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DRO:Alpha Track:詳解Optimism的DeFi發動機Velodrome_velodromefinance幣新聞

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Velodrome:Optimism的DeFi發動機

注:本文主要通過數據角度來分析Velodrome的經濟模型,不作為任何投資建議。

Optimism是基于以太坊的Layer2?????擴容解決方案,在今年的表現堪稱驚艷,TVL和tokenprice漲幅都超過了100%?,近期公布了多個利好預期:

將于3月16日執行Bedrock主網升級,并將生態遷移到其上。據Optimism官方透露,Bedrock目標是構建迄今為止最好的匯總架構,兼具模塊性和簡約性。升級后L1到L2的存款時間可縮短4倍、數據提交到L1的成本降低約20%?;

Optimism將進行定位升級,由一條單一的L2,升級為基于OPStack構建的多鏈L2平臺。OPstack將不同的功能層級進行解耦,并以API軟件堆棧的形式把所有層級組合起來,極大地簡化了模塊化區塊鏈構建的流程;

Coinbase與Optimism達成合作,將基于OPStack構建自己的L2“Base”。Base作為OP多鏈平臺的一員,將把交易費收入的一部分返還給OptimismCollective國庫;

Bitfinex Alpha:對經濟狀況的謹慎仍然存在,但加密貨幣市場的趨勢已回歸:1月24日消息,Bitfinex近期的一篇文章表示,雖然加密貨幣市場近期反彈,但我們仍應持有謹慎態度。第一個原因是美國已經達到債務上限,國會可能會發起一場提高上限的斗爭。債務上限沒有提高的時間越長,市場就越不安。另外,1月31日將發布的就業成本指數報告中,如果沒有出現與零售銷售和PPI下降相匹配的信息,那么利率可能會再增加50個基點。

此外,投資者需要注意一些技術異常,雖然比特幣已上漲至23,000美元以上,但美元和USDt對的未平倉合約在期貨市場上暴跌。市場凈流動性也仍然極低,使得數量較少的交易者就能夠大幅推高價格。

然而,從好的方面來看,我們也看到鯨魚在現貨市場上進行了大量增持。衍生品方面,沒有出現過度杠桿作用。礦工的狀況也更好。現在的銷售處于三年低位。這是一個潛在的跡象,表明礦工們正在囤積比特幣,因為他們預計比特幣會進一步上漲。[2023/1/24 11:28:44]

Optimism已承諾將初始Token總供應量的19%分配給AirDrop。在Drops1和2結束之后,該Drops分配還有13.73%?未發放。由于Drops?1發放時,OP上的生態尚未建立起來,對生態促進效果有限。目前OP上運行了超過100個協議,包括dex、lending、Yield等各個板塊,生態版圖初步完善,未來的Drops將會對生態發展起到更直接的激勵效果;

StarkWare在測試網發布Alpha 0.7.0版,添加合約可升級性和事件發出等功能:1月19日消息,零知識證明技術開發公司StarkWare宣布在Goerli測試網上發布StarkNet Alpha 0.7.0版,更新內容包括合約可升級性(完全支持OpenZeppelin的代理升級模式),新增允許合約訪問區塊號和區塊時間戳的兩個新系統調用,以及支持定義和發出事件(允許公開執行信息以供鏈下應用使用)等。

StarkWare表示,新版本將很快在主網上發布,另外,初始費用機制支持會在未來幾周內作為StarkNet的子版本發布。[2022/1/19 8:59:24]

隨著以太坊上海升級的臨近,Layer?2正在迅速趕超其他公鏈,目前Arbitrum和Optimism在所有公鏈中TVL排名分別為第4和第6?,其上面的生態項目正在不斷涌現。

(資料來源:defilama)

L2賽道內的競爭已經接近白熱化,Arbitrum在啟動初期積累了較大的優勢,而OP通過發token正在追趕Arbitrum的步伐。目前在TVL、轉賬筆數和活躍地址數上,Arbitrum較Optimism都有1倍左右的領先優勢。

聚幣Jubi將于3月8日上線BDP和BALPHA:據官方消息,聚幣Jubi將于2021年3月8日16:00(UTC+8) 上線BDP和BALPHA,開通BDP/USDT和BALPHA/USDT幣幣交易市場,充值現已開啟。現存入BDP和BALPHA即可獲得聚幣“存幣即挖礦”雙倍獎勵。

