本文梳理自 Spartan Group 合伙人 Jason Choi 在個人社交媒體平臺上發布的觀點,律動 BlockBeats 對其整理翻譯如下:
我更喜歡從風投的視角(5-10 年)去思考自己的決策,因為它使我更有成就感,也更有趣。在做長期投資決策時,我通常只考慮數周或者數月的時間范圍,而今天的內容主要就是討論后者。
去年 11 月,我對「下一個熊市會是什么樣子」這個問題做了一些思考,簡單來說,我認為是極端的板塊輪換,以及遭恐慌拋售板塊的快速復蘇。
Maker:Spark Protocol借貸金額已突破100萬美元:金色財經報道,據MakerDAO在官推發布數據顯示,Spark Protocol上線僅兩周時間,借貸金額已突破100萬美元。此外,MakerDAO還透露,WSTETH-B也創下歷史新高,基于該金庫類型發行的DAI債務已超過4000萬枚,表明近幾個月來 Maker 協議對這種抵押品類型的需求在持續上升。WSTETH-B 是一種以Lido Finance的wstETH作為抵押資產的金庫類型,用戶可以通過WSTETH-B借出DAI。[2023/5/24 22:15:29]
這種現象從去年 12 月一直持續到今天:與 ETH 相比,GameFi 和元宇宙下跌了 15~60%,而 L1 則普遍上漲,其中 NEAR 更是創造了超 130% 的增幅。同時 DeFi 也開始出現一些回暖,SUSHI、CRV、YFI 與 ETH 相比都呈現出 30~40% 增幅。在此期間,比特幣卻下跌了近 25%,這意味著行業整體并沒有創造出新的財富,而行業的「搶座椅游戲」(The Game of Musical Chairs)則加劇了。長遠來看,我確實相信比特幣對加密市場的重要性會減弱,但不是現在。
Numen:BSC鏈上項目SpaceGodzilla遭閃電貸攻擊,損失約2.5萬美元:7月14日消息,Web3安全機構Numen監測到,BNB Chain上項目SpaceGodzilla遭到黑客閃電貸攻擊。黑客利用閃電貸借取大量資金,從而操縱Pancake上交易池中SpaceGodzilla的價格,并利用項目中漏洞進行了套利。目前黑客已經將此次攻擊獲利的 25,378.78BUSD 兌換為 BNB,并通過 Tornado.Cash 進行了轉移。[2022/7/15 2:14:17]
動態 | SpankChain為成人內容推出加密貨幣支付服務:據CoinDesk 消息,成人行業導向的區塊鏈項目SpankChain推出了加密貨幣支付平臺。其服務致力于為成人內容提供商提供可靠的支付渠道商,允許用戶使用加密貨幣支付,包括比特幣(BTC),以太幣(ETH)和萊特幣(LTC),以及作為“隱私幣”的zcash(ZEC)和monero(XMR)。[2019/8/1]
有人可能會問,難道數十億的新融資不會帶來業內資金的增長嗎?根據我的經驗,專注于高流動性加密貨幣的新資本往往是來得快去得也快,僅僅因為基金具有做多 BTC 和 ETH 期貨的能力,并不意味著他們必須這樣做。大部分保證入場的資本都部署在了風險基金,并且大部分資本用于私幕交易,因此在我看來,這些交易的估值還會持續泡沫化,50 至 1 億美元的種子輪融資會成為常態。
簡而言之,私幕估值會不斷提高,而二級市場則會持續萎靡。這種情況可能會一直持續,直到 VC 私幕的回報與公開市場的回報(風險溢價)趨于一致,但 VC 這種「只要我入場,就能賺錢」的游戲也不可能維持太久。對于 VC 來說,這是一個棘手的時期,行業里的創業者會利用那些「必須部署」的 VC 資金,但由于當前行業里的資金過于充沛,許多創始人都是機會主義者,使得 VC 和求職者的風險都變得很高。
此外,還有其他一些促使我在 12 月降低自身風險的原因:
1. 人們從聞所未聞的低市值山寨幣中獲得 50-100% 的收益,與此同時 BTC 和 ETH 卻一直表現疲軟
2. 同行都對市場非常看好,并不斷為自己持續加倉尋找理由
3. 大型 VC 的私募配額即將大量解鎖
單純從短期交易的角度來看,我很難對大多數高市值 Token 產生信心。Twitter 上許多 KOL 對這些項目的喊單看起來也更像是在日益「零和游戲」化的行業中撬動敘事的嘗試。在這段時間里,市場的效率比你想象的要低,尤其是在小市值的板塊,想要尋找優質投資會非常困難,因此很多基于事件驅動的交易者將獲得比價值投資者更好的收益。
當然,并不是一切都變得悲觀,從長期來看,我完全不擔心加密市場的表現。且就短期而言,如果我的假設正確,那么市場范圍內的拋售應該會迅速恢復。我很喜歡 Avi Felman 說過的一句話:「單純看漲和看跌的時代已經過去了。」
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原文標題:Maelstrom(直譯,大漩渦)對你的投資組合健康狀況最具心理沖擊的衡量指標就是年回報率。一如既往,我們的目標是保持或提高資產相對于能源成本的購買力.
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