BTC:大盤勢弱，為何DEX飄紅？_Uniswap

2020年Q2是DEX的高光時刻，似乎它的價值重新被發掘，交易量猛增。據DappRadar2020年Q2的DEX行業評論所述，2020年DEX的交易量和交易者數量均創下歷史新高。尤其是Q2，交易量增長54％，交易者數量增長37％。DuneAnalytics數據還顯示，6月DEX的交易量為15.2億美元，較5月增長了70％。其中，Uniswap與Curve的交易量最大，6月分別達到了4.46億美元和3.5億美元。同比CEX，由于比特幣處于窄幅震蕩，6月交易量遭遇滑鐵盧。數據顯示，6月CEX總體現貨交易量較5月下降了49.3%，衍生品市場交易量較5月下降了35.7%，為2020年最低月度交易額。需要指出的是，之所以DEX在6月迎來交易高峰，以太坊DeFiDApps是其主要驅動力，而COMP和BAL的爆炸性增長一度讓業界為之瘋狂。分析人士認為，雖然DEX體量還很小，但在去中心化世界里，用戶可以用更低的費用進行跨越國界的即時交易。TokenTerminal預測，2020年主要DEX的年收入有望創下新高，或將接近1200萬美元。DEX進入發展快車道

Bitwise公布2021年低加密指數重組結果，Avalanche取代Uniswap進入10大盤加密指數:1月4日消息，日前，Bitwise公布2021年12月月末加密指數重組結果，Bitwise 10 Large Cap Crypto Index變化如下：Avalanche取代Uniswap進入該指數。截至2021年12月31日美國東部時間下午4點，Bitwise 10 Large Cap Crypto Index持有以下成分：58.69%比特幣(BTC)、29.33%以太坊(ETH)、3.52%Solana(SOL)、2.98%Cardano(ADA)、1.76%Avalanche(AVAX)、1.19%Polygon(MATIC)、0.71%Algorand(ALGO)、0.68%Litecoin(LTC)、0.60%Chainlink(LINK)以及0.54%比特幣現金(BCH)。[2022/1/4 8:23:23]

在區塊鏈世界，人們會更愿意相信一個開放的、去中心化的協議。所以，沒有人懷疑DEX在未來的市場中擁有廣闊的發展前景。鑒于此，眾多DEX項目前赴后繼地涌入這個風口領域。TokenInsight在最近發布的DEX研究報告中就指出，DEX發展三年以來，經歷了四個階段：一是2017年DEX開始出現；二是2018年DEX市場開始發展；三是2019的DEX市場規模沒有多大變化，但市場競爭格局發生較大變化；四是2020年是DEX正式爆發的開始，不僅市場規模快速增長，市場競爭格局也愈發激烈。簡單來說，DEX作為Defi生態的重要成員，滿足了用戶資金托管、鏈上交易、資產結算等功能。業界按其撮合方式，分為訂單簿、儲備庫、聚合器三種模型。首先，在訂單簿模型中，需要做市商通過掛單來提供流動性，其代表項目為IDEX。其次，在儲備庫模型里，對流動性問題依賴較小，其代表項目Bancor與Uniswap中，均給出了當前兌換率，用戶只需要選擇一種交易對進行兌換。第三，在聚合器模型中，與傳統的中心化聚合交易所類似，通過聚合多個DEX資金池為用戶提供最佳的交易服務。據Debank數據，從近一年來以太坊上DEX交易量來看，日均交易量上升趨勢明顯。其中，6月19日創下了近一年新高，單日交易量為1.74億美元。

分析 | 數據顯示：EOS凌晨閃崩，引起大盤恐慌式下跌:北京時間19日凌晨2點26分，EOS率先閃崩8%。BTC與其他主流幣種紛紛跟跌，平均跌幅4%。在大額爆倉單出現后，市場走勢暫時趨于平穩，BTC與其他主流幣于2點34分開始反彈。在主流電視媒體進行偏利空的報道后，市場恐慌情緒蔓延。投資者在甄別謠言的同時，也需謹慎抄底，避免在左側大倉位押注。（ChaiNext）[2019/11/19]

此外，截至7月13日6時，在過去24小時交易量排名中，Uniswap仍高居榜首，為2789萬美元，而排名第十位的IDEX僅為112萬美元。分析人士認為，DEX市場尚不成熟。

