108只基金聯袂出場,新老VC共同打造,誰在鼓吹區塊鏈“熊市”?
鏈新(ID:ChinaBlockchainNews)原創? ??作者 | 廖羽
2022年1月26日,SEC最新文件顯示,加密風險投資機構Dragonfly Capital正在籌建新基金Dragonfly Ventures III Feeder Fund,基金規模高達5億美元,這是自2021年10月以來的第100只新加密基金。
據《鏈新》觀察,自2021年起,加密領域的各大風投、基金、交易平臺、貨幣平臺等主體紛紛組建新基金,幫助加密世界的創業公司及個人解決資金問題。《鏈新》統計,自2021年10月1日至2022年2月7日,全球新組建加密基金數量高達108只,資金規模超過376.52億美元。
這108只基金中,有84只明確披露了投資標的,覆蓋各大區塊鏈生態、Web3.0、DeFi、NFT、Gamefi、DApp、Socialfi、開發者、企業應用、跨鏈等領域,同一基金存在多個投資標的的情況屢見不鮮,NFT、DeFi、Gamefi、Web3.0是其中的重頭戲。
在業內人士看來,基金投資領域的偏好,反應出了資本對區塊鏈行業關注的重點,比如當下最新投資熱點領域“Web3.0”,放在三個月前還很少有人提及。
據《鏈新》統計,在近4個月新組建的108只基金中,NFT領域一馬當先,共有25只專項基金青睞;Gamefi和DeFi緊隨其后,分別有22只、21只基金對其關注;各大生態專項基金數量也不少,有18只;Web3.0雖然崛起時間短,但增長迅速,有15只。
被標記為Justin Sun的地址近4日增持超2萬枚ETH:9月2日消息,被標記為 Justin Sun 的地址(0x176F3開頭)近 4 日增持 20,633 枚 ETH。當前該地址累計持有 268,280 枚 ETH。[2022/9/2 13:04:14]
從《鏈新》梳理結果來看,NFT基金數量最多、GameFi募資規模最高、Web3.0增長最快、DeFi融合性最強。從這些新基金的投資重點,可以窺見未來區塊鏈行業的發展變化。
NFT,單月最高募資7.1億美元
2021年11月24日,《柯林斯詞典》公布“NFT”成為2021年度詞匯。
GoinGecko數據顯示,全球NFT市值在2020年末僅有3.17億美元,僅過半年就漲至127.25億美元,相較于2018年爆增近310倍。
瘋狂飆升的數字背后,是強勁發展的NFT市場。
不管是NFT《每一天:前5000天》6930萬美元的成交價刷新數字藝術品成交記錄,還是籃球運動員斯蒂芬·庫里18萬美元一張的BAYC NFT推特頭像,或者是林俊杰、周杰倫、徐靜蕾、余文樂等明星的站臺,都令NFT的吸金效應逐步攀升。
Token Terminal數據顯示,NFT交易平臺OpenSea 2021年的交易量為140億美元,相比2020年的2170萬美元,增長了646倍。放眼全球,據路透社報道,僅2021年Q3,全球NFT銷售額就超過100億美元。
當在人們沉浸在NFT爆火熱潮中,幻想一夜暴富之時,資本世界也緊盯著這塊“財富蛋糕”。
現貨黃金短線走高近4美元,現報1729.59美元/盎司:現貨黃金短線走高近4美元,現報1729.59美元/盎司。[2021/4/13 20:15:06]
A16z、Animoca、Coinbase Ventures等知名投資公司都聞風而動,傳統投資機構如紅杉資本、天橋資本、ARK等也加入到投資NFT市場的浪潮中來,幫助NFT市場做大。
據《鏈新》統計,2021年數次“NFT破圈”的消息激發了VC對NFT市場的投資熱情,導致針對NFT領域的基金組建數量和體量逐步走高。
2021年10月僅有6只NFT相關基金組建,累計募資規模3.9億美元,11月就增加至9只,募資規模也增加到單月7.1億美元的高峰,月增長率高達82.05%。
資本對NFT的看好非常明顯,集中體現在其專項基金數量及單項基金數量上。
據《鏈新》觀察,從2021年10月至今,全球范圍內共有25只新建基金投資范圍錨定NFT市場,總募資規模超過15.6億美元,其中還包含有6只僅針對于NFT領域的單項投資基金,超過同期DeFi、GameFi等領域單項投資基金數量。
(數據來源于公開資料搜集,財經·鏈新制圖)
DeFi,安全質疑中持續發展
2021年7月30日,《財富》雜志封面報道以“DeFi正在占領華爾街”為題,顯示出DeFi受到的重視。
