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DEF:DeFi的狂歡:20億鎖倉+10億借貸,卻造就了75億市值_DeFi Yield Protocol

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi開啟的流動性挖礦,不僅吸引了以太坊上的優質資產加入到DeFi生態系統中,也吸引了基于以太坊的BTC錨定幣資產不斷創下歷史新高,流入DeFi生態系統中。DeFi一個去中心化金融工具,作為金融工具,其基礎是資產,通過DeFi工具讓資產流動起來,把資產的價值更大的發揮出來。那么DeFi到底吸收了多少資產,又創造出了多大的市場呢?又有多少人參與其中呢?下面來說一說。

一、DeFi吸收優質資產

在加密世界里,優質的資產有很多,有三種是大家公認的優質資產,分別是:BTC、ETH、以及錨定發行的穩定幣。DeFi吸引了多少BTC、ETH、穩定幣資產呢?1、吸引BTC資產根據DeBank數據,在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量截至目前為14509枚。

數據:Solana上DeFi協議總鎖倉量為97.5億美元:金色財經報道,DeFiLlama數據顯示,Solana上DeFi協議總鎖倉量為97.5億美元。其中,鎖倉量排名前三的協議分別是Raydium(12.4億美元)、Marinade Finance(11億美元)、Sunny(29.3億美元)、Serum(9.07億美元)。[2022/1/9 8:35:40]

在一個月之前,這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5432,也就是說一個月時間,BTC進入DeFi的量激增了167%。WBTC作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高,各項錨定幣BTC的占比如下圖。

Framework Ventures籌集到1億美元資金,將支持DeFi初創公司:加密風險投資公司 Framework Ventures 從機構支持者為其第二支基金籌集到 1 億美元資金,將主要投資基于區塊鏈的 DeFi 初創公司。該筆資金的主要支持者包括風投機構 Accolade Partners 和資管規模達 420 億美元的投資公司 Hall Capital Partners,以及美國一些主要的大學捐贈基金等。(路透社)[2021/5/15 22:05:34]

其中,renBTC非常亮眼,今年5月底在以太坊網絡推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額,發行量為1493枚。是什么讓比特幣錨定幣發行量激增?從上圖看主要來源于WBTC的激增,從今年第二季度開始,有三個方面原因:1)MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日,MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品,為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。2)中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日,共計增持2500枚WBTC,通過Maker協議將這些WBTC進行抵押。3)參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日,合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池,為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。2、吸引ETH資產根據dapptotal數據顯示,DeFi中鎖倉的ETH總量為3,749,645枚,占總供應量的3.36%。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為0.31%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為0.31%。47個幣種中19個上漲,28個下跌,其中領漲幣種為:SUSHI(+13.96%)、YFII(+12.93%)、NEST(+10.50%)。領跌幣種為:IDEX(-7.38%)、MLN(-7.34%)、WAVES(-5.86%)。[2021/1/1 16:12:13]

其中,Maker中的鎖倉量最大,鎖倉了195萬枚ETH,其次是Compound93.9萬枚ETH,如下圖。

俄羅斯寡頭試圖推出DeFi項目InDeFinEco:俄羅斯寡頭Alexander Lebedev試圖與Garantex交易所主管Sergey Mendeleev合作推出DeFi項目InDeFinEco。(cryptonews)[2020/10/2]

從上圖趨勢看,今年以來鎖倉的ETH量,有一個大的突破,但近2個月的ETH的鎖倉量增加幅度不大。也就是說流動性挖礦,吸引的ETH資產并不多。3、穩定幣資產根據DeBank數據,收錄了以太坊上的11種穩定幣,總發行量價值79.3億美元,其中USDT占比60.3億美元,如下圖。

ETH已經成為發行穩定幣的最佳選擇,當然ETH上的穩定幣只有一部分鎖定在了DeFi生態中,具體數額暫未查到。二、DeFi生態中的總鎖定量和借貸量

Tether首席技術官:DeFi的瘋狂正在失控,就像三年前一樣:Tether首席技術官Paolo Ardoino發推稱:“DeFi的瘋狂正在失去控制,這感覺就像是三年前。不要把資金投到建設不佳或是沒有得到適當審計的項目中。”[2020/9/16]

根據DeBank數據顯示,DeFi中鎖定的23.6億美元的資產。

根據上述統計DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量,分別是:ETH鎖倉資產量為:3,749,645枚,即價值9.2億美元;BTC鎖倉的資產量為:14,509枚,價值1.36億美元。這兩者加起來為:10.36億美元,也就是說穩定幣+各類ERC資產鎖定在DeFi中的資產為13.24億美元。而根據DeBank數據顯示,加密市場的借貸量為10.8億美元。其中,Compound的借款總量位列第一,約8.27億,占比79.1%,Maker居第二,為1.81億,Aave居第三,為0.27億。

也就說DeFi生態中,吸引了10.36億美元的BTC和ETH資產,以及13.24億美元的其他資產,并創造了10.8億美元的借款量。那么通過DeFi的抵押借貸,衍生品交易,發幣項目代幣等,這形成了一個多大的市場呢?根據DeFiMarketCap數據顯示,Top100的DeFi中的各類代幣的市值為75.49億美元。

也就是說,形成了一個75.49億美元的市場,而且這個市場還在持續擴大。可見DeFi工具的威力和爆發力,那么DeFi吸引了多少用戶呢?三、DeFi用戶數,24萬不到

鏈聞消息,DuneAnalytics數據顯示,DeFi用戶總數達23.84萬,較6月份初增加逾23%。其中,Balancer增長速度最快,其用戶群較6月初增幅超580%,新增7132名用戶,達8355名。Curve用戶群增加超170%,達5692名用戶。Compound有4.15萬名用戶,較6月初增加超40%。就用戶份額而言,Uniswap占比38.61%Kyber占比34.59%Compound占比17.41%OpenSea占比8.58%MakerDAO占比6.89%等。

可見DeFi吸金能力強,在吸引用戶上也過了早期的爬坡期,進入了一個小階段的爆發。因此,我們看到DeFi總用戶數才23.84萬,而市值75億美元。如果DeFi用戶數達到100萬,市值會到多少;如果DeFi用戶數達到100萬,市值又會到多少呢?可見,DeFi的故事才開始。

Tags:EFIDEFIDEFBTCDeFi Yield ProtocolDefiskeletons去中心化金融defi是干什么的BTCS幣

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