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UNI:二月份DEX重大進展總結_uniswap幣排行

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編者按:本文來自頭等倉區塊鏈研究院,Odaily星球日報經授權轉載。整個二月份DEXs可謂是大放異彩,交易量持續創新高。二月份也是多事之秋,中心化交易所Fcoin炸雷,幣安臨時維護等,為DEXs在市場的話語權增添了一分重量,但同時DeFi生態也出了閃電貸事件,將Kyber和Uniswap的流動性問題擺在臺面。我們將會概覽整個DEXs交易情況,再梳理各個DEX的項目進展,順便對閃電貸與DEXs的聯系做簡要的分析。DEXs交易概覽

注:交易額通過智能合約統計,如果一個交易在Kyber上完成,而流動性來自Uniswap或Oasis,那么交易會被統計兩次。整個二月份,統計中的DEXs總交易額為4.77億美元,較一月份增長101.9%,這一方面得益于ETH價格的增長,另一方面得益于交易人數的增長。

KNC、BNT、ZRX三個DEX的代幣表現不一,KNC交易量增長到驚人的114%,交易量大幅領先于ZRX,交易人數大幅領先BNT,背后伴隨的是二月份KNC價格的大幅增長。代幣BNT雖然交易量和KNC處于一個數量級,但是作為協議,相較Kyber與0x協議,Bancor協議則更少有人問津。ZRX的交易量低了整整一個數量級,0x的使用人數卻是尚可。從上述的表現來看,代幣的經濟模型對于這三家DEXs協議來說,大概率只是一個錦上添花的東西,并不能夠雪中送炭,畢竟代幣對于協議存在的必要性仍然值得爭論。KNC在DEXs生態中的高度活躍反應出兩個可能性:1、目前KNC的通證經濟模型比BNT和ZRX更優,尤其是在0x已經于一月份推出代幣質押模型的背景下;2、KNC本身的交易所設計更優,包括訂單簿機制、報價撮合機制等。*項目進展以排名順序整理,排名選取Coinmarketcap網站2020年2月26日的數據。0x(ZRX),#42

BAYC和CryptoPunks系列NFT地板價于二月內出現較大幅度下跌:2月26日消息,據 NFTGO.io 數據顯示,頭部 NFT 收藏品的地板價在二月份都出現了較大幅度的下跌。其中,BAYC 當前地板價為 88.88 ETH,相比于二月初 118.69 ETH 高點下跌超 25%,CryptoPunks 地板價也從 84 ETH 下跌至 63.44 ETH,月跌幅達到 24%。[2022/2/26 10:17:22]

2月進展:協議整合方:DeFiSaver,Zerion使用了0xAPI。0x是DeFiSaver整合的第四個協議,其他三個分別為Kyber,Uniswap和Oasis。通過Zerion,可以對Bancor和Uniswap這兩個自動化鏈上做市商(AMM)進行代幣質押管理。新的功能:1)推出了限價訂單功能,價格由Chainlink提供;2)ZRX質押機制添加了轉移和移除功能,在一個紀元中的任意時候,ZRX持有者都可以使用這一機制;3)更新了0xTracker的網絡瀏覽頁面內容,增加了Makervs.Taker,活躍交易者,協議費用等數據。0xAPI新的流動性橋梁:CurveFinance看法&未來預期:0x在它的0xpo大會上展示了兩張數據圖,顯示與其它兩個DEXs相比,有70%的時間中能獲得最好的價格,并且反應速度快了3-5倍。然而,這一數據在推特上立馬遭到了質疑,反對聲音在于對比的DEXs沒有寫名字,可能非主流的DEXs,另外,1inch.exchange也立馬發出即時的報價圖,否定了0x展示的數據。0x的Staking數量至截稿為1283萬個ZRX,約323萬美元,和一月月報時的數據1168萬個只有少許增加,預計未來Staking會長期保持在這個數量級。根據目前0xTracker的數據來看,使用V3協議的交易平均只占總量的20%,其余仍是V2。未來一段時間,0x仍需要繼續和DeFi集成商,中繼器以及做市商溝通,讓其升級到V3,并推薦他們使用0xMesh以共享訂單創造更大的流動性。Kyber(KNC),#48

BlockFi:自二月完成3000萬美元B輪融資以來,月收入已翻番:加密貨幣借貸服務商BlockFi表示,自今年2月獲得3000萬美元B輪融資以來,該公司的月收入已翻了一番。雖然沒有透露具體數字,但BlockFi表示明年該公司有望實現5000萬美元的收入。除收益增長強勁外,該公司的客戶基礎也在擴大,目前BlockFi正著眼于在亞洲和其它地區擴大業務。(Finance Magnates)[2020/7/2]

