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以太坊:LSD賽道將是下一輪牛市中的王者,哪些幣可以重點埋伏?_Staking

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Time:1900/1/1 0:00:00

即使你對以太坊再悲觀,也沒有理由不相信以太坊的質押率還有很大的上升空間,那么以太坊的價格必然上漲。

當然,在當下的宏觀周期內,短時間內不會有增量資金入場,反而會隨著加息繼續流失,這會抵消質押率上升帶來的上漲,甚至還有很大的下跌空間……

LSD賽道最顯而易見的機會是staking協議

以太坊的staking年化基本是5%左右,這對于長期持有者們來說非常具有吸引力。

但是長期持有者也分很多種類型,機構、巨鯨、散戶、項目方國庫等處在不同的生態位,體量和現金流各不相同,這就決定了他們會選擇不同的方式去staking。

LSD穩定幣協議Prisma Finance已支持cbETH作為抵押品:7月13日消息,LSD穩定幣協議Prisma Finance已支持cbETH作為抵押品,用戶可通過抵押cbETH獲得原生超額抵押穩定幣acUSD,同時cbETH的質押收益可通過自償還機制償還借入的acUSD,逐漸降低清算比率并平衡借貸利率。[2023/7/13 10:52:18]

散戶目前的最優選是Lido,不僅32個以下的ETH可以參與,而且還會有映射的stETH,這就釋放了原本要被鎖住的ETH的流動性,可以說「質押了,但又沒有完全質押」。

其實還有介于二者之間長期持有者,那就是有錢但懶得自建節點,而Ebunker則瞄準的是這個細分市場,它有一個讓大客戶無法拒絕的理由——非托管。也就是說,客戶依舊100%擁有自己ETH的控制權,Ebunker只提供節點、運維和托管服務。

數據:LSDx Finance過去48小時TVL增加超5.5萬枚ETH:3月18日消息,LSD超流動性協議LSDx Finance總鎖倉價值(TVL)在過去48小時內增加超5.5萬枚ETH(約1億美元),目前達到61,954.507枚ETH。[2023/3/18 13:12:24]

LSD賽道在下一輪牛市必然爆發!

LSD賽道就不同于ZK賽道,往小了說至少可以參照各種成熟的POS公鏈的市場生態和邏輯,往大了說直接參考非常成熟的傳統固定收益市場就可以了。

之所以敢這么明確地斷言,最基礎的判斷是因為已知的POS公鏈的質押率普遍在50%-80%,而以太坊此刻的質押率是14.92%。

數據:LSD協議類別TVL共計135.5億美元,已超過借貸協議類別:2月26日消息,據DefiLlama數據顯示,流動性質押衍生品協議目前的TVL已經超過借貸協議類別,在智能合約中鎖定了價值135.5億美元的資產。[2023/2/26 12:30:13]

即使你對以太坊再悲觀,也沒有理由不相信以太坊的質押率還有很大的上升空間,那么以太坊的價格必然上漲。

LSD賽道重點關注:LDO,RPL,FRX

LDO

以太坊流動性質押龍頭,以當前近500萬枚的ETH質押量占據市場90以上份額,其協議設計簡潔明了,存入ETH即可1:1得到stETH,作為權益衍生資產,后者在Curve上擁有不錯的流動性。

Lido質押資產的強大可組合性。這種可組合性讓用戶可以放心參與到第三方的Defi項目,根據自己的需求和風險偏好,選擇參與方式,并且在以太坊上海升級之前,都不用擔心退出質押的問題。相比于其他DeFi項目,并沒有真正意義上的鎖定資產,質押的資產有二次使用的機會,可以將質押后轉換的stETH,用來干其他的項目,帶來額外收益

RPL

RocketPool是以太坊PoS基礎設施服務。凡希望定期質押以賺取以太坊利息之個人及機構,均可透過利用RocketPool去中心及之節點操作網絡,以參與staking。

ETH2.0Staking業務空間很大,一般用戶很難建立節點,節點提供商將大展拳腳。運營商可以利用這些機會,在不增加成本的情況下,提高自身網絡性能和服務質量,從而吸引更多用戶進入該領域。它不但可以賺取傭金收入,通過向用戶提供額外的服務,也可以俘獲更多的價值,例如,為了StakingETH而憑證代幣所創建的交易市場,和海量用戶自身價值。

FRX

Frx是一種混合穩定幣,它使用雙重抵押系統來確保其掛鉤,USDC的儲備支持鑄幣稅式,這是一種部分儲備算法模型。

LSD在上海升級前啟動拉升了一波,上海升級后似乎沉寂了下來,但是要知道上海升級對LSD是長期的利好,會長期的影響整個LSD的發展。從數據也能看到,基本上目前的ETH質押還是處于凈流入的狀態,說明解押出來的ETH還是偏向重新質押,我認為還是有機會可以逢低布局。

最后的最后,還有很多其實都沒寫進來,比如具體的機會,具體的決策,這些東西往往不是一篇文章能概括的。

公眾號:進擊的史迪仔

Tags:ETHLSD以太坊StakingKTETH幣LSD價格以太坊幣k線圖staking幣崩盤了嗎

USDC
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