EFI:DeFi行業的25個關鍵指標-ODAILY_mefi幣交易所

Daniel,2023年1月

數據源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022

DeFi處于一個矛盾的位置，即在2022年的各種事件后被強烈地不信任。但同時，它又是未來區塊鏈應用的基礎。

一方面，DeFi項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致DeFi市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有DeFi就沒有GameFi，而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而，DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍，一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神，我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

9個關于DeFi市場的關鍵指標

1、DeFi的總TVL從1月初的2,670億美元下降到年底的530億美元。

DeFi基準利率今日為3.32%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，07月23日DeFi去中心化金融基準利率為3.32%，較前一日上升0.03%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.06%，二者利率差為3.26%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/7/23 1:11:32]

加密貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

參考：DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,080個增加到9月的1,596個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計9中可以看出，目前活躍的不到100個。

參考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日，即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

OKEx DeFi播報：DeFi總市值91.9億美元，OKEx平臺RFUEL最抗跌:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為91.9億美元，總鎖倉量為125.9億美元。

行情方面，今日DeFi代幣普跌，OKEx平臺DeFi幣種跌幅較小的是SWFTC、SRM、WAVES。

截至18:30，OKEx平臺熱門DeFi幣種表現如下：[2020/10/30 11:15:14]

參考：TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型，占總TVL的34%，而借貸協議從18%增加到20%。

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因2022年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

參考：TVLDistributiononDifferentCategory(2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值，為2,430億美元，比去年12月26日的年度峰值低4%。

這個統計中，DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣，如Ethereum和Solana。

印度央行加密禁令被推翻后，投資者涌向DeFi市場:在印度最高法院推翻了對加密公司的銀行禁令六個月后，投資者們開始支持來自去中心化金融(DeFi)項目。周二，DeFi protocols UniLend Finance和PlotX宣布他們已經成功完成種子期融資。貸款協議公司UniLend在Woodstock Fund的一輪融資中籌得310萬美元，該基金的投資組合中包括Band protocol。與此同時，DeFi預測市場平臺PlotX從種子公司獲得了240萬美元的投資，其中包括來自NGC的投資承諾，其投資組合包括Algorand和Zilliqa。DeFi Pulse的數據顯示，DeFi對投資者的吸引力迅速增長，今年夏天，其鎖定總價值(TVL)增長了10倍以上。（Coindesk）[2020/9/30]

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下，BTC在這一天的市值為3,184.1億美元

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到-0.83。

解碼DeCode｜“過山車的DeFi，下一個暴富機會在哪里？”即將開始:金色財經·直播《解碼DeCode》首檔欄目將于9月9號15:30 重磅推出！欄目旨在追蹤市場熱點，解讀熱點背后的財富密碼！本期主題“過山車的DeFi，下一個暴富機會在哪里？” 嘉賓來自節點資本、標準共識和數動派圍繞DeFi基本面、技術面和投資價值等進行全方位解讀！關注《解碼DeCode》，掃碼領取財富密碼！[2020/9/9]

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的，1表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1表示它們從未朝同一方向移動。

參考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點，為6。

相比之下，它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍，并在FTX崩潰后保持在10以上。

參考：2022TokenPriceVSF&G

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

參考：ActiveProjectsbyChain

火幣將提供5000萬USDT開啟 “鎖倉HT和HPT參與DeFi流動性挖礦”:據官網公告，火幣全球站將于近期開啟“鎖倉HT參與DeFi流動性挖礦”系列活動。火幣全球站已預備 5000萬USDT 等值的區塊鏈資產用于DeFi流動性挖礦，首期 1000萬USDT 資產將分批啟動。挖礦產生的獎勵將全部回饋給參與活動鎖倉HT和HPT的用戶，

根據公告，用戶僅需 100HT或10萬HPT即可起投，開啟時間和參與方式將以公告形式提前通知。市場人士分析，預估用戶鎖倉HT參與DeFi流動性挖礦的獎勵率（365日累計）約為50%~300%，將在短時間內增加 HT 的買入需求。

由于普通用戶參與DeFi挖礦成本高、操作復雜，火幣推出的 “鎖倉HT參與DeFi流動性挖礦”，極大簡化了普通投資者參與DeFi挖礦的操作流程、降低了參與成本，將推動更多用戶參與DeFi浪潮。[2020/9/2]

6個關于DeFi公鏈的數據

10、前10大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何TVL。

參考：ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中，BNB一直是最活躍的項目，在24到49之間波動，也是活躍的用戶最多的，15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能鏈，Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活躍協議數量位居第二，為12個，而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案，在2022年在區塊鏈行業的多個領域，特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二，為129個

以太坊網絡使DeFi成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL為1,039億美元

這使其成為該指標的第二大鏈，在12月超過了BNB。請注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

參考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高，從1,067億美元上升到9,728億美元，然后回落到171.2億美元。

參考：TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大，從160億美元下降到6億美元，下降了96%。

在今年年初，Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目，看起來它可以現實地成為超越Ethereum的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVLbyChain

5個關于DeFi協議的數據

17、在所有DeFi協議的代幣中，UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的，基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代幣。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO，從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX協議占了DeFiTVL總額的26%

參考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve是TVL中最大的協議，擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被稱為Tether，仍然是市值最大的穩定幣，12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣，在2022年已經看到了它的爭議。然而，盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內，但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

參考：Top5StablecoinsbyMarketCap

4個關于DeFi投融資情況的數據

22、今年最大的一輪融資是5月份由GemCapital牽頭的4億美元的LithosphereNetwork種子輪融資。

根據其網站，Lithosphere"是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

參考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份，達到643萬美元。

參考：DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年輪投資最多的月份，有69筆融資。

參考：DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但2021年DeFi占總輪次的23%，而2022年則占18%。

參考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

本文來自FootprintAnalytics社區貢獻。

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