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FIL:OKEx Research:圍獵Filecoin,詳解5大投資方式_OIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

屢次爽約之后,Filecoin主網終于要上線了。據官方此前公告,Filecoin主網將在epoch148888正式開啟。按照當前的區塊高度計算,Filecoin主網預計將在10月15日晚11點之前上線。

來源:Filscout雖然Filecoin此前已多次推遲主網上線時間,引發諸多爭議,但伴隨測試網二階段開啟以及太空競賽開展,Filecoin在今年的熱度仍居高不下,畢竟它曾創下區塊鏈領域最高募資記錄,獲得紅杉資本、DCG、a16z等頂級機構支持,而Filecoin背后的IPFS技術則被視為Web3.0的代表。比特幣第三次減半完成之后,Filecoin主網上線被看作下半年最大的熱點,礦機廠商、交易所等伺機而動,媒體也在推波助瀾。從這個層面來看,Filecoin的關注度絲毫不亞于比特幣。然而不得不承認,由于Filecoin機制設置的復雜性,大多數投資者對其缺乏足夠的認知,對各類投資方式更是一頭霧水。Filecoin主網在即,我們結合5種主要的投資方式逐一解析背后的機會和風險,幫助大家撥開迷霧。方式1:購買實體礦機

歐易OKEx將于17:00上線CFX、CHZ、MANA永續合約:歐易OKEx官方發布公告稱,將于3月12日17:00在網頁端、APP端及API正式上線CFX、CHZ、MANA的杠桿交易、余幣寶及CFXUSDT、CHZUSDT、MANAUSDT永續合約。[2021/3/12 18:38:57]

同比特幣一樣,Filecoin代幣可以通過挖礦獲得。根據規劃,Filecoin代幣FIL總量為20億枚。在創世區塊分配中,10%分配給早期投資者,20%分配給項目方,剩余70%分配給礦工。

不難發現,Filecoin對礦工群體較為友好,計劃釋放最大比例的區塊獎勵。但需要注意的是,Filecoin的挖礦機制跟比特幣挖礦不同:比特幣挖礦主要依靠算力,挖的過程就是運算哈希算法并得到結果的過程,主要依賴的是CPU、GPU和ASIC等高端芯片;Filecoin礦機其實不需要進行大量運算,耗電也小,但需要礦工具備優質的寬帶/網速環境和硬盤性能。另外,Filecoin礦工包括兩種,一種是儲存礦工,另一種是檢索礦工。檢索礦工對網絡的要求很高,一般散戶參與的都是儲存礦工,也就是通過出租儲存空間獲得區塊獎勵。不同礦工在復雜的機制設置下參與生態運作。公開資料顯示,目前Filecoin礦機價格從幾萬到十幾萬不等。雖然各家礦機廠商都會承諾能夠持續、高效地挖到全網較高比例的FIL,但業內人士直言,能夠兌現的頭部廠商僅有10%-20%。部分廠商則在借Filecoin熱度詐騙,總涉案金額高達20億元的“蝸牛星際”事件便是典型。這其實意味著,普通投資者如果通過購買實體礦機參與Filecoin挖礦,面臨不小的挑戰,一是源于自己對Filecoin運行機制認識不足,不僅挖不到預期的收益,反而由于懲罰機制的存在,遭受一定的質押損失,二是源于市場的不透明,容易陷入不法分子設下的圈套。此外,由于不少大礦工的存在,小礦工很難從中分得一杯羹。倘若普通投資者仍希望購買Filecoin礦機,建議認真學習IPFS/Filecoin相關知識,同時咨詢有相關經驗的專業人士,挑選有效算力排名靠前的礦機廠商。方式2:購買Filecoin云算力

分析 | TokenInsight:此次BCH上漲主要由穩定幣/場外法幣流入推動:自11月2日起BCH價格開始上漲,截至6日下午,其漲幅超過31%。TokenInsight 認為,此次導火索是11月15日硬分叉事件,此次分叉已得到Coinbase、Binance等主流交易所支持,由此引來投資者提前布局。