2月進展:KyberSwap新功能:投資組合面板功能,可以展示你的交易歷史,分析交易行為習慣,從而更好地制定交易策略。另外,KyberSwap還推出了市場信號功能,同時刪除了滑點緩沖區,從而更穩健地執行交易。上架代幣:1)自動化價格儲備庫新成員:Metronome,SyncFab;2)價格供應儲備庫:Tokenize。交易所:KNC在CoinbasePro、Latium和CoinEX上線。DeltaExchange上線KNC-BTC期貨交易,最大5倍杠杠。協議整合方:AtomicArbitrage推出的InstantTokenSwaps上線,其底層協議用的是KyberNetwork;AxieInfinity整合Kyber協議以接受NFTs的ERC20支付。文章《第十一期生態報告》,Kyber團隊將0xAPI描述為“實質上和Dex.Ag和1inch.exchange一樣……Kyber并不收取Uniswap和Oasis的流動性協議費,而0x會在這些dexs自己的費用之上收取自己的協議費,在所有其他因素相同的情況下,讓最終用戶使用0xAPI流動性的成本略高。”《自動化價格儲備庫》簡單描述了APR以及它與其他AMM的區別。首先它提到完全鏈上的協議相比0x這樣的鏈下鏈上混合協議的好處:“整合到智能合約中非常簡單,適合更復雜的DeFi用例。”文章重點比較了APR和Uniswap的差異:“對于相同的價格范圍和庫存,Kyber的APR可以提供更多的流動性,更好的滑點和更大的交易量。”看法&未來預期:Kyber在2月份可謂大放異彩,一方面是其代幣KNC登錄CoinbasePro,另一方面是鏈上交易量突飛猛進。當2月20日CoinbasePro宣布上架時,KNC價格便跳漲20%。Coinbase作為目前最能“證明”一個代幣價值的交易所,它上架KNC對Kyber來說是一個里程碑式的事件。總結一下2月份的兩篇文章中關于其他DEXs的觀點:對于0x來說,Kyber全鏈上更易整合,數據更透明,更適合在DeFi生態中無縫使用,且0xAPI只是一個DEXs整合方,多收一道協議費用使其并不具備競爭優勢;對于Uniswap來說,APR在相同的情況能提供更小的滑點,支持更大的交易量,所以對于希望在鏈上提供流動性的代幣團隊來說,APR是最理想的選擇。Kyber與0x孰優孰劣一直以來都是各執一詞,但就結果來看,目前全鏈上的協議確實占領了大部分的市場,在DeFi方面,也確實是Kyber占據了絕對的優勢。而關于Uniswap的敘述也只是Kyber一家之言,頭等倉在這暫不對比它們的自動化價格模型,就鏈上交易數據來看,Uniswap的表現或者說用戶認可度是優于Kyber的。Kyber團隊發推特說他們在加班加點地確認Katalyst的細節,以便在第二季度能如期推出。Katalyst包括KyberDAO和新的KNC經濟模型,具體來說,用戶可以質押KNC,獲得交易費用分配比例的投票權,然后獲得ETH獎勵。具體細則還是要等Kyber團隊正式定稿。究竟KNC經濟模型修改會對Kyber網絡有什么影響?根據目前的0x的staking數量,它們的質押模型算是收到用戶認可了。所以大概率Katalyst出來后表現不會差。Bancor(BNT),#158

USDC二月報告:已發行和未償付的USDC未超過托管美元余額:獨立會計事務所GrantThornton已發布USDC美元儲備的二月審計報告。報告顯示:1.截止太平洋時間2月29日23:59,已發行和未償付的USDC代幣數量為444,800,620USDC;2.同時,托管賬戶中的美元儲備為451,257,764美元;3.截至報告審計日期,已發行和未償付的USDC代幣未超過托管賬戶中所持有的美元余額。[2020/3/22]

