ENS:產業元宇宙的先發機遇 AR或將迎來1000倍增長_holdjubilation

導讀

AR這把通往產業元宇宙大門的“鑰匙”之一，也曾經歷潮起潮落。從2020年開始，AR逐步蓄勢爆發，尤其在今年，AR將邁入蓬勃發展的康莊大道。因此今天這篇文章，我們就來近距離觀察由AR掀起的新一輪發展機遇。

物女皇：最后一塊屏

這是我在[物女心經]專欄寫的第249篇文章。

經歷半年元宇宙相關概念的“狂轟亂炸”，相信我們對增強現實（AR，Augmented Reality）這項技術不會陌生，她將虛擬信息和現實世界巧妙融合，通過對計算機生成的文字、圖像、模型等信息模擬仿真，映射和應用到真實世界，使兩種信息互為補充，從而完成對現實世界的“增強”。

一份最新的分析報告尤其引人矚目。根據方舟資本的預測，到2030年增強現實AR的市場規模將從10億美元擴大至1萬億美元，增長足足1000倍！

方舟資本認為，在初期面向消費者的AR體驗承載于智能手機之上，而在今后10-20年內，AR的重要載體是頭戴式移動設備。根據預測，2022年底將有大批消費級AR頭顯設備上市，這些設備或將引發可穿戴計算平臺的蓬勃發展。由此帶動，到2030年AR將深刻變革人們的工作、購物、交互和娛樂體驗，增強現實的整體市場規模也將迎來指數級提升。

方舟資本并不是唯一一家給予AR激進預測的機構。

根據IDC估計，2021年雖然售出了不到100萬臺AR眼鏡和頭戴設備，但到2025年，預計AR設備銷量將增長到2340萬臺，也就是5年達到2000%的增長幅度，其中2B企業客戶將貢獻總銷量的85%左右。

景德鎮與螞蟻區塊鏈合作推動非遺陶瓷產業上鏈:6月22日消息，景德鎮與螞蟻區塊鏈合作推動當地陶瓷產業上鏈。景德鎮市國資運營投資控股集團有限責任公司、十大陶瓷品牌皇窯完成簽約。加入螞蟻區塊鏈生態，景德鎮瓷器供銷體系通過區塊鏈技術，打通商品流通中瓷器產品、交易、資金、流量等多方協同要素，實現過程信息不可篡改，從而降低各環節互信成本，加速陶瓷產業數字化，并實現企業信用資產流轉提高融資效率，創建陶瓷產業首個基于數字可信機制的開放協作網絡樣本。

螞蟻集團董事長井賢棟表示，區塊鏈是解決數字化時代的信任問題的最佳解決方案，是重構生產關系的技術，其他技術都只是改進生產力。（景德鎮）[2020/6/22]

德勤也給出了相似的判斷。德勤研究與分析認為2020以來疫情促進了遠程辦公和娛樂需求的升級，令AR重回升勢，并將在未來5年迎來需求爆發，邁入高速發展期。

在產業元宇宙中，AR是虛與實的交匯點。不過AR的誕生先于元宇宙，最早可以追溯到上世紀五十年代。

令人記憶猶新的是9年前，在2012年，社交媒體、廣告新聞、期刊雜志上到處是谷歌推出AR眼鏡的消息，甚至英國王子查理斯都成了這款黑科技產品的“代言人”，《時代》周刊更是將其評選為當年最具創新的產品之一。

商務部張威：培育數字經濟新產業鏈，發揮在區塊鏈等領域的全球領先優勢:商務部國際貿易經濟合作研究院副院長、研究員張威在經濟日報刊文稱，面向未來，應堅持底線思維，采取有力措施，不斷鞏固提升我國在全球供應鏈中的優勢地位。發揮數字經濟競爭優勢，培育供應鏈創新力。要培育數字經濟新產業鏈，發揮在5G、人工智能、區塊鏈等前沿技術領域的全球領先優勢，進一步加速新一代信息技術商業應用，培育數字經濟新產業、新模式、新集群，形成產業競爭新優勢。[2020/6/17]

