盡管市場情緒不佳,加密貨幣風投公司持續在不同的領域積極擴張,絲毫沒有停止的跡象。
隨著市場變化,加密VC們的關注點也在發生改變。了解它們的投資動向,意味著了解行業需求。本文挖掘了一些頂級VC今年一季度的投資信息,給大家提供一些參考,也看看未來行業可能發生的敘事。
首先,匯總下2022年第一季度加密風投的投資概況:
投資總額:141億美元
投資項目數量:681個
2021年的概況作為比較:
投資總額:304億美元
投資項目數量:1349個項目
僅僅是2022年1季度,加密VC們的投資額已經達到去年全年的一半。
我們先將加密VC分兩類:
第一類,交易所VC?,代表:Coinbase Ventures、Alameda+ FTX、Binance Labs。
某聰明錢低點買入PENDLE在Binance上線前售出,獲利68萬美元:金色財經報道,據鏈上分析師余燼監測,一聰明錢在去年6月低點買進PENDLE,并于近期Binance上線前后售出,實現16倍收益(68萬美元)。去年6月它花費43052枚USDC買入877874 PENDLE,均價為0.049美元;在4月16日-7月3日之間陸續將PENDLE轉入MEXC和Bitget,可能的出售均價為0.79美元。[2023/7/9 22:27:07]
第二類,頂級加密VC,代表:a16z, Paradigm,Sequoia,Multicoincap,Polychain,3AC,DCG等。
經統計,第一類加密VC今年一季度的投資成績為:Coinbase Ventures(14億美元), Binance Labs(2.8億美元), Alameda(13億美元)。投資細分:
DeFi:31個 (27%)
某聰明錢地址在過去一個月通過MEME幣賺取562.64枚ETH:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,某聰明錢地址在過去一個月通過MEME代幣賺取562.64枚ETH(106萬美元)。其中它在RFD上賺取189.5枚ETH(345,306美元),實現4倍收益;在PEPE上賺取127枚ETH(248,697美元),實現32倍收益。另外,它近一個月共交易了104個代幣,其中66個代幣盈利,盈利率為63.5%。[2023/5/23 15:20:43]
CeFi:13 個(11%)
NFT:16 個(14%)
DAO:10 個(9%)
游戲:20 個(16%)
其他(錢包、Web3基建、L1等):24個(20%)
Lookonchain:某聰明錢地址分別在PEPE獲得36倍收益、在LADYS獲得35倍收益:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,0xf94c開頭的聰明錢地址在PEPE獲得36倍收益,在LADYS獲得35倍收益。
4月18日,該地址以3.63枚ETH買入1080億美元PEPE,買入價格為0.00000006965美元,并在4月30日,5月6日和5月6日以135枚ETH出售,平均售價為0.000002358美元。利潤為131 ETH,收益為36倍。
在馬斯克發推文之前,該地址以4.7枚ETH購買2.15T枚的LADYS,購買價格為0.000000004035美元。然后以0.0000001404美元的價格以84枚ETH的價格賣出1.09T枚LADYS,目前仍持有1.06T枚LADYS。利潤是30.2萬美元,收益是35倍。[2023/5/11 14:57:28]
抽絲剝繭,我觀察到其中兩個濃度較高的投資主題:
qianbaidu.eth等聰明錢地址再次買入PEPE:5月8日消息,Lookonchain監測數據顯示,在此前公布的PEPE十大聰明錢地址中,0x9cd6在4小時前用11枚ETH(20861美元)買入73億枚PEPE。該地址曾以2128枚ETH(418萬美元)的價格賣出17.5億枚PEPE,之后開始再次買入PEPE,以獲取利潤。該地址以0.000002922美元的均價,用1374枚ETH(274萬美元)總共買入9365億枚PEPE。0x45cf繼續出售PEPE,并以1ETH(1858美元)買入2.27億枚CAPY。qianbaidu.eth再次買入PEPE,并出售TRUBO。qianbaidu.eth在過去24小時內以0.000002649美元的均價,用271枚ETH(51.4萬美元)買入1940億枚PEPE。qianbaidu.eth用382枚ETH買入2.85億枚TURBO。該地址以246枚ETH的價格出售TRUBO,損失達136枚ETH(29.1萬美元)。0x13b3在2小時前以0.000002585美元的均價,以25.6萬枚USDC的價格出售990億枚PEPE。該地址目前持有4000億枚PEPE(100萬美元)。[2023/5/8 14:49:39]
31個DeFi項目中,有5個跨鏈項目。(16%)
某SAND聰明錢地址向幣安轉入200萬枚SAND:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,一個擅長高賣低買的SAND聰明錢地址在2月1日將200萬枚SAND(150萬美元)轉入幣安。
過去一個月,每當SAND價格上漲時,該地址就將SAND轉至幣安,以平均0.64美元轉入價格向幣安轉入總計125萬枚SAND(約915萬美元)。目前,該地址仍持有250萬枚SAND(約183萬美元)。[2023/2/1 11:40:19]
16個NFT項目中,有6個是NFT金融化項目。(38%)
DeFi板塊之跨鏈
