COIN:2019年越南區塊鏈行業展望報告_coinw幣贏網頁版

編者按：本文來自創世資本GENESIS，作者：GenesisInsight，Odaily星球日報經授權發布。3月14日創世資本在深入越南市場半年之后，創世資本駐越南辦事處處長黃檬帶來了第一次的線上分享會，解讀越南區塊鏈生態布局、2019年的行業展望以及其他領域的投資新機會。越南在很長一段時間里，都在吸引著中國的注意力。鄰國、社會主義國家、WTO、改革開放、人口紅利、股市、房地產、GDP平均增速超6%......在越南身上，很多人看到中國的影子，在越南經濟結構轉型和蓬勃發展的這些年里，我們聽到很多種“像極了20年前的中國”這樣的評價，它充滿增長潛力和投資機會，而真實的越南是怎么樣的？如何購買越南股票？房地產還值得投資嗎？移動網絡和在線支付如何了？人們的生活水平和開放程度怎么樣？區塊鏈在越南是怎樣的地位？區塊鏈生態布局成熟合理嗎？募資要求？建立社群？開發者水平？交易所推廣？建立分站？我們帶著同樣的疑問，穿梭在越南的摩托車大軍里。越南基本信息

32.9萬平方公里越南全國1億人口，人口紅利巨大，平均年齡約31歲，35歲以下人口占總人口的55.6%。胡志明1500萬，900萬常住，100萬華僑，500萬流動人口河內700萬常住，300萬流動越南是個狹長型國家，所以擁有極長的海岸線，一共3260公里。港口城市多，海運發達，也造就了越南成為了外放型經濟的國家。2017年增速6.81%，2018年全年達7.1%。65%信仰佛教越南勞動力的平均年薪為2948美元，低于泰國的4923美元，更是遠低于中國的10134美元。憑借著勞動力成本優勢，越南吸引著全球制造業的轉移，英特爾、LG、Nike、西門子、三星等跨國公司紛紛在越南設立工廠。越南經濟概況2008年全球金融危機浪潮中，越南也遇到了一些結構性問題、企業開工不足問題、銀行業壞賬問題等等，但GDP的增長仍然非常迅猛，甚至引起了世界銀行和IMF的擔憂，2018年IMF提示越南的經濟有過熱的風險，他們認為越南的經濟增長率應該保持在6.5%左右，但實際卻在7%左右。2016年到2017年間，因為政府出臺了一系列刺激經濟的宏觀政策，包括積極處理通貨膨脹、解決結構性問題，進行改革等，越南的經濟逐漸復蘇，所以2016至2017年越南的經濟加速增長。2018年越南經濟仍然高速增長，增速7.1%，這是越南十年來增速最快的一年。增長的原因有二：1）財政政策比較積極，貨幣政策也十分寬松，信貸增長明顯。2）出口、特別是外國直接投資帶動了越南經濟發展。越南是出口導向型經濟，70%左右的出口是外國直接投資帶來。放眼全球，除了小島國經濟體外，越南是第二大外向型的經濟體，因為越南的出口占GDP的比重相當高。美國是越南第一大出口目的地、歐盟第二、中國第三，且中國市場的增長是最快的，所以越南擔心中美貿易戰對越南經濟是否有影響。如果今年中美貿易戰持續加劇，會直接導致越南對中國出口的數量會大降。中長期來看，內需和出口會支持未來越南的經濟發展。今天的越南就像15年前的中國，中越兩國在經濟增長上有很多相似點，比如都是出口導向型，投資大都集中在公有項目，中國也在不斷刺激內需，希望內需可以代替出口和投資在國民經濟中的地位，成為經濟發展的新引擎。在內需改革上越南走的比中國更快。相比于中國，越南人民傾向于消費，中國人民更愛儲蓄，數據顯示中國儲蓄率達到60%，越南卻只有28%。越南的儲蓄率低可能造成債務控制困難，但另一方面也促進了消費，支持經濟增長。目前的經濟增速已經超過了越南的中長期預期。如果從中期來看，越南的經濟繼續保持開放態勢，依賴出口和外國直接投資，越南可以成為一個中等收入國家。越南會隨之出現很多中產階級的消費者，這些消費可以成為經濟的另一個支撐點，在消費上可以比其他新興國家做的更好。越南區塊鏈行業生態

動態 | FCoin或自2018年12月開始出現經營危機 潛在受害者超2000人:區塊鏈數據平臺Chain.info對FCoin名下21574個充幣地址、2個熱錢包和1個冷錢包歷史總余額的統計。從每日BTC的凈流入來看，FCoin每日凈流入的中位數是0.000579，相當于FCoin自2018年4月上線至2019年2月宣告“死亡”的662天中，有331天的凈流入約等于0。而且2018年12月后凈流入為負的天數占凈流入為負的總天數的75.57%，高于15個月月均總和。因此，FCoin經營危機的起始時間或是2018年12月。如果將首次充值時間發生于FCoin危險浮現的2018年12月以后，并在最近半年仍然活躍過（有過充值記錄）的投資者劃定為此次FCoin暴雷的潛在受害者，那么潛在受害者規模大約為2553人。（PANews）[2020/2/22]