然而，僅僅兩年后，谷歌AR眼鏡項目就被暫停，并登上美國《技術評論》雜志的科技界失敗項目榜單。

這一輪AR熱潮再起，難免令人有種“狼又來了”的質疑——對于AR爆發的趨勢和時點，研究機構們給出的市場預測是否準確呢？我們通過巨頭們的產業布局和產品發布的時點就可以檢驗。

在科技領域有很多顯性的趨勢，最簡單的做法是觀察巨頭，比如蘋果、Meta、微軟、谷歌和亞馬遜。他們一直在尋找發展的增長點，手握大量的現金和先進的技術，又有足夠的產品曝光量和話語權。

以當初智能手機的發展節奏為例。

在2000年，3G標準就已經由國際電信聯盟（ITU）確定，并寫入了3G技術指導性文件：《2000年國際移動通訊計劃》。智能手機具備了發展的基礎，但是到了2008年我們才迎來“手機上網元年”，為何足足時隔8年？

因為手機上網必須滿足三項條件，缺一不可。一是手機的中央處理器的處理能力要大幅度提高，這個能力從2001年到2008年成長了24倍。二是通信速度要加快，這在8年間成長了375倍。三是屏幕分辨率，也就是畫面精細度的提升，也成長了24倍。

蘋果、谷歌、微軟等領導全球IT行業的頂尖企業，都預測這三個條件將在2008年左右成熟，并為此做了充足準備。喬布斯以2008年為目標開發出iPhone手機，絕非偶然。

聲音 | 河北省長許勤：推動能源產業與區塊鏈等數字技術深度融合:1月14日、15日，河北省長許勤分別到廊坊市、石家莊市，深入企業和項目現場，調研檢查科技創新、縣城規劃建設、生豬養殖、市場供應等工作，看望慰問退役軍人、企業家、一線職工和建設者。在新奧集團，許勤看望慰問民營企業家和企業員工，充分肯定企業打造“泛能網”、創建清潔能源生態圈的創新探索。他鼓勵企業發揮下游分銷、中游貿易儲運、上游生產的全產業鏈優勢，推動能源產業與物聯網、人工智能、區塊鏈等數字技術深度融合，以創新型智慧企業為創新型河北建設貢獻力量。(河北日報)[2020/1/16]

根據統計，2021年全球AR出貨量57萬臺，較2020年增長44%，如果將VR一起納入考慮，則已超越1000萬臺量級，這一行業公認的“奇點”。站在這個時點，巨頭們把目光統一聚焦到了AR頭顯設備，說明AR很可能已經具備了跨越鴻溝，走上康莊大道的必備條件。

蘋果的首席執行官蒂姆·庫克從來不掩飾AR是蘋果的“下一件大事”。

2018年，蘋果在WWDC大會上推出AR開發平臺ARKit，開發人員可以使用這套工具開發適用于iPhone和iPad的AR應用程序。2021年5月，蘋果向LiDAR制造商II-VI投資4.1億美元，確保AR硬件的供應鏈，向康寧公司投資4500萬美元。

2021年9月，臺媒稱蘋果AR眼鏡已經完成P2原型機測試，最新消息預測該產品將于2022年底或2023年推出。

動態 | 浙商產業區塊鏈促進聯盟成立，將推動區塊鏈知識普及和產業落地:據證券日報消息，12月20日，在2019第十二屆《浙商》年會之第二屆中國產業區塊鏈發展高峰論壇上，“浙商產業區塊鏈促進聯盟”正式成立。據報道，聯盟是由國內區塊鏈行業頭部企業及行業專家共同發起的非營利性社會自治組織，旨在團結區塊鏈領域的實干者，共同推動區塊鏈基礎知識普及以及產業區塊鏈在國內的落地發展。接下來，浙商產業區塊鏈促進聯盟將基于自身優勢，開展區塊鏈知識傳播，區塊鏈技術、服務對接，搭建國內外技術交流平臺等工作。[2019/12/22]

雖然初代AR眼鏡并沒有得到很好的反響，但谷歌一直沒有放棄，并在2B領域找到了醫療診斷、工業巡檢、遠程維修、物流運輸等眾多應用場景。

2017年谷歌推出ARCore，這是一個供開發者搭建AR應用程序的軟件工具平臺，直接對標蘋果的ARKit。2019年谷歌發布面向企業的第二代智能眼鏡企業版產品，并在2020年收購加拿大AR眼鏡公司North。