這5個橋項目有:LayerZero(STG),Multichain(MULTI),Swim Protocol (SWIM), Router Protocol(ROUTE),Symbiosis (SIS)
除了SIS之外,其它的幾個橋從多家知名VC那里籌集資金,尤其是STG的支持者,令人眼花繚亂。
加密 VC 不僅是聰明錢,也是敘事的創造者。在 2021-2022 年間,FTX、3AC、Hashed、DCG分別選擇了SOL、AVAX、LUNA和NEAR,然后打響了Layer1之戰。
2022年,盡管Wormhole 被黑,跨鏈仍然是VC最熱門的主題。
NFT板塊之NFT的價格發現
這應該延伸至NFT金融化這個更廣泛的主題。當我們只交易NFT本身時,實時的價格發現并不重要。但如果NFT與defi結合,事情就變得不一樣了。
想象一下,一個關于BAYC的借貸場景。假設BAYC的固定價格是100ETH,BAYC每小時被交易一次。如果BAYC被惡意攻擊者以1ETH的價格賣出,那么許多用自己的BAYC抵押借貸的投資者,可能面臨大量的資金清算,這就是為什么價格發現很重要。
頂級VC這一季度的投資細分為:
DeFi:34個 (28%)
CeFi:9 個(7%)
NFT:15 個(12%)
DAO:6個 (5%)
游戲:18個 (15%)
其他(錢包、web3基建、L1等):40個 (33%)
從中也發現了一些較為突出的投資主題:
在34個DeFi項目中,有4個期權項目(12%)。
在40個基礎設施項目中,有8個隱私+擴展項目(20%)。
DeFi板塊之期權
這4個期權項目分別為:Ribbon (RBN)、Thetanuts (沒發幣)?、Exotic(沒發幣)、Friktion (沒發幣)。
為什么期權很重要?因為它是DeFi最基礎的部分,而且與現貨市場相比,衍生品市場很大。
普通的DeFi協議用他們自己的治理token提供收益,而治理token是由協議鑄造的。期權不一樣,它提供的收益是由市場機制產生的,所以它的可持續性要強得多。
在股票市場,2021年的日期權量(4.5億美元)超過了日現貨量(4.05億美元)。在加密貨幣中,Binance的每日衍生品交易量(560億美元)超過了每日現貨交易量(180億美元)。
鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。
基礎設施之Rollup
頂級風險投資公司投資于隱私和擴展層。包括 EspressoSys和 Humanode,幾乎所有的基建項目都試圖使區塊鏈更加隱私、更具可擴展性。
隨著zkEVM解決方案的推出,ZK Rollup也變得越來越重要。(注:zkEVM是一種以兼容零知識證明計算的方式執行智能合約的虛擬機)
其中,由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync,主網已經上線,不少項目都構建在zkSync上,如DEX ZigZag,如已經啟動測試網的Syncswap,以及宣布支持zkSync 網絡的VovoFinance和Connext。
由Paradigm和Sequoia投資、V神看好的StarkWare,也已經發布StarkNet Alpha 0.8.0版本。通往StarkNet的橋,StarkGate已經發布測試網。StarkNet原生Dapp,如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上線中。
此外,無論是交易所VC還是頂級加密VC,他們也熱衷投資DAO治理工具和游戲。
對于DAO治理工具,我們需要一個真正的Web3原生社交平臺,例如現在已經有項目在做一個可用Metamask登陸的Discord;對于游戲,這一直都是VC們喜歡的版塊,例如最近的MaviaGame,它同時從Alameda、Binance和Mechanism那里融資800萬美元。
最后我們對加密VC今年一季度的動作做一個回顧:
22年第1季度,加密VC投資了140億美元,相當于2021年總投資額的50%。
交易所類的VC更多地投資「橋」和「NFT Fi」
頂級風險投資公司更多地投資「期權」和「ZK」
交易所VC和頂級風險投資公司都對DAO和游戲表現出越來越濃厚的興趣。
(原文:alphanonce 編譯:粒之)
區塊鏈簡單理解就是一個分布式的公共賬本,這個賬本由各個區塊連成一個鏈條,鏈條上的每個節點都能記錄信息,構成一個點對點的記賬系統。根據自身應用場景不同,一般分為公有鏈,私有鏈,聯盟鏈三種.
1900/1/1 0:00:00萬萬沒想到,今年春天VR廠商們為“一雙手”卷起來了。僅2022年上半年,就有四家VR巨頭對自家VR設備的手勢交互技術操刀改良.
1900/1/1 0:00:00這篇文章是基于我在Crypto, Culture, & Society的演講上撰寫的。Crypto, Culture, & Society是一個學習型DAO,它正在為加密貨幣建立.
1900/1/1 0:00:00加密產業的核心就是“去中心化”和“所有權”的確權,使得其可以重塑生產關系,更大程度賦能不同的產業。當NFT成為主流時,萬物即可NFT化.
1900/1/1 0:00:00Web3 Revolution簡介:這是關于一檔探索Web3領域的英文播客,通過對話,聯結在Web3這場社會實驗中最前沿的參與者、行動者、創新者、投資者、KOL們.
1900/1/1 0:00:004月27日,A16Z宣布,Convex獲得由AndreessenHorowitz領投的2600萬美元A輪融資.
1900/1/1 0:00:00