CEO:英偉達研究報告_人工智能技術應用

英偉達CEO：未來十年會讓人工智能再加速100萬倍:金色財經報道，英偉達CEO黃仁勛近日表示，英偉達的GPU在過去10年中將AI處理性能提高了不低于100萬倍，在接下來的10年里，我希望通過新芯片、新互連、新系統、新操作系統、新分布式計算算法和新AI算法，并與開發人員合作開發新模型，我相信我們會將人工智能再加速100萬倍。[2023/2/27 12:32:03]

英偉達CEO：元宇宙不限于人，也可以是“機器對機器”:金色財經報道，英偉達首席執行官黃仁勛在最新訪談中表示，英偉達是進軍元宇宙市場的最大主流科技公司之一，但會專注于構建自動化工業元宇宙。利用英偉達的 Omniverse、基于人工智能的自動化程序、以及 VR/AR 設備可以將現實世界連接到元宇宙，相關技術也被用于包括美國軍隊在內的軍事單位的訓練計劃中。黃仁勛強調，元宇宙可以在 3D 中體驗，也可以在 2D 中體驗，物理世界和虛擬世界可以通過很多不同的方式聯系起來，而且不僅必須是人類，也可以是機器對機器。（nftgators）[2022/10/20 16:32:08]

英偉達Q3財報：面向加密礦工的GPU銷售額達1.75億美元:英偉達本周公布了2020年第三季度財報，受GPU芯片銷售的推動，本季度業績好于預期。本季度圖像業務收入達27.9億美元，超出分析師預計的21億美元。游戲部門也屬于圖像業務，英偉達表示，基于一種叫做Ampere的新技術的新型顯卡引起了計算機和視頻游戲機開發商的強烈興趣。其中一款新款Geforce RTX 3080于9月份上市，并立即售罄。英偉達表示，本季度游戲收入同比增長37%，達到22.7億美元，創下歷史新高。

英偉達生產的GPU芯片主要用于視頻游戲機和顯卡，但它們也受到加密貨幣礦工的歡迎，特別是ETH、XMR和ZEC礦工。RBC Capital Markets分析師Mitch Steves指出，在本季度回顧中，英偉達向以太坊礦工出售了至少價值1.75億美元的新一代GPU。這位分析師此前預計，該季度面向礦工的銷售額為1.5億美元。（Bitcoin.com）[2020/11/21 21:34:57]

投資者指控英偉達隱瞞加密相關銷售額逾10億美元:一份針對英偉達（Nvidia）的修正集體訴訟指控該公司違反《證券交易法》。5月14日提交的投訴稱，英偉達故意發布誤導性聲明，使投資者以為該公司對加密貨幣相關收入的依賴很小。據Prysm Group的經濟學家認定，從2017年5月到2018年7月，英偉達向加密礦商銷售的產品至少賺了17.28億美元，這意味著該公司在這段時間內與加密相關的GPU銷售額隱瞞了11.26億美元，而所有這些收入都包含在該公司的游戲部門。（Cointelegraph）[2020/5/16]

未來可能出現小幅下跌基本面無太大影響

總結:盡管英偉達公布2019年前三季度業績增長低于預期，但整個行業的增長率也因比特幣熊市在下降。然而，該公司受疫情影響，需求端和生產端都將短期內大幅下降，且伴隨著銷售成本的提高，股價可能出現小幅下跌。

催化劑：

收入角度:1.我們相信英偉達業務將繼續增長。其GPU業務仍將主導游戲行業市場，其數據中心業務將保持目前的高速增長。隨著人工智能和自動駕駛技術的發展，其Tegra處理器業務將適度擴張。2.由于最近市場被過度拋售，股價目前低于300美元。科技巨頭沒有達到市場預期也是股價下跌的一個催化劑。然而，在30%的下跌之后，市場的恐慌提供了一個買入的機會。成本角度:1.突破性的產品結構證明Nvidia有能力提供新產品，同時保持在20%以下的研發/EBITDA結構。2.與上個季度相比，營業利潤率有所下降，而其較低的財務杠桿率帶來了更高的收益。風險：

半導體的周期性調整。費城半導體指數(PhiladelphiaSemiconductorIndex)去年上漲了21.76%。該指數已達到1356.79點，與互聯網泡沫時期1445.90點的歷史高點僅一步之遙，隨后迅速下跌。在過去的兩年里，與標準普爾500指數相比，該指數飆升了74%，是同期標準普爾指數的兩倍。然而，在不久的將來，你會發現雖然半導體指數已經達到了歷史新高，但它與標準普爾的相對表現開始改變，這是半導體指數開始放緩的跡象。貼現現金流分析:

以加權平均資本成本10.18%，經營收入增長率12%，長期增長率4%計算，我們預估英偉達內在價值為$158.36。同類公司對比分析:

經過對基本情況進行分析，我們得出，假設在25%percentile的P/E和P/TBV對股價進行折算，我們預估英偉達內在價值為$272.16。總值計算：

我們將兩種分析方法分別以60%和40%的比例加權計算，最終目標價格為$203.88。我們研究了基于第75百分位市盈率和P/TBV倍數的隱含價值。以P/TBV倍數計算的隱含股價為$254.26，以P/E倍數計算為$290.06。我們$203.88的目標價格低于基于同類公司計算價值。免責聲明：警惕打著區塊鏈和新技術的旗號進行非法金融活動，標準共識堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、ICO及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

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