.com/the-coinbase-blog/coinbase-ventures-q1-recap-and-market-outlook-f84488b25ae9

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