DEF:DeFi鎖倉量破40億，Uniswap日成交量破1億，牛市的發動機？_Credefi

編者按：本文來自小吒閑談，Odaily星球日報經授權轉載。昨日BTC上漲突破1萬美元的關口，市場一片歡聲雀躍。

朋友圈，隨處可見比特幣破萬的K線圖。畢竟市場被壓抑的太久，急需一場牛市來解救。于是也有聲音說，牛市開啟了。這里不討論牛市開啟的事，要說說這背后的事，即DeFi在快速發展，這或許是這屆牛市的發動機。一、DeFi的鎖倉量突破40億美元

6月份的時候，DeFi總市值突破20億美元，市場為此慶祝。而如今DeFi的鎖倉量突破了40億美元，達到了42.6億美元，如下圖。以太坊和比特幣都紛紛上漲來慶祝。

DeFi基準利率今日為3.23%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，06月25日DeFi去中心化金融基準利率為3.23%，較前一日下降0.01%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.06%，二者利率差為3.17%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/6/25 0:06:04]

這里細分一下DeFi中鎖倉的資產，根據debank數據顯示，錨定的BTC也在一步一步臺階的爬升，達到了18709枚，如下圖。

幣安智能鏈DeFi項目AutoShark Finance被黑分析:據慢霧區消息，幣安智能鏈（BSC）DeFi項目AutoSharkFinance被黑，導致代幣價格閃崩。慢霧安全團隊在第一時間跟進分析，并將結果以簡訊的形式分享給大家，供大家參考。由于AutoShark策略池的機制，攻擊者需要事先存入一定數量的LP代幣到策略池中，為后續攻擊做準備，所以整個攻擊其實分成了2步，這里主要分析的是第2筆的攻擊交易。攻擊步驟如下：

1.攻擊者從Pancake的WBNB/BUSD交易對中借出大量WBNB；

2.將第1步借出的全部WBNB中的一半通過Panther的SHARK/WBNB交易對兌換出大量的SHARK，同時池中WBNB的數量增多；

3.將第1步和第2步的WBNB和SHARK打入到SharkMinter中，為后續攻擊做準備；

4.調用AutoShark項目中的WBNB/SHARK策略池中的getReward函數，該函數會根據用戶獲利的資金從中抽出一部分手續費，作為貢獻值給用戶獎勵SHARK代幣，這部分操作在SharkMinter合約中進行操作；

5.SharkMinter合約在收到用戶收益的LP手續費之后，會將LP重新拆成對應的WBNB和SHARK，重新加入到Panther的WBNB/SHARK交易池中；

6.由于第3步攻擊者已經事先將對應的代幣打入到SharkMinter合約中，SharkMinter合約在移除流動性后再添加流動性的時候，使用的是SharkMinter合約本身的WBNB和SHARK余額進行添加，這部分余額包含攻擊者在第3步打入SharkMinter的余額，導致最后合約獲取的添加流動性的余額是錯誤的，也就是說SharkMinter合約誤以為攻擊者打入了巨量的手續費到合約中；

7.SharkMinter合約在獲取到手續費的數量后，會通過tvlInWBNB函數計算這部分手續費的價值，然后根據手續費的價值鑄幣SHARK代幣給用戶。但是在計算LP價值的時候，使用的是PantherWBNB/SHARK池的WBNB實時數量除以LP總量來計算LP能兌換多少WBNB。但是由于在第2步中，Panther池中WBNB的數量已經非常多，導致計算出來的LP的價值非常高；

8.在LP價值錯誤和手續費獲取數量錯誤的情況下，SharkMinter合約最后在計算攻擊者的貢獻的時候計算出了一個非常大的值，導致SharkMinter合約給攻擊者鑄出了大量的SHARK代幣；

9.攻擊者后續通過賣出SHARK代幣來換出WBNB，償還閃電貸。然后獲利離開。[2021/5/25 22:41:58]

歐易OKEx DeFi播報：DeFi總市值1022.50億美元，歐易OKEx平臺WING領漲:據歐易OKEx統計，DeFi項目當前總市值為1022.50億美元，總鎖倉量為571.00億美元；

行情方面，今日DeFi代幣有漲有跌，歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅最大前三位分別是WING、MASK、OM；

截至18:15，OKEx平臺熱門DeFi幣種如圖所示。[2021/3/15 18:46:43]