分析:8月份鏈上交易量增長近40%,創30個月新高:The Block發文稱,8月份是區塊鏈指標破紀錄的月份。8月份調整后的鏈上交易量增長了38.3%,達到約1250億美元,創30個月來新高。此外,加密貨幣交易量在8月份增長了近75%,是自2018年2月以來的最大環比漲幅,創下31個月來的新高。此外,以太坊上的交易費用大幅增長,占總收入的比例超過40.5%,創歷史新高,而5月份為10%。[2020/9/9]
Debank數據顯示,截止2021年末,僅以太坊上的DeFi總鎖倉資產價值就已超過1000億美元,這還不包括BSC、SOL等公鏈。
回想2020年8月,美國貨幣大放水沖擊傳統金融市場,DeFi借勢爆發,掀起了流動式挖掘熱潮,開啟了DeFi發展的機遇。而2021年的DeFi,則讓人看到了爆發式增長背后的安全隱患,這其中就包括“2021年8月,O3協議被黑客轉走6.1億美元資產”事件。
在DeFi高杠桿、流動性錯配以及追求高利潤模式下,其風控能力能否經受住極端行情的考驗?這個問題使得部分VC略微放緩了對DeFi領域的投資步伐,此現象也同樣表現在新基金的組建上。
從新基金成立的時間分布上看,“8月黑客”事件確實對DeFi市場募資產生一定影響,以至于近4個月來,DeFi相關領域的基金組建數量、規模都在逐步走低,從2021年10月9只(8.5億美元)、11月的6只(6.1億美元),下滑至12月的2只(1.7億美元)。
美國新冠確診病例數接近440萬例 死亡病例數超15萬:根據美國約翰霍普金斯大學的實時統計數據,截至北京時間30日3時許,美國共報告新冠死亡病例超過15萬例,達150034例,累計報告新冠確診病例接近440萬例。[2020/7/30]
(數據來源于公開資料整理,財經·鏈新制表)
“DeFi”的魅力在于通過智能合約的形式,將傳統金融中大量需要人力解決的工作交給計算機處理,大大提升了金融效率。
雖然目前國際清算銀行認為其影響還十分“有限”,但這并不妨礙加密領域對其報以強烈期待,支持其發展。因此,DeFi領域在短暫的被冷落后,又重新贏得資本的支持。
據《鏈新》統計,從2021年10月至今,共有21只新建基金投資范圍輻射DeFi市場,總募資規模超過22.6億美元,其中大多數情況是作為NFT、GameFi等相關配套領域出現,但由于其金融屬性的獲利機制不同,也有5只單獨針對DeFi領域設立的新基金。
35億美元的新基金押注鏈游
從某種程度上來說,2021年NFT的商業價值被廣泛認可,大大的促進了鏈游的發展。一方面,NFT承擔起游戲資源流通、交換的介質功能,DeFi的加入則為游戲玩家們提供了一種開放式金融模式,令玩家在游戲中Play to earn(邊玩邊賺)。
GameFi(Game finance)概念并不復雜,其本身就是將從前的交易性DeFi借助NFT,轉化為了P2E模式的游戲性DeFi,用最簡單的方式理解:GameFi = DeFi + NFT + Game。
動態 | OKEX平臺BSV季度合約2小時內成交額近4000萬美元:據AICoin數據顯示,OKEX平臺BSV季度合約價格最高達到138.48美元,在2個小時內出現大量爆倉單。20:00-21:00時間段,有84396.76個BSV完成交易;21:00-22:00時間段,有192343.67個BSV完成交易,2小時內合計成交20669單,總計276740.43個BSV。按照最高季度合約價138.48美元計算,2小時內成交額達到了3832.02萬美元。[2019/5/22]
在NFT、DeFi兩重屬性的加持下,GameFi得以快速發展。
2021年10月,初創公司Sky Mavis旗下的區塊鏈游戲Axie Infinity單日收入超過王者榮耀,火速出圈,讓很多人看到了GameFi賽道的吸金實力,東南亞地區一些因疫情失去了工作機會的居民,也通過這款游戲獲得了穩定收入。
據《鏈新》統計,僅2021年9月-10月,區塊鏈游戲領域融資規模就高達14億美元,而從基金組建的角度來看,VC們對鏈游領域表現出的興趣還不止于此。
截至2022年1月27日,近4個月來的108只新建基金中,有22只新建基金的投資標的覆蓋GameFi領域,其中還包括5只僅針對鏈游的專項基金,總募資規模超過35.45億美元,是所有區塊鏈基金中募資規模最高的領域。
如此橫向對比來看,雖然輻射GameFi領域的基金數量不及NFT基金,但從募資規模而言,GameFi總募資規模卻超出NFT基金一倍還多,甚至比金融性更強的DeFi還高出一半以上,足可見VC們對其的看好程度。
(數據來源于公開資料搜集,財經·鏈新制圖)?