Big Data Protocol是為Web 3.0數據市場提供動力的DeFi協議。該協議通過由專業數據提供商組成的網絡,對具有商業價值的數據進行令牌化,并使數據令牌在Uniswap上具有流動性,用戶通過為數據令牌提供流動性來賺取數據。[2021/3/8 18:24:18]

從本質上來看,OP與AR兩者都采用OptimismRollup,并不存在較大的技術壁壘。從數據上來看,Optimsm暫時落后于Arbitrum,但其成為多鏈L2平臺的目標構成了宏大的敘事,接下來將進行Bedrock的重大升級并且還會有更多輪的Drops激勵,值得我們對其多加關注。

Velodrome是目前Optimism上TVL最大的dex協議,目前TVL為3.1億$,占整個Optimism生態TVL的34%?。Velodrome主要folkedfromAndreCronje創建的Solidly。Solidly解體后,其最大的協議參與者veDAO團隊吸取了經驗教訓,對Solidly的機制做出了部分改進,于2022年6月在Optimism上創立了Velodrome。

Prysmatic Labs已推出v1.0.0-alpha.23版本 穩固節點同步過程:???8月18日晚間,以太坊2.0客戶端執行團隊Prysmatic Labs官方發推特宣布,已正式發布最新的v1.0.0-alpha.23版本。該版本穩定了節點驗證者的同步過程,并且有許多關鍵性修復。

此前消息,以太坊2.0測試網Medalla上出現時鐘bug,導致網絡區塊驗證出現問題。今日早前,以太坊2.0客戶端執行團隊Prysmatic Labs發文總結稱,以太坊2.0測試網Medalla驗證者參與率若無法回升,會考慮重新部署存款合約。[2020/8/19]

一、Velodrome的機制介紹

Velodrome核心采用了AC提出的ve(?3,?3)機制,該機制主要激勵用戶鎖倉token,認為當大家都質押token而非賣出時,所有人的收益都將更高。

1)VELO初始供應400?M,按照以下比例進行多元化分配:

60%?將分發給在孵化Velodrome方面發揮最大作用的人以及最有可能為其長期成功做出貢獻的人,包括:?27%給WeVe持有人;18%給OP網絡用戶;15%給資深defi用戶;?

動態 | Gnosis資助的以太坊零編程自動化工具Gelato推出Alpha版:由 Gnosis 生態基金和 Meta Cartel 資助的 Gelato 團隊正式公開首個工具 Gelato Finance,這是一個無需編程就可以創建基于以太坊的自動化程序的工具。官方稱,Gelata 的目標是幫助用戶全天候自動執行基于以太坊平臺的任務。簡而言之,用戶可以通過 Gelato 創建自己的以太坊機器人,它會替你執行與其他應用的交互,原則上可以使用該機器人接入任何去中心化應用,而且不需要寫任何代碼。Gelato Finance 是 Gelato 展示的首個工具,目前還處于早期的 alpha 階段,官方提示雖然工具目前可以使用,但是尚未經過審計。目前 Gelato Finance 上可以體驗部分功能,比如:根據 Kyber 的價格,到 Fulcrum 交易;每天在 Kyber 上以市價單交易;當錢包中 Dai 的余額接近 0 時,將每月限量的資金自動轉賬至該錢包等諸多場景。[2020/2/5]

24%?分配給對Velodrome和Optimism做出長期貢獻的協議;?

10%?給Velodrome團隊;

5%?給Optimism團隊;

1%?用于提供初始流動性;

2?)VELO會在每周(UTC時間星期三23:?59之后)增發,從?15?M開始按每周1%的速率衰減。LP持有者僅可獲得這部分增發獎勵。2月28日幾個主要池子的LPAPR如下圖所示:

3)鎖倉VELO可以獲得veVELO,兌換的veVELO數量與鎖倉時間成正比,?1個VELO鎖倉4年可獲得1個veVELO。目前有1周,?1月,?1年,?4年這4個鎖倉時間選項;

4)?veVELO代表協議治理權,決定每周增發的VELO分配給每個流動性池的權重;所有的交易手續費收入將按比例分配給投票給該池的用戶,而非LP持有者;

