DEFI:Coin Metrics：狂歡過后，DeFi現狀如何？_coinone是真的假的

編者按：本文來自加密谷Live，作者：NateMaddreyandtheCoinMetricsTeam，翻譯：李翰博，Odaily星球日報經授權轉載。去中心化金融(DeFi)在夏季接管了加密世界。但在9月之后，它熱度有所下降，并在此后退居BTC和ETH之后。在本周的專題中，我們探討了DeFiToken的快速崛起，以及DeFi的市值和使用現狀。這已是DeFi的第三次上漲

雖然看起來像是一夜之間冒出來的，但DeFi已經存在多年。在2018年期間，隨著以太坊價格達到歷史高點，MakerDAO和0x等早期項目將DeFi總市值推到了50多億美元。但在今年夏天，隨著許多新項目的快速進入，讓DeFi最初的漲勢相形見絀。

CoinsPaid和Alphapo約850萬美元被盜資金被兌換為290枚比特幣:8月3日消息，鏈上分析師@tayvano_監測，昨晚來自CoinsPaid和Alphapo的約850萬美元被盜資金（還有Atomic錢包的一些剩余資金）流向了3條鏈上的300多個地址。

其中約4600枚ETH被分配到125個新的以太坊地址，隨后轉入Avalanche網絡，再轉為比特幣。截至目前，約290枚BTC存放在125個新的比特幣地址中，每個地址持有約1-3枚BTC。[2023/8/3 16:15:23]

來源：CoinMetricsNetworkDataChartsDeFi近期的崛起始于6月Compound協議的COMP治理Token的推出。COMP的推出開啟了去中心化借貸的興起，成為DeFi暴漲的最初動力。Compound讓用戶可以使用加密資產作為抵押品借入ETH、DAI和USDC等加密資產。它還可以讓用戶借出他們的加密資產并賺取收益，這已經成為DeFi投資的基石。除了Compound，Aave協議已經發展成為最大的DeFi去中心化借貸平臺之一。Aave最初推出了LENDToken，最近他們將其過渡到AAVEToken。繼COMP之后，許多其他DeFi應用也在2020年夏天推出了治理Token。Yearn.finance是一個自動將用戶的資金投資到收益率最高的去中心化借貸市場的應用，它在7月中旬推出了YFI治理Token。YFI是通過激勵性的流動性池推出的，這已經成為DeFiToken的一種流行方式。YFI在8月底達到了超過10億美元的市值。DeFi市值在9月18日Uniswap的UNI治理Token推出后不久達到頂峰。Uniswap是最大的基于Ethereum的去中心化交易所，一直是DeFi狂熱背后的引擎。Uniswap允許任何人發布一個新的Token，并立即開始使用去中心化的流動性池進行交易，這有助于新的DeFiToken快速推出并擴大規模。Uniswap的交易量從6月初的每天約100萬美元增加到9月初的每天接近10億美元。UNI的推出是為了獎勵之前的Uniswap用戶和流動性提供者的空投。由于推出的突然，UNI幾乎一下子將DeFi市值推到了歷史新高。但不久之后，泡沫開始破滅。收到UNI空投的人們開始集體出售他們的Token，導致UNI的價格從接近7美元的高點跌到了不到2美元的低點。此外，一系列的漏洞和黑客導致了巨額的損失，這讓該領域的市值持續下降。

花旗銀行因監管不確定性將Coinbase評級從買入下調至中性:5月2日消息，花旗銀行因監管不確定性將Coinbase評級從買入下調至中性，并將目標價從80美元下調至65美元，Coinbase股價在盤前交易中下跌1.2%至49.54美元。（CoinDesk）[2023/5/2 14:38:56]

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts但DeFi市值已經開始恢復。在11月4日達到低點后，DeFi市值在BTC和ETH大漲后又回到了9月底的水平。如果BTC和ETH繼續上漲，DeFi可能會成為一大受益者。使用量的反彈