越南的參與數字資產交易的人數約占越南全國人數1%，也就是接近100萬人，越南也是數字貨幣交易所，數字資產以及需要投資者眼中一個有吸引力的市場。二級市場活躍，散戶熱情高漲，大型公鏈項目非常成功，開發者眾多，社群KOL有十足的影響力，代投神秘且活躍……越南的標簽非常多，那哪一個才是真的他呢？一些越南市場的變化和動態，這里同步給大家。越南區塊鏈圈子不大，人數不多，但是圈子的反應速度非常快，每一次幣圈有任何風吹草動，他們會立刻作出反應。1月份的時候，最火的Dapp和STO，這兩個名詞在越南幣圈的交談中也頻頻出現，尤其是Dapp。那個時候一款Dapp的游戲Fomo2moon，在周六的一個小時里募集了800ETH，而募集800的原因是，項目方只放出了800的額度。而這次快速募集的背后，也有代投大佬的加持。他們在項目募資前期進行了細致的、大范圍的運營和推廣，把Dapp的風口推高。BigCoinVietnam是越南專注于區塊鏈行業的最大的區塊鏈服務公司，旗下有BigcoinCapital進行區塊鏈項目的投資，還有ICOgens，做公募和評級。他們現在的工作重點在一個Dapp的評級網站開發上，已經完成初步搭建而關于STO，他們顯得更保守和冷靜，“STO確實是一個機會，但可能不是給越南人民的機會”，由于散戶投資額度很小，他們更看好Dapp接下來的發展。3月份的時候，在街邊/在小飯店/在高檔飯店嗦粉，IEO果然成了最火的詞匯。因為越南的網速很慢，是3G的信號，所以據說在網吧搶Fetch的視頻就是越南人的實錄。越南的朋友偷偷問我能不能搶到幣安的額度，我悄悄問他們能不能搞一些KYC身份給我？我們都笑了，搖搖頭。也有越南的項目找到我們想要到中國、到韓國去做IEO，如今看到各大交易所都推出了IEO平臺，在越南還是有一定的時間窗口的，但一定要做好長期運營。越南在政策上總體雖然屬于溫和對待，但現在的法律并沒有支持數字貨幣，所以并沒有交易所牌照。目前很多越南的交易所都是注冊在海外，在越南僅有office。缺乏成熟的本地交易所。Remitano是當地最大的交易所，主要是OTC的業務，流量巨大，但也是在違法的邊緣試探。越南本地人基本都在Binance,bitfinex，Okex等更為國際化的交易所平臺。很多的非越南本地的交易所也在越南當地落地。火幣開通了越南盾計價的交易界面，幣安開通了越南語交易界面，OK的消息也在當地開通了越南盾的出入金。越南19年來也有一些新的交易所團隊開始崛起，有的有很不錯的技術實力的開發團隊；還有的有政府和銀行的背景，可以支持越南盾入金，會極大的促進越南用戶入場交易。期待他們19年的表現。單獨表揚一下Okex，OK現在在越南的口碑和影響力都比較好，ok17年開始進軍越南市場，在當地認真的做運營、推廣和服務，且18年11月增加越南盾出入金。越南朋友說，Ok是很好的交易所，因為他們有越語的24小時的后臺支持和服務，所以有時候很多交易所用戶，真的會因為你的真誠和服務而為你站臺。現在越來越多的交易所去越南發展、布局、開設子站，希望盡快收獲越南這片高速發展的區塊鏈市場。很多交易所后臺每天都能看到大量越南新的用戶的注冊和登錄。他們確實非常活躍，也很容易被交易所的一些糖果和運營活動吸引，接下來就，好好運營和保護你的用戶吧。越南當地整體投資比較原始，類似去年之前的國內投資模式，并未形成明確的“投資機構”概念，一是因為投資機構的license在越南很難拿到，而是當地的投資環境也孕育出了更適合越南的組織。多為“大代投”或者Investorgroup的組織，受社群領袖的引導，每人單筆投資額度不高，可能在幾百到幾千元，但投資者數量和重復投資次數驚人，所以以社群為單位餓投資總額不容小覷。缺乏成熟的本地垂直媒體，當地年輕人同樣通過YouTube，CoinMarketCap等瀏覽區塊鏈媒體信息。CoinMarketCap的全球訪問排行排名中，越南居于第七位，占到2.2%。當地社交和個人交際以Facebook為主，tele則更像是工作聊天工具，大家不聊感情，只談正事。當地媒體內容主要以幣市動態及相關新聞為主，海外編譯為主，本地新聞很少。越南有非常專業垂直的幣圈直播工具：belive.tv，一個直播網站。還有一些個人在FB上直播。另外，抖音在越南蠻火…大街上有些熟悉的旋律社群是越南當地最重要也最普遍的存在，社群聚集效應很強，通常受社群領袖、INF的意見引導，投資熱情和活躍度很高。社群領袖：PhamTien擁有200K加的社群資源，分部在不同的社群，主要是代投群的性質，同時也會輔助在社群做推廣，號召力比較強。VICGroup:2016年建立了萬人礦工社群，是目前最大社群運營機構，超過4萬的Facebook社群。目前也在做一個Dapp的項目。Coin98，Coin68兩家區塊鏈垂直媒體，專業度和影響力在越南區塊鏈都是數一數二的。由于越南的媒體也是集中在社群，或者從社群衍生出來的媒體，于是也把他們歸到此類。SaiGonTradeCoin，一個以二級交易聞名的社群團隊，他們會分享和教授二級市場的操作技能，像中國90年代的股評家。Facebook小組有1.6萬人，創始人Mr.NhatLe也是越南區塊鏈的KOL。KyberNetwork：越南最成功的項目，V神站臺，16年募資5個億，擁有一大批堅定的擁護者和強大的開發團隊。每個月都會舉辦由Kyber主持的meetup，有忠實的粉絲，也在不斷做著市場教育。CMC在越南的見面會也是與Kyber合作進行的。Tomochain：越南影響力最大的大公鏈，不定期又一些線下活動分享，也有dapp在tomo上開發。Nextynetwork：支付題材的項目，在韓國大受歡迎，擁有萬人級別的活躍且真實社群。Triip：越南成熟旅游類應用項目，Dapp建立在TOMOchain之上，發展超過3年之久，與booking綁定深度合作，在東南亞旅行市場有巨大的占有量。目前較為活躍項目：BitCEO，Umbala，LINAnetwork，BitBattle等。值得一提的是，在越南有很多個，擁有龐大開發者群體的社區,如：trade.tech,JobHop,SOTATEK,IG等等。他們擁有成百上千的開發者默默藏在代碼后面，開發Dapp，以及在其他公鏈進行開發測試；技術實力不俗，勞動力成本不高。所以國內一些公鏈項目，確實可以選擇越南的Developercommunity進行一些Dapp的開發和創作，也可以舉辦一些線上、線下的hackathon，活躍你的社群，建設你的公鏈生態。不少Dapp開始出現，在主鏈的選擇上，目前見到除了ETH、EOS之外，有TRON，有TOMO，大家的選擇標準除了穩定快速手續費低之外，還有一個就是能更及時和準確的公鏈的團隊溝通交流，這點上，不得不佩服TRON在生態建設上的細節努力。

