BAS:一流投資人會關注什么樣的區塊鏈初創公司？_CubeBase

譯者|Moni編輯|孫瑞麗區塊鏈技術具有改變世界的巨大潛力——所以，你要你有足夠的潛力，就會引起風險投資者的關注。眾所周知，風險投資公司無時不刻在尋找“下一件大事”，他們很大一部分工作就是評估新興技術，并將那些從事顛覆性工作的創新公司與其他衍生項目區分開——區塊鏈也不例外。事實上，根據市場分析公司Pitchbook在2018年發布的一項風投研究報告顯示，在截至2018年10月的12個月時間里，全球區塊鏈行業里的風險投資交易數量翻了一倍，達到了39億美元。其中美國加密貨幣和區塊鏈行業里的風險投資交易也在逐年增長：從2013年的1443萬歐元增加到了2018年的7.2313億歐元，投資交易筆數從2013年的17筆增加到2018年106筆。實際上，從去年開始初始代幣發行融資狀況就開始變得越來越糟糕，這反而給傳統風投創造了很多投資機遇。在此，我們希望深入了解那些一流投資人對區塊鏈行業的興趣究竟是什么，到底是什么驅使他們投資這些初創公司，以及哪些問題會導致投資人不愿投資。下面，讓我們一起來找出有哪些關鍵因素在推動區塊鏈行業投資吧。初創公司的區塊鏈解決方案必須有較強的可行性

ZihaoXu來自OctopusVentures，他第一次接觸比特幣是在2012年，當時一位朋友通過郵件給他發送了比特幣白皮書，那是比特幣價格全年都在5-13美元之間波動。ZihaoXu說道：“我發現比特幣真的很吸引人，因為我從大學時期就對去中心化貨幣的想法非常感興趣。”ZihaoXu認為，在比特幣資產價格上漲之前，對比特幣底層區塊鏈技術感興趣的人可以被分為三類：第一，對比特幣源代碼感興趣的技術愛好者；第二，發現通過交易比特幣可以賺錢的金融業人士；第三，看到比特幣具有抵御審查、去中心化、以及自由市場交易潛力的“自由主義者”。一開始，ZihaoXu認為自己屬于第一類人，他對比特幣代碼非常感興趣，而且愿意深入挖掘其背后的想法。但是七年之后，他對區塊鏈技術愿景的看法發生了巨大轉變。他說道：“我不再認為區塊鏈是最優雅、最合適的數據庫類型，實際上，使用區塊鏈技術來構建分發數據庫可能還不夠成熟，因為給每個節點提供整個數據庫完整副本的想法真的有點過時。”因此，ZihaoXu希望找到“可行的區塊鏈解決方案”，也只有這樣才能推動該技術被主流采用。有些初創公司只是希望追時髦，在也無力添加“區塊鏈”這樣的流行詞，希望借此吸引投資，一流的風險投資人顯然不會關注這些公司。ZihaoXu補充說道：“我們尋找的公司獲項目需要構建正在具有核心價值的東西，這些核心價值來自于去中心化分類賬技術支持的原生功能，而且這些功能如果沒有區塊鏈技術支持將無法實現——這才是最重要的。目前，只有極少數項目符合這一標準，但加密貨幣功能卻在不斷優化和擴展。”區塊鏈初創公司開發的技術需具有融合性

OpenAI面臨最嚴監管威脅：FTC要求提供有關消費者數據安全的記錄:金色財經報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)已對OpenAI就是否違反消費者保護法展開廣泛調查。據該報獲得的一份文件顯示，FTC本周向OpenAI發出了一份長達20頁的文件，要求公司詳細描述其收到的有關其產品對人們做出“虛假、誤導、貶低或有害”陳述的所有投訴。該文件稱，FTC正在調查該公司是否從事了不公平或欺詐行為，從而對消費者造成了“聲譽損害”。這是迄今為止OpenAI在美國業務面臨的最有力的監管威脅。該公司正在進行一場全球攻勢，以塑造人工智能政策的未來。但目前其在華盛頓面臨著新的考驗，FTC多次發出警告，稱現有的消費者保護法適用于人工智能，盡管政府和國會正在努力制定新的監管規定。FTC對OpenAI的上述要求是其打算如何執行這些警告的首個跡象。（華盛頓郵報）[2023/7/13 10:53:06]