2月進展:交易所:Binance為BNT添加了兩個穩定幣交易對BNT/USDT和BNT/BUSD。舉辦黑客松,Bancor團隊發出兩個挑戰:1)前端開發,包括功能:創建新的Bancor流動性池,添加和刪除現有池子中的流動性,代幣的轉換,可調儲備權重;2)新的流動性池模型:與貸款協議集成,費用和準備金比率的動態更新,超過兩個代幣的儲備,質押者只對其中一種代幣承擔風險,最后也是最重要的,在不需要大量質押代幣的情況下擁有更小的滑點。上架代幣:cUSD協議整合方:錢包Pillar同時整合了Bancor和1inch,為錢包中的交易功能進行報價。看法&未來預期:Bancor把黑客松比賽延長到二月底,它舉辦這次比賽的目的非常的明確,前端和新的流動性池模型。Bancor團隊將他們以前的流動性池模型稱為AMMV1,他們希望通過這次黑客松,得到AMMV2,區別可以看上述挑戰內容。所以他們二月份一直在推黑客松,希望更多人參與。流動性協議應該擁有代幣嗎?同樣作為AMM,Bancor團隊把自己和Uniswap作了對比,前者質押BNT,而后者質押ETH。流動性提供方面,持有ETH的人比BNT更廣泛,這是Bancor的劣勢。但在協議獎勵、網絡效應和跨鏈流動性方面,Bancor團隊認為用BNT質押都要比ETH更好,因為BNT的獎勵更有效,協議的使用和BNT價格關聯更大。頭等倉認為,從邏輯上,Bancor并沒有給出令人信服的理由,說明BNT作為AMM的質押代幣優于ETH,從結果上來看,Uniswap目前的池子大了Bancor一個數量級。Uniswap,#無代幣

交易員:比特幣的二月表現只是說明市場出現了盤整,因成交量較低:上周,比特幣大幅下跌,抹去了所有支撐位,并導致6年來首支2月“紅色蠟燭”出現。此后,市場情緒迅速從看漲轉為看跌,這個月結束時的行情沒有帶來任何驚喜,現在的情況讓人想起了2019年7月記錄的反轉蠟燭。然而,加密交易員Big Cheds指出,比特幣在2月份的可怕表現只是表明市場出現了盤整,因為成交量相對較低。他表示:“與去年7月19日的類似蠟燭相比,這個月的交易量更大。這是一支盤整蠟燭,不是反轉蠟燭。”(U.Today)[2020/3/1]

2月進展:2月6日Uniswap發表了文章《為什么Uniswap是一個可靠的預言機》,文章用數學模型推導出Uniswap具有良好的理論特性,支持它在去中心化市場或者價格預言機方面的穩定性。Uniswap的發明者Hayden說,UniswapV2將會更多地提升預言機性能。文中提醒到:“短期的價格操縱是非常昂貴的,理論上卻是有可能的,所以任何協議都不應該依賴于Uniswap非常短期內的報價。”這里的邏輯就是,因為這是小概率的事件,而且團隊做了免責申明,所以依然能得出Uniswap是好的價格預言機這一結論。看法&未來預期:Uniswap前腳剛說它作為預言機很穩定,后腳bZx的產品Fulcrum就出事了,其中涉及的DEXs分別是Kyber和Uniswap。兩次攻擊的核心是bZx的喂價機制,bZx用Kyber作為鏈上價格預言機,來檢查它的擔保代幣和貸款代幣的轉化率,而Kyber的報價又來自于它所有的儲備庫,包括APR和橋梁儲備庫Uniswap等。攻擊者通過大額的交易來制造Uniswap巨大的滑點,從而制造了高價賣出BTC的機會。因為去中心化交易所在大額交易時,會產生的巨大滑點,所以直接拿Kyber、Uniswap作為價格預言機是有風險的,這也是事件之后,bZx開始引入Chainlink作為新的喂價方。事件之后,Uniswap又重申了一遍上述的“免責申明”,畢竟這兩次攻擊的責任在于bZx自己的機制漏洞,而非DEXs在極端情況下產生的巨大滑點,后一問題在目前的交易量級下終究是無解的。Kyber團隊在推特上對攻擊事件發表看法,當中申明Kyber協議不是被設計來當作價格預言機的,目前的鏈上交易協議,包括Kyber,Uniswap,Bancor,Oasis都可能遭受類似的價格操縱。Uniswap設計的V2將會在不久之后推出,其機制是否如V神所說,可以抵御類似的攻擊,我們不得而知。小結得益于二月份高漲的交易情緒,DEXs都獲得了不錯的增長。未來我們將持續關注0x是否能夠用0xAPI多吸引整合方,Kyber新的質押模型是否會與ZRX質押有較大的不同,Bancor能否靠依靠黑客松做出新的流動性池模型扳回一城,Uniswap的V2是否還依然堅持自己作為價格預言機的作用。究竟DEXs在三月份是否還能延續火熱的狀態,我們拭目以待。

Coinbase負責人:今年二月以來客戶支持團隊增長了超過150%:據ccn消息,Coinbase負責人Dan Romero表示,自二月份以來,Coinbase的客戶支持團隊增長了超過150%。本月早些時候,Coinbase總經理Adam White透露,該公司目前管理的加密貨幣已超過200億美元,該公司利用這一經驗創建了加密貨幣托管產品Coinbase Custody。Coinbase已經為最多的加密貨幣參與者提供了最深的流動性空間。[2018/5/29]

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