根據dapptotal數據顯示，DeFi中鎖倉的ETH總量為4,145,045枚，占總供應量的3.7%。

以太坊上DeFi協議總鎖倉量386.9億美元 環比上升3.25%:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日10時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合386.9億美元，環比上升3.25%。

當前以太坊上鎖倉量排名前三的協議分別是Maker 48.3億美元（+5.07%），WBTC 39.9億美元（+6.00%）以及Uniswap V2 35.1億美元（+6.24%）。[2021/2/2 18:40:28]

回顧7月9日，DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量，分別是：ETH鎖倉資產量為：3,749,645枚，即價值9.2億美元；BTC鎖倉的資產量為：14,509枚，價值1.36億美元。而7月27日，DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量，分別是：ETH鎖倉資產量為：4,145,045枚，數量對比7月9日增長了10.5%，價值12.8億美元BTC鎖倉的資產量為：18,709枚，數量對比7月9日增長了28.9%，價值1.87億美元。DeFi鎖倉總量7月9日為23.6億美元的資產，BTC+ETH鎖倉量占比44.7%；7月27日，鎖倉總量為42.6億美元，對比增長了80.5%，其中BTC+ETH鎖倉占比下降到34.4%。這里可以看到兩點：1.DeFi的鎖倉量快速增長，20天不到增加了80%，而這個增長速度并未下降；2.ETH和BTC鎖入DeFi的量也在保持增長，但還有很大的增長空間，如果這個空間被完全打開，大家可以想象一下。maker的鎖倉量，馬上就要突破10美元了。這也將是一個里程碑的事件。

MXC抹茶杠桿交易DeFi免質押挖礦，可用杠桿放大參與額度:據官方消息。10月24日0:00-10月27日24:00，MXC抹茶推出杠桿借貸“免質押”DeFi機槍池挖礦。在杠桿交易區，借貸USDT、BTC、ETH可挖FIC。可用杠桿放大參與額度，若用戶以1枚BTC資產，開啟10倍杠桿借貸，則用戶實際將以9枚BTC參與挖礦。參與挖礦的資產可正常進行杠桿交易，無需鎖倉質押。[2020/10/23]

二、DEX成交量，直逼CEX

上面說到了鎖倉量的爆發式增長，這里來說說DEX交易量突飛猛進，下圖為DEX的日成交量的圖。

ETH上DEX的日成交量達到了4.2億美元，值得注意的一點，這個數據沒有刷量作假的成分，都是鏈上公開數據。細分來看，Curve和Uniswap兩款DEX的日成交量都突破了1億美元。

來看看Uniswap上的交易量增長情況，如下圖。

這個增長速度，CEX看了，都要顫抖。想想CEX之間斗來斗去，結果冒出個Uniswap無情的掠奪這本來就萎靡的現貨市場氛圍。DEX的交易量馬上就可以趕上頭部交易所的日成交量，沒有刷數據成分的Uniswap和刷量的CEX交易量越來越少。

DEX的活躍，也帶來了ETH鏈上手續費的節節攀升，每日ETH手續費總如下圖。

市場交易越活躍，意味市場越活躍，價值發現也越活躍，而這活躍的價值發現在Uniswap中進行，意味著啥呢？三、DEX價值發現，CEX來接盤

2017年，幣安上線新幣，就爆拉一頓，這個事一直延續。然而到現在，上線DeFi的代幣，這種爆拉效果越來越弱，甚至又出現下跌的情況。感興趣的朋友可以去看看幣安宣布上線COMP和SNX時的K線圖，雖然有漲有跌，但基本上沒有大的波動。這是為何？因為在那之前已經爆漲過了。比如COMP最開始在Uniswap上線，價值十幾美元，等幣安要上線COMP時，價格已經200美元附近了。

再來看一個案例，YFI在balancer上做市時，價格只有3美元，一周之后價格漲至3500多美元，一周之內漲了超過1000倍，之后陸續上線抹茶等交易所。是否有點CEX為DEX接盤的味道。DEX上價值發現優質幣種，暴漲之后進入CEX，擴大用戶基礎。最后，看到許多人把DeFi當做會是曇花一現的熱點，這里分享一段群里看到的話，類比到DeFi上，也挺有深意。這輪全球超強刺激跟眼鏡蛇效應極其相似。什么時候疫情結束就是尾聲。現在應該算剛剛起步。所以呢。目前的各類大宗資產價格還會繼續攀升。通脹也會很快起來。個別計價資產可能會漲到夸張的地步。比如黃金比特幣。世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲！——索羅斯。

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