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ETH:以太坊上海升級與流動性質押衍生品 LSD 的未來_以太坊價格

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去年9月的以太坊2.0升級,又名TheMerge,見證了以太坊從工作量證明到權益證明的轉變。這轉變見證了以太坊網絡的可擴展性和可持續性的改進——仔細將其拆解,工作量證明(PoW)使用礦工解決復雜的數學問題來驗證以太坊網絡,權益證明(PoS)依賴于在「質押」或鎖定以太幣(ETH)作為抵押品以保護網絡安全的驗證者身上。以下圖表回顧了兩種不同的共識機制:轉向權益證明后,以太坊允許任何人成為驗證者。通過參與驗證交易、創建新區塊和維護鏈的安全性,利益相關者將獲得以太坊網絡的獎勵。雖然PoS比PoW更節能,但此過程需要大量啟動資金,高達32ETH。對于普通的ETH持有者來說,這是一項代價高昂的投資——它的進入門檻很高,回報很少。

然而,隨著LiquidStaking協議的引入,這一切都發生了變化。LiquidStakingProtocols就是Lido和Rocketpool等新興平臺,允許匿名用戶將他們的ETH「匯集在一起?」,以便充當網絡的驗證者。因此,即使是普通的ETH持有者也可以參與驗證網絡,而無需抵押至少32ETH。

分析 | 以太坊新增地址增速加快 情緒指數平均線有一定下滑:據 TokenGazer 數據分析顯示,截止至 11?月 1日 11 時,以太坊價格為$182.36,總市值為$19,745.42M,主流交易所24H交易量有所下滑,當前交易量約為$75.05M,環比昨日縮水37.32%;近期以太坊對比特幣匯率小幅波動;基本面方面,以太坊鏈上交易量持續上行,新增地址增速加快,鏈上DApp交易量保持相對穩定,算力緩慢增長;以太坊 30 天開發者指數約為 2.25;以太坊與 BTC 180 天關聯度保持上行趨勢,30 天 ROI 輕微反彈;據TokenGazer官網六道數據顯示,以太坊情緒指數平均線有一定下滑;ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 62.83%。[2019/11/1]

LiquidStaking協議和上海升級

分析 | 以太坊與BTC關聯度保持穩定 對BTC匯率持續下滑:據TokenGazer數據分析顯示,截止至7月19日11時,以太坊價格為$223.83,總市值為$23,949.1M,主流交易所交易量約為$438.9M;以太坊對比特幣匯率保持下降趨勢;基本面方面,以太坊鏈上交易量近期波動較大,活躍地址數保持下降趨勢,算力保持上升趨勢;ETH 鏈上DApp交易量處三大公鏈領先地位,有持續上升趨勢;以太坊30天開發者指數約為2.31;以太坊與BTC的關聯度保持平穩波動,目前關聯度約為0.8;ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的64.63%,有所回升;ERC20活躍地址數方面,排名前五的代幣為USDC、TUSD、PAX、ZRX、OMG。[2019/7/19]

LiquidStakingProtocols的開發是為了增加以太坊網絡驗證的可訪問性并使Staking市場民主化。在本文中,我們不會在單個層面上比較產品,但我們將從一個較宏觀的角度,重新檢視LiquidStaking協議這論題。

動態 | 以太坊君士坦丁堡硬分叉或推遲至下周一:據ethnews報道,由于以太坊改進提案(EIP)1283被發現重大安全漏洞,以太坊君士坦丁堡硬分叉被延期。Week in Ethereum的創造者Evan Van Ness表示,新的硬分叉日期將在周五的下一次核心開發者電話會議期間選出。以太坊核心開發者Afri Schoedon則在Twitter上稱,硬分叉現預計于下周一舉行。[2019/1/16]

在最近的一份報告中,摩根大通表示他們相信在以太坊2.0推出后的幾個季度,質押支出可能會從現在的每年90億美元激增到200億美元,到2025年將達到400億美元。自合并以來,在LiquidStakingProtocols中抵押的ETH數量一直呈上升趨勢。雖然BeaconChain的提款尚沒有開通,但ETH的質押率是驚人的。我們可以從下面的Nansen圖表中看出,ETH質押一直在成群結隊地增加,大約撰寫本文時質押了1630萬個ETH。