動態 | DApp面臨用戶保留率問題，2019年老用戶活躍率僅占11%:據CoinTelegraph26日消息，區塊鏈分析網站Dapp.com最近發布的報告顯示，用戶保留率仍然是DApp的問題：2019年只有34.8萬老用戶保持活躍，占所有活躍用戶的11%。金融科技咨詢公司Scalewonder的創始人Simon Schwerin對此解釋稱，除了通常在有限時間內實現的金錢激勵之外，向用戶提供真正的價值（看看你在日常生活中使用的應用程序，以及你為什么保留他們）是一個挑戰。此外，在錢包和鑰匙管理方面，用戶仍然通過復雜的設置進行操作。[2020/1/26]

聲音 | 洪蜀寧：2019將會是公鏈開始成熟落地的一年:金丘區塊鏈研究院院長洪蜀寧發微博表示， 和聯盟鏈一樣，中心化交易所、穩定幣、STO都是妥協和倒退，作為公鏈技術暫時不成熟時的過渡，注定不會長久。2019將會是公鏈結束嬰兒期，開始成熟落地的一年。[2018/12/29]

動態 | 沙特將于2019年4月推出伊斯蘭加密貨幣Noorcoin:據ameinfo消息，沙特將于2019年4月推出符合伊斯蘭教法的伊斯蘭加密貨幣Noorcoin，它基于新加坡區塊鏈平臺Zilliqa上，使用新的區塊鏈協議，該協議旨在在開放、無權限的分布式網絡中安全地擴展。據沙特阿拉伯王國駐印尼大使Osamh Mohammed Abdullah Shuibi透露，沙特將于明年4月推出該代幣。[2018/11/7]

反釣魚工作小組：2017年以來約12億美元加密貨幣被盜:據路透消息，根據反釣魚工作小組（APWG)周四發布的數據，自2017年初以來，犯罪分子已經竊取了約12億美元的加密貨幣。因為比特幣的受歡迎程度和超過1500個加密貨幣的出現，使人們的注意力集中在不受監管的行業。APWG主席兼加密貨幣安全公司CipherTrace的首席執行官Dave Jevans在接受采訪時表示，除了使用加密貨幣進行販和洗錢等犯罪活動之外，另一個問題是壞人盜用了這些加密貨幣 。Jevans估計，在這12億美元中，只有大約20％或更少的資金已經被收回，他還指出全球執法機構已在全力追查這些罪犯。APWG主席Dave Jevans稱，歐盟最新的“通用數據保護條例”（GDPR）將對互聯網的整體安全性產生負面影響，并將不經意地幫助網絡犯罪分子。通過限制對重要信息的訪問，新法律將大大阻礙對網絡犯罪、數字貨幣盜竊、網絡釣魚、勒索軟件、惡意軟件、加密詐騙、加密劫持的調查。[2018/5/25]

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