邱吉民：Filecoin的經濟模型不是為投資者短期參與制定的，更需要關注Filecoin未來想象空間:金色財經現場報道，11月27日，由金色財經主辦，金色算力云聯合主辦，IPFS100，ZMQ，脈沖科技，時代區塊鏈協辦的金色沙龍第58期在深圳舉辦，在圓桌對話中，算力中國創始人邱吉民表示，Filecoin的經濟模型不是為了投資者短期參與制定的，如果采用流通盤的模式，對項目和FIL的市值都會產生巨大的影響，也不會吸引企業級團隊的關注。我們更應該關注的是Filecoin未來市場的空間以及它的應用價值。現階段Filecoin的價值只是冰山一角，更應該研究的是冰山水面之下的部分，正因為對于未來的應用還有很多的想象空間，有志之士才可以去聯想，并決定是否要長期看好。[2020/11/27 22:21:31]

與市值類似，以日活躍地址為衡量標準的DeFi使用量在9月也達到了峰值。在最初的空投之后，9月17日有超過17.6萬個UNI活躍地址，這是迄今為止DeFi歷史上最大的數量。但此后UNI日活躍地址迅速下降，并穩定在每天5K左右。

動態 | 阿根廷、哥倫比亞和委內瑞拉在LocalBitcoins的比特幣交易量均創歷史新高:據DailyHodl報道，截至5月11日，阿根廷、哥倫比亞和委內瑞拉在點對點交易平臺LocalBitcoin上的比特幣交易量均創歷史新高。其中，阿根廷居民交易了13,097,360阿根廷比索（ARS），共計約45 BTC。哥倫比亞比特幣交易量則升至10,632,752,608比索，共計約583 BTC。委內瑞拉比特幣交易量則為40,948,658,596玻利瓦爾。[2019/5/18]

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts從上圖中去掉UNI，可以看出其他DeFiToken正在恢復。除去UNI，活躍地址的總體數量在9月初仍然達到了峰值，這主要是由于SushiSwap的興衰。

聲音 | Coinbase CEO:VR可能成為擴展虛擬支付技術的工具:據金投網消息，加密貨幣交易所Coinbase聯合創始人Brian Armstrong認為VR可能成為擴展虛擬支付技術的工具。Armstrong表示：原因很簡單，當人們在虛擬世界中進行交易時，使用一個國家的貨幣是沒有意義的。來自世界各地的人們將聚集在這些虛擬空間中，在數字世界中使用某一個國家的貨幣將是排外的(甚至可能是粗魯的)。此外，如果使用數字貨幣，那么這將激勵人們在這些世界里花更多時間(在那里他們可以賺到“真正的錢”)，為建設這些虛擬世界的公司創造一個良性循環。[2018/12/11]

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts自10月中旬以來，COMP的使用量一直在增長。11月11日，COMP活躍地址達到8,264個，創歷史新高。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts10月以來，MakerDAO和MKR的活躍度也在不斷增長。MKR活躍地址在10月4日創下了2281個的歷史新高，11月10日再次突破2K。MakerDAO最近的鎖倉總價值超過23億美元達到歷史新高，在11月初突破了20億美元大關。而MakerDAO發行的去中心化穩定幣DAI也在上周迎來了一個里程碑，供應量首次達到了10億。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts在經歷了10月大部分時間的下滑之后，YFI活躍地址終于開始反彈。11月7日，YFI活躍地址有2996個，是自推出以來的第四高日總數。11月10日，YFI活躍地址也突破了2K。

來源：CoinMetricsNetworkDataCharts結論

在10月份觸底后，DeFi似乎開始復蘇。使用趨勢顯示，COMP和MKR活動一直在增長。總體而言，隨著DeFi的發展，它將繼續保持增長。隨著新的資金流入BTC和ETH，新的DeFiToken和應用可能很快就會跟進。如果最近的趨勢繼續下去，另一波DeFi浪潮可能很快就會到來。

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