TokenInsight 分析發現,此次上漲主要由穩定幣&場外法幣流入推動。11月2日至3日共計1.86億美元資金從USDT流向BCH,此外,僅11月3日一天內有超過1.06億美元的法幣資金入場。

獨立分析師 James 認為,在真正硬分叉之前該事件的熱度不會下降,但鏈上數據表明BCH的交易熱度已經恢復平靜。因此,其價格很難在短時間內大幅上漲。[2018/11/6]

對于普通投資者來說,Filecoin礦機價格偏高,風險也不好把控,加之Filecoin對礦工要求較高,不僅要求機器不能斷電、不能掉線,而且對技術運維也有一定要求,事實上將這部分投資者拒之門外。不少礦機廠商為此推出了云算力。通常而言,Filecoin云算力挖礦具有構建大規模礦機集群、統籌管理電力供應、專業帶寬和礦機運營維護等優勢,不僅降低了投資者的進入門檻,也在一定程度上分散了風險。不過,Filecoin云算力最大的缺點是不透明。公開報道顯示,這種不透明主要體現在兩個方面:有效算力和產幣效率不對等。FIL礦機投資的邏輯追求的是單位投入下盡可能高的產幣效率。在這個邏輯下,每T的FIL產出將是云算力廠商的一個重要參考指標,有效算力的最優解只是手段,并不是目標。投資者如果要清晰的評判礦機的出塊實力,必須要知道單T有效算力所挖出的FIL數量,但這其實是個“黑匣子”。云算力產品大都需要用戶為有效存儲的填充過程買單,如果你買了1T的云算力,這個1T算力的時間怎么算直接影響你的投資收益,其中的差別巨大。如果賣方是按照礦機有效存儲達到1T,礦工才有可能享受到較高的挖礦收益率,那么前面填充的時間都相當于在做冷啟動。除此之外,投資者在購買所謂的云算力產品之后,還要應對平臺方跑路的風險,畢竟這類事件已經屢見不鮮。綜上所述,Filecoin云算力產品看似降低了投資者的進入門檻,但同樣存在諸多風險,建議廣大投資者趨利避害,避免不必要的損失。如果投資者仍要參與,建議綜合對比之后優先與頭部云算力平臺合作。方式3:投資FIL期貨

行情 | TokenInsight:ETH 各指標走勢平穩,ERC20 頭部通證交易頻繁:據 TokenInsight 數據分析,近 24 小時內,ETH 鏈上轉賬數 596,865,同比 24 小時前持平;活躍地址數 387,904,同比 24 小時前增長 3%;交易所成交量 15.1 億美元,同比 24 小時前略有回落。基于 ERC20 標準開發的 700 個項目總市值 124.2 億美元,同比 24 小時前持平;24 小時成交量 6.8 億美元,同比 24 小時前略有回落。BIX 以 7185 萬美元的 24 小時成交量位居榜首,同比增長 25%。

TokenInsight 認為,目前 ERC20 頭部通證的成交量排行更迭頻繁,ETH 各項指標走勢平穩,短期內 ETH 價格較為穩定。[2018/10/7]

雖然Filecoin官方一再聲明,在主網上線前FIL不會在任何交易所中流通,不建議投資者投資FIL期貨。但由于Filecoin熱度較高,不少交易所已經上線了FIL期貨。目前各大交易平臺上線的FIL期貨主要有三種:第一種是持有FilecoinSAFT協議的機構或個人與交易平臺合作,這些平臺未來有可能通過SAFT協議獲得FIL代幣并向投資者兌付。第二種是與大礦工合作,通過未來預期挖礦產出的FIL代幣,對平臺用戶進行兌付。第三種屬于“空氣幣”,部分平臺發售的FIL期貨數量竟然占總量的一半,部分平臺則沒有公布任何關于FIL期貨未來兌付來源的信息,這背后均存在較大的風險。目前各大平臺所銷售的FIL期貨并不能進行彼此流通,可以被視為平臺自己發行的內盤幣,價格也存在較大差異,一些小平臺交易深度不夠,極易控盤,存在較大風險。