分析 | 大盤反轉行情必看趨勢線:分析師K神表示，下圖為BTC周線2014-2019年5年的長期歷史走勢，整體結構運行在一個大的上漲通道區間內，我們將2013年大牛市頂點與2015年反彈高點連線，形態上構筑一個上升三角，同樣將17年牛市頂點與19年當前頂點14000美元連線，發現兩者有相似之處，周線RSI在此期間均走出一個大圓弧和一個小圓弧結構，對應的分別是各自的熊市探底階段和接下來的筑底走勢，當前RSI很有可能在走一個小圓弧底的形態，并且BTC價格在上摸下降趨勢線至目前，包括前期的大幅下探至7300美元，隨后的直線拉升至10000美元上方再回落，周線上整體仍處于大三角末端震蕩整理，這與15年末期與16年初的三角走勢很相似，前者在有效突破下降趨勢線后，隨后便迎來了減半前的周線主升浪，并且拉升高點超過15年的頂點，周期上歷經近3個月的時間形成突破，再看目前，預計后面幾周時間BTC將繼續處于大區間寬幅震蕩，待充分洗盤構筑階段中繼底后，在減半利好推動下，有望突破下降趨勢線，再度迎來快速拉升行情，拉升高點有望突破前高14000美元。[2019/11/17]

事實上，公鏈搭建自己的Defi生態，都少不了DEX的存在。數據表明，其它主流公鏈上的DEX亦成高增長之勢。據不完全統計，在波場上已出現過近40個DEX，且以訂單薄模型為主，目前TronTrade、PlayerRoyal、NewDex等較為活躍；在EOS上出現過近35個DEX，目前WhaleEx、Newdex等少數幾家已實現了跨鏈方案。總體來看，TokenInsight認為，馬太效應在DEX市場尚未明確，市場格局分層還不明顯。不過，未來DEX將在各個方面都有更多、更成熟的突破，如項目數量、項目運行機制、經濟模型以及風控等。Q2逆市綻放

分析 | 大盤再次瀑布 接下來走勢關注這幾點:分析師K神表示，晚間BTC價格從7900美元上方大幅下殺至最低觸及7300美元，然后再回升至目前7450美元附近，日線再度跌破短中期多層均線支撐，近期走勢再次進入空頭趨勢，周線級別，前期BTC價格從10000美元強勢下砸至7700美元階段低點，周線收出一根大陰柱，并直接跌破3150-13800這輪小牛行情斐波那契額0.5點位關鍵支撐，后面這幾周價格持續向上反彈，不過一直未能站穩8500美元上方，成交量也持續衰減，進一步打擊多頭信心，今日價格再度迎來跳水，盤面上最低已觸及斐波那契0.618點位7300美元支撐再迅速回升，后續將對BTC價格構筑強有力的支撐，而且下方存在一條重要的周線級別上升趨勢線，就是19年2月初BTC在構筑3000-4000美元牢固大底區間時小碎步上行依托的關鍵趨勢線，當前此趨勢線支撐點位在7000美元附近，后面也將對BTC價格的進一步下探構筑有力支撐，所以后面要密切關注7000-7300美元區間的支撐性，若能獲得有效支撐，并配合成交量的放大，將有可能形成本輪大回調的底部區域，短線超賣嚴重，近期有回抽需求，反彈逢高減倉為主，壓力位7800美元。[2019/10/24]

2020年，隨著DeFi生態蓬勃發展，DEX整體交易量與各平臺日活躍用戶數量均出現了明顯增長。DeBank數據顯示，2020年DEX進入高速發展階段，其Q1交易量為23億美元，這一數字幾乎是2019年全年交易量；而到了Q2，總交易量創下歷史新高，為37億美元。TokenInsight對20個DEX進行市場份額研究發現，2020年上半年，在這20個DEX中，Kyber、dYdX、Oasis與0x交易量出現了明顯下降趨勢，而6月的Uniswap與Curve交易量出現了暴漲。

