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Bancor:Bancor如何破局DEX?_Oceans Finance

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編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。BancorV2的智能合約已經部署在以太坊主網上。BancorV2有一些亮眼的DEX功能,其中包括:可以減輕無常損失保持單個代幣的敞口20倍的流動性放大關于BancorV2可以參考藍狐筆記之前的文章《Bancor有機會超越Uniswap嗎?》減輕無常損失對流動性提供者有很大吸引力

上述幾個方面都是目前DEX面臨的痛點,尤其是對流動性提供商來說,這個無常損失是個頭疼問題。比如最近ETH的價格上漲比較快,由于Uniswap是50%:50%的代幣池比例,這意味著如果一位用戶為ETH-DAI池提供流動性,隨著ETH的上漲,用戶的ETH代幣會減少,而DAI代幣會增加,如果ETH上漲過快,用戶收獲的交易費用收益,可能還不如直接持有ETH帶來的收益更大。那么BancorV2是如何減輕無常損失的呢?其核心是動態池的模式,通過預言機提供最新價格,并根據最新價格更新代幣池的比重。如下圖:

關于這個方面,可以參考藍狐筆記之前的文章《BancorV2“無常損失”之辯》BancorV2的競爭觸角伸向了借貸協議

俄羅斯Gazprombank銀行呼吁謹慎實施數字盧布計劃:金色財經報道,俄羅斯央行數字貨幣試點銀行之一的Gazprombank發布了一份公開聲明,建議謹慎實施數字盧布計劃。根據麥肯錫俄羅斯分公司估計,傳統銀行在五年內因CBDC實施而可能遭受的損失約為35億美元(2500億盧布)。不過,該聲明承認CBDC將有助于提高俄羅斯金融體系和經濟的透明度。

據了解,俄羅斯CBDC的工作始于2020年。數字盧布目前正在接受銀行結算測試,預計將于今年完成。根據俄羅斯央行最新的貨幣政策更新,當局將于2024年開始將所有銀行和信貸機構連接到數字盧布平臺。(cointelegraph)[2023/2/8 11:55:16]

如果提供流動性會產生無常損失,那么,最極致的解決辦法是什么?就是提供單個代幣的流動性,在這種情況下,用戶既不用擔心其代幣會減少,也可以獲得提供流動性帶來的收益。這是BancorV2的最大特色之一:可以提供單個代幣的流動性。這對于很多希望參與自動做市的用戶來說,可能會比較有吸引力。

LBank藍貝殼于6月25日10:00上線PLUG,開放ETH和USDT交易:據官方公告,6月25日10:00,LBank藍貝殼上線PLUG,開放ETH和USDT交易,6月25日10:00開放充值,6月26日10:00開放提現。資料顯示,高級多鏈合成資產協議。一個網絡,使資產保管人能夠利用任何網絡的任何資產的合成形式。[2021/6/24 0:02:27]

上面的第一張圖來自Uniswap,用戶如為LINK-WETH池提供流動性,需要注入50%的LINK和50%WETH。而第二張圖來自于Bancor,用戶為LINK-BNT池提供流動性性,可以提供100%的LINK或100%的BNT。這樣,可以保持單個代幣的敞口。例如,如果用戶持有LINK,那么,就可以為BancorV2提供流動性,同時賺取費用和代幣收益。當然,這本質上有點像加密借貸業務,用戶將其代幣鎖定在池中,從而獲得流動性收益。正如上圖一樣,用戶可以將其LINK存入BNT-LINK流動性池,為該池提供流動性,從而獲得該池的流動性費用收益以及增發的BNT獎勵。這是不是跟用戶將LINK存入Aave或Compound類似?這意味著,BancorV2的競爭對手不僅是DEX,同時也是Compound和Aave等借貸協議。如果用戶在BancorV2上將其代幣存入流動性池,可以獲得更高的收益,那么,用戶的資金就會從Aave或Compound等借貸協議中流向BancorV2的流動性池。反之,如果BancorV2的流動性池收益不如Aave或Compound,那么資金也會反向流動。從這個角度,DEX的競爭,不僅發生在DEX之間,也發生DEX和借貸協議之間。從目前看,哪個團隊更善于迭代,更善于做流動性挖礦,更善于吸引用戶的注意力,更善于為用戶帶來高回報,哪個協議就會捕獲更大的收益。這里面有一個很微妙的因素就是幣價。幣價跟收益密切相關。所以,哪個團隊率先發現通過流動性挖礦等模式實現可持續的發展,哪個協議就有可能笑到最后。流動性放大是BancorV2的重要武器