5)可賄賂選票,通過Velodrome內置的Bribe功能,可向任意池子發送賄賂,這些賄賂資金會按比例分配給投票給該池的用戶。目前每1美金的賄選可以帶來1.5-2美金的VELO增發獎勵,協議們可以通過賄選撬動VElO獎勵杠桿來增加自身的流動性,因此近期賄賂獎勵迅速增長;

6)?veVELO是一種NFT,根據質押的VELO數量及鎖定時間產生不同的NFT,加總得到veNFT余額。Velodrome計劃在2023年Q1上線veNFT的trade、lending功能,屆時veVELO將被賦予流動性,用戶將會有更多的投資選擇,這點是相對Curve的最大創新;

7)?veVELO持有者將受部分稀釋保護,當每周增發VELO時,veVELO將獲得一定比例的rebase獎勵。

每周rebase?金額=(veVELO.totalSupply÷VELO.totalsupply)3×0.5×排放量

鎖定的VELO比例越高,rebase的占比也將越高,上限為當期排放量的50%?;

二、數據分析

了解完上述機制后,我們就可以通過數據來觀察Velodrome的飛輪是如何運作的。

1)TVL及交易量

受益于1月的市場復蘇、Layer?2賽道火熱,Velodrome的TVL快速增長,從1月1日的0.75億$增長到了目前的3.18億$,今年TVL增幅高達322%?;

Velodrome目前日均交易量3000萬$,OP、WETH、VELO對USDC的交易量占據了60%?;

2?)鎖倉率

鎖倉率從2022年6月的50%?升至目前(第39周)的80%?,新增流通量少,?9成以上排放被鎖倉。不過最近一周內,鎖倉增速開始放緩,新增排放量/新增鎖倉量降至60%?。

(資料來源:dune)

目前共鎖定了688.7?M個VELO,生成626.5?M個veVELO,約90%的VELO被鎖定了最長的4年。

3?)增發與供應曲線

目前為第39周,正處于rebase拐點,當前rabaseAPR為15.69%?。按照目前80%的鎖倉率估算,總供應量將在第200周達到2000?M,目前為854?M。

4?)veVELOAPR

veVELO的獎勵包括三部分:手續費,rebase獎勵,Bribes。在項目啟動初期鎖倉量較少,每周排放量大,所以rebase對veVELOAPR的貢獻較高。隨著賄選啟動,Bribes獎勵成為veVELOAPR的大頭。

在第10-33周內,veVELO的平均APR始終高于100%?,峰值超過了200%?。雖然總獎勵快速增長,但由于VELOPrice?上漲的更為快速,整體的APR從第33周開始回落至目前的54%?;

5?)veVELO分布

目前共有626.5?M個veVELO,分布在9.2?k個地址上。持有量排名前20內有8家是協議方,包括Beefy、Optimism、RevenantLabs、Synthetix、Liquity等持有了近20%?的veVELO。

6?)Velodrome的飛輪路徑

高APR吸引用戶Farming,TVL增長;

協議們參與賄選,杠桿激勵自己的流動性池;

高鎖倉APR吸引更多的VELO鎖倉,鎖倉率增加;

VELO新增流通極少,Price?上漲,維持流動性激勵杠桿;

VELO價格、鎖倉率&veVELOAPR變化:

當鎖倉率下降VELO會下跌鎖倉APR會提高,當鎖倉率上升VELO會上漲鎖倉APR會下降。鎖倉率、鎖倉APR、Price?三者之間會達到一個動態平衡。

因為rebase獎勵每周都在降低,而總鎖倉量在增長,所以若要維持住目前鎖倉率80%?,鎖倉APR54%?,VELOPrice0.185這三個數據,則需要每周新增Bribes金額。這顯然不可持續,因為當Bribes價值=每周排放價值時,流動性激勵杠桿便不存在,協議們便沒有動力再增加賄賂。

只有當VELOPrice上漲,Bribes金額增加,鎖倉APR降低三者協同才能夠讓飛輪繼續運行下去。而隨著Velodrome的體量不斷擴大,推動飛輪所需的動力也在變大,鎖倉率及Bribes是我們觀察其飛輪運作的最佳“動力指標”。

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