分析 | 大盤昨晚直線拉升后續怎么走？:金色財經分析師認為近期各主流幣在前日下破低點得到周線級別的重要支撐，昨日在平臺幣的帶動下開啟反彈大漲，日線反包形成，短期看漲，預計近日將逐步測試上方壓力位，若能突破大跌后的K線，則宣告調整結束，開啟新一輪趨勢行情，建議拿好手中中長線籌碼，短線可以適當低吸入場。BTC支撐3750/3700，壓力3890/3950；EOS支撐3.5/3.35，壓力3.85/4.35；ETH支撐133/129，壓力140/146；HT在1.62-1.42區間，其他品種同步BTC操作。

分析師所發言論僅代表其個人觀點，據此操作風險自擔！[2019/3/6]

DappRadar數據還顯示，6月Uniswap保持了領導地位，交易量增長了109％，達到9億美元，占Q2總交易量的30％，Curve在Q2亦取得了成功，由于COMP的加入引發了210％的增長，即4.26億美元。與之相反，Oasis和Kyber的交易量分別減少了42％和13％。此外，2020年上半年的DEX總交易量出現了兩個高峰期，分別為3月12日前后與6月19日前后。加密風投機構FrameworkVentures的聯合創始人VanceSpencer在接受媒體采訪時樂觀地表示，DEX將在年內繼續高速發展，總交易量將達到CEX的10%。從用戶數量來說，與2020年Q1相比，Q2前8名DEX的交易者數量增加了37％。尤其在6月，活躍錢包的數量超5000個。這其中，增長最大的是IDEX和Kyber。同時，與交易量的兩個高峰期相同，日活躍用戶數亦在同一時間出現峰值。TokenInsight分析認為，極端行情能夠短暫刺激用戶進入DEX市場，但用戶粘性并不強。數據表明，3、4月總的平均日活躍用戶量在極端行情后均回落到了2月水平。而5月后，平均日活躍用戶數量開始穩定提升，且突破了1萬大關。這說明，DEX行業熱度在上升。從交易對來看，DappRadar數據顯示，排名前8位的DEX中交易量最大的交易對和穩定幣相關。與Q1相比，WETH/USDC，WETH/USDT，WETH/DAI，USDC/DAI，USDT/USDC和WETH/HEX6個交易對在Q2的交易量分別增加了150％、183％、63％、116％、100％、100％。

值得一提的是，有分析人士認為，Uniswap作為DEX的排頭兵，當前提供了最廣泛的資產范圍和無許可的上市流程。不過，隨著非托管交易所市場結構的不斷演變以及競爭性協議給予具有吸引力的補貼，Uniswap將不得不進行調整，以保持其領先地位。頭部交易所入場DEX

目前，以太坊是DEX最大的平臺，其它主流公鏈的DEX亦呈迅猛發展之勢。但是，鑒于DEX的技術瓶頸與市場用戶體量仍難盡如人意，幣圈一直對脫胎于交易所的公鏈DEX抱有期望。分析人士認為，火幣、幣安等頭部交易所做DEX主要是從長遠戰略考慮，以期在未來扮演基礎設施建設者的角色。2020年5月15日，火幣全球站發布的2020年4月HT運營月報中顯示，火幣公鏈正在推進DEX研發，預計主網啟動穩定運行后會上線DEX。由此可見，火幣DEX可能離我們已經不遠了。上個月，幣安創始人趙長鵬在接受媒體采訪時表示，從支付的角度來看，我對DEX項目很滿意，但對幣安DEX上的交易員數量不是很滿意。此外，他堅定地認為，DEX是未來的趨勢，可能不是明年或三五年，也許是20年后。事實上，人們對于DEX偏愛是基于CEX被黑客盜取加密貨幣的事件層出不群，而DEX無需信任，用戶自己保管私鑰，并不由第三方來控制，從而保證了個人資產安全。趙長鵬曾談到DEX的兩個重要優點，即為安全和自由。“DEX正在成長為CEX實質上的對手。”不久前，“藍狐筆記”發布的文章中表示，DEX的交易量從無足輕重到如今超過CEX的2%，這是一個非常重要的突破。DEX雖然很小，但已經聚集了足夠的流動性。從加密投資的角度，DEX賽道是DeFi領域最重要的賽道之一，從其中挑選出未來最大概率成長的DEX項目，是加密投資中重點之一。一位不愿具名的業內人士亦認為，如果DEX的性能趕上CEX，加上DEX的天然優勢，在未來極有可能超過CEX的交易規模。

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