去年9月的以太坊2.0升級,又名TheMerge,見證了以太坊從工作量證明到權益證明的轉變。這轉變見證了以太坊網絡的可擴展性和可持續性的改進——仔細將其拆解,工作量證明(PoW)使用礦工解決復雜的數學問題來驗證以太坊網絡,權益證明(PoS)依賴于在「質押」或鎖定以太幣(ETH)作為抵押品以保護網絡安全的驗證者身上。以下圖表回顧了兩種不同的共識機制:轉向權益證明后,以太坊允許任何人成為驗證者。通過參與驗證交易、創建新區塊和維護鏈的安全性,利益相關者將獲得以太坊網絡的獎勵。雖然PoS比PoW更節能,但此過程需要大量啟動資金,高達32ETH。對于普通的ETH持有者來說,這是一項代價高昂的投資——它的進入門檻很高,回報很少。
然而,隨著LiquidStaking協議的引入,這一切都發生了變化。LiquidStakingProtocols就是Lido和Rocketpool等新興平臺,允許匿名用戶將他們的ETH「匯集在一起?」,以便充當網絡的驗證者。因此,即使是普通的ETH持有者也可以參與驗證網絡,而無需抵押至少32ETH。
分析 | 以太坊新增地址增速加快 情緒指數平均線有一定下滑:據 TokenGazer 數據分析顯示,截止至 11?月 1日 11 時,以太坊價格為$182.36,總市值為$19,745.42M,主流交易所24H交易量有所下滑,當前交易量約為$75.05M,環比昨日縮水37.32%;近期以太坊對比特幣匯率小幅波動;基本面方面,以太坊鏈上交易量持續上行,新增地址增速加快,鏈上DApp交易量保持相對穩定,算力緩慢增長;以太坊 30 天開發者指數約為 2.25;以太坊與 BTC 180 天關聯度保持上行趨勢,30 天 ROI 輕微反彈;據TokenGazer官網六道數據顯示,以太坊情緒指數平均線有一定下滑;ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 62.83%。[2019/11/1]
LiquidStaking協議和上海升級
分析 | 以太坊與BTC關聯度保持穩定 對BTC匯率持續下滑:據TokenGazer數據分析顯示,截止至7月19日11時,以太坊價格為$223.83,總市值為$23,949.1M,主流交易所交易量約為$438.9M;以太坊對比特幣匯率保持下降趨勢;基本面方面,以太坊鏈上交易量近期波動較大,活躍地址數保持下降趨勢,算力保持上升趨勢;ETH 鏈上DApp交易量處三大公鏈領先地位,有持續上升趨勢;以太坊30天開發者指數約為2.31;以太坊與BTC的關聯度保持平穩波動,目前關聯度約為0.8;ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的64.63%,有所回升;ERC20活躍地址數方面,排名前五的代幣為USDC、TUSD、PAX、ZRX、OMG。[2019/7/19]
LiquidStakingProtocols的開發是為了增加以太坊網絡驗證的可訪問性并使Staking市場民主化。在本文中,我們不會在單個層面上比較產品,但我們將從一個較宏觀的角度,重新檢視LiquidStaking協議這論題。
動態 | 以太坊君士坦丁堡硬分叉或推遲至下周一:據ethnews報道,由于以太坊改進提案(EIP)1283被發現重大安全漏洞,以太坊君士坦丁堡硬分叉被延期。Week in Ethereum的創造者Evan Van Ness表示,新的硬分叉日期將在周五的下一次核心開發者電話會議期間選出。以太坊核心開發者Afri Schoedon則在Twitter上稱,硬分叉現預計于下周一舉行。[2019/1/16]
在最近的一份報告中,摩根大通表示他們相信在以太坊2.0推出后的幾個季度,質押支出可能會從現在的每年90億美元激增到200億美元,到2025年將達到400億美元。自合并以來,在LiquidStakingProtocols中抵押的ETH數量一直呈上升趨勢。雖然BeaconChain的提款尚沒有開通,但ETH的質押率是驚人的。我們可以從下面的Nansen圖表中看出,ETH質押一直在成群結隊地增加,大約撰寫本文時質押了1630萬個ETH。
行情 | 比特幣交易費創兩月內最高 以太坊活躍地址數大幅上升:據火幣區塊鏈大數據周報顯示,本周比特幣活躍地址數相較上周略有下降,由上周的313萬個下降到312萬個,下降趨勢已持續三周;比特幣鏈上交易量較上周下降,終止了連續四周的上升趨勢;比特幣平均每筆交易的手續費為0.00036BTC,與上周相比提高112%,為近兩月內最高;比特幣大額轉賬筆數從上周的1395筆升至1537筆,增幅10.2%, 且該類轉賬筆數已經連續5周上升。本周以太坊活躍地址數大幅上升,從156萬升至到180.2萬,上升15.4%,達到近六周內最高點;以太坊鏈上交易量較上周大幅下降至1397萬ETH,下降幅度為22.8%。[2018/6/30]