LBank 將于9月8日啟動等值10萬USDT的AVF專場售賣:據官方公告,LBank將于9月8日16:00-18:00開啟AVF專場售賣,本輪售賣共出售總價值10萬USDT等值的AVF。本次認購采用加權均分的售賣模式,認購幣種為USDT,并分設福利專場及LBK專場。

AVF 是 Adult Video Fans的簡稱,是新加坡AVF控股集團為以日本AV明星為主的網紅團隊和世界各地粉絲建立的一個互動娛樂平臺,在區塊鏈技術的幫助下,更好的建立起粉絲與AV明星之間的聯系。更多詳情請關注LBank官網。[2020/9/2]

按照Bancor的闡述,BancorV2具有流動性放大的功能,可以實現20倍的流動性放大。關于流動性放大的機制方面,可以參考藍狐之前的文章《BancorV2:引入可降低滑點的AMM》。其流動性池當前處于Beta期,有一個臨時的流動性池上限,一旦達到上限,新的流動性提供者暫時無法加入。流動性設置暫時的上限,其主要目的是從安全考慮,如果出現問題,損失相對可控。當前其流動性池設置單代幣50萬美元的上限,整體流動性上限為100萬美元。不過,由于Bancorv2代幣池有20倍流動性放大的功能,也就是說,100萬美元的流動性池的滑點相當于2000萬美元的流動性池的滑點。這意味著,用戶幾十上百個ETH金額的交易滑點會比較低。目前看,大概200ETH的兌換可以保持在1%的滑點以內。LINK兌換BNT,6000個LINK的兌換也不到1%的滑點。而在Uniswap,其滑點達到19.55%。即便LINK跟ETH或WETH交易來看,同樣是6000LINK,Bancor的滑點也低于Uniswap。

LBank ETF上線SNX、BAND、KAVA交易對,同時啟動ETF交易大賽:據官方消息,LBank將于8月26日16:00(UTC+8) ETF杠桿專區上線SNX3L(3倍做多)、SNX3S(3倍做空)、BAND3L(3倍做多)、BAND3S(3倍做空)、KAVA3L(3倍做多)、KAVA3S(3倍做空)交易對。同時啟動等值5000USDT獎勵的 ETF交易大賽。

杠桿ETF是LBank推出的永續杠桿產品,目前已上線幣種有BTC、ETH、EOS、BCH、LTC、VET、LINK、DOGE、BNB、OKB、HT、LEND、ZEC、OMG、ATOM、COMP、WAVES、DOT,后續將陸續上線更多幣種的3倍多空交易。更多詳情請關注LBank官網公告。[2020/8/26]

為什么說“流動性放大”是BancorV2的重要武器?因為除了少數代幣的流動性很好,大多數代幣的流動性池其實都不大,這其中也包括Uniswap,當前在Uniswap上一共有1.6億美元左右的流動性,其中絕大部分是由少數幾個代幣池貢獻。Uniswap上有幾百個代幣,其中流動性超過100萬美元的不超過20個,絕大多數流動性由ETH、AMPL、USDC、DAI、USDT貢獻,這五個代幣提供的流動性占據Uniswap流動性的70%以上。這意味著,絕大多數的長尾代幣的流動性都有很大的提升空間。而BancorV2如果順利實現20倍的流動性放大,那么,這意味著,絕大多數長尾代幣的交易,在Bancor上會比在Uniswap上交易更劃算,當然本身具有很大流動性的代幣除外。如果這成為現實,對交易者來說,非常重要,這是BancorV2的參與DEX之戰的重要武器。Bancor能否在DEX上破局

bZx新預言機規劃公布,最終將集成Chainlink、Band和Uniswap v2:曾受閃電貸攻擊的去中心化貸款協議 bZx再次發文總結了發生在 2 月 17 日的攻擊事件,并公開了對于調整集成的價格預言機的三步路線。第一階段,bZx將采用Chainlink預言機作為bZx的參考價格,bZx認為目前Chainlink是目前市場中最佳的去中心化預言機解決方案;第二階段,bZx將采用Chainlink和Band兩個數據源,bZx認為Band的預言機地理位置更適合亞洲市場,這也能分散他們的預言機風險;第三階段,bZx將采用Chainlink、Band和Uniswap v2作為預言機,將這三者的平均價格作為 bZx的參考價格,下一代的Uniswap的價格源將會提供以時間作為權重的價格數據,這也就意味著攻擊和操縱會需要更多的成本和時間。(bzx.network)[2020/3/10]

