比特幣:周末閃崩_以太坊

上周日清晨，比特幣的價格在短短幾分鐘內暴跌了12%。大多數其他加密資產的價格也隨之下跌，甚至跌幅更大。短短15分鐘內，以太坊的跌幅超過了25%。之后不久，大多數加密資產的價格反彈了回來，并且自此持續上漲。這種突如其來的價格變動往往由巨鯨拋售所致。盡管不排除這種可能性，但此次暴跌很可能是由現貨和衍生品市場的高杠桿引起。我們可以通過分析交易額在10萬美元以上的鏈上交易來確定這一原因。IntoTheBlock的大額交易總額指標匯總了24小時內單筆交易額在10萬美元以上的所有交易轉移的總金額，來代表巨鯨交易活動。由下圖可見，閃崩期間的大額交易總額相對較低，為36.4億美元，創下7日以來的新低。

火幣行情播報丨BTC周末再創新高 持續高位橫盤:據火幣行情顯示，比特幣持續在13000USDT整數關口附近橫盤整理，并于周日中午突破了前期高點，最高沖高到13350USDT。隨后出現了一定的回調，回到了前期的13000USDT一線持續橫盤整理。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/10/26]

雖然周末期間，大額交易總額確實有下降的趨勢，但考慮到當日內行情的巨大波動，這個交易總額非常低了。這說明閃崩的罪魁禍首可能是現貨交易所內使用的高杠桿，而非鏈上交易活動，因為此次閃崩對區塊鏈大額交易數據幾乎毫無影響。閃崩對大多數其他加密資產打擊更大，盡管大部分損失在不久后得以挽回。之所以出現這種情況，是因為比特幣和大多數加密資產的相關性較高。以ETH為例，目前其與比特幣的30天相關系數為0.96。一般來說，0.5的相關系數已經意味著很高的正相關性。毫無疑問，ETH的30天相關系數為0.96，說明ETH的價格和BTC的價格在統計學上呈現很強的正相關關系。

火幣行情播報 | BTC周末震蕩上行，近期或嘗試上攻阻力位:據火幣行情顯示，比特幣周末逐步完成筑底，并走出了一波震蕩上行的行情，成交量小幅放大，市場活躍度并不高。這是因為周末市場內DeFi熱點頻出，吸引了大量的流動資金。比特幣市場短時因板塊輪動，處于相對較冷的狀態中。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/8/31]

由上圖可見，自7月中旬以來，ETH和BTC之間的相關性一直呈上升趨勢，表明兩者的價格走勢越來越同步。由于大多數交易者都知道這些相關性，因此閃崩事件的影響在山寨幣中往往會加劇，尤其是那些流動性較差且市值較低的山寨幣。雖然比特幣的鏈上交易指標并未受到此次閃崩的劇烈影響，但以太坊的區塊鏈活躍度的確出現了明顯的上升。據Decrypt2報道，繼價格突然下跌后，Coinbase在存取以太幣和ERC-20時遭遇延遲。這是由于網絡活動激增導致交易費在幾分鐘之內翻了不止一番所致。結果，以太坊中的每日活躍地址數達到了兩年來的最高水平，唯一地址數超過了620,000個。

門羅幣紀錄片成美國周末票房冠軍，收入僅3430美元:金色財經報道，在4月的第二個周末，一部有關門羅幣的長篇紀錄片成為美國票房冠軍，但其票房收入僅為3430美元。相比之下，最新的《復仇者聯盟》在去年四月北美首映周末的收入約3.5億美元。目前，美國許多電影院在新冠疫情期間開放是不合法的。[2020/4/22]

雖然活躍地址數的激增可以部分歸因于整個閃崩期間的交易活動，但還需要重點注意的是，正如這篇文章3里所討論的，基于以太坊構建的去中心化應用程序的使用需求也有所增加。同樣，整個閃崩期間，以太坊衍生品的交易活躍度也有顯著提升。已躍升為行業領先的衍生品合約類型的永續掉期合約，成交量于周日創下歷史新高。

聲音 | 法治周末：數字幣要想取代紙幣并成為流通尺度，必須解決至少三個基本問題:第501期《法治周末》12版刊文《區塊鏈技術的理想與現實》。文章表示，數字幣要想取代紙幣并成為流通尺度，必須解決至少以下三個基本問題，即：以加密技術來達到保真、以國家主權來保信用、以國家法律來保值。有人認為，區塊鏈技術足以達到保真的效果，因此，另外兩個要求根本沒有必要考慮。但筆者認為，這是技術絕對主義的一廂情愿，前文對理想模型的分析與批判也說明了這一點。這也是美國不同意臉書發布數字幣的原因之一，因為美聯儲根本不愿意把鑄幣權讓予一個企業。[2020/1/12]

由上圖可見，8月2日當天，ETH永續掉期合約的交易量幾乎達到了90億美元。鑒于兩周前ETH永續合約的日交易總額還不到10億美元，這個數額是非常高的。同樣，閃崩期間，比特幣永續掉期合約的交易量也有大幅增加。

如上圖所示，上周日，比特幣永續掉期合約的交易額創下上月第二高，僅次于7月27日觀察到的交易額，而7月27日當時價格已經飆升了10%以上。此外，這是今年以來觀察到的第三高交易額，黑色星期四的交易額依然最高，為299.2億美元。雖然由于3月12日和上周日的大幅波動，一些交易商可能遭到了清算，但自7月下旬以來，衍生品的交易額增長尤為明顯。衍生品交易額的這種上升趨勢表明，大型投資者的風險偏好有所提高，并且普遍對加密衍生品感興趣。總地來說，通過分析此次閃崩事件，我們可以確定大部分加密資產與比特幣依然高度相關。此次閃崩對鏈上比特幣交易活動的影響甚微，說明罪魁禍首很可能是現貨交易所的杠桿頭寸，而非巨鯨們的倉位拋售。此外，盡管以太坊的每日活躍地址數確實出現了激增，但其永續掉期合約交易額所受的影響要強烈得多，這表明衍生品市場具有追求高風險和高杠桿的特性。

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