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AVE:一覽老牌DeFi協議的新招式:Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO_THE

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Chinchilla

原文編譯:DeFi之道

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。

如今,出于某些原因,他們又同時開始為這個生態帶來創新。

這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變?

文章將提到:

?AaveGHO

?SynthetixV3

?CurveCrvUSD

?MakerDAOStarkProtocol

這些初代DeFi協議看似各自為政,但又產生協同作用,再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能,但可以互相獲益。

據?DefiLlama.com數據顯示,DeFi總鎖倉量為約500億美元。

金色午報|1月13日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:Coinbase、Simplify、數字英鎊、OpenSea

1.美國兩黨議員呼吁商品期貨交易委員會加強加密貨幣監管;

2.Coinbase將收購受到美國CFTC監管的衍生品交易所FairX;

3.Checkout.com完成10億美元D輪融資,將加強Web3領域的擴張;

4.資產管理公司Simplify向美國SEC提交Web3 ETF申請;

5.英國上議院議員:數字英鎊用于零售可能會損害金融穩定;

6.美國服裝公司GAP將于Tezos上推出游戲化NFT;

7.全球最大的信用卡和借記卡暗網市場UniCC將于1月22日關閉;

8.OpenSea新增Watchlist功能。[2022/1/13 8:46:19]

而上述協議占到了很大的一部分:

金色晨訊 | 7月17日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:美國財長、軟銀、巴拉圭、克利夫蘭聯儲

1.美國財長將召集金融市場工作組、OCC等討論穩定幣的跨部門工作;

2.軟銀集團旗下部門已同意向Block.one旗下交易所Bullish投資7500萬美元;

3.巴拉圭國會議員:巴拉圭計劃在可持續的比特幣挖礦方面處于領先地位;

4.克利夫蘭聯儲:美國發放的刺激性支票推動比特幣交易量和價格適度上漲;

5.以太坊聯合創始人Anthony Di Iorio:將不再涉足加密貨幣領域;

6.俄羅斯RACIB協會計劃將全球加密礦工帶入俄羅斯;

7.中國情形勢報告:采用數字貨幣支付資加大發現、查處、取證難度;

8.馬來西亞用壓路機摧毀查獲的1069臺比特幣礦機;

9.BIT Mining宣布完成5000萬美元的私募配售。[2021/7/17 0:58:56]

?MakerDao72.3億美元;

金色晚報 | 10月1日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:歐洲、KuCoin、波卡、澳大利亞

1. 歐洲央行申請了“數字歐元”的商標;

2. 價值1710萬美元的KuCoin被盜代幣通過去中心化交易所出售;

3. 以太坊2.0 Medalla測試網Prysm客戶端使用率最高;

4. 澳大利亞總理:將在區塊鏈等科技領域投資5.75億美元;

5. Aave代幣LEND預計在10月3日轉換為AAVE;

6. Tether向以太坊網絡新增發1億5,000萬枚USDT;

7. 波卡二層擴容協議Plasm計劃階段4重新更改PLM代幣總量;

8. Filecoin:太空競賽期間所有的扇區將遷移至主網;

9. 9月份以太坊礦工獲轉賬費用1.66億美元 是比特幣礦工6倍。[2020/10/1]

?Curve49.4億美元;

金色晨訊 | 9月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:俄羅斯、央行數字貨幣、安徽、美股下跌

1.俄羅斯第一副總理:政府將優先考慮發展區塊鏈。

2.美國多家地區性聯邦儲備銀行正在研究央行數字貨幣。

3.安徽計劃用五年時間形成區塊鏈產業生態。

4.美國財政服務局研究將區塊鏈用于補助金支付。

5.哥倫比亞政府邀請公司在監管沙箱中測試加密交易。

6.CME比特幣期貨9月合約收跌2.05%。

7.Visa加密貨幣負責人:Visa正在研究離線數字貨幣支付。

8.范一飛:需擬定專門針對數字人民幣的監管要求。

9.美股三大股指收盤均下跌 美股區塊鏈概念股普遍收跌。

10.比特幣再度下跌,日內最高報10494.81美元,最低報10140.62美元。[2020/9/24]

?Aave48.1億美元;

?Synthetix4.44億美元。

金色晚報 | 6月17日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:加密貨幣征稅、代幣監管框架、ETH手續費限制

1.韓國財長:韓國將于7月宣布有關對加密貨幣征稅的決定。

2.毛里求斯發布證券化代幣監管框架。

3.云南盈江縣開展清理整治違規私建大數據項目檢查工作。

4.以太坊測試客戶端Geth新版本添加手續費限制。

5.黑莓與英特爾合作推出加密劫持軟件檢測解決方案。

6.Tether在波場鏈上新增印鈔1億USDT。

7.潘志彪:成立成都和北京新公司與拓展新業務相關。

8.10668ETH手續費事件進展:韓國山寨交易所GoodCycle自認失主。

9.IBM入股的愛爾蘭區塊鏈貿易融資平臺We.Trade已裁員近50%。[2020/6/17]

盡管Synthetix的鎖倉量要小得多,但他們加起來約占DeFiTVL的35%?。

Aave

在主網進行V3升級后,Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。

這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators,這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

它的利率不受供求關系的影響,而是由Facilitators和DAO決定的。

$AAVE質押者有借貸折扣,這仍可能導致購買壓力。

但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。

這歸功于“E-mode”,它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。

這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。

的確,這種機制只能對相關的代幣對實施。例如,穩定幣有自己的波動率/相關性。

但這并不是事實的全部。

此外,如下圖所示,Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。

但我們不應忘記,它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的,但沒有達到最初的預期。

然而,市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額,并重新確立其三年前的地位。

例如,不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。

但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。

這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。

由于這次重大升級,該協議現在將引入:

?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等;

?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性,增強市場流動性;

?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。

正如Synthetix團隊所說,這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、“流動性即服務”以及更好地控制質押者的信用。

Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者,同時保持較低的費用和滑點。

如今,它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新,例如:

?LLAMA,這將為債務頭寸提供持續清算機制,防止市場波動造成損失。

?$ETH和LP抵押。

此外,最近有消息稱,這有可能對抵押品采用更高的LTV。

這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化,同時減少對清算的擔憂。

系統流動性也會更強。

MakerDAO

就TVL而言,這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。

盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論,但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。

現在它正在擴大。

Maker的“以增長為重點的分支”SparkProtocol將于4月推出。

有意思的是,它建立在AaveV3之上。

得益于Maker的信用額度,用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。

此外,SparkProtocol將與固定利率協議合作,以提供這一重要工具。

在TradFi中,此類市場的TVL約為450萬億美元,而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。

此外,Maker將推出自己的$ETH合成資產,稱為$EtherDAI。

SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。

在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后,我想強調的是,這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。

?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池;

?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。

?此外,正如我之前提到的,FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。

?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。

顯然,所有這些行為都不是出于同理心,而是出于發展。

盡管如此,合作和互相幫助仍然可以是整體EV。

這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。

但是,他們為什么要構建不同的穩定幣?

在這一點上,我同意?@DefiIgnas的觀點。事實上,我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。

例如,$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率,同時也增加其他穩定幣的流動性。

同時,$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。

雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。

因此,雖然我不喜歡資本分散,但我很想知道這些項目將如何協同發展。

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