以下DuneAnalytics圖表為我們提供了質押率的大圖畫,每周質押量從80,000到600,000ETH不等。圖3的DuneAnalytics圖表細分了信標鏈上的存款人類型。雖然鯨魚們和CEX最初成為最大的ETH質押者,但LiquidStakingProtocols在市場份額方面遠遠超過它們。
上面的三個數據描述清楚地說明了當前市場參與者如何看待Staking。盡管目前無法從BeaconChain提款,但數據顯示,stakers仍在以高利率鎖定他們的ETH。這為質押提供了一個看漲的理由,因為它表明用戶相信會繼續使用以太坊,并且他們愿意通過鎖定資金來驗證網絡來支持他們的信心。
隨著上海升級的臨近,EIP-4895將被引入,這將允許驗證者提取早于2020年12月已質押至的ETH。上海分叉包含了多個EIP,當中以EIP-4895被視為最重要的提案之一。盡管ETH的價格在解鎖期間可能有一些短線下行壓力和波動,我們仍然長期看好LiquidStaking的未來,并且預計不會出現任何重大回撤。
我們之所以這樣認為,是因為數據顯示LiquidStakers和長期以太坊網絡驗證者不容易受到短期價格波動的影響。首先,解決LiquidStakers問題。LiquidStaking協議不僅為用戶提供了CEX的LiquidStaking替代方案,而且一些協議還能夠通過LiquidStaking衍生品等產品為用戶提供資本效率。這方面的一個例子是Alchemix,它允許用戶以抵押的ETH為抵押進行借貸,從而允許他們以抵押品貸款,同時仍能獲得抵押收益。這表明一旦從BeaconChain取消質押上線,可能不會出現大規模拋售,因為LiquidStakers已經有了隨時出售其LSD的解決方案,但他們選擇不這樣做,也不應該受到短期影響價格波動。
當我們再看stETH代幣對上一次移動時間的分析時,stakers長線部署的傾向這一論點得到了加強。下表說明最高比例的stETH持有者持有stETH已經有90天或更長時間。至于現有的以太坊在上海升級之前,許多驗證者已經在以前的系統中投入了超過32ETH數月,有些甚至數年,因此即將到來的變化不應引發大規模外流。
LiquidStaking的未來
總的來說,我們相信由于以太坊的經濟模型不斷改善,質押市場將繼續增長。隨著越來越多的交易在鏈上進行,并且ETH由于銷毀率與發行率相比變得更加通縮,以太有機會成為一種更有價值的資產,而其他所有資產都保持不變。再加上以太坊網絡是所有De-Fi事物的基礎層,包括但不限于掉期、借貸和NFT金融化,ETH由于其不同的用例而成為一種極具吸引力的資產。
總而言之,我們認為,未來只會有更多為抵押ETH開發的用例,這將導致ETH抵押和使用LiquidStaking協議的用戶呈上升趨勢。一個例子是Eigenlayer,一個重用質押資本來保護中間層網絡的平臺,但是對他們的團隊正在構建的內容的分析以及質押ETH的更高級應用程序可以一起拆分成一篇單獨的文章。現在,我們將把討論留在這里。與其他第一層網絡不同,ETH仍然是最具吸引力的,因為它具有成本效益、可訪問性和積極的情緒,作為一個網絡,用戶希望通過ETH抵押賺取法定收益。
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1900/1/1 0:00:00親愛的8V用戶: 8V將于2023年02月16日04點進行系統維護升級,預計時長6小時,期間提幣、幣幣交易、合約交易、超級杠桿交易將暫停服務,請您控制好倉位/提前平倉.
1900/1/1 0:00:00常言道,信心比黃金更重要。在2022年加密貨幣市場經歷了中心化機構崩盤、頻繁的黑客事件后,散戶們看緊錢袋子,開啟從中心化交易平臺的提款運動,傳統機構的入場步伐隨著接踵而來的負面信息也放緩下來.
1900/1/1 0:00:00本期研究,我們會分享以下四個重點:1.三個頭部數字資產管理公司和交易所在香港證監會的持牌情況的對比和業務鏈分析。2.整合并記錄與一家香港專業律所和合規人事就香港?1479?號牌照的訪談情況.
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