目前看,DEX有三駕馬車,Uniswap、Curve和Balancer。經過這兩個月的狂飆猛進,Uniswap逐漸成為最大的投機交易DEX平臺,其部分代幣的流動性無出其右者。Balancer逐漸演變成為最大的流動性挖礦平臺。YFI、MTA、UMA等各種不同的項目都在Balancer上實施其流動性挖礦,并取得了不錯效果。而Curve則毫無疑問是最大的穩定幣交易平臺,同時Curve在流動性挖礦帶動下,交易量也屢屢突破新高。在用戶慣性之下,BancorV2是否有機會實現突破?目前看Uniswap的優勢在于其交易費用低,用戶體驗好。但這還不是它最大的優勢,它最大的優勢是它已經成為投機交易的首選平臺,它的品牌認知度目前最高,用戶慣性好,大多數代幣想要提供DEX的交易,都會考慮Uniswap,尤其是哪些新代幣上DEX,考慮到投機的需求,很多人依然將Uniswap看作為DEX交易的首選,只要在牛市期間的投機大量存在,那么Uniswap的短暫性優勢就很大。這是非常大的優勢。最后,已經在Uniswap上形成巨大流動性的代幣有巨大的慣性,比如AMPL,其交易量曾占據Uniswap上的半壁江山,這些網絡效應很難遷移。如果AMPL的穩定幣實驗能夠成功,那么最大的受益者之一就是Uniswap。但這些優勢并不是固若金湯的優勢。BancorV2試圖從幾個方面對Uniswap展開競爭,一個是用戶體驗方面,BancorV2的用戶界面大量借鑒了Uniswap的界面,這減少了普通用戶的摸索過程,如下圖可以看出:

二是,BancorV2對流動性提供者有更大的吸引,可以用單個代幣參與流動性,不用擔心無常損失,可以在獲得流動性費用收益的同時,還能獲得BNT的代幣收益。如果其整體收益超過Uniswap,那么流動性提供者在某個時間點一定會感知到,并遷移過來。三是,BancorV2對于交易用戶來說,如果能提供更低的滑點,也會吸引一部分用戶過來,并逐步形成更大的群體。不過,僅僅是上述的優勢,BancorV2還不足以破局,BancorV2要破局,還需要針對Uniswap最大的優勢:新代幣的上市首選地入手。BancorV2應著手打造出屬于BancorV2的“AMPL”,不管通過何種機制和方式,BancorV2唯有實現這點,才能真正破Uniswap的局。這是接下來Bancor團隊需要重點考慮的。Balancer的最大的優勢是其流動性挖礦的優勢,因為它的代幣池可以自定義比例,有更大的靈活性,且上幣的成本更低,同時在其上進行流動性挖礦,還可以獲得雙重代幣激勵。所以,從用戶激勵角度,項目方也更愿意在Balancer上提供流動性,僅這一點而言,未來Balancer有較大的護城河。它已經引導出了DEX中最大的流動性,將來還會引導出更大的流動性。BancorV2相對于Balancer來說,兩者都有代幣激勵,兩者都可以減輕無常損失,BancorV2相對來說,其流動性放大是個特色。BancorV2和Balancer的未來之戰目前較難看清楚,還需要一段時間的觀察。簡言之,BancorV2有沒有在DEX上破局的能力?從其功能上來說,有一定的破局能力,不過,這需要BancorV2為流動性提供者提供遠比Uniswap和Balancer更大更顯著的收益,為交易者提供明顯更低的滑點。如果只是優化一點點,那么無法破局,但如果確實能產生實質的變化,那么,BancorV2遲早會從三駕馬車手中奪取份額,并躋身三甲。當然,這一切還有待觀察,從藍狐筆記的角度,大概3個月的時間基本上可以看出端倪。藍狐筆記會持續關注DEX格局的演化。

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