JamieBurke也是因為一次偶然機會遇到了比特幣，他對這項技術非常著迷，并在2014年創立了風險投資公司OutlierVentures，該風投被譽為歐洲第一個專注于區塊鏈行業的風險投資平臺。2014年，比特幣價格還在300-400美元之間徘徊，而且當時除了學術界和開發者社區之外，外界幾乎對加密貨幣有興趣。然而事情很快就發生了變化，一年之后——就在2015年的夏天，由“V神”VitalikeButerin、GavinWood和JosephLubin等核心開發人員開發的以太坊橫空出世，迅速在區塊鏈和加密貨幣社區引發了一場風暴。已經轉型成為區塊鏈行業投資人的JamieBurke說道：“當以太坊出現、并向全世界介紹了他們的虛擬機愿景之后，立刻引起了社區的關注，并且成功通過初始代幣發行募集到了資金。這種感覺就像是二十世紀九十年代的互聯網那樣具有變革性，也是風險投資必須要參與的事情。”也就是從2015年開始，學術界和開發者社區開始探索如何實現區塊鏈技術的商業化應用，微軟公司也在同年贊助了以太坊的DevConOne開發者大會。JamieBurke表示，他從一開始就看到去中心化分類賬的發展潛力，并補充說道：“讓我感到驚訝的是，在測試和驗證去中心化分類賬技術之前，區塊鏈行業里的初創公司就已經將‘假設’編入到了設計決策之中。不僅如此，我還意識到‘加密’對控制論的影響，并且感受到上世紀六十年代新共產主義和九十年代自由主義的融合。”JamieBurke認為，目前加密貨幣市場遭遇“寒冬”導致一些公司大規模裁員，但這種現象對于行業長期發展來說其實是有積極作用的，因為當行業資本變得稀缺將迫使初創公司創始人專注于真正重要的事情：構建能夠解決實際問題的產品，從而實現技術普及——而在這個過程中，會遵循“優勝劣汰、適者生存”的法則，只有那些有實力的公司才能活下來。他指出：“我們每個月都會與100多個區塊鏈項目溝通，自OutlierVentures風投公司成立以來已經接觸了超過1500家區塊鏈初創公司，其中絕大多數甚至連第一輪盡職調查都沒有通過，一方面是因為這些公司經驗不足，另一方面是因為他們并沒有深入了解過于教條的傳統行業，因此也不知道該如何實現顛覆創新。”JamieBurke相信，區塊鏈技術的真正價值將會在未來某個時間爆發，助力人工智能、物聯網、增強現實和虛擬現實等其他技術發展，到那個時候，區塊鏈技術將會成為一種可行的解決方案，用于存儲這些行業領域里的海量數據。JamieBurke補充說道：“我們絕不能孤立看待區塊鏈和加密貨幣。”區塊鏈初創公司不要選擇逃避，要近距離看問題

Coinbase抨擊美國證券交易委員會對法院命令的“逃避回應”:金色財經報道，在美國證券交易委員會長時間保持沉默和含糊其辭的回應之后，Coinbase 于周六向聯邦法院提出了正式請求。Coinbase 首席法務官Paul Grewal 發推文說：“我們迫不及待地想等到下周的最后期限來解決美國證券交易委員會對第三巡回法院 6 月 6 日命令的回應。政府拒絕聯邦法院的直接質詢是不尋常的。”[2023/6/19 21:45:58]

JamieBurke一直堅信區塊鏈技術會獲得成功，通過與其他技術的融合，區塊鏈行業其實有非常大的投資潛力。當然，他不是一個人在戰斗。ShermanLee是專注于早期階段投資的創業加速項目ZerothAI合伙人，他非常認同JamieBukre對區塊鏈行業潛力的看法。ShermanLee是在2014年第一次接觸到了比特幣，三年后，他在做人工智能技術培訓的時候嘗試向企業推薦區塊鏈技術解決方案。ShermanLee說道：“在2017年的大牛市期間，價格上漲到了難以置信的高度，整個加密貨幣和區塊鏈行業都無比興奮。一時間涌現出了數百個區塊鏈創業團隊，每個人拿出來的白皮書都充斥著驚人的愿景。作為一名工程師，我對這些團隊做出每秒能夠處理100萬筆交易的承諾持懷疑態度。但作為投資人，我覺得還好，因為投資總會遵循拋物線指標規律，有高峰就有低谷。”果然，一年之后所有都改變了。2018年的熊市讓每個人都回歸到現實。加密貨幣價格崩潰，導致項目和公司資金嚴重不足，許多公司已經完全停止業務運營了。有趣的是，此時的ShermanLee反而更有信心了，他說道：“許多人都覺得加密貨幣已經死了，但我不這么認為。作為一名工程師，我看到不少頗具才華的人開發了創新技術，那些騙子和投機者正在消失，所有的‘噪音’都消失了。現在市場上留下的都是真正的強者，只有他們能夠生存下來。”ShermanLee希望初創公司不要回避，而是要近距離研究問題，并且必須明白想要成為一家可持續性發展的區塊鏈公司，就必須要有穩定的收入來源。他繼續說道：“初創公司需要有自我反省的能力，之前很多區塊鏈項目陷入到ICO炒作，現在他們必須要盡快從泥潭中脫身。”數據、數據、數據，重要的事情說三遍