聲音 | TokenInsight CEO :熊市對于真正有遠見的團隊是難得的布局機會:TokenInsight CEO 呼濤表示:非理性恐慌是韭菜的基本素養。Token市場規模10年內大概率10萬億美元以上。機構資金(Pension、Endowment、Family office等)入場是很多韭菜的信仰。對不起,請從業者思考這些錢將進入哪些交易所?投資哪些Token?受什么樣的監管?(高盛買了什么樣的交易所?在做什么樣的衍生品?在和SEC溝通什么?傳統頂級對沖基金對Crypto的興趣?Trading Desk做的準備?) 所以,熊市對于真正有遠見的團隊是難得的布局機會。很多人夢想的類似于去年下半年的暴富機會絕不會再現,刻舟求劍只會人財兩空。大佬和韭菜們要知道自己為什么賺錢,賺了誰的錢。客觀真實的評價自己的能力,選擇合理的方式管理資產。[2018/8/14]

行情 | FCion Token24小時成交額排名升為第一:根據公開數據顯示, 24小時成交額排行中成交額第一的是FCion Token,平均成交額2,404,503萬人民幣,占比為30.38%,排名第二的是泰達幣,平均成交額2,022,682萬人民幣,占比為25.56%;排名第三的是比特幣,平均成交額1982,879萬人民幣,占比為25.05%。[2018/7/15]

FIL期貨價格在不同平臺存在較大差異。來源:BitUniverse投資者還需要注意的是,交易平臺的FIL期貨會根據區塊釋放規則進行等比例線性分發,比如FIL6是指Filecoin主網上線后,按6個月線性分發SAFT份額,屆時平臺方能否及時兌付仍充滿未知。Filecoin主網上線在即,市場上即將有現貨流通,因此不建議購買FIL期貨,尤其是那些小平臺上的期貨產品。方式4:投資FIL合約產品

交易所層面對Filecoin的關注不僅局限于期貨,不少平臺已上線各類合約產品。頭部交易所中,OKEx早在今年7月便宣布上線FIL/USDT永續合約,杠桿倍數0.01-10。據悉,OKEx的FIL/USDT指數根據Gate、Poloniex與OKEx各占33%權重來進行設計,主網上線后將會以開通FIL現貨交易且流通較好的交易所來逐步替換FIL/USDT指數。而在OKEx之前,二線交易所Gate以及部分三四線交易所也已上線FIL合約產品,為投資者提供了更多交易選擇。不過需要注意的是,同其他合約類產品一樣,投資者在購買FIL合約的同時可以加杠桿,在放大收益的同時也放大了風險。可以預見的是,在Filecoin主網上線前后,多空博弈之下,合約價格也會迎來巨大波動,因此建議投資者慎用杠桿。方式5:投資FIL現貨

隨著Filecoin主網上線時間的臨近,包括OKEx在內的頭部交易所紛紛將注意力轉移到現貨市場。10月10日,OKEx宣布將于Filecoin主網啟動后第一時間上線FIL交易,并開啟充值和提幣服務。此外,OKEx還上線了存儲類項目代幣展示區,首批進入展示區的代幣包括BTT、SC、STORJ、LAMB、GNX、CVT等項目。緊隨其后,其他二三線交易所也紛紛跟進,待Filecoin主網上線后第一時間開放FIL現貨市場已然成為交易所層面最大的共識。對于普通投資者而言,如果選擇前4種參與方式,要么進入門檻較高,要么面臨較大風險,投資現貨的風險則相對較小,但需要注意的是,鑒于Filecoin主網此前曾多次延期上線,這一次雖大概率啟動,但不到最后一刻,任何突發情況都可能出現。假如Filecoin主網按時上線,建議投資者優先在頭部平臺交易,畢竟小交易所深度差,存在惡意控盤、無法提現等風險。參考資料:1.Filecoin云算力避坑指南https://zhuanlan.zhihu.com/p/1632005822.為什么說購買礦機是投資Filecoin的最佳選擇https://news.huoxing24.com/20201009092807056629.html

Tags:FILOINCOICOIN紅杉資本退出fil幣ELMOINUATB CoinSpreadCoin

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