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EFI:除了鎖倉資產外,我們還能從哪些數據了解火熱的DeFi?_pinetworkdefi幣最新消息

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編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:Alex,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi板塊蓬勃發展,關注到這一領域的目光越來越多。可從哪些角度解讀DeFi,是每一個關注者首先需要思考的問題。本文提供三個數據維度,供大家參考。鎖倉資產

從今年6月中旬至今,DeFi行情已經持續火熱了數月。在這期間,來自DeFiPluse的一張圖幾乎出現在了所有討論DeFi的社群和文章中,即關于DeFi項目中鎖倉的資產規模。今年以來,TVL指標從7美元最高上升至96億美元,接近14倍的漲幅,可謂勢如破竹。近期隨著全球資本市場調整,加密貨幣也出現一定程度下跌,目前DeFi鎖倉規模為83.5億美元,資產集聚效應仍十分明顯。

Aave創始人:可能會分叉并在Goerli上啟動Aave Swap,隨后刪除了該貼:金色財經報道,Aave創始人兼CEO Stani Kulechov在社交媒體上稱,可能會分叉并在Goerli上啟動Aave Swap。

隨后,Stani Kulechov刪除了該貼。[2023/3/2 12:39:06]

來源:DeFiPluse更細致地來看,筆者用如下樹狀圖描繪了DeFi鎖倉資金的分布,其中有兩點發現值得指出:1.從平臺類型的角度,資金鎖倉規模從大到小依次是:借貸類>DEX>資產類>衍生品類>支付類。這說明借貸協議和交易平臺在目前DeFi板塊中處于領先地位,而去中心化支付方向尚未得到充分發展。2.從分布集中度的角度,較之以前,鎖倉資金在各平臺間的分布變化得更加分散,前五平臺合計占比61%,而數月以前單排名第一的Maker便占比60%左右。

Messari創始人:在第二季度和第三季度Genesis解除了超過100億美元的貸款:金色財經報道,區塊鏈分析公司Messari創始人Ryan Selkis再次針對數字貨幣集團DCG和Genesis的問題發文。Ryan表示,DCG-Genesis的最后一個問題與潛在的災難性厄運有關。在第二季度和第三季度,Genesis解除了超過100億美元的貸款賬簿。鑒于Alameda和Genesis是世界上最大的兩個加密借貸方,他們很可能有貸款。看起來 Genesis 正在負責任地減少他們的很多頭寸并取消借貸。Alameda或FTX似乎不像今天的Genesis債權人。如果這是真的,那么這兩個巨頭要么沒有關系(不太可能),要么他們平倉了。[2022/12/12 21:38:13]

Terra創始人Do Kwon:除了中本聰,我們將是全球最大的BTC單一持有者:3月30日消息,Terra創始人Do Kwon近期在接受Fungible Times采訪時表示,算法穩定幣是創造互聯網原生貨幣的唯一方式,但目前也需要外部資產儲備,例如比特幣。此外,DoKwon表示他之所以將UST的比特幣儲備增加至100億美元,其原因在于Terra的目標是成為除中本聰外全球最大的BTC單一持有者。在這種情況下,UST的失敗將等同于加密本身的失敗。[2022/3/30 14:26:28]

數據來源:DeFiPluse,制圖:Cointelegraph中文在資產鎖定這一指標上,筆者有以下兩個觀點供讀者參考:1.資產鎖倉規模在短時間內爆發式增長,但當下的83.5億美元相對于3450億美元的加密貨幣市場總市值來說,占比僅為2.4%,未來還有十分龐大的增長空間。2.現階段DeFi資金流動十分頻繁,多數是以流動性挖礦和投機套利為目的,并且存在加杠桿的現象。除了關注資金大小,我們還應關注資金能否長期沉淀。用戶流量

DeFIL社區聯合發起人:DeFIL2.0除了部署以太坊外,還將部署BSC鏈:據官方消息,6月30日21時,《DeFIL——去中心化的Filecoin借貸金融服務平臺》AMA直播結束。在一個小時的直播過程中,Marvin圍繞“DeFIL項目1.0的成就回顧、DFL二級市場的表現、DeFIL2.0的重大升級、標準算力通證FILST及應用場景、未來技術升級路線”等方面做了詳盡闡述。Marvin還表示,DeFIL2.0除了部署以太坊外,還將部署BSC鏈,未來會陸續部署于多鏈,在不同生態為用戶獲取價值。[2021/6/30 0:18:02]

用戶流量是觀察熱度變化最直觀的指標之一。在這個維度上,鏈上的唯一地址數和第三方統計的月訪問量數據能為我們提供參考。從DuneAnalytics監測到的鏈上數據來看,DeFi相關的唯一地址數從年初的10萬變化至目前46萬,增長近5倍。每日新增在9月初達到7k的高峰,近30日平均每日新增約4k個地址。

數據來源:DuneAnalytics,制圖:Cointelegraph中文盈利能力

DeFi協議多數有其盈利模式,因此可以參考傳統方法來分析。例如對于流動性協議,我們可計算其總交易量,按協議費率得出收入多少。早期DeFi項目,總收入通常會100%分配給參與者。而從長遠來看,協議可能實施收入分成,以便協議也能從總收入中獲取收益。對于發行協議代幣的項目,我們將其收入對應代幣市值,可以計算出P/S指標,類似于傳統的市銷率。下圖中筆者繪制了頭部15個DeFi平臺的收益對比情況。其中,Uniswap、dYdX、Tokenlon和Mooniswap四個平臺尚未發行代幣,因此缺少代幣總市值和P/S數據。兩點發現值得指出:

數據來源:tokenterminal,制圖:Cointelegraph中文1.從平臺收入的角度,頭部效應突出。Uniswap是盈利最佳的DeFi項目,年化收入高達4億美元,堪比頭部中心化交易所的盈利水平。15個項目平均年化收益為4200萬美元,較Uniswap差距明顯。DEX較借貸類項目盈利能力更高。2.從P/S指標的角度,數值越低代表估值水平越低,越高則代表市值被高估的概率較大。在傳統估值中,P/S值在1~20倍之間屬于常見水平,10~20倍大致劃分為高凈率。在這一指標上看,DeFi項目的估值水平遠遠高于傳統行業,最低的兩個項目是Balancer和KyberNetwork(P/S:24倍)。而最高的MakerDAO高達1602倍,15個項目平均為480倍。DeFi目前還處于快速的發展階段,隨著其成熟程度越來越高,市場也必將構建出更加清晰、受時間驗證的觀測指標。筆者也將持續保持關注。

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特別感謝KarlFloersch和JinglanWang的反饋和評論另請參見:論合謀;關于協調問題的工程安全;信任模型;去中心化的意義協調,即一大群行動者為了共同利益而共同努力.

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