行情 | 比特幣交易費創兩月內最高 以太坊活躍地址數大幅上升:據火幣區塊鏈大數據周報顯示,本周比特幣活躍地址數相較上周略有下降,由上周的313萬個下降到312萬個,下降趨勢已持續三周;比特幣鏈上交易量較上周下降,終止了連續四周的上升趨勢;比特幣平均每筆交易的手續費為0.00036BTC,與上周相比提高112%,為近兩月內最高;比特幣大額轉賬筆數從上周的1395筆升至1537筆,增幅10.2%, 且該類轉賬筆數已經連續5周上升。本周以太坊活躍地址數大幅上升,從156萬升至到180.2萬,上升15.4%,達到近六周內最高點;以太坊鏈上交易量較上周大幅下降至1397萬ETH,下降幅度為22.8%。[2018/6/30]

以下DuneAnalytics圖表為我們提供了質押率的大圖畫,每周質押量從80,000到600,000ETH不等。圖3的DuneAnalytics圖表細分了信標鏈上的存款人類型。雖然鯨魚們和CEX最初成為最大的ETH質押者,但LiquidStakingProtocols在市場份額方面遠遠超過它們。

上面的三個數據描述清楚地說明了當前市場參與者如何看待Staking。盡管目前無法從BeaconChain提款,但數據顯示,stakers仍在以高利率鎖定他們的ETH。這為質押提供了一個看漲的理由,因為它表明用戶相信會繼續使用以太坊,并且他們愿意通過鎖定資金來驗證網絡來支持他們的信心。

隨著上海升級的臨近,EIP-4895將被引入,這將允許驗證者提取早于2020年12月已質押至的ETH。上海分叉包含了多個EIP,當中以EIP-4895被視為最重要的提案之一。盡管ETH的價格在解鎖期間可能有一些短線下行壓力和波動,我們仍然長期看好LiquidStaking的未來,并且預計不會出現任何重大回撤。

我們之所以這樣認為,是因為數據顯示LiquidStakers和長期以太坊網絡驗證者不容易受到短期價格波動的影響。首先,解決LiquidStakers問題。LiquidStaking協議不僅為用戶提供了CEX的LiquidStaking替代方案,而且一些協議還能夠通過LiquidStaking衍生品等產品為用戶提供資本效率。這方面的一個例子是Alchemix,它允許用戶以抵押的ETH為抵押進行借貸,從而允許他們以抵押品貸款,同時仍能獲得抵押收益。這表明一旦從BeaconChain取消質押上線,可能不會出現大規模拋售,因為LiquidStakers已經有了隨時出售其LSD的解決方案,但他們選擇不這樣做,也不應該受到短期影響價格波動。

當我們再看stETH代幣對上一次移動時間的分析時,stakers長線部署的傾向這一論點得到了加強。下表說明最高比例的stETH持有者持有stETH已經有90天或更長時間。至于現有的以太坊在上海升級之前,許多驗證者已經在以前的系統中投入了超過32ETH數月,有些甚至數年,因此即將到來的變化不應引發大規模外流。

LiquidStaking的未來

總的來說,我們相信由于以太坊的經濟模型不斷改善,質押市場將繼續增長。隨著越來越多的交易在鏈上進行,并且ETH由于銷毀率與發行率相比變得更加通縮,以太有機會成為一種更有價值的資產,而其他所有資產都保持不變。再加上以太坊網絡是所有De-Fi事物的基礎層,包括但不限于掉期、借貸和NFT金融化,ETH由于其不同的用例而成為一種極具吸引力的資產。

總而言之,我們認為,未來只會有更多為抵押ETH開發的用例,這將導致ETH抵押和使用LiquidStaking協議的用戶呈上升趨勢。一個例子是Eigenlayer,一個重用質押資本來保護中間層網絡的平臺,但是對他們的團隊正在構建的內容的分析以及質押ETH的更高級應用程序可以一起拆分成一篇單獨的文章。現在,我們將把討論留在這里。與其他第一層網絡不同,ETH仍然是最具吸引力的,因為它具有成本效益、可訪問性和積極的情緒,作為一個網絡,用戶希望通過ETH抵押賺取法定收益。

?文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,歡迎私信,所有資訊平臺均為

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