DAO、Web3.0,崛起的新風口
2021年11月,推特上一個叫“Constitution DAO”的組織發推特稱,希望以眾籌方式參與競拍蘇富比的1787年《美國憲法》正式版中其中一份(全世界僅存13份)用做展覽(競拍結束后可投票決定展覽路線),至少需要1000萬美元。
這樣一個光有想法的“白日夢”計劃,誰會為其買單?令人意想不到的是,消息僅發出72小時,就有超過17000人參與捐款,籌集資金超過4000萬美元。截止蘇富比拍賣時,籌款金額高達4700萬美元。
雖然最終該組織未能拍到《美國憲法》,但這個不依靠人力、完全靠智能合約完成眾籌、能在不到一周時間聚集17000人完成同一目標的組織形式卻受到主流關注,這就是DAO。而如Constitution DAO這般完全可信任的自治組織形式,成為了Web3.0的開端。
自2021年起,Web3.0便連同DAO、SocialFi等相關領域頻頻成為VC們討論的重點。2021年10月,關于Web3.0相關領域的新基金僅有3只,還都是混合型基金覆蓋,而到2021年12月時,Web3.0基金數量就增長至8只,單月募資規模超13.78億美元。
此外,Web3.0領域的單項基金數高達6只,是所有單項基金中占比最高的領域,且大多都是近兩月才新建立的,足可見VC們當下對于Web3.0的投資熱忱。
據《鏈新》統計,僅自2021年10月以來,投資標的含有Web3.0、DAO、SocialFi等領域的新基金就有15只,累計募資規模超過22.08億美元。
生態基金崛起
在《鏈新》系統統計了NFT、GameFi、DeFi、Web3.0等領域近四個月來新建基金組建情況之后,還發現三個部分被新進籌建的基金廣泛關注,分別是區塊鏈生態、加密資產管理與創作者扶持基金。
首先,各大生態系統的發展是專項基金中的重要組成部分。
據《鏈新》統計,自2021年10月至今,共有17起基于各大生態的發展基金組建,總募資達22.85億美元,Solana、BSC、Polygon、Bella、Avalanche、Terra、MetaBox等12個生態系統都涵蓋其中,其中Solana、Avalanche生態尤其受VC們看好,分別有4起和2起專項基金圍繞其發展建立。
其次是資本對加密資產管理領域的重視。《鏈新》數據顯示,在近4個月來的基金組建類目中,有9起加密資產相關的專項基金,總募資規模超過27.5億美元,超過生態、Web3.0、DeFi、NFT等專項基金募資規模,僅次于GameFi的35.45億美元,受歡迎程度可見一斑。
此外還有對創作者和困難個體的關注。在《鏈新》梳理出的84起專項基金組建事件中,創作者是基金投資標的的一大核心,不論是NFT藝術家還是VR創作者,都在新成立基金中受到點名關注。
據《鏈新》統計,這類關注創作者和需要幫助的個體的基金及幫扶計劃自2021年10月至今,共有7起,總募資超過1.12億美元,其發起方中既有Facebook、Naver Group等互聯網大廠,也有ROCKI(NFT音樂流媒體平臺)、EasyFi Network(Layer2 借貸協議)、Cirlce(數字貨幣支付提供商)這樣的加密組織,還有Jack Dorsey(Block創始人兼首席執行官)這樣的個人行動,主體廣泛。
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