數據：某巨鯨將1.3萬枚ETH存入Compound，借出300萬枚USDC并轉入幣安:6月15日消息，據Lookonchain監測，在過去40天內積累了3.93萬枚ETH的巨鯨將1.3萬枚ETH（約2150萬美元）存入Compound，然后借出300萬枚USDC并在40分鐘前存入幣安。[2023/6/15 21:38:25]

WillOrde來自OxfordCapital，他在2015年第一次接觸加密貨幣，當時比特幣價格大約在200-500美元之間。兩年之后，也就是2017年，OxfordCapital開始認真探索區塊鏈技術應用行業，并尋求在該領域里的投資機會。WillOrde表示：“當我在2015年開始研究加密貨幣和區塊鏈行業的時候，當時整個市場似乎更關注加密貨幣——尤其是比特幣。但是隨著時間的推移，我認為不久的將來會誕生一些非常有趣的應用程序，分布式分類賬技術也會在現實世界中獲得更多實際應用，特別是在數據行業里。”和市場上其他很多風投公司不同，OxfordCapital會重點關注一些具有產品先發優勢的初創公司——區塊鏈也不例外，WillOrde補充說道：“最近，我一直關注在多方情境中創建、共享和管理數據的用例，你可以在許多行業領域里找到這種應用，比如保險、個人身份驗證等。不過，我們對尋求解決某一個問題的區塊鏈初創公司不感興趣。”WillOrde希望尋找的初創公司必須對自己所構建的東西有非常清晰的愿景，而且還要有平衡的技術技能，以及完成工作愿景的能力。真正的創新

Coinbase向聯邦法院起訴美SEC 以尋求加密行業監管清晰度:金色財經報道，Coinbase官方博客發文稱，已經向聯邦法院起訴美國SEC，要求美國證券交易委員會利用其正式的規則制定過程為加密貨幣行業提供指導。Coinbase表示，規則制定過程是為了讓SEC能夠在聽取公眾意見的情況下制定法規，并通過司法審查檢驗其立場；Coinbase稱只是請求法院命令美國證券交易委員會作出回應，以尋求加密行業監管清晰度，他們在法律上有義務這樣做。[2023/4/25 14:25:01]

AliciaGarabedian來自華爾街知名投行摩根士丹利，她從2015年開始關注比特幣。不過，AliciaGarabedian真正接觸區塊鏈生態系統是在2017年，當時她以投資人的身份從摩根士丹利跳槽到了三星旗下風投SamsungNext，并表示自己并不是非常相信加密貨幣，而且對底層的區塊鏈技術也不是非常理解。不過，隨著對區塊鏈行業的深入了解，AliciaGarabedian被行業發展速度、生態系統的快速發展、以及眾多雄心勃勃的創業者所吸引，如今她試圖尋找一些有真正效用、能夠被消費者普遍采用的區塊鏈應用程序進行投資。AliciaGarabedian說道：“我們對利用、挖掘區塊鏈深層技術的初創公司感興趣，并且希望尋找一些使用區塊鏈技術進行創新、而不是單純進行數據存儲的初創公司。從這個角度來看，我們對那些試圖利用區塊鏈存儲數據、或是開發數字代幣的初創公司不感興趣。”根據AliciaGarabedian的經驗，區塊鏈技術在解決區域性和組織性分布式問題上能夠發揮巨大作用。總結

Coinbase：已成立Base生態基金并開放申請:金色財經報道，Coinbase 在公布 L2 Base 的公告中同時宣布，已經成立 Base 生態系統基金，該基金將投資并支持基于 Base 的、符合 Coinbase 投資標準的早期項目，目前已經開放申請。

此外，Coinbase并為這一事件推出紀念NFT“Base, Introduced”，每個地址 1 個，可自由鑄造。[2023/2/23 12:25:41]

實際上，加密貨幣和區塊鏈市場的融資趨勢正在發生變化，通過初始代幣發行手段募集大量資金的初創公司會變得越來越少，而傳統風險投資公司開始入場。但是，傳統風投的要求顯然會更加“苛刻”，那些無法構建實際問題解決方案的初創公司肯定不會得到風投公司的青睞。另一方面，區塊鏈行業的未來依舊比較光明，只要初創公司具有明確的價值主張和穩定的市場策略，無疑會吸引一流投資人的關注。

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