根據外媒透露的招聘信息，谷歌“再次”認真的對待增強現實，并正在為AR團隊進行大量招聘，秘密研發“創新的AR設備”。

Meta不僅進行了VR的布局，也在AR上下了不少功夫。2021年，Meta與雷朋共同研發的首款智能眼鏡“雷朋Stories”正式發布，雖然這款眼鏡沒有任何AR體驗，但它展示了Meta對AR眼鏡的構思：與現有知名品牌合作、眼鏡做到超輕薄。

據外媒透露，Meta計劃今年發布一款新的頭顯設備，該設備將更適合“混合現實”，使用攝像頭將現實世界傳送給佩戴者。

不同于Meta和蘋果的AR項目還停留在前期構想和布局階段，微軟已經發布了兩款全息AR頭顯產品，分別是HoloLens 1和HoloLens 2。HoloLens最引人注目的客戶是美國軍方，2021年4月微軟獲得美國陸軍12萬套HoloLens AR設備訂單，未來10年合同價值高達219億美元。雖然近期外媒Business Insider爆料微軟已經在2021年夏天取消HoloLens 3頭顯，甚至有內部人士認為，微軟似乎正在對HoloLens這個長期的項目失去耐心。但沒過多久，HoloLens之父Alex Kipman便在Twitter上辟謠，稱HoloLens項目還健在。

動態 | 廣州將打造區塊鏈產業先行區，構建大灣區創新發展新引擎:廣州市工業和信息化局相關負責人在接受廣州日報采訪時表示，廣州將打造區塊鏈產業先行區，構建大灣區創新發展新引擎。目前廣州市堅持將區塊鏈產業發展作為服務實體經濟應用場景，推動基于互聯網技術、思維、手段的區塊鏈產業創新發展，從金融、物流、政務、知識產權、工業互聯網等場景，增強區塊鏈技術與傳統經濟各個領域的深度融合，逐步提高經濟發展含金量。廣州市為促進發展區塊鏈產業，目前在6個方面均有行動。廣州市工業和信息化局相關負責人介紹，一是強化政策措施支撐，二是打造產業發展平臺，三是大力培育骨干企業，四是推動場景潛能釋放，五是推進行業應用示范，六是促進行業有序發展。（廣州日報）[2019/10/29]

為了提升銷售、倉儲、物流方面的效率，最低調的亞馬遜也加入了AR的開發大軍。

巨頭們整齊劃一的做法，不由得讓我們開始嚴肅對待這一輪的AR熱潮。

AR上游的供應鏈核心部件通過數年的攻堅戰，取了突破性的進展，批量裝機和大規模出貨在即。精確傳感、動作跟蹤、3D光學成像、專業視覺計算芯片，以及AR操作系統和計算平臺都逐步成熟。5G、Wi-Fi等基礎網絡通信能力提升，也在為AR做進一步的準備。內容層面，借助云平臺和便捷的開發工具，開發者可以更高效地生產豐富的AR應用內容。加之疫情發生以來，越來越多企業開展“云辦公”“線上經營”“遠程監控”“無接觸生產”，消費者的娛樂需求也日益旺盛。

這些都為AR創造了得天獨厚的市場環境，預示著2022年AR或將迎來高光之年。

AR和VR往往同時被提及，他們都是感官擴展技術，區別在于VR技術所顯示的內容是完全虛擬的，相同采用他們都歷經坎坷。

VR這個詞第一次火起來，也是在2012年，與谷歌發布AR眼鏡幾乎重疊。當時有兩家廠商推出了頭戴式的VR設備，一個是當時不為人知的Oculus，一個是手機企業HTC。那一年被不少媒體稱為“VR元年”。

2014年，Oculus被曾經的Facebook以30億美元收購了，又掀起了一輪VR小高潮，2016年達到投資高點，群雄逐鹿，好不熱鬧。

但是，看似蓬勃發展的VR，結果就終止在熱熱鬧鬧的階段。在2017年，行業投資明顯衰減。之后幾年，沒有一家VR創業的企業在這個行業贏得豐厚的利潤。

整體上看，VR在2012年開始，經歷了4年的熱捧，之后又經歷了4年的低谷，2020年疫情也為VR帶來了曙光，目前VR逐步走出谷底，即將迎來5-10年的穩定增長階段。

與VR類似，AR此前并未能引發巨浪，而是形成了4個不同的發展階段：移動AR軟件階段、移動AR硬件階段、捆綁式AR眼鏡階段，以及獨立AR眼鏡階段。

移動AR軟件階段：即在標準智能手機、平板電腦上使用的AR軟件，比如蘋果的ARKit等。

 移動AR硬件階段：專用的智能手機、平板電腦AR硬件和軟件，如谷歌Tango智能手機。

 捆綁式AR眼鏡階段：需要與智能手機、平板電腦或PC主機綁定的AR硬件，如Nreal Light AR眼鏡。

 獨立AR眼鏡階段：無需綁定主機的AR硬件，比如微軟的HoloLens。

雖然AR的技術要求比VR更復雜，涉及與真實環境的融合，傳感器和數據的融合等技術，但是業界普遍認為AR技術的適用場景也更廣泛，AR將比VR更快的商業化落地，收入規模也將大于VR。

根據IDC統計，2020年全球虛擬現實終端出貨量約為630萬臺，VR、AR終端出貨量占比分別為90%、10%。預估2024年終端出貨量將超過7500萬臺，VR、AR成長率分別為56%、188%，AR增速強勁。

雖然VR現在出貨遠遠領先于AR，但AR終端出貨量有望在2023年正式超車VR。

雖然2C消費端和2B端各行各業結合起來，是AR增長的完整故事，但從近期來看，B端為AR的主流生態，AR的增長將由2B端的應用主要帶動。從B端起步，或是以B端反哺C端，是AR企業近幾年的生存之道。

2B的應用需求非常清晰，場景界定相對明確，舉幾個例子：

員工培訓：借助AR技術，可以將企業中熟練工人的既有知識經驗和技能固化下來，成為行動準則和模板，對新員工進行培訓。

AR巡檢：相較于人工巡檢，AR巡檢可為現場人員提供豐富的可視化內容，讓后臺數據前置到業務一線。

故障診斷：現場設備的復雜度日益提高，對維修人員的操作提出了新挑戰，這時利用AR技術可以為維修人員提供貼身指導。

質量檢驗：AR技術用來進行質檢項目的實時顯示，可以將實時信息以可視化的形式展現在工人眼前，并提示可能的原因。操作員可以進行拍照、標注、記錄取證，上傳到后臺。

協作研發：AR可以推進跨地域的協作研發，比如多個工程師利用AR技術在三維空間內共同開發新產品。

輔助配送：員工佩戴上AR眼鏡后可以通過對貨物進行二維碼、條碼、標簽、文數字OCR等進行識別，匹配對應的貨物信息。

產品演示：AR可以用于產品結構展示與裝配訓練，使受訓人員熟練掌握設備的結構信息和裝配技能，節省了傳統演示與訓練中昂貴的成本并避免了事故的發生。

IDC預測，2024年AR技術在2B端的應用案例，主要將圍繞員工培訓、工業維護和產品演示等場景開展。

寫在最后

雖然元宇宙是當下的熱點概念，AR設備是元宇宙的重要入口之一，但是這一輪AR的快速增長由上下游產業鏈和內容生態逐步成熟所助推，而并非由元宇宙帶火，反而是AR在2B端的應用將推進產業元宇宙的發展進程。

參考資料：

1.蘋果AR眼鏡最強爆料：復盤5大科技巨頭的AR夢，作者：林卓瑋，來源：智東西

2.AugmentedReality (AR) Could Scale 1000-Fold From $1 Billion to $1 Trillion in MarketCapitalization by 2030，作者：Nicholas Grous，來源：方舟資本

3.巨頭加碼AR/VR賽道第二波浪潮興起？來源：21世紀經濟報道

4.焦點分析|5億美金，給AR賽道燒出一個黎明，作者：蘇建勛，來源：36Kr

5.2021年全球VR/AR行業年度發展報告，來源：VR陀螺

6.AR、VR為什么還沒有迎來產業爆發？作者：張原峰，來源：51CTO

7.發展加速度！AR與工業，迎來深度融合！來源：聯想上研

8.2021年度回顧：敬政策，敬行業，敬我們這一年的精彩奮戰！來源：亮亮視野

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