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DEFI:DeFi Token大熱但我們想說:FOMO是病,得治_Brainaut Defi

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Time:1900/1/1 0:00:00

DeFiToken火了,火的毫無道理,火的一塌糊涂。從6月的Compound開始,到最近的YAM、CRV,一個接著一個的DeFi幣種此起彼伏的出現在大眾的視野中,令人目不暇接。和傳統“山寨幣”相比,DeFi幣種動輒幾十倍,上百倍的漲幅確實吸引了整個行業的矚目。然而,那些積極參與DeFi熱潮的散戶們,真的從中獲利了嗎?熱度不遜ICO,DeFi大軍來了

今年6月以來,DeFi產品Compound推出“借貸挖礦”的模式,一經推出,COMP的幣價就從伊始的18.5美元快速拉升至380美元左右,其漲幅高達19倍。消息一出,萬眾嘩然,人們紛紛對這個價格怪物產生了濃厚的興趣,也由此點燃了這把DeFi之火。現如今,這把火正燒的無比旺盛。

2020年伊始,DeFi的總市值大概在8到9億美元,但是從5月開始,DeFi突然間像坐上了火箭一樣,市值開始一路飆漲,接連突破20億美元、40億美元,再到近期的128.78億美元。8月19日,據DeBank數據顯示,以太坊DeFi協議鎖定資產總價值突破70億美元。無獨有偶,根據區塊鏈數據索引公司TheGraph的最新數據,DeFi月查詢數量在6月份突破10億次。此前幾個月,TheGraph托管服務上每日查詢量處于2000萬到3000萬次,但在6月份,每日查詢量達到4000萬到6000萬。伴隨著DeFi概念大熱,中心化交易所們當然也不甘示弱,爭相上線DeFi項目代幣以及合約產品。前有COMP兩個月上線52家交易所,后有AMPL接連獲得17家交易所的青睞。而成立于7月27日的YFI,短短1個月左右上線26家交易所,甚至YFI的衍生品YFII,都上線了9家中心化交易所。再加上近期,YAM一天上5所,HBO三大交易所不約而同的在同一時間點上線CRV。DeFi炙手可熱,恐怖如斯。然而,值得注意的是,盡管DeFi如此火熱,但其相較于整個加密貨幣行業而言,依然只是活躍于小眾范圍,而且對于普通用戶來說門檻仍然較高。更何況,各種產品作為金融領域的一次社會實驗,其自身存在的問題和安全風險依然比較多。前有Dforce遭到黑客攻擊,后有YAM因為合約代碼問題導致幣價崩盤,不少用戶損失慘重,短短幾個小時,從10萬到860的教訓慘痛無比。無數血淋淋的事實告訴作為普通用戶的我們,要想參與其中,至少要知道自己到底在玩什么。為了方便大家更快速的了解各類DeFi產品,我們特地整理了DeFi目前的幾個“當紅炸子雞”,以饗讀者。風頭正勁的明星幣種們

多鏈DeFi聚合器Furucombo已上線Arbitrum:11月2日消息,多鏈DeFi聚合器Furucombo宣布已上線Arbitrum。該集成將為用戶提供更完整的DeFi生態系統,同時保持低交易費用和較短的確認時間。[2022/11/2 12:08:56]

NXM12個小時,7.2美元快速飆升到25.2美元,NXM市值突破1億,K線急速的跳動讓踏空的投資者不斷嘆氣。NexusMutual是以太坊互助保險,通過全權委托來共同分擔風險。和我們目前使用的支付寶“相互寶”有點類似,將用戶的保費集中放在資金池里,遇到理賠時,審核通過后用戶將可以從資金池中獲得一定的賠償金。值得注意的是,在NXM幣價暴漲之后,出現了戲劇性的一幕,大戶不斷砸盤,早期投資者出貨,價格慢慢回調到11美元,高位接盤的投資者被套在了山頂。之所以NXM短時間內出現暴漲暴跌,從機制上說,和其賠付能力比息息相關。簡單來說,賠付能力比是儲備金池和最低賠付資金的比率。也就是說NXM儲備金池里最少需要有多少資金,才不會面臨無法給客戶賠付的風險。短期之間可以通過操縱賠付能力比來影響幣價,但是這種方式并不可持續,隨著大戶出貨,賠付能力比下跌,價格也會很快跟著下跌,長期還是得靠業務的增長帶動價格上漲。因此,NXM暴漲看似很瘋狂,其實只是虛假的繁榮。此外,必須要說的是目前NXM最大的風險正是來源于自身系統的風險。總有新的漏洞不斷被發現,被利用,甚至是邏輯而不是代碼層面的漏洞。形式驗證無法完全暴露合約漏洞,邏輯漏洞是沒法查出來的。NXM短期內變成熱點雖然只是市場的炒作,但去中心化的保險還是值得去探索與嘗試的,畢竟,安全問題始終是懸在DeFi頭上的達摩克利斯之劍。到截稿時間,NXM價格再次沖頂到57.98美元,原因究竟是業務增長還是市場炒作,也許只有時間能告訴我們正確答案。YFI&YFIIYFI從不讓人失望,在經歷之前的低迷以后,YFI再一次起飛了。8月18日,YFI價格短時突破12821美元。這個被創始人稱作“空氣”的治理代幣,在出現的短短幾天的時間就從3美元漲超4500美元,隨后又經歷了分叉,價格下跌,上線幣安……如今正式超越比特幣的價格。YFI是DeFi平臺yearn的治理代幣。yearn是一個支持多種DeFi協議的聚合平臺,它可以在各個提供流動性挖礦的DeFi協議之間自動移倉,幫助用戶獲得更高的收益。此外,在眾多標榜“去中心化”的項目中,YFI是最具比特幣的氣質和區塊鏈精神的一個。首先,項目的創始人Andre幾乎是以一己之力打造了這個項目;更為難能可貴的是,打造項目后,Andre毫不猶豫的選擇激流勇退,將項目交給社區治理;再次,項目的代幣YFI總量限定在3萬枚,沒有團隊份額,沒有預挖,沒有公募,甚至連創始人自己都沒有代幣獎勵。要想獲得YFI,只有挖礦這一種方式。有人的地方就有爭議和分歧,在還沒有成長為比特幣之前,YFI卻面臨了比特幣的“劫難”——分叉。由于YFI總量固定在3萬枚,對于熱衷于挖礦的玩家來說,根本不夠挖。另外,如果沒有挖礦,大量的資金也會從池子里撤出,對于YFI來說或許會有不利的影響。這時候,一些社區成員提出了增發方案,將3萬枚的總量變為6萬,同時仿照比特幣減半機制,每周減半,這個提案被稱作8號提案。不過,8號提案得到了80%以上的支持率,但因為總得票率未達到最低要求33%而失效。從投票結果上可以看出,持幣的大戶根本沒有參與投票。這里其實就體現了YFI作為治理代幣的作用:可以質押投票來決定項目的發展方向。于是YFI社區里的一些成員決定對項目進行分叉。用YFII社區的說法是:為保證Andre的天才構思和系統不被前期巨鯨賬戶所控制,我們對YFI項目進行分叉,代號為YFII。脫胎于YFI的YFII,一開始并不被看好,在很多人眼里,這不過就是一個國產山寨品而已。不過YFII接下來的暴漲,讓很多看空者閉上了嘴巴,默默地吐出兩個字:“真香”。加之隨后的Balancer“封殺事件”,使得YFII一下摘掉了“山寨”的帽子,成為了玩家口中的“DeFi國貨”。YFI和YFII一樣,要想獲得代幣,除了二級市場購買以外,只有挖礦一條路。但是,對于YFI來說,挖礦基本上被大戶所把持,散戶小資金挖礦,收益都還抵不上手續費。雖然是一個去中心化的產品,但卻并非一個公平的游戲。所以,在FOMO情緒濃厚的二級市場接盤成為更多人的選擇。大戶挖礦,社區喊單,散戶接盤,你拋售籌碼,我接過來,再賣給他,把人氣聚攏,把盤子做大……怎么樣,這個操作是不是似曾相識?Link及預言機系列作為2020年最強勢的山寨幣種之一,LINK多次讓踏空的投資者拍斷大腿。若要盤點近一年來最搶眼的幣種,非LINK莫屬。2019年下半年至今,它曾多次領跑大盤。LINK不僅是“312黑天鵝”之后率先收復跌幅的幣種之一,近期更是連破歷史新高,市值甚至超過老牌主流幣種LTC、BSV越居全球市值第6位,反觀同時期的明星幣種XTZ、Atom的表現,則遠不及LINK。用“瘋狂”這個詞來形容LINK的表現,一點都不夸張。LINK幣價暴漲,讓投資者看到了市場對去中心化預言機的需求,目前這部分需求主要來自于DeFi。那么只要DeFi的熱度還在,就會有預言機市場的需求。可是LINK已經拉升了這么多,市值都全球第六了,這車上還是不上?上車可能被套,不上車可能一直踏空。于是,聰明的投資者們將目光瞄準了其他幾個市值較低的預言機項目,諸如BandProtocol、NestProtocol、Tellor等。但如果橫向對比來看這些去中心化預言機的話,Chainlink明顯具有先發優勢,處于龍頭地位。不過Chainlink和其他預言機項目相比,也存在其缺點和問題。比如,Chainlink提供的預測服務價格過高。另外,隨著業務規模的增加,節點造假獲得的潛在收益越來越高,同時也會降低Chainlink的安全性。YAM8月13日凌晨3點,名叫YAM的DeFi項目出現了,其價格短暫上升至200美元之后,便一直維持在109美元,資金池抵押資金數量高達6億美元。YAM單價從109美元跌到0.9美元,跌幅超過98%,資金池縮水到2.8億美元。云泥之變,只發生在36個小時之內,準確的說,是發生在8月13日16點的一個小時之內。YamFinance是一個試驗性協議,其定位偏向流動性挖礦聚合器。簡單地說就是YFI+AMPL的模式,采用了YFI的挖礦產出方式,但支持幾乎所有主流DeFitoken,YAM則是和AMPL一樣的通脹通縮模型。YAM初始分配采用YFI模式,沒有預挖,沒有投資人份額。同時,YAM在算法穩定幣Ampleforth的彈性供應模型的基礎上增加了一個關鍵的補充機制,即每次供應擴展的部分都用于購買yCRV并將其添加到YAM儲存庫中,由YAM社區治理。YAM的最初總供應量為500萬個。8月12日凌晨3點,DeFi項目YamFinance進行了首次代幣分配,將其中的200萬初始代幣平均分配給8個質押池,每個質押池為25萬枚,初始代幣分配持續7天。

Avalanche鏈上DeFi鎖倉量超111億美元創新高,AAVE居首位:11月18日,DeFi LIama數據顯示,Avalanche(雪崩協議)鏈上DeFi鎖倉量超過111億美元,創歷史新高。其中,AAVE鎖倉量為32.3億美元,占比29%,位居首位;Trader Joe以21.9億美元排名第二;Benqi以14.1億美元位居第三。[2021/11/18 22:00:10]

8個池分別是COMP、LEND、LINK、MKR、SNX、WETH、YFI、ETH/AMPLUniswapv2LP。YAM的崩盤,與“調整總量”這一機制設計有很大關系。YAM初始代幣總量為500萬枚,每隔12小時一次“彈性供應調整”,即北京時間上午4點和下午16點。假設用戶持幣占總量的1%,Rebase后依然占比1%,只不過數量發生改變,可以獲得更多/更少的YAM。有社群成員表示,本次項目與“彈性供應調整”合約存在漏洞有關。據知情人士透露,是因為YAM核心開發人員在原生代碼中少除了一個1E18,并且把原生代碼中的兩個變量用混了,導致該行計算結果比產品設計大了1E24倍。換句話說,Reserve之后,YAM突然向池子里增發了24個數量級的代幣,這也導致整個市場,YAM數量過多,幣價一落千丈。很遺憾,YAM失敗了。但是在YAM暴跌至最低0.6美元時,依然還有用戶選擇抄底,并在不久后以1.4美元的價格賣出,一進一出,賺的盆滿缽滿。YAM崩盤之后,YAM的官方博客發文表示:“我們將設立一個Gitcoin贈款活動,以協調社區資助來完成YAM合約審核。如果達到資金目標,在審核完成后,我們計劃通過遷移YAM原有的合約來支持啟動YAM2.0。”但是,YAM2.0還只是一個概念,希望經歷過YAM過山車瘋狂Farmer之后會將“風險”二字牢記在心里。CRV8月14日,幣安、OKEx、火幣三大交易所宣布同時上線CRV。幣圈的“老韭菜”從來沒見過這么一種場景,一向自視甚高的交易所三巨頭,竟然俯下身去爭先恐后地上線同一個項目。還沒等大家反應過來,又一條重磅消息襲來:Uniswap上CRV價格達30美元,按照這個數字計算,CRV的市值突破900億美元,輕松超過以太坊市值。連幣安創始人趙長鵬都忍不住發推:現在市場瘋了,大家要對自己的投資行為負責。狂熱的市場讓一日崩盤的YAM迅速被拋諸腦后,CRV成了新的DeFi“寵兒”。我相信關注DEX賽道的投資者或多或少對Curve有一定了解。它是建立在以太坊上的流動性聚合協議,類似于去中心化交易所。用戶可以在這個平臺上進行DAI、USDC、USDT、TUSD、BUSD和sUSD等穩定幣,以及以太坊上的BTC錨定幣的兌換。換句話說,CRV類似一個專門的穩定幣交易所。相較于Uniswap,過特殊的自動化做市商算法,Curve的交易費用和滑點較低。雖然是DeFi項目,Curve早期還是由團隊管理,相對中心化。為了實現去中心化,Curve推出了去中心化組織CurveDAO。而CRV就是CurveDAO的治理代幣。CRV代幣總量30.3億枚,初始發行13億枚,具體分配方式如下:62%分配給流動性提供者;30%分配給股東,鎖倉2年,在未來2-4年之后線性解鎖;3%分配給雇員,在2年內線性解鎖;5%分配給社區儲備池。值得注意的是,隨著資金池的變大,CRV的挖礦再次成為大戶的游戲,資金體量較小的散戶被高昂的手續費勸退,大戶們則占據優勢地位,挖賣提。被裹挾在這股浪潮中的散戶,或許覺得門檻高,或許因為資金體量小,無奈之下只能選擇在交易所二級市場接盤。DeFi浪潮中,散戶可以擁有姓名嗎?

慢霧發布Value DeFi協議閃電貸攻擊簡要分析:據慢霧區消息,Value DeFi遭遇閃電貸攻擊的分析如下:

1.攻擊者先從Aave中借出8萬個ETH;

2.攻擊者使用8萬個ETH在Uniswap WETH/DAI池中用閃電貸借出大量DAI和在Uniswap WETH/DAI兌換大量USDT;

3.用戶調用ValueMultiVaultBank合約的deposit合約使用第2步中小部分DAI進行充值,該合約中一共有3種資產,分別是3CRV、bCRV、和cCRV。該合約在鑄幣時會將bCRV, cCRV轉換成以3CRV進行計價,轉換完成后,Value Defi合約根據總的3CRV價值和攻擊者充值的DAI數量計算mVUSD鑄幣的數量;

4.攻擊者在Curve DAI/USDC/USDT池先使用第二步中剩余的大部分DAI和USDT兌換USDC,拉高USDC/3CRV的價格;

5.攻擊者發起3CRV提現,這時會先將合約中的bCRV, cCRV轉換成以3CRV計價,由于USDC/3CRV價格已被拉高,導致bCRV, cCRV能換算成更多的3CRV;

6.攻擊者使用3CRV換回DAI,并在Uniswap中兌換回ETH,然后歸還Aave的閃電貸 。

總結:由于 Value Defi 合約在鑄幣過程中將合約資產轉換成 3CRV 時依賴 Curve DAI/USDC/USDT 池 中 USDC/3CRV的價格,導致攻擊者可以通過操控 Curve DAI/USDC/USDT 池 中 USDC/3CRV 的價格來操控 mVUSD/3CRV 的價值,從而獲利。[2020/11/15 20:52:09]

上述的幣種在DeFi領域只占很小一部分,據非小號平臺統計,目前有活力的DeFi幣種至少在30個以上。但是,細心的讀者也發現了,上述幣種,其初始參與的途徑只有在去中心化平臺上挖礦,而就算后期多家交易所接連上線DeFi交易對,甚至有的交易所還開設了DeFi板塊,但相較于挖礦的成本而言,從二級市場買入DeFi幣種的價格往往高到離譜。甚至有玩家笑稱,去二級市場買DeFi,就可以等同于高位接盤。因為當玩家得知“暴漲”消息的時候,很可能是經過了從DeFiKOL的Twitter到微信群傳播路徑的轉了七手的“內幕消息”,當你與“中國大媽”同時入場,必然也逃不脫“追高——被套——割肉”的命運了。那么,直接參與初始挖礦是不是一個好的選擇呢?有人算過一筆賬,要想在一系列的DeFi挖礦活動中獲利,起步至少要有10萬美元級別的資金投入,否則得不償失。由于在流動性挖礦中,玩家的獲利比例和自身投入資金在資金池中的占比息息相關,因此散戶們的小規模投資幾乎在DeFi中賺不到錢。再加上以太坊高額的gas,散戶們往往賺到的錢還無法抵消gas的支出。除此之外,DeFi本身還不成熟,漏洞和風險同樣也是不容忽視的要素。所有命運的饋贈,都早已在暗中標好了價格。為FOMO付出了代價,入局了追漲殺跌的游戲,承認自己是圖中間的那部分人,不丟人。總之,千言萬語匯成一句話,DeFi有風險,入市需謹慎,謹慎,再謹慎。

江卓爾:DeFi流動性挖礦是典型的資金盤:金色財經報道,萊比特礦池創始人江卓爾剛剛發微博提出三個觀點:“1.如果CEX(中心化交易所)沒有全面被禁,DEX只能是CEX的補充,DEX去中心化帶來兩三個數量級的效率下降,是金融所不能容忍的;2.DeFi的流動性挖礦是一個典型的資金盤,根據我的建模,和多個跡象,多個反指表明,其已經進入了崩盤末期,最高點很可能已經過去,崩盤前最長壽命不超過20天;3.流動性挖礦的套娃機制,本質上是一種抵押鎖倉機制,在上漲時能吹起多大虛市值,在下跌時會以相同的速度破掉。切記,財富不能無中生有,能量守恒是宇宙最重要的定律。”[2020/9/3]

庫幣發布7月運營數據:深耕DeFi,現貨及合約交易量增長83.9%、164.2%:據庫幣KuCoin交易所7月運營數據顯示,庫幣現貨平臺及合約平臺7月交易量分別突破72.1億美元、82.71億美元,相較6月增長83.9%與164.2%。同時,庫幣加大DeFi布局,7月上線DeFi項目Orion(ORN)以及Plutus DeFi(PLT),Pool-X平臺成為ORN核心節點并提供Orion(ORN)質押挖礦服務。另據ICO Analytics數據顯示,庫幣7月的網站流量上漲60%,在全球前20的交易所中漲幅第二。[2020/8/12]

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SHIB
DEF:孫宇晨的黃粱大夢_DEFILANCER幣

編者按:本文來自鏈捕手,作者:胡韜,Odaily星球日報經授權轉載。出師不利在以太坊DeFi生態如火如荼地涌現發展之際,孫宇晨與他的波場一如既往地「雖遲但到」.

1900/1/1 0:00:00
VER:5個入門網站教你識別去中心化項目_DOGDEFI

編者按:本文來自區塊鏈大本營,作者:SergeyBaloyan,譯者:Katie辜,Odaily星球日報經授權轉載。去中心化行業目前正發展地如火如荼,也逐漸成為區塊鏈領域里的核心部分.

1900/1/1 0:00:00
以太坊:市值第五的波卡,生態里還有哪些機會?_Insights Network

編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。2020年,隨著波卡主網的逐步上線、平行鏈測試網Rococo的首次升級、開啟DOT轉賬,波卡生態已開始進入爆發期.

1900/1/1 0:00:00
FIL:姍姍來遲的太空測試,你我都需厘清的誤區_OIN

太空測試獎勵已于北京時間8月25日上午6點整準時啟動,對于已經習慣了“鴿王”項目方的礦工們來說,此次競賽加速了國內外的礦機集群挖礦的“軍備競賽”進度.

1900/1/1 0:00:00
COIN:Arweave的潛力是復興亞歷山大圖書館,而非Filecoin替代品_OIN

編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:劉毅,CdotNetwork創始人,RandomCapital合伙人,星球日報經授權發布.

1900/1/1 0:00:00
EFI:DeepDAO為我們帶來了DAO版的CoinMarketCap,它到底是什么?_PDAO價格

編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:LeftOfCenter,星球日報經授權發布。今天,數據分享平臺DeepDAO發布了首款產品的alpha版本.

1900/1/1 0:00:00
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