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CRYPTO:低調王者or沒落貴族?起底光速創投的Crypto布局_CRYP

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光速創投(Lightspeed Venture Partners)這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。

2022 年伊始,FTX 就扔下一枚重磅消息,宣布推出 20 億美元的 Web3 創投基金 FTX Ventures,并招攬了光速創投合伙人 Amy Wu 來管理。消息一出,市場的焦點頓時落在已經有著 20 年 VC 歷史的光速身上。

2021 年 Crypto 市場的漫長牛市,催生了大量原生加密機構,也吸引了更多傳統金融機構的目光,光速創投就是其中之一。這一年,光速創投不僅在 Crypto 一級市場頻頻出手,還與 FTX、Solana 聯手推出一億美元的鏈游基金,在 NFT、GameFi、DeFi、公鏈和基礎設施的布局全面開花。

光速創投合伙人 Mercedes Bent 此前在采訪中表示,到 2021 年,光速迄今為止在 40 筆區塊鏈/ Web3 投資中投入了近 5 億美元。今年的投資包括 FTX、Solana、Terra、Alchemy、Parallel Finance、LedgerX、Blockchain.com 等,2022 年會繼續在 Web3 和 NFT 領域加大投資。

Ripple:公司戰略“輕微轉向”,將重返美國市場:金色財經報道,在最近接受CNBC采訪中,Ripple公司總裁Monica Long確認隨著美國法院裁決XRP不被視為證券后,該公司將重新返回美國市場。Monica Long補充稱,英國、歐洲、新加坡、中東迪拜等司法管轄區都提供了明確的框架和規則,Ripple 將加大在這些地區的業務擴張,而本次重新進軍美國市場也標志著Ripple公司戰略的“輕微轉向”。(U.today)[2023/8/3 16:16:22]

作為一個 2000 年就創立的傳統互聯網風投基金,光速創投可能無法像 a16z 或者 Coinbase Ventures 一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本,但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。

對投資機構來說,投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何,還得用事實說話。

Flashbots聯合創始人Alex Obadia宣布即將離開公司:金色財經報道,以太坊基礎設施服務Flashbots聯合創始人Alex Obadia宣布即將離開公司,Alex Obadia稱,成立Flashbots是為了對抗MEV提取技術對以太坊的負面影響,我們承諾保護的系統仍然容易受到跨域MEV和獨占訂單流等現象的中心化影響,最重要的是,隨著我們成長為現任者,我們現在還需要保護系統免受我們自己的侵害,以避免成為我們正在與之抗爭的那個Moloch。

Alex Obadia稱離開公司的原因有很多,其中一些原因比其他原因更私人。[2023/6/21 21:51:00]

Crypto 投資版圖

以下是對光速創投基本數據的分析整理:

-對光速創投(美國)官網及公開信息進行梳理,律動不完全統計發現,2013 年至今光速創投共投資 19 個上線加密項目,其中 2021 年之后投資的項目為 14 個,占比高達 74%。與之對比,a16z 2021 年上線項目 63 個,三箭資本 29 個,Alameda Research 25 個,DCG 24 個,Multicoin Capital 24 個。

BRC-20代幣Ordi短線突破10美元,市值突破兩億美元:金色財經報道,數據顯示,比特幣銘文代幣Ordi短線突破10美元,現報9.6美元,24小時漲幅103.6%,當前持幣地址5197個,市值突破兩億美元。

此外,BRC-20相關代幣目前約為12647種,總市值約為2.7億美元,Ordi當前市值占BRC-20總市值50%以上。

據悉,BRC-20協議是直接寫到比特幣網絡上,以聰為載體,用Ordinal Inscriptions的JSON數據部署、鑄造和轉移代幣。Ordi是第一個比特幣銘文代幣,總供應量為2100萬枚。[2023/5/6 14:46:40]

-作為老牌互聯網 VC,光速對項目方發行 token 的執念顯然沒那么深。19 個項目中,只有 5 個項目的 token 已經上線,占比僅達 26%。

-在投資類別上,光速創投的出手范疇囊括了 NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目 2 個,基礎設施項目 10 個,DeFi 項目 2 個,NFT 相關項目 2 個,Web3 去中心化應用 2 個,GameFi 1 個。基礎設施項目占比達到 53%。

耐克已為其Web3平臺 .SWOOSH申請加密相關商標:金色財經報道,據美國商標律師MikeKondoudis推特消息,耐克已為其Web3平臺 .SWOOSH申請了3個與加密貨幣相關的商標,涵蓋虛擬鞋類、服裝、運動裝備、虛擬+加密商品市場等。[2022/11/21 7:52:59]

-嚴格意義上來說,光速創投并不算原生加密 VC,但仍然拿到 7 次的領投份額,占比達到 37%。表現可嘉。

深入來看光速創投的 crypto 投資履歷,會發現每個周期都有投中不錯的機會。

2013 年押中老牌公鏈 Ripple,可以拿到 XRP 354 倍的超高漲幅。

在 2018 年 A 輪就投中去中心化音樂應用 Audius,token 最高漲幅 16 倍。

NEAR基金會:邀請Harmony生態開發者加入NEAR社區,已籌集大量救濟資金:7月30日消息,NEAR基金會發布博客表示,目前許多在Harmony網絡上啟動或正在積極構建的項目現在都面臨著不確定性,因此公開邀請目前在Harmony上構建的任何人加入NEAR社區,并已經為Harmony生態系統的項目籌集了大量救濟資金。[2022/7/30 2:47:53]

2021 年,光速創投先后投中大熱公鏈之一 Terra、最受追捧的交易平臺 FTX,并且領投了多家資本看好的 NFT 交易平臺 Hawku 的種子輪,都是不俗的投資表現。

隨著 FTX 授命光速合伙人來管理新基金,這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構,一個是短時間內迅速崛起的新興勢力,兩者似乎已經建立起了連接關系。

細看光速創投的投資履歷中,FTX 以各種方式參與的項目有 9 個,其中包括投資 FTX 本身,比例達到 47%。加上兩者聯合推出加密基金,看起來光速創投似乎已經與加密新勢力 FTX 進行了深度綁定。

然而,再進一步分析,會發現以上 9 個項目之中,6 個項目都是由 Amy Wu 主導的,目前 Amy Wu 本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜,但其推特介紹已經變成了 FTX Ventures。隨著 Amy Wu 職務的變化,光速創投不可避免成為過去式,FTX 與光速的綁定程度究竟有多深,仍有待觀察。

有趣的是,Amy Wu 并不是光速創投流失的唯一 Crypto 人才。

在光速創投 2021 年的投資履歷中,除了 FTX 之外,另一個亮眼的名字莫過于 Terra,主導這次投資的前光速創投合伙人是 Natalie Luu。在 2021 年 12 月,Luu 已經宣布加入 Terra 擔任生態系統發展負責人。

合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后,或許可以折射出光速創投對 Crypto 仍有所保留的態度。目前,光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金,投資步伐與 a16z 等高舉高打的 VC 相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業,這種謹慎無疑會顯得被動。

在幫派林立、風格迥異的加密江湖,怎樣的 VC 算一家好 VC?

從服務創業者的角度來看,Advanced Blockchain AG 的運營主管 Richard Malone 把基金分為三個基本類別:Brand Funds(品牌基金),Specific Value Add Funds(特殊價值賦能),All-Purpose Service/Value Add Funds(通常作為孵化器和加速器開始和進行)。

通俗來說,Brand Funds 起到的是背書作用,這些 Brand Funds 往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資,就相當于讀了一所常春藤的大學,或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些 Brand Funds 的名字,就會在其他基金和散戶投資者中引發一種 FOMO 情緒,從而帶來更多的資源。

光速創投毫無疑問屬于 Brand Funds 之一。作為金融界都熟悉的老牌機構,這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。

然而,Brand Funds 很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累,不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著 a16z、Coinbase Ventures、Multicoin Capital 等 VC 在 Crypto 世界急速前進,走得稍慢的光速看起來就是在倒退。

站在客觀中立的第三方來看,好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道,然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言 2021》中所言,VC 應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火,VC 應該是傳火之人。

體現在投資行為中,同樣的交易價格,在價格曲線峰值左側投資的機構,水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住 Alpha 的機構,要好過后期 FOMO 進入的機構。對光速創投來說,無論是在 Terra 還是 FTX 的投資機會中,能抓住 Alpha 當然厲害,然而它仍然還沒有做到最快和頂級。

在日新月異、你追我趕的加密 VC 行業,其他玩家用盡全力奔跑之時,仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的 Crypto 世界時,屆時或許行業的玩法已經完全不同,為時晚矣。

Tags:FTXCRYPTOFUNCRYPCOLLECTIVE Vault (NFTX)Crypto Rocket Launch Plusfun幣